智研瞻发布：《中国餐厨垃圾处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

餐厨垃圾处理行业概述

餐厨垃圾，即餐饮与厨余垃圾的统称，涵盖了餐厅、旅馆、企业及家庭等在加工及消费食品过程中所留下的残羹剩饭、过期食品、废弃品，以及不可再食用的动物油脂及各类油水混合物。据统计，餐厨垃圾在全球固体垃圾产生量中占据了30%至60%的比例。

随着生活水平的提升，我国城市生活垃圾的积累量持续增加，其中有机质成分高达60％～70％。这些大量城市有机垃圾不仅污染了城市大气环境，其呼吸过程中释放出的CO2和CH4也是温室效应的主要原因。

当前，国内外对有机垃圾的处理方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等，然而，传统方法的不足之处日益显现。比如，填埋会导致渗漏液污染水源，焚烧则可能产生二恶英等有害气体并对土壤造成极大损害。

餐厨废弃物所蕴含的丰富营养与有机组分，被视为制备增值产品的优质且具成本效益的原材料，如生物燃料、沼气、生物甲烷、生物肥料以及增值化学品等。部分餐厨废弃物处置方式，诸如有氧堆肥、厌氧消化、饲料发酵、生物乙醇发酵等，均已成功实现了餐厨废弃物中营养物质的资源化转化。然而，这些技术的处理流程繁琐、运营成本高昂、占地面积广大，且后期需对餐厨废弃物固渣进行进一步处理。因此，针对当前状况，我们亟需一种既能实现餐厨废弃物营养物质和有机物质的资源化处理，又能实现固渣残留物资源化处理，且运营成本相对较低的创新技术。

我国餐厨废弃物处理技术主要分为传统处理与资源化利用两大类别。其中，传统处理以填埋与焚烧为主；资源化则有厌氧发酵、好氧堆肥以及饲料化等多种方式。

餐厨垃圾处理产业链

餐厨垃圾处理产业链涵盖了从设备制造商的上游，到垃圾生命周期中的产生、运输和最后处置，以及下游产品的应用。从产生到最终处置，餐厨垃圾历经收集、运输及处置三大环节。其主要特征为来源分散、处置集中、产量及质量随季节波动等。通常情况下，餐厨垃圾采集工作由专员每周在特定时段内进行，使用指定的运输设备送达至转运站，或者在餐厨垃圾产生单位将废弃物投入指定位置之后，再由专业人员进行收集，最后由各个转运站将其运输至垃圾处理工厂，经过处理，从而生成最终的产品。

我国在餐厨废弃物处理领域布局了多元化的参与主体。在上游环节，由包括万邦达、三盛环保、首创环保在内的一批优秀的膜和处理设备制造商掌控；中游环节则是以维尔利、瀚蓝环境、绿色动力等企业为代表的餐厨垃圾处理主体企业；在末端环节，主要是由垃圾焚烧发电企业引领，如上海环境、伟明环保等业界翘楚。

餐厨垃圾处理行业发展历程

餐厨垃圾的成分繁杂繁复, 与各国内地的生物特性以及食谱结构紧密相连，组成上的差异相当显著。餐厨垃圾通常由蛋白质类、油脂类、粗纤维、碳水化合物、无机盐和水等成分构成，其中含有巨量的有机物质。

源自于消毒剂、洗涤剂、杀虫剂及食物腐败所可能产生的毒素，使得餐厨垃圾成为蕴含大量汞、铅、黄曲霉素等有害物质的聚集地。餐厨垃圾的变质与腐烂之速令人惊叹，极易催生细菌，从而致使苍蝇、老鼠等有害生物横行，进一步引发大规模的流行性传染病。如将其堆积或填埋，将会产生大量的渗滤液，对地下水构成严重污染。餐厨垃圾中藏匿着无数的病毒与病原菌，若未经无害化处理而直接用作家畜饲料，食品安全将面临严重威胁。

非法行为滥用提取技术将餐厨废物提炼为地沟油，用于餐饮服务领域。以“垃圾猪”及“地沟油”等非法产品的混入，极易引发口蹄疫、肠癌、胃癌、肝癌等严重疾病，对公众健康构成了极大威胁。据统计，2023年我国人口总数已达14.0967亿，按照人均每日产生0.8公斤生活垃圾的标准计算，城市生活垃圾总量已超过41000万吨。根据餐厨废物在城市生活垃圾中的比例（约为20％～37％）估算，各大城市每年所产生的餐厨垃圾数量至少达到8200万吨。

发达国家对餐厨垃圾的处理给予高度关注。自20世纪80年代初期以来，部分国家已展开对餐厨垃圾处理的深度研究，甚至明确规定餐饮业经营场所不得随意倾倒及销售餐厨垃圾，必须添置餐厨垃圾回收容器。在英国，餐饮单位必须设立专用收集桶，回收后的餐厨垃圾可被加工成生物柴油。新西兰则由政府指定环保企业负责回收餐厨垃圾，同时给予相应的补贴激励。在德国，餐厨垃圾的产生及回收利用过程需进行严格记录。然而，据统计数据显示，在诸多发达国家中，大部分的餐厨垃圾所占比例仅达到约20％，而美国更是仅占了区区12％。

