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聚醚多元醇的行业分析

聚醚多元醇是羟基封端的低聚物，主链上的羟基通过醚键相连。它是由低分子量多元醇、多元胺或含活性氢的化合物与环氧烷烃在催化剂作用下开环聚合而成。烯烃主要是环氧丙烷(环氧丙烷)和环氧乙烷(环氧乙烷)，其中环氧丙烷最为重要。多元醇引发剂包括二醇如丙二醇和乙二醇，三醇如甘油三羟甲基丙烷和多元醇如季戊四醇、四醇、木糖醇、山梨醇和蔗糖。胺引发剂是二乙胺、二乙烯三胺等。

聚醚多元醇的主要应用领域是聚氨酯高分子材料，其用量约占聚醚多元醇总量的80%。主要用于生产软质聚氨酯泡沫、硬质聚氨酯泡沫、涂料、粘合剂、密封剂和弹性体(外壳)产品。此外，聚醚多元醇还用于生产泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、高效低泡洗涤剂、润滑剂、淬火剂、胶乳发泡剂、橡胶润滑剂和表面活性剂等。

目前，我国81%的聚醚多元醇用于聚氨酯领域，主要用于生产软质聚氨酯泡沫、硬质聚氨酯泡沫和箱体系统。从市场份额来看，聚氨酯软泡占69%左右，硬泡占24%左右，机箱类占5%以下。从下游消费结构来看，软质聚氨酯泡沫主要用于家具和汽车坐垫领域，硬质聚氨酯泡沫主要用于制冷保温、建筑行业和太阳能热水器领域。CASE系统主要指其在涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等领域的应用。近两年，随着国家节能减排和对环境保护的日益重视，建筑领域的硬泡聚醚和汽车领域的软泡聚醚需求有望保持强劲发展势头。

近年来，我国聚醚多元醇产能逐年增长，到2021年达到675万吨/年，较2020年增长14.2%。预计2022年我国聚醚多元醇产能将达到733万吨/年。

产量方面，据统计，我国聚醚多元醇产量从2018年的316万吨增长到2021年的430万吨，2018-2021年CAGR为10.81%。预计2022年我国聚醚多元醇产量为466万吨，同比增长8.4%。

随着产能的不断扩大，近年来我国聚醚多元醇的消费量逐年增加。据统计，2021年我国聚醚多元醇表观消费量已达379万吨，同比增长20.32%。预计2022年我国聚醚多元醇表观消费量将达到401万吨。聚醚多元醇在我国下游主要用于硬泡聚醚、软泡聚醚、POP聚醚、高回弹聚醚和弹性体聚醚，其应用分别占31%、30%、18%、11%和10%。

目前我国聚醚多元醇产品分布不均，导致产能过剩，供需平衡较弱，需要从国外进口高性能产品来弥补空缺。同时，国内聚醚多元醇产品与国外仍有较大差距。国内龙头聚醚多元醇企业逐渐进入结构调整阶段，由原来的单一品种向多品种、多品牌产品扩张，并倾向于投资大型产能聚醚多元醇装置，同时形成上下游产业链，通过规模效应降低生产成本，提高市场份额。此外，许多企业将市场转向聚氨酯行业发展迅速的海外地区(如东南亚国家、印度、巴基斯坦等。)与全球主要聚醚多元醇生产商陶氏和科斯创竞争，这将对国内聚醚多元醇产品的性能提出新的要求。

国内企业积极布局高端市场。

虽然国内聚醚多元醇产能较大，但国内产品主要集中在中低端市场，高端产品仍需从国外进口以弥补国内空缺。目前，国内聚醚多元醇行业正逐步进入调整期，产品结构正逐步由单一产品向多品种转变，通过扩大市场规模来提高市场份额。未来我国聚醚多元醇行业集中度将继续提高，优势企业将加快布局国内高端市场和全球市场，行业发展空间广阔。

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