智研瞻发布：《中国半导体行业深度调研与投资战略规划分析报告》

半导体行业概述

半导体在诸多领域发挥重要作用，包括消费电子、集成电路、通信系统、光伏发电、照明及大功率电源转换等。以二极管为例，其正是由半导体材料制成。

无论是科技还是经济发展层面，半导体的重要性不言而喻。众多电子设备，如计算机、手机或数字录音机的核心组件均与半导体紧密相连。

常见的半导体材料包括硅、锗、砷化镓等，其中硅在各类半导体材料应用中影响最为深远。

半导体行业相关政策

当前中国半导体产业正聚焦于集成电路领域深化发展。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的明确要求以及《“十四五”利用外资发展规划》的引导方向，集成电路已被列为“十四五”期间的重要发展项目。这充分彰显出我国对集成电路产业的高度重视与坚定决心。

中国半导体行业发展历程

第一阶段：初期（1950至1970年代）

中国半导体业于20世纪50年代初启航，彼时我国正处于技术与经济双重困境之中，亟需发展本土半导体产业以满足内需。为此，中国政府设立众多科研机构及实验室，致力于半导体技术的研发。

然而，初期阶段，中国半导体业仍面临诸多挑战。受限于技术与设备条件，中国半导体产品严重依赖进口。尽管如此，这段历程为后续发展奠定坚实基础，为中国半导体业的繁荣铺平道路。

阶段二：孵育期（1980至1990年间）

改革春风吹动，中国半导体业迎来新契机。政府全力推动产业发展，引入尖端技术与设备，激励企业自主创新。同时，政府制定多项政策，为半导体企业提供贷款及税收优惠，吸引海内外资本涌入。

在此期间，中国半导体业取得显著进展。企业逐步生产出基础电子元器件与芯片，实现产品国产化。此外，我国积极培养半导体专业人才，组建具备国际竞争力的研发团队。

第三阶段：腾飞之际（2000年至2010年间）

步入二十一世纪，我国半导体产业迎来蓬勃发展的契机。伴随着经济的高速增长与科技实力的增强，我国已跻身全球最大的半导体市场之列。政府持续加大对该产业的扶持力度，激励本土企业开展技术创新及自主研发。

在此期间，我国半导体业取得显著成果。众多国内企业在存储芯片、集成电路以及传感器等领域取得技术突破并实现产品创新，部分企业更是晋升为全球知名的半导体巨擘。此外，我国亦积极引入外企及专业团队，深化国际合作与技术交流。

阶段四：创新驱动时期（自2020年起）

现阶段，我国半导体领域正步入创新驱动力的全新时期。科技持续进步及市场规模逐步扩大，为我国半导体企业带来了更多机遇与挑战。政府加大对该产业的扶持力度，以推进产业升级和技术革新。

在此期间，我国半导体业将持续提升自主研发实力，加速关键技术的突破。同时，我国也将深化与国际企业及科研机构的合作，提升整个产业链的综合竞争力。预见未来数年内，我国半导体业将迎来更为广阔的发展前景。

半导体行业市场规模

统计数据显示，2018年中国半导体行业市场规模11257.01亿元，2023年中国半导体行业市场规模11925.37亿元。中国半导体行业市场规模如下：

半导体行业竞争格局

根据营业收入规模，我国半导体企业大致可分列三大梯队：首先是紫光集团、中芯国际与长电科技这三家龙头企业，其年营收额均超过了300亿元；其次则包括韦尔股份、华天科技以及富通微电等公司，它们的年营收额在100至300亿元之间；其余企业的年营收额均低于100亿元。

半导体行业产业链

半导体产业体系由上下游组成，上游为半导体原料与设备供应，中游是制造半导体产品，下游则是其广泛应用。半导体材料作为上游关键环节，涵盖众多品种，根据制造阶段可分为前端与后端两部分。半导体设备，即在芯片制造及封装过程中所使用的设备，亦包含生产原材料所需的机械设备。芯片制造与封装过程中，需历经数千道工艺步骤，涉及九大类设备，进一步细分则有百余种机台。占据较大市场份额的设备主要包括：离子注入机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀机、测试机、分选机以及探针台等。半导体产业下游应用领域广泛，包括计算机、网络通信、工业控制、消费电子、汽车电子等诸多领域。

半导体行业发展优势

（1）本土市场优势显著

相较于市场规模，中国半导体行业实力突出。据最新统计数字，中国已成为全球最大的半导体消费国，占据全球消费总量的近一半。这得益于国内电子制造产业的繁荣以及信息消费市场的高速发展。