我国餐厨垃圾管理虽起步较晚，然而已制定诸多关于规范化管理的政策与法规。自2007年以来，我国的餐厨垃圾处理行业历经试点探索、试点验收、质量提升及近年的防疫结合等阶段，共经历了以下五个阶段：

中国餐厨垃圾处理市场规模

据统计数据显示，2019年我国餐厨垃圾处理市场规模高达244.10亿元，预计到2023年将达373.56亿元。2019至2024年间，我国餐厨垃圾处理行业市场规模如图所示：

餐厨垃圾处理行业集中度分析

就企业竞争环境而言，餐厨垃圾处理行业属于激烈且相对成熟的领域，市场集中度不足。从企业内部处理能力看，领先企业的市场份额约占10%，且专注于大型和中等规模的工程建设。该行业现有超过200家企业，其中多数为轻资产私企，具备技术和财力优势的领军者较为稀少。综合分析，当前我国餐厨垃圾处理行业可划分为三个竞争层级。

在水处理领域，诸如维尔利（300190.SZ）、中国天楹（000035）、旺能环境（002034）等大型知名企业及专注于高新技术的上拓环境处于领军地位；其次是京城环保、江苏新琦环保、广州环境、福建新科、上海环境（8.800, 0.07, 0.80％）、天津泰达、上海城投等地方龙头企业；而其余小型民企则位列第三梯队。

餐厨垃圾处理行业未来关键增长点

《“十四五”时期城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，在湿垃圾处理这个关键环节上依然存在诸如分类收运设备配备不足以及厨余垃圾处理途径受阻等诸多难题。这份业界瞩目的《规划》明确指出，预计到2025年年底为止，我国各类生活垃圾的分类收集、分类运输以及分类处理所需的综合能力应当达到每日70万吨，这将有力填补地区级别的城镇及以上级别城市对生活垃圾进行分类和处理的所有需求层面。尽管现阶段我国餐厨垃圾处理率尚有待提高，但随着垃圾分类工作的持续推进，餐厨垃圾处理需求必将大幅增加。

我国餐厨废弃物管理及技术运用持续提升，处理市场逐渐下探至三四线乃至县区城市。得益于我国餐饮业的迅猛增长，餐厨废弃物产量逐年攀升。近几年来，随着环保政策的逐步强化，餐厨废弃物处理产业迅速崛起。作为“十四五”时期固体废物产业链中的重要一环，餐厨废弃物处理受到高度关注，市场呈现出蓬勃生机。在“政府引导+企业运作”的基本商业模式推动下，预计未来5年内，餐厨废弃物处理市场将保持繁荣态势，行业发展前景广阔。

餐厨垃圾处理行业市场规模预测

预测，受中国餐厨垃圾处理行业市场需求的增长，2024-2030年中国餐厨垃圾处理行业市场规模平稳上升。2030年中国餐厨垃圾处理行业市场规模682.36亿元。中国餐厨垃圾处理行业市场规模预测如下：

餐厨垃圾处理行业发展趋势分析

1. 随着餐厨垃圾配套收运管理体系的建设日趋重要，其将逐渐成为社会关注的焦点所在。

以作为试点城市的视角来看，为了确保餐厨废弃物处理能力的建设能够充分发挥其应有之效能，城市政府除了要确保餐厨垃圾处理工厂能够顺利落成交付使用之外，还有可能同步推进并强化餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台以及监测系统等相关设施设备的建设工作，以为餐厨垃圾处理工厂的正常运行提供充足且可靠的原材料供应保障。

2、技术的综合利用将成为处理趋势

鉴于餐厨垃圾成分多元且复杂，单纯使用现有的某种处理技术已无法达到高效高值化处理。故此，我们必须寻求将餐厨垃圾进行细致的组分分离，并结合多种处理技术以实现有效处理。例如，在收集到的餐厨垃圾中，首先去除杂质，然后通过离心或压榨等方式获取有机质干渣与油水混合物。有机质干渣适于微生物好氧发酵以制取有机肥；油水混合物经二级分离，油脂用以制备生物柴油，馀下含大量有机质的水分则可用作厌氧发酵生产能源气体，作为优良热源可循环利用于发酵装置中，同时产出的沼渣亦能投入到好氧系统发酵。

3、处理市场向三、四线城市和县域地区下沉

伴随着一、二线城市的垃圾处理项目日渐饱和，餐厨处理项目的市场份额已逐渐向三、四线城市和县域转移。然而，农村和中小城镇的生活垃圾分类渠道尚待进一步完善。，厨余垃圾市场依旧主要存在于大中型城市、实行垃圾强制分类的城市以及“无废城市”的试点区域。2020年3月，《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》发布了，这预示着未来餐厨设施处理领域在三、四线城市和县域的发展前景更为广阔。