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行业概述

咖啡豆，即是指那些用以研制成醇香可口的咖啡饮品所选用的植物果实。针对各类不同消费场景，所需使用的咖啡豆品种亦有所差异。比如在工业化生产过程中，通常会选择深度烘焙的罗布斯塔咖啡豆作为主打产品；而在各大商业咖啡连锁店里，如星巴克和瑞幸等知名品牌，消费者们接触到的更多则是由阿拉比卡与罗布斯塔混合调配而成的咖啡豆；至于精品咖啡领域，其主要原料则是精选自阿拉比卡的优质咖啡豆品种。

图表：咖啡豆消费类型

资料来源：智研瞻

行业产业链

咖啡豆位于整个产业链的源头位置，其议价权极为微弱，再加上我国咖啡豆在国际市场的竞争优势较为匮乏，导致整体净利润空间极为狭窄。咖啡树广泛分布在热带及亚热带地区，主要栽培地区涵盖亚洲、非洲以及南美诸国。其中巴西与哥伦比亚的咖啡产量最为丰富，紧随其后的分别为越南、印度以及印尼。在种植环节中，需谨慎挑选适宜的土壤并精细化管理，同时需要充分依托当地气候与气温等自然因素。咖啡豆的采摘工作往往采用人工方式进行，而其品质与口感则在很大程度上受到采摘与筛选标准及手法的影响。当咖啡果实历经辛劳采摘之后，接踵而至的便是数项繁复工艺如去壳、发酵、晾晒及筛拣等对其进行深度加工与处理，最终才能得以获得适宜于商业化运作的精品咖啡豆。然而，在烘焙与萃取这两大关键步骤上，我国的烘焙厂家格局呈现出明显的集中趋势，产能与质量呈现出显著的分层特点。烘焙与萃取工艺直接决定了咖啡豆的品质与风味，因此在加工过程中的每一个环节都必须严格遵循规范与要求。不同种类的咖啡在流通与销售渠道方面各具特色，主要的销售途径包括连锁咖啡馆、连锁便利店、大型超市、电子商务平台、外卖平台等。作为咖啡零售商，需要提供多元化的口味选择与优质的服务体验，以满足广大消费者日益增长的消费需求。

图表：咖啡豆行业产业链

资料来源：智研瞻

行业发展现状

随着消费者需求呈现出日益多元化的趋势，众多咖啡企业纷纷投身于新款产品的研发领域。在线下市场上，已经有一部分咖啡及茶饮料品牌选择采用咖啡液作为原料来制作茶饮，这种新兴之举无疑为这一领域提供了极大的发展空间。咖啡液不仅在线下的各类茶饮店和咖啡店拥有巨大的B端应用市场潜力，而且在C端消费层面，得益于其独特的口感创新以及便携式的饮用场景设计，也为传统的包装型咖啡产品带来了全新的发展机遇。咖啡与茶饮相结合的新型产品类型备受广大消费者的喜爱。除此之外，咖啡液的广泛应用还可以有效地降低咖啡馆的经营门槛，从而有助于企业在控制生产成本方面取得显著成效。

由于新冠病毒疫情形势的复杂多变，众多咖啡企业都遭受了短期内的巨大冲击，在咖啡店的日常经营中也遇到了前所未有的困境与挑战。为了能够推动咖啡产品的顺畅销售，这些咖啡企业应当积极采纳并实施"线上+线下"的全方位运营策略，以满足各类消费者在不同消费场景中的多元化需求。尤其是在疫情反反复复、持续不断的大环境之下，店铺租金的红利浪潮已经逐渐消退，再加上国家政策的大力扶持和帮助，咖啡企业更应该审慎地选择门店的地理位置，例如可以考虑开设更多的社区店或者其他小型业态，从而达到降低企业成本、提高效益的目的。

随着Z世代日益崛起并逐渐占据消费市场主导地位，我们的日常生活也被赋予了许多崭新的标签，如享乐主义、休闲主义、注重体验感、追求时尚潮流以及对创新的热衷等等。以“零糖零卡”和“生椰拿铁”为代表，联名、跨界和推出全新产品已经成为各大快餐式咖啡品牌突破固有消费群体限制、实现市场扩张的关键策略。如今，快餐式咖啡已经不仅仅是一种普通的饮品，它正逐步朝着高颜值、社交化以及功能性的方向发展。那些具有强烈社交属性的咖啡企业，无疑将更具竞争力，从而在激烈的市场竞争中抢占更多的市场份额。

