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行业概述

"HCM SaaS"实际上是一种建立在云技术之上的人力资源管理软件服务系统。其独特之处在于，它将人力资源管理的各项功能以软件服务的方式呈现出来，并借助互联网这一强大的工具，协助各大企业顺利完成人力资源管理的数字化转型升级之路。

图表：HCM SaaS分类

资料来源：智研瞻

人力资本管理SaaS行业作为云计算领域中的一个精细分支，其产业格局以及上下游的蓬勃发展深受云计算、人力资源管理及软件开发生态三者间交互影响的推动。在这个行业生态中，基础设施提供商位居于最上层，他们所承担的任务主要是营造云计算基础设施环境并研发各类软件开发工具。而位于底层的则是广大的企业用户群体，他们正是通过运用人力资本管理SaaS平台来实现对自身人力资源的高效管理与优化配置。

图表：HCM SaaS行业产业链

资料来源：智研瞻

上游：市场集中度高、马太效应明显

云计算服务供应商、系统构建者以及网络设备服务商协同作用，构筑了人力资源管理软件即服务（HR SaaS）产业的顶端供应链，为客户提供包括云计算处理能力、系统开发环境及互联网接入服务在内的各类产品开发和运营过程中不可或缺的基础设施支持。在这一产业链条上，上游市场的竞争格局相对集中，呈现出显著的马太效应特征，尤其在系统开发环节，据赛迪顾问发布的相关数据显示，我国超过九成的SaaS软件都是基于微软Windows操作系统进行研发的。

中游：呈现出两种截然不同的运营模式并行发展的态势

在行业竞争激烈的背景下，中游市场呈现出两种截然不同的运营模式并行发展的态势：一种是整合式的一体化服务，这类代表性厂商如北森和肯耐珂萨，致力于全方位地满足各类企业对于人力资源管理各个环节的多样化需求；另一种则是专注于单一人力资源管理模块的单模块服务商，这些公司以深度挖掘和精进某一领域的产品功能为主导，如人事管理、招聘流程、薪酬社保核算、员工福利发放、员工培训计划、背景调查等等。整合式服务商以其丰富多元的产品线和全面周到的服务体系，能够为大型、集团型企业量身定制系统化、互通化的人力资源管理解决方案，有效避免数据孤立现象的发生；而单模块服务商则凭借其在特定领域的深厚积淀和专业技能，为已经拥有成熟人力资源管理系统但需要重点提升某一模块效率的大型企业提供针对性的服务，同时也满足了那些对客单价比较敏感、数字化转型尚处于初级阶段的中小企业对于引进数字化管理工具的迫切需求。

下游：HR SaaS已完成了对多个行业的全范围覆盖，特别是在零售业、制造业以及信息技术（IT）产业等领域的应用深度最为突出

在当今数字化科技不断革新的形势下，我国企业的数字化转型进程日益深化，作为其中重要的数字化管理工具——HR SaaS（人力资源软件即服务），逐渐获得了众多企业及政府部门的认可与青睐。目前，HR SaaS已经成功地在众多行业实现覆盖，涉及零售业、制造业以及信息技术产业等多个领域。从服务提供商所服务的客户群体比例来看，零售业、制造业以及信息技术产业的HR SaaS应用率名列前茅，其中零售业高达90%，制造业亦达到85%，而IT信息技术产业同样达到了85%。这主要与各行业的发展特点密切相关：零售业作为劳动力密集型产业，员工流动频繁，兼职工、小时工等非传统劳动关系亦较为普遍，因此，如何有效地进行人力资源的管理与协调成为该行业关注的焦点所在；我国制造业中仍然存在着大量的劳动密集型企业，如何提高人力资源管理效率，降低用工成本无疑成为了这些企业关注的核心问题之一；而对于IT信息技术产业而言，由于对高端技术人才的迫切需求，构建全面且具有针对性的人才培养与激励机制显得尤为关键。

行业市场规模

统计数据显示，2019年中国HCM SAAS行业市场规模23.98亿元，2023年中国HCM SAAS行业市场规模58.69亿元。2019-2024年中国HCM SAAS行业市场规模如下：

