智研瞻发布：《中国光掩膜行业市场行情监测及未来前景规划报告》

光掩膜行业概述

所谓的光掩模，即是在微电子制造领域的光刻工艺中所使用的图形模板，其制作方式是将非透明的遮光膜覆盖于透明基板的表面，进而形成掩膜图形。然后通过光敏材质的曝光作用，将上述图形准确地复制到最终的产品基板之上。它在半导体以及液晶显示器等行业的制造流程中，被视为一种用于传递电路图形信息的高精度工具，犹如一张“底片”。

针对不同的应用需求，我们可以对光掩模进行详细的分类。按照用途的差异，可将其划分为工作掩模、母版掩模、检测掩模以及修正掩模四大类；而从材料角度出发，又可将其细分为石英掩模与金属掩模两大类别；再者，依据掩膜层的构成，还能进一步区分为铬掩模与相移掩模两种类型；最后，从技术层面来看，则有投影掩模与接触掩模之分。

光掩膜行业政策

我国在光掩模领域所取得的进展得益于一系列政府出台的扶持政策，其背后的用意在于进一步提高本国在半导体制造业方面的综合实力以及实现技术上的独立创新。相关政策明确指出了强化对于诸如光掩膜这样关键性原材料的研发力度及其相关产业的推广，旨在降低对外国进口产品的过度依赖。宏观政策层面，《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确化学工业和无机非金属等基础材料的技术升级，推动有色金属、加大力度研发高性能碳纤维、先进半导体等核心战略材料，同时，加速超导材料等前沿新材料的创新应用。

光掩膜行业发展现状

全球光掩膜行业市场扩展的主导因素在于半导体领域的高速成长与科技水平的持续攀升。伴随着新兴科技如5G、人工智能、物联网以及新能源汽车的兴起，对于高性能芯片的需求呈现出暴涨之势，从而激发了对高精细度光掩模的迫切需求；其二，尖端光刻技术的广泛运用，例如极紫外（EUV）光刻技术，使得光掩模的复杂程度及价值得到了显著提高；再者，全球范围内各国家对半导体供应链安全性的高度关注以及投资力度的不断加大，也在很大程度上推动了光掩膜市场的迅速扩大。

导致我国光掩模行业市场规模呈现增长态势的关键因素包含了国内半导体行业的迅速崛起以及其所取得的显著技术进步，进而使得对于高精度光掩模的需求日益旺盛。另一方面，得益于国家相关政策的积极扶持与引导，这无疑助推了光掩模产品的国产化步伐，从而有效降低了对于进口产品的过度依赖。同样重要的是，诸如5G通信、人工智能以及新能源汽车等新兴科技及应用领域的蓬勃发展，进一步拓展了光掩模在触摸屏、平板显示器、集成电路（IC）以及印刷电路板（PCB）等多个领域的应用空间，从而有力地推动了市场规模的持续攀升。

鉴于国内外业界领头羊们不断加码投资于光掩模工艺技术领域，我国光掩膜交易市场的竞争环境也日益复杂且白热化。最近数年里，我国光掩膜产业系统中的各类企业数量有了显著增长，特别是在各种有利的国家政策引导及激励下，大量的国内企业开始涌入这个市场。然而，真正拥有尖端科技实力以及大规模生产能力的企业数量仍然相对较少，这导致了整个行业内部企业规模与技术水平的差异较大。当前，全球光掩膜市场的主导权依然牢牢地掌握在外国企业手中，而在我国本土企业之中，清溢光电公司以其卓越的表现独树一帜。

光掩膜行业市场规模

统计数据显示，2019年中国光掩膜行业市场规模10.12亿元，2023年中国光掩膜行业市场规模17.94亿元。中国光掩膜行业市场规模如下：

光掩膜行业产业链

中国光掩膜行业以其产业链结构，囊括了上、中、下游三大领域。其中，上游环节主要涉及图形设计、光掩膜设备及材料生产；中游阶段则专注于光掩膜的制作与精细加工；而下游市场则覆盖了平板显示器、触摸屏、集成电路以及印刷电路板等多个应用领域。这一产业结构充分体现出光掩膜在电子与半导体产业中的核心地位及其广泛应用价值。

中国光掩膜行业的下游客户涵盖平板显示、触摸屏、集成电路以及印刷电路板等多个领域。伴随着5G、物联网、AI及新能源车等科技与产业的迅速崛起，对高质量、精密度掩模产品的需求日益旺盛，从而促使着本行业的持续壮大及技术革新。值得注意的是，集成电路占市场份额超过半数。

