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余热锅炉行业分析

余热锅炉是利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或(和)其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。或在燃气的联合循环机组中，利用从燃气轮机排出的高温烟气热量的锅炉。

余热锅炉是实现碳减排的重要途径。据了解，余热锅炉是余热发电系统中的重要设备。而余热资源是指在现有条件下可能回收利用而尚未回收利用的能量，被认为是继煤、石油、天然气和水力之后的第五大常规能源。按其来源可分高温烟气余热(占比最高，达到50%)等六类。这些余热资源可用于发电、驱动机械、加热或制冷等，因而能减少一次能源的消耗，并减轻对环境的污染。因此在碳中和背景下，高耗能行业的余热回收有利于碳排放量大幅降低，实现"变废为宝"。数据显示，截至2020年底，中国余热发电累积装机量约为4500万千瓦。

据统计，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-67%，可回收率达60%，可回收利用的余热资源约为燃料消耗总量10%-40%。根据全国能源消费总量与可回收余热资源占比进行测算，2020年我国可回收余热总资源平均值约13亿吨标准煤。

根据《中国2060年前碳中和研究报告》，2030年我国新增电源总装机将达到38亿千瓦，其中天然气发电装机容量将达1.85亿千瓦;假设天然气发电投资成本为650万元/万千瓦;假设余热锅炉占气电投资成本的10%。2030年电站余热达锅炉市场空间将达121亿元，2021-2030年复合增速为6%。

我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力，并形成三个梯队。东方电气、哈尔滨电气、上海电气具备批量制造和配套提供600MW及以上超临界、超超临界大型电站锅炉的能力、占领了电站锅炉的主要市场，重点为国内五大电力集团、中央企业等大型发电企业提供大型成套电站装备;华西能源、华光股份、济南锅炉、武汉锅炉、杭锅股份等大中型锅炉制造企业，主要为企业自备电厂、地方发电企业提供600MW以下成套电站锅炉装备，以及循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、余热锅炉、生物发电等特种锅炉;其余锅炉制造企业主要提供低参数、小容量锅炉或锅炉部件，占领细分市场，填补区域空缺。

我国余热余压节能改造技术仍有较大的提升空间

随着节能提效的深入，市场需求将更偏向具备高端技术参数引领的余热管理设备和清洁能源方案，工业余热利用有望快速发展，带动相关设备投资。目前工业余热利用对应的设备有换热器、蒸汽发电系统、热泵等。目前各类余热余压节能改造技术渗透率仍较低，除电厂用低压驱动热泵技术推广比例约为 10%，其他技术均在5%以下。

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