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产业定义

家装是家庭住宅装修的简称。狭义的家装:指室内装修，从美化的角度考虑，使室内空间更加美观；广义的家庭装修:包括室内空间的装修。随着人们生活水平的提高，对家装的要求也越来越高。

家庭装修是指住宅建筑(包括新建住宅和原有住宅)及相关环境的室内用品的设计、施工、配套供应和陈设的过程。

家装产业发展沿革

自1998年以来，我国开始了原公有住房制度的市场化改革，使得房地产市场迅速发展。房地产市场的“黄金十年”也带动了家装行业的蓬勃发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高，对居住环境和生活品质的要求也在不断提高，促使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链长、流程不规范、工期长、口碑差的传统家装模式向产业链系统集成、智能化/数字化赋能的新型家装模式转变。

图表:家装行业的演变

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国家装市场发展规模

统计数据显示，2017年中国家装行业市场规模为2.27万亿元，2021年为2.81万亿元。2017-2022年中国家装行业市场规模如下:

图表:2017-2022年中国家装行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国家装市场现存问题

市场巨大，装修企业数量逐年减少，但行业集中度依然较低。

房屋装饰装修行业属于建筑装饰行业的子行业，主要作用是美化居住环境，提高房屋的功能性。在房屋的同一个生命周期内，可以进行多次装修，使得家装行业具有可持续性，市场空间巨大。据中国建筑装饰协会统计，我国建筑装饰行业的企业数量在逐年减少，退出市场的企业主要是低资质的小公司；但与此同时，家装企业集中度极低，龙头企业营收未超过50亿，市场份额低于1%。究其原因，家装行业的服务端从早期的施工队、设计室发展到装修公司，期间有所升级但并未完全替代。如今，传统家装企业数量众多且分散，地域特征明显，缺乏统一的标准化施工流程，导致行业集中度较低。

家装流程冗长，区域垄断特征明显，消费体验有待提升。

它包括测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个步骤。该工艺施工周期长，涉及专业知识多。传统家庭装修普遍存在工期不确定、价格不透明、施工工艺差等问题。同时，家装行业仍然具有明显的地域特征。调查结果显示，中国传统家装市场区域玩家渗透率高达60-70%。区域包装企业多年来对当地市场的深耕，带来了一定的市场优势。以杭市场为例，圣都、仲博、铭品三家公司的市场份额已经达到40%。造成这种格局的主要原因是传统家装市场具有较重的工程属性，建材和人工偏向于就地取材，对当地公司的依赖程度较高。

无法满足新时代消费升级的需求。

传统家装行业早期的服务模式主要是清洁包和半包。装修公司提供的产品和服务比较单一，施工验收标准不统一。用户往往需要花费大量的时间和精力与装修队、建材商沟通协商，由于缺乏经验和专业知识，最终的结果往往并不理想。随着生活节奏的加快，越来越多的用户缺乏时间和精力去多方斡旋；调查结果显示，高线城市用户更倾向于使用类似爱空间模式的一站式套餐服务，且随着城市层级的提高，清半套餐模式的市场份额明显下降。在用户购买力升级、审美水平不断提升的大趋势下，传统的家装服务模式已经难以满足不断变化的需求。未来，标准化、专业化的全程服务将成为大多数用户的首选。

互联网时代带来了客户的升级，但施工交付的痛点仍待解决。

随着互联网时代的到来和互联网技术的快速发展，家装企业开始利用信息技术进行线上获客，颠覆了家装行业传统的以电话营销、地面推广、媒体投放为主的获客方式。为了追逐时代红利和行业热情，大量传统家装企业开始布局互联网。传统互联网家装行业的创新体现在线上前端获客渠道、用户、流程数据，没有真正从供应链和执行端进行优化，技术手段没有不断迭代升级。用户体验和传统家装模式没有巨大差异。同时，大量企业涌入市场，导致同质化严重。马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。

图表:中国家装市场存在的问题

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国家装施工市场发展对策

1.严格控制建筑装饰材料的质量。

建筑装饰材料作为装饰工程施工的物质基础，其质量和价格管理尤为重要。建材价格混乱是装修市场混乱局面的根源，因为建筑装修材料的种类繁多，更新速度快，带动了商品经济的利润，各种材料产地不同，运输管理环节复杂，中间商赚取高价，导致市场价格波动。装修材料的价格和质量相辅相成，密切相关。高性价比的建筑材料决定了项目的运行状态。因此，在建筑装饰材料管控方面，装饰材料市场、预算审核部门、施工单位应紧密结合，改变现有无序的行业局面，市场价格透明化，完善材料质量的抽查和监管，形成长期的市场运作模式，建设施工单位根据工程实际预算选择最佳材料，建筑装饰行业的繁荣发展得以维持，惠及民生。

2.加强建筑装饰施工队伍的人才兼容性。

为改善建筑装饰施工队伍专业素质下存在的问题，相关监管部门应对申报施工队伍的资质、项目实施和最终竣工情况及质量进行严格考核，既符合建筑装饰行业现行标准，又能正确引导装饰施工队伍遵守行业规定和职业道德，不漫天要价、偷工减料、欺骗服务提供者和消费者，严重违法违规的吊销其经营资格并给予相应处罚。如果有些工程需要分包，负责招聘的责任公司要严把建筑装饰施工承包商资质审查关，公开招标，不使用无专业资质、技术薄弱、信誉差、服务质量差的施工队伍，严格杜绝“皮包公司”。另一方面，项目管理部要根据项目规模分配管理人员的职能，提出人员计划，合理分工。建筑装饰施工队伍应根据预案对施工操作人员进行筛选和考察，做好各工种人员的准备，并对相关人员进行技术培训和安全教育，使项目施工人员充分了解工程的质量要求和技术难点。在整个施工过程中，所有的工作人员都是经过培训合格的，这样所有的施工管理体系才能得到全面有效的实施，工程的质量和安全才能得到很好的控制。

3.加强建筑装饰工程的设计管理。

建筑装饰工程设计主导着建筑装饰工程的全局。设计越细致、越规范，工程质量越能控制。相反，建筑装饰工程设计越粗糙、越不规范，建筑装饰施工就越难以有序进行，达到预期效果。因此，为了规避风险和优化成本，应加强设计管理。首先，上级主管部门和建设单位要按照相应的程序对狮子安装施工图进行审批。施工图未按程序审批，不得招标施工。其次，有关主管部门要对从事建筑装饰设计的单位进行严格审查，审查后评定相应等级，取得职业资格证书，到工商行政管理部门办理营业执照。只有具备相应资质和等级考核的设计师才能进行设计，无证从业和无营业执照的单位要取缔。最后，要求设计人员深入了解，对实际情况进行调查研究，对设计的方案进行综合分析，优化设计。装饰工程设计人员在经济和质量评价中应严格遵守“经济、美观、适用”的原则。设计师要有强烈的质量安全意识，精心计算设计，积极采用新技术、新材料，但同时也要杜绝盲目追求“高、新、尖”的学术攀比倾向。

4.完善建筑装饰工程监管机制。

有效健全的建筑装饰工程管理机制是建筑装饰工程质量的坚强防线。首先，建筑装饰企业要建立科学完善的监管体系，制定质量标准和监管措施。企业领导要以身作则，充分发挥领导带头作用，熟悉企业质量监督体系，进行有效管理。企业要有专门的质量监督人员，认真落实质量监督要求。质量监督员应参与到施工项目的每一个环节，在每一个关键节点对工程质量进行评估和验收，确保整个建筑装饰工程的高质量。

图表:中国家装建筑市场发展对策

数据来源：智研瞻产业研究院整理

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