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硫磺回收是指将硫化氢等有毒含硫气体中的硫化物转化为元素硫，从而变废为宝，保护环境的化学过程。这也是在原油和天然气加工中将硫化氢转化为高纯度硫磺的唯一途径。最基本的硫磺回收技术:克劳斯技术。

一、国内外产业概况

(1)全球硫磺回收行业的规模不断扩大。

中国硫酸工业协会数据显示，随着世界各国环保力度的加强，2018年全球回收硫磺产量占比提升至90%以上，硫铁矿、天然硫及其他硫磺产量占比下降至9.2%。中东和非洲是最大的硫磺回收市场，市场份额约为30%，其次是欧洲，市场份额约为25%。根据GIR (Global Info Research)的研究，2021年全球硫磺回收市场约为23.749亿美元，预计2028年将达到34.664亿美元。从2022年到2028年，CAGR的年复合增长率为6.0%。

(2)中国硫磺回收市场日趋活跃

中国是世界上最大的硫磺进口国。进口硫磺主要用于生产硫酸，其中72%以上的硫酸用于生产化肥，因此对硫磺的需求极其旺盛。数据显示，2021年我国硫磺表观消费量高达1702万吨，国内硫磺产量849万吨，较2020年增长7.3%，进口量853万吨，对外依存度50.14%。随着国内天然气的不断开采，原油进口量逐年增加，大气排放标准日趋严格，硫磺回收市场也随着硫磺市场的发展越来越活跃。

二、中国硫磺回收行业的SWOT分析

(一)优势

1.我国硫磺回收装置规模较大，有利于行业发展。

中国已建成的硫磺回收装置主要集中在中国石化和中国石油下属的炼油企业。行业分析，炼油装置100多套，其中硫磺回收能力占总能力的69%，气体化工约占18%，天然气净化约占8%，焦化冶金约占5%。就目前情况来看，我国硫磺回收量越来越大，回收装置越来越多。近年来，随着环保标准的日益严格和《石油炼制工业污染物排放标准》的发布，含硫废气的排放越来越受到重视。硫磺回收装置从2000年初的62套增加到150多套，其中万吨以上大型硫磺回收及尾气处理装置60多套，硫磺年加工回收能力从80万t/a增加到200万t/a左右，带尾气处理的硫磺回收装置占总装置的93%。数据显示，2015年至2018年，我国硫磺回收设备需求规模始终保持14%以上的增速。这些装置广泛应用于原油加工、天然气、煤化工等领域，硫磺回收装置需求规模的不断扩大有利于硫磺回收行业的发展。

2.它拥有先进的硫磺回收技术。

目前，我国硫磺回收技术在工艺流程、催化剂开发与使用、分析与控制、防腐与节能等方面取得了显著进展。同时，它在环境保护方面也发挥了重要作用。许多企业开发并形成了具有自主知识产权的硫磺回收成套技术，如三维石化工程有限公司自主开发的SSR技术、镇海石化有限公司的ZHSR技术、齐鲁石化胜利炼油设计院和齐鲁分公司研究院设计的新型硫磺回收及尾气处理成套技术SSR技术等，处于国际领先地位。此外，催化剂也实现了国产化，有两个代表系列:一个是齐鲁分公司研究院的LS系列；二、四川天然气研究院CT系列。

3.铁矿资源和油气能源丰富。

硫磺回收主要依靠石油、天然气、煤炭、铁矿石等产品脱硫产生的副产品，其实际产量与这些资源的产量正相关。中国是世界上少数几个矿产资源丰富、矿种相对齐全、配套程度高的国家之一，也是世界上最大的煤炭生产国和消费国。在中国已探明的能源储量中，煤炭占94%，石油占5.4%，天然气占0.6%。显然，中国的化石能源主要是煤炭，煤炭在未来很长一段时间内将是中国的主要能源，这为中国的硫磺回收市场奠定了坚实的基础。

4.天然硫矿少，硫磺回收需求长期存在。

硫磺产品主要来自天然硫磺矿和回收硫磺。国内天然硫矿很少，由于技术原因基本不可能开采。自20世纪90年代以来，天然硫磺的产量一直在下降，而回收的硫磺量却大幅增加。目前，回收硫磺占硫磺总产量的96%以上，由于长期需求，这一比例在未来还将继续增加。