光掩膜行业发展前景

随着民众对显示器需求提升，手机和平板电脑逐渐追求高清画质、亮丽色阶及轻巧便捷。据国际市场研究中心(IHS)预计，未来显示器的平均分辨率将由现有的450PPI逐步提升至650PPI以上。这对平板显示器的半导体制程层、光刻分辨率、微小通孔尺寸、CD均匀性、套合精度、瑕疵大小以及清洁度都提出了更为严苛的技术标准。

在过去几年中，随着2007年液晶电视逐渐成为全球市场的主流选择，电视的平均屏幕尺寸以每一年约增大1英寸的稳定趋势持续增长。其中，包括43英寸、55英寸、65英寸以及70英寸等超大尺寸电视的出货量也呈现出逐年递增的态势。这种电视尺寸的大型化趋势，使得国内面板基板的生产规模也随之逐步扩大，从而直接推动了掩膜版产品尺寸走向大型化的道路。

掩膜版产业在近年来逐渐向上游领域拓展发展，这源于该产业对上游原材料——掩膜版基板的需求日益增长。与此同时，掩膜版行业下游客户对于其最终产品的品质要求也在持续攀升，这使得掩膜版制造商们不得不致力于产品品质的不断突破。然而，掩膜版基板的质量直接决定着掩膜版产品的最终品质，因此，为了降低原材料采购成本并确保终端产品的高质量，许多掩膜版制造商纷纷开始向上游产业链进行深度扩展。目前，已有部分企业成功实现了对掩膜版基板全产业链的生产覆盖，包括研磨、抛光、镀铬以及涂胶等环节，这不仅有助于显著降低原材料的采购成本，还能有效地提升掩膜版产品的整体质量水平。展望未来，那些在掩膜版行业中具备较强实力的企业将会继续积极向上游产业链进军，以期获得更大的市场份额和更广阔的发展空间。

光掩膜行业市场规模预测

预测，受中国光掩膜行业市场需求的增长，2024-2030年中国光掩膜行业市场规模平稳上升。2030年中国光掩膜行业市场规模388.77亿元。中国光掩膜行业市场规模预测如下：

光掩膜行业发展趋势

光掩膜版产业的整体表现受到众多下游产业链的深刻影响，如广泛应用于智能手机和平板电脑的平板显示器产业、逐渐崛起的触控面板产业、充满挑战但又充满机遇的半导体产业及在电子信息设备中承担至关重要角色的电路板产业等等。这些下游产业的发展趋势直接决定着光掩膜版产业的未来走向。

在光掩膜版这一细分领域，国内制造商与国际领先水平之间仍然存在一定的技术差距。当前，光罩的核心技术主要被韩国的LG Micron、日本的HOYA、SKE，PKL以及我国台湾地区的AIPC等知名企业所垄断。由于这些企业对光掩膜版的关键技术和设备实施了严格的保密措施，使得国内制造商在技术层面相较于国际专业厂商仍有一段距离需要追赶。

在可预见的未来数年之内，中国的掩膜版产业将朝着更大规模、更为精密以及全产业链布局的方向稳步前进。鉴于市场需求持续攀升这一有利环境，我们必须认识到，对于光掩膜行业发展产生决定性影响的关键因素仍然是技术研发的进展状况。

1、技术升级与创新

伴随着半导体科技的不断精进与提升，光掩模制作技术也随之升级换代。可以预见的是，未来会有越来越多的高清晰度及高精准度的光掩模涌现出来，以应对日益增长的纳米级别制程工艺的需求。同时，诸如相移掩模以及极紫外线（EUV）光刻掩模等尖端技术也将得到更深入的研究与广泛的应用。

2、国产化进程加快

鉴于当前全球供应体系不稳定性日渐加剧的大背景之下，我国将积极致力于推动光掩模产业的本地化进程。国家政策层面的鼎力扶持以及大量资金的投入将有效激发国内相关企业不断挑战技术创新与提升生产力水平，从而逐步降低对于海外进口产品的过度依赖程度。

3、市场需求持续扩张趋势日益显现

随着5G技术、物联网（IoT）、人工智能(AI)及新能源汽车等新兴领域的蓬勃兴起，高性能芯片需求呈现出强劲上升态势，这进一步激发了光掩模市场的持续繁荣。

4、产业链协同发展成为必然选择

在当前背景下，光掩模行业已逐渐意识到与其上游光掩模原材料供应商，设备制造厂商，以及其下游半导体产品制造商及显示面板生产厂家之间建立更加深度且稳固的战略联盟关系的重要性，在此基础上，旨在进一步增强整个产业链条中的协同效应及市场竞争力。