在当今社会，一线和二线大城市咖啡市场的竞争环境日益白热化，众多知名品牌诸如瑞幸咖啡、星巴克等纷纷转向更具潜力的三四线城市，并在此推出价格更为亲民的咖啡产品，以期吸引到更多的潜在消费者。因此，三四线城市已然成为了各大咖啡企业竞相争夺的战略要地，而深入挖掘这片市场也使得这些品牌有了塑造全新品牌矩阵的可能。为了进一步提升自身在市场中的占有率，咖啡企业应当针对不同的客户群体量身打造出新颖独特的新品类，同时积极构建起与下沉市场消费者之间的深度联系；此外，还需不断开拓新的消费场景，从而丰富广大下沉用户的日常生活体验。

统计数据显示，2019年中国咖啡豆行业市场规模21.51亿元，2023年中国咖啡豆行业市场规模116.73亿元。2019-2024年中国咖啡豆行业市场规模中国咖啡豆行业市场规模（2019-2024年）如下：

图表：中国咖啡豆行业市场规模（2019-2024年）

数据来源：智研瞻

行业的发展路径

为了破除这种由于低廉售价所带来的不良影响的恶性循环，我们需要采取综合措施：在不断推广新兴科技的同时，升级深层加工工艺，刺激国内需求，全力以赴地推动品牌建设。唯有如此，才能使我国的咖啡豆品牌在国际舞台上拥有更高的知名度与更强的国际市场竞争力，赢得在国际贸易中的主导地位，从而在咖啡出口领域中占据竞争优势。为此，我们应运用尖端技术去对传统咖啡种植方式进行全面改良，以此来提升咖啡产业的附加价值，并进一步拓展产业链条，逐步实现咖啡产业由低端向中高端的转型升级。此外，在国内市场，我们应当走精品咖啡路线，以提升产品的竞争力。在此过程中，我们还需要加强品牌影响力，提高在一线城市咖啡馆的产品占有率，从而改变国内消费者对国产咖啡豆的固有认知。只有这样，我们才能在产品定位得到提升后，逐步夺回下游供应市场的话语权，进而推动整个行业向着健康、可持续的方向发展。

图表：我国咖啡豆产业发展的可行路径

资料来源：智研瞻

行业市场规模预测

预测，受中国咖啡豆行业市场需求的增长，2024-2030年中国咖啡豆行业市场规模平稳上升。2030年中国咖啡豆行业市场规模297.13亿元。2024-2030年中国咖啡豆行业市场规模预测如下：

图表：2024-2030年中国咖啡豆行业市场规模预测

数据来源：智研瞻

行业发展趋势

随着市场需求的增长与推动，咖啡下游市场的繁荣发展无疑将为我国云南地区的咖啡种植业带来品种结构的优化以及新的发展机遇。回顾过去，由于初期云南地区缺乏咖啡种植方面的宝贵经验，当地所种植的咖啡品种较为单调且以中低端为主流，这些生产的咖啡主要用于制作速溶咖啡制品并大量远销海外市场。然而近年来，云南省委和省政府积极出台了一系列优惠政策，以期改善当地的咖啡树培育、种植及加工技术，增强自身竞争力。此外，就在2017年，云南省人民政府办公厅还发布了《关于咖啡产业发展的指导意见》，以此来加大对该产业的支持力度。得益于此，云南地区的咖啡品质和产量均呈现出逐年上升的良好态势。另一方面，市场需求的增长也带动了供应端的变化，越来越多的国内新兴咖啡品牌如MANNER、瑞幸、Seesaw等纷纷推出了云南咖啡豆产品，而国际知名品牌如雀巢、星巴克、Seesaw等也开始对其上游的咖啡种植环节提供技术指导，从而助力国产咖啡豆向更高层次的高端化方向迈进。

随着现代消费者对于咖啡品质追求逐步升华，我们可以预见，未来咖啡产业的发展趋势将更为倚重品质与健康两大着眼点。具体来说，咖啡豆的种植及加工过程将愈加关注环保及可持续性发展，更多地采纳可持续的种植与处理技术措施，降低对环境产生的负面影响。与此同时，咖啡产业亦将进一步加大创新力度，不断推陈出新，研发出更多种类繁多且风味独特的咖啡产品，以满足广大消费者日益增长的需求。除此之外，咖啡产业还将致力于推动跨文化交流，积极推广不同文化背景下的咖啡口味交流与融合，从而使咖啡文化的内涵更为丰富多彩。

随着时代的变迁，咖啡豆行业的前景走势将会受到消费者对生活品质追求提升、需求日益多样化与个性化、品牌塑造日益专业化等众多因素的深远影响。企业若想在激烈竞争的市场环境中立足，必须时刻关注市场动态，不懈努力进行产品的推陈出新以及服务品质的持续提升，从而精准满足消费者的多元需求，进而实现市场份额的稳步扩大。