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产品定义及统计范围

粘连是手术中由于组织创伤，结缔组织纤维带与邻近组织或器官结合形成的异常结构。是一种常见的病理反应(医学上称为术后组织粘连)。几乎所有的手术都涉及到组织间的粘连，尤其是腹盆腔手术、甲状腺手术、妇产科手术，会造成严重的术后并发症。

本文中药用防粘连产品的统计口径为“个”。统计口径的详细说明如下:

图表:医用防粘连产品统计口径

资料来源：智研瞻产业研究院整理

医用防粘连产品是一类能防止外科手术后组织粘连的产品。目前医用防粘连产品主要有医用壳聚糖、医用透明质酸钠凝胶、医用聚乙二醇黄连素溶液、聚乳酸防粘连膜、聚乳酸防粘连凝胶等防粘连膜。

图表:医用防粘连产品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

医用防粘连产品行业目前现状分析

在中国医用防粘连产品市场，医用防粘连产品行业与社会经济发展、经济转型、产业升级密切相关。随着我国国民生产总值的快速增长，经济总量迅速增加。随着社会消费总量的增长和产业经济的发展，医用防粘制品行业的应用市场环境将会增大。预计未来医用防粘连产品行业的市场需求将继续快速增长。

统计数据显示，2017年中国医用防粘连产品行业市场规模为25.07亿元，2021年中国医用防粘连产品行业市场规模为37.21亿元。2017-2022年中国医用防粘连产品行业市场规模如下:

图表:2017-2022年中国医用防粘连产品行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

医用防粘连产品产业链分析

防粘连产业链上游是壳聚糖、透明质酸钠、聚乳酸，下游用于医疗机构等领域。

图表:医用防粘连产品产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

医用防粘连产品行业发展机遇及主要驱动因素

1新的医疗基础设施促进行业扩张

新冠肺炎疫情表明，中国医疗卫生服务存在总量弱、结构不平衡等不足。为提高传染病筛查和治疗能力，应对疫情反弹，我国自2020年3月开始进入加大ICU病房、传染病医院、发热门诊等新型医疗基础设施建设的阶段，各地也开始积极筹备相关医疗基础设施建设。据估计，新的医疗基础设施将持续5-10年。

2020年，全国公共财政支出中医疗卫生类项目增速明显提高。2021年，国家公共财政医疗卫生支出仍保持较高投入，支持相关医疗基础设施建设。同时，根据国家统计局的数据，截至2021年11月底，全国医疗卫生机构104.4万个，比2020年增加1.22万个，连续两年保持快速增长。据预测，2022年国内医院数量将达到29.3万家，保持快速增长趋势。

2 DRG、倾斜和分级诊疗政策促进国内替代。

医疗保险改革将加快，DRG和DIP将全面实施，按病种付费模式将逐步成为主流。医院依靠附加项目收费的行为将得到遏制。在降本增效的前提下，国产器件的高性价比将进一步体现，进口替代将加速。

2017年6月，国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》，提出了医保支付制度改革的主要目标:从2017年起，全面推行多元复合医保支付方式，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长。

2019年6月，医保局等四部门联合发布《关于疾病诊断相关分组支付国家试点城市名单的通知》，确定30个城市开展DRG支付国家试点，确保2020年模拟运行，2021年实际支付。10月，医保局发布《关于全国疾病诊断分组付费试点项目(DRG)技术规范和分组方案的通知》，明确了376组核DRGs。2020年3月5日，中共中央、国务院正式印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，其中提到，未来10年我国医改的一个重点是不断推进以病种付费为基础的多元复合医保支付方式改革。目前，DRG在顶层制度设计和地方层面的探索实践方面取得了切实进展。

2020年10月14日，医保局下发文件《国家医保局办公室关于印发地区点法总预算和按病种分付费试点工作方案的通知》，标志着基于大数据的点法开始向全国迈进。通知明确要求，用1-2年时间，将统筹地区医保预算与积分法相结合，实现以疾病积分为基础的多元复合支付方式。DIP的推出成为DRG的有力补充，将进一步规范国内医疗环境和医保支出结构，加速高性价比国产产品的替代，对整个医疗器械产业链产生深远影响。

此外，国家继续推进分级诊疗，优化医疗资源配置，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的目标。基层医疗机械在分级诊疗带动下，医疗器械和大型基础设备需求大幅增长。

2017年起，原卫计委发文，在二级及以上医院建立与急救体系相关的五大医疗中心(胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危险孕妇救治中心、危重患儿及新生儿救治中心)。各省纷纷制定实施方案。未来几年，医疗中心的数量将大幅增加，对影像设备、超声、体外诊断产品、心血管/骨科耗材等配套设备的需求也将大幅增加。

此外，近年来，国家对医疗器械行业推出了一系列利好政策，为国内企业在企业创新和高端产品产业化方面提供支持。

3行业集中度有望继续提升，国内企业大有可为。

国内医用防粘连产品企业众多，中小企业众多，整体呈现“小而散”的局面。我国医用防粘连产品生产企业90%以上为中小企业，远远落后于国内医药企业年均3-4亿元的主营收入。

国内医用防粘连产品市场增速明显快于全球。得益于国内对高端医用防粘连产品的替代，国内医用防粘连产品行业出现了一批以公司为代表的龙头企业，但整体集中度仍然较低。而且海外产品渗透率仍然较高，尤其是高端市场仍然以进口产品为主，进口替代市场广阔。

随着国内龙头企业技术的不断突破，进口替代能力的逐步增强，以及政策的鼓励，国内企业面临着巨大的发展机遇。

图表:医用防粘连产品行业发展机遇及主要驱动因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

医用防粘连产品行业发展面临的风险

1.“带量采购”政策下存在挑战

目前“带量采购”主要集中在药品领域，在高值医用耗材领域尚未大规模实施。未来，随着高值医用耗材采购政策向“带量采购”模式发展，将带来行业市场集中度的不断提高。在这种趋势下，技术优势明显、产品组合多样、市场信誉良好的龙头企业将能够不断扩大市场份额。

2.产品注册存在不确定性。

由于新产品研发需要经历立项和基础研究、产品定型和性能测试、产品注册和检验、产品临床试验、产品注册和批准等阶段。，在可以投放市场销售之前，公司可能存在新研发产品不能及时注册的风险，从而延误产品营销和推广的进程，给公司经营业绩的增长带来不确定性。

图表:医用防粘连产品行业发展面临的风险

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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