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行业定义

零售银行是银行的一种，服务于大众和中小企业。零售银行客户通常通过银行分行、自动取款机和网上银行进行交易。与之相对应的是批发银行。

通常，主要为消费者和小企业提供服务的银行被称为零售银行。

零售银行业务是指商业银行运用现代管理理念，依托高科技手段，向个人、家庭和中小企业提供的全面、综合的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等。零售银行业务不是一个业务的简称，而是很多业务的统称。其业务领域广泛，既可以是传统银行业务，也可以是新业务。可以是资产业务、负债业务、中间业务、网银业务等等。

我国零售银行行业发展特点分析

1.客户与源断开连接。

银行第三次改革后，开始在网上经营。几乎所有银行都开始为客户使用和普及手机银行，使得零售银行逐渐陷入一个从网点流向线上网点的人流怪圈，导致线下网点客户到达率低。线上线下业务没有形成有机的闭环，反而给实体网点的营销带来了全面的冲击。

而“Z世代”用户选择使用“微信理财”和“支付宝理财”，彻底造成了零售银行网点断供的危机。

随着银行业市场和客户的变化，银行业已经从增量博弈进入存量博弈阶段。而且线下网点的服务和销售的产品同质化严重，竞争激烈。

2.习惯改变

在疫情的冲击下，习惯变了，2020年开始的疫情加速了银行生态的改变。疫情下，客户需求萎缩，到货率降至冰点。广告效果完全无效，朋友圈没人看。Tik Tok不能吸粉。同行只能通过价格战抢夺客户。随着产品收益的增减，客户也形成了大进大出的流动格局，忠诚度降到了历史最低值。新客户流失率高，老客户留存率低。

进入2022年后，新一轮的疫情控制彻底改变了客户的心态。从2021年11月到2022年6月的半年时间里，因为上海等地的疫情控制，群众对疫情控制的影响和对严控的希望得到了根本扭转。感觉疫情有影响，想放松一下的人明显增多。

3.共性消失

客户的共同特征正在消失。但在数据背后，人们已经逐渐适应了云课堂、云工作、云会议、云医疗、云相亲、云演唱会等线上活动。主流参与者“Z世代”和“Y世代”是互联网原住民，而我们的大部分客户是“X世代”，即互联网移民。他们努力调整，逐渐习惯了被动的“互联网+中的生活”。他们在逐渐减少社交活动，更多的在网上购买生活用品，慢慢改变线下对原有品质和品牌的要求，逐渐习惯通过看产品款式来选择线上产品。在这个过程中，我们的传统客户逐渐个性化。客户的共同特征正在慢慢消失，简单的客户画像已经无法成功圈住客户。

2017-2022年我国零售银行行业市场规模

统计数据显示，2017年中国零售银行业市场规模为12.26万亿元，2021年为18.13万亿元。2017-2022年中国零售银行业市场规模如下:

图表:2017-2022年中国零售银行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

产业链结构分析

图表:零售银行产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2022-2028年零售银行市场发展趋势预测

1.未到店难邀。

从目前的情况来看，2022年下半年，客户在疫情下新形成的习惯将逐渐固化，客户将被迫学习如何沟通网上理财产品、如何使用网上银行，导致客户到达率持续降低。客户会逐渐将去银行办理业务定义为“不必要”的事件，从而逐渐减少分配给去银行的时间。

2.更多自主权。

在线金融投资导致客户获得信息的途径更多，他们愿意投入时间对金融产品进行简单的研究。当客户自主理财意识上升时，对理财经理作为顾问所能给出的建议的接受程度会降低，更多的客户会直接告知决策结果，而不会向他们展示决策过程，这就增加了客户维护的难度。

3.粘度会降低。

线上投资理财隔离了理财经理与客户的线下沟通，随着客户自我认知的提高，客户对理财经理的依赖程度降低。而缺乏线上维护经验的理财经理，在客户转化初期必然处于无奈的困境。线上缺乏如何拉近与客户关系的技巧，导致客户很难像线下一样不断进步，最终导致客户粘度下降。通过关系维护增加信任更加困难，而客户对产品销售的容错率降低，会使产品选择更加苛刻，使其陷入产品收益比较的非理性投资模式。

4.开始考虑长期投资

由于疫情持续复发，认为疫情会像2003年非典那样迅速消失的人急剧减少，很多人开始考虑与疫情的长期共存。在投资理财方面，有意识的客户已经开始考虑长期投资产品，开始有意识的划分资产进行资产配置。

图表:零售银行市场发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展方向

随着信息网络技术的广泛应用、全球金融管制的放松以及个人收入和财富的快速增长，零售银行出现了一些新趋势。

(1)网上银行将成为未来零售银行业务的主要模式。

网络经济时代不可逆转，各行各业越来越觉得自己原有的商业模式已经过时。如果他们不充分利用互联网来改变他们的商业模式，他们将被竞争所淘汰。对于银行业来说，电子化也势在必行。个人电脑和家用电脑的发展也为网络化零售银行业务的发展提供了有利条件，使银行能够利用在线信息分析市场水平，及时反馈客户需求的变化，及时调整和推出符合客户要求的合适的金融产品和服务，有助于巩固和扩大市场份额。高科技服务意味着大大提高新产品开发和进入市场的速度，大大降低商务成本，了解客户需求的变化，及时调整服务结构。

(二)零售银行产品日益丰富和个性化。

银行面临的竞争不再局限于同业，还受到证券、保险、基金的挑战。这种新的市场竞争格局使得银行努力以产品的不断创新和个性化来吸引客户。甚至在传统的存贷款业务中，银行也开始根据客户的需求进行设计和打包。眼光独到的银行不再单纯销售传统的场外金融产品，而是开始提供客户真正需要的服务。商业银行转向名副其实的“金融百货”。

(3)零售银行业务向国际化发展。

金融全球化的趋势和跨国银行的发展，居民消费行为和经济活动的国际延伸，及其对金融服务需求向国际领域的扩展，必然会推动零售银行业务的国际化发展。在当今开放的经济环境下，越来越多的国家逐步放宽或取消对外资进入本国市场的限制，允许外资在当地设立银行、保险、基金管理、证券交易等机构，或与当地资本合资经营。资金、人才、技术和信息等金融相关资源的合理配置将在全球范围内得到改善，国家之间的金融竞争将加剧，这将促进国际金融服务水平和国际投资效率，并加快全球经济的增长。此外，国际金融竞争将会加剧。

图表:零售银行业的发展方向

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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零售银行行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《2022-2028年中国零售银行行业分析报告-市场供需现状与发展动向研究》详细分析了零售银行行业相关定义 、全球零售银行行业市场发展现状、中国零售银行产业发展环境、中国零售银行行业运行情况、中国零售银行所属行业运行数据监测、中国零售银行市场格局、中国零售银行行业需求特点与动态、中国零售银行行业区域市场现状、中国零售银行行业竞争情况、中国零售银行行业发展前景分析与预测、中国零售银行行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解零售银行行业市场投资价值。您若想对零售银行行业有个系统的了解或者想投资零售银行行业，本报告是您不可或缺的重要工具。