然而，在高端产品领域，中国仍需依赖进口。以2019年为例，中国芯片进口额高达3000多亿美元，甚至超过了石油进口额。然而，随着华为及中芯国际等本土企业的崛起，中国对外来供应的依赖程度正逐渐降低。

（2）政策制度利好

我国半导体产业得到国家的多项政策优待。“十三五”规划期间，我国政府推出了一系列支持政策，以鼓励半导体产业的自主研发与进步。这些政策包括资金援助、税收优惠以及人才培育等方面。

地方政府也积极响应，通过设立半导体产业园并提供土地、资金及税收等多种优惠措施，吸引国内外企业投资。

半导体行业发展前景预测

预测，2024-2030年中国半导体行业市场规模平稳上升。预测，2030年中国半导体行业市场规模16730.11亿元。2024-2030年中国半导体行业市场规模预测如下：

中国半导体行业发展潜力

我国对半导体产业的政策支持日益强化，该领域已被提升至国家战略层面。近年来，相关扶持政策相继推出，涵盖融资、税收以及补贴等多个方面，以期优化产业环境。以2011年国务院发布的《促进软件及集成电路产业发展的若干政策》为例，该政策对集成电路制造企业实行了税收优惠措施。翌年6月，《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布实施，半导体领域新技术研发被升格为国家战略。该《纲要》明确指出，预期至2020年，我国集成电路产业与世界顶尖水平的差距将逐渐缩小，全行业年均销售额增速超过20%，企业可持续发展能力将明显提高；而在2030年，我国集成电路产业链各关键环节将实现国际先进水平，部分企业有望跻身世界一流，实现跨越式发展。此外，2018年政府工作报告亦将集成电路列为制造业强国建设的首要任务，彰显出国家对该产业的坚定支持。

2、“工程师红利”驱动产业对高端人才的需求。

自改革开放伊始，中国在培育本土人才方面取得显著成效，同时大批海外学子回国效力，使得高等教育背景的人才储备日益丰盈，构成了中国“工程师红利”的坚实基石。自2008年起，我国启动“千人计划”，至今已成功引进逾万名“千人计划”专家。此外，各地区也积极引进高层次人才及留学人才，其中工科类人才占比高达36.54%，且许多人具备在国际知名半导体公司的从业经历。这些精英职业经理人和技术专家纷纷投身于大陆，成为国内半导体行业的中坚力量，有力推动了我国半导体产业的蓬勃发展。与此同时，我国国内13所顶尖高校和科研机构每年都能培养出众多工科人才，为半导体领域的发展注入了充足的人力资源。

3、 随着技术进步和市场需求增长，我国半导体产业有望逐渐融入全球产业链。

展望未来，5G、AI、IoT以及汽车电子等新兴领域将成为半导体行业持续发展的主要驱动力。以AI为例，其对芯片计算性能的高要求催生出更强的处理器设计；同时，AI芯片需配备大量非易失性存储器以存储海量数据，进一步拉动了存储器市场需求。此外，AI芯片的复杂运算亦推动了制造业的革新。相较于传统PC和智能手机所用小型芯片，AI芯片体积显著增大，可能带动资本开支，为半导体制造设备制造商带来商机。

我国在人工智能芯片领域的布局较为完善，与世界领先企业的差距甚微。诸如华为这样的通信业巨头，以及百度、阿里等互联网巨头，以及寒武纪、地平线和深鉴科技等新兴企业，甚至包括比特大陆这类比特币矿机制造商，均已涉足人工智能芯片研发。然而，尽管我国在传统需求领域如通信和智能卡等部分细分市场取得了一定进展，但若能把握住未来创新应用需求激增的机遇，研发出优质的芯片以满足国内巨大的市场需求，便有可能实现产业升级，跻身全球产业链高端。

4. 加速融入全球化分工，增强业界影响力。

当前，随着全球半导体产业分工日益细化，包括美国在内的各国及地区均不能自给自足地满足该产业需求。这种全球协作与竞争并存的格局，有利于利用全球最先进技术驱动产业进步。以先进制造核心设备——光刻机为例，荷兰ASML公司占据主导地位，但其尖端产品仍需借助美国光源、德国镜头等技术支持。因此，中国半导体产业的发展离不开全球产业链的支持。我们应通过自主创新，逐步提高特定细分市场的产品或技术竞争力，从而跻身世界领先行列。在此基础上，积极参与国际合作与竞争，把握机遇，扩大优势领域，提升行业影响力，这将成为中国半导体产业实现自主可控的可行之路。