图表：2019-2024年中国HCM SAAS行业市场规模

数据来源：智研瞻

行业发展驱动因素

中国政府一直以来对云计算的发展和应用水平给予全面关注，及其相关扶持政策。自2017年开始，工业和信息化部便精心策划并发布了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，期望通过这一系列的措施，积极引导软件企业成功地向云计算领域转型，进而丰富人力资源管理这一核心应用场景下的企业级SaaS服务生态。同时，在这个阶段，由于数字经济的重要性被提升到国家战略高度，政府全力推动国有企业以及广大中小微企业进行深入的数字化转型，将“上云用数赋智”作为其关键性的工作任务加以实施。

伴随着众多企业对于数字化转型意识的逐步清醒，寻求运用数字化工具来提高组织运行的效率以及创新性工作流程，已逐渐成为包括大型跨国公司在内的所有规模型企业都必须深入思考并努力解决的核心议题。而HR SaaS（人力资源软件服务）则以大数据为驱动力，有效串连起各个人力资源管理环节，大幅提升了应对外界环境快速变更的反应能力与企业内部的管控效率，因此赢得了广大企业的高度认可。特别值得关注的是，自2022年起，全球范围内兴起的首次超越IAGC技术革命浪潮，进一步推动着各家企业借助SaaS工具的力量，更加便捷地采取行动，从而实现对人工智能领域顶尖人才的高效发掘、引进、培养、激励以及保留等多方面需求的满足。

行业市场规模预测

预测，受中国HCM SAAS行业市场需求的增长，2024-2030年中国HCM SAAS行业市场规模平稳上升。2030年中国HCM SAAS行业市场规模269.10亿元。2024-2030年中国HCM SAAS行业市场规模预测如下：

图表：2024-2030年中国HCM SAAS行业市场规模预测

数据来源：智研瞻

行业发展趋势

在人力资本管理软件即服务（Human Capital Management Software as a Service, HCM SaaS）行业的未来趋势中，我们可以预见到它正逐步迈向更为个人定制化、智能化、高效化及安全性的道路。伴随着各大公司对人力资源管理方面需求的持续增长，HCM SaaS领域的各家企业也必须紧跟步伐，努力提供更为个性化的服务内容，以充分满足各个企业的多元化需求。同样地，随着科技日新月异的发展，HCM SaaS企业亦需时刻关注并紧随技术进步的潮流，研发出更具智能化、高效化以及安全性的人力资源管理解决方案。此外，在日益发展的跨界合作浪潮中，HCM SaaS（人力资源管理软件即服务）领域无疑将拥有更多机遇，有幸可与其他行业的翘楚强强联手，共同研发出新颖独特的产品及服务，以满足广大客户群体多元化且日趋丰富的需求。展望未来，市场竞争格局势必会发生翻天覆地的变革，那些具备强大技术创新能力以及卓越服务品质的企业将逐步脱颖而出，荣膺市场领导者的尊贵地位。

在所有关于产品与服务形态不断演变的趋势中，我们必须明确认识到，HR SaaS 的核心使命始终未曾改变，那就是作为一种高效实用的组织与人力资源管理的辅助工具。这样的内在特性使得 HR SaaS 具备了卓越的"环境适应性"，能够随时随地与那些日新月异的组织形态以及人力资源管理新需求相匹配。在这个充满不确定性的时代背景下，面对 AIGC 技术所引发的产业巨变，具有强大韧性的组织形态必将成为众多企业的必然选择，进而推动业务流程、用工模式、人才管理乃至整个企业生态系统的全面革新。例如，以项目为导向的跨部门协作机制、人机共融的崭新工作范例、传统固定雇佣制与灵活员工招募制度的并存结构，乃至业内生态系统中更为紧密联结的各大企业间合作关系等诸多变革趋势，都预示着人力资源管理服务提供商（HR SaaS）亦需顺应时代潮流，通过构建模块化的软件构架，实现标准化、可扩展性及易用性的完美结合。如此一来，既有助于企业更专注于自身核心业务领域，又能提升信息技术架构对环境变迁的迅速反应能力，从而有效应对瞬息万变的市场竞争格局。

国内已有部分领先的人力资源服务软件运营商（HR SaaS）开始逐步探索并推进可折叠式架构，借助API、PBC等多种功能模块，协助各家公司全面实现数据驱动型的组织与人力资源管理模式，从而在保持灵活性的同时增强其抗风险能力。正如知名研究机构Gartner于2022年所发布的《人力资本管理技术成熟度曲线》报告中所揭示的那样，采用可折叠式架构进行交付的SaaS产品有望成为未来人力资源服务软件市场的新兴发展趋势。