(2)缺点

1.传统的硫磺回收方法回收率低，会排放含硫废气，污染环境。

对于炼油化工行业的大型企业，硫磺回收是唯一的选择。目前，中国的硫磺回收技术是基于克劳斯工艺。用克劳斯法回收硫时，由于反应是可逆的，受热力学和动力学的限制，还有其他硫的损失，常规克劳斯法的硫回收率只能达到92%-95%。即使催化转化阶段从两个阶段增加到三个或四个阶段，也很难超过97%。

此外，克劳斯法尾气中还含有H2S、SO2、COS、CS2、SX等硫成分，约占总硫的5%-10%。这些含硫废气会直接危害人们的生活环境，例如，造成酸雨，对植物、建筑物和人体健康造成损害，还会影响土壤和水源，造成二次污染。

2.外资垄断，投资大，管理不便。

目前，除了国内常用的常规克劳斯法(又称改进克劳斯法)硫磺回收和尾气处理工艺外，其他回收率较高的克劳斯延伸工艺和尾气处理工艺(如壳牌公司的SCOT工艺、尼吉公司的HCR工艺、帕森斯公司的BSR/MDEA工艺、KTI公司的RAR工艺等))被几家外国公司垄断。这样一来，我们要付出大量的外汇来引进这些技术，同时还要面临管理不便和配套技术发展滞后的问题。

1.原油和天然气的硫比持续上升，推动了硫磺回收行业的发展。

中国将从中东进口6000-7000万吨含硫原油，其中95%以上来自沙特、伊朗、伊拉克、阿联酋、科威特等国。然而，近年来，从中国进口的原油含硫量持续上升。

另一方面，我国天然气发展进入新阶段，但新开发的气田，尤其是西南地区的气田，主要是高含硫气田。

这些高硫原油和高硫气田资源的持续大规模利用，将使硫化物污染越来越严重。为了满足环保要求，气田水和硫化氢的零排放，以及净化工艺必须满足大规模原油和天然气处理和严格的污染物排放标准，将鼓励企业扩大硫磺回收装置的建设，进一步促进硫磺回收行业的发展。

2.煤化工发展越来越好，通过改进技术促进硫磺回收的发展。

国内煤化工发展迅速，目前投资重点是现代煤化工，包括煤制气、煤制油和煤制烯烃。其中，仅拟建的煤制气项目就达635亿立方米。脱硫和硫处理技术的高成本是煤化工长期发展的瓶颈之一。通过改进硫磺回收技术，一方面减少了污染，另一方面增加了副产品，提高了经济效益。因此，不断完善适合煤化工的硫磺回收技术可能是未来硫磺回收的重点发展方向之一。

3.硫磺价格持续上涨，有利于硫磺回收企业的发展。

中国近50%的硫磺靠进口。自2022年2月以来，俄罗斯作为全球第二大原油供应国，深受制裁影响。原油供应锐减，原油价格不断上涨，打破了以往的供需平衡。2022年6月15日硫磺商品价格每吨3840-4000元，均价较去年同期上涨140%。据资料显示，硫磺的价格仍在上涨。考虑到硫磺的低价可能无法覆盖回收成本，可以判断硫磺价格的上涨为相关企业回收硫磺和调整产品结构提供了经济效益驱动力。

4.国家政策

我国天然硫资源较少，由于技术和经济原因，开采几乎不可能。因此，国内硫磺主要来源于原油和天然气回收硫磺。由于我国高硫天然气、高硫煤、进口高硫油资源巨大，其中所含的二氧化硫是国家减少污染物排放的重点监控项目。随着国家环保要求的提高，以及对二氧化硫排放和油品硫含量控制的日益严格，天然气、煤炭和石油炼制行业将安装硫磺回收装置，这有利于硫磺回收行业的发展。

此外,“十三五”期间，为应对国内外硫磺回收市场的变化，政府大力推动和加快硫磺回收行业转型升级，重点推动转型升级，产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移。目前高端市场需求激增，硫磺回收市场需求上升，供不应求。

“十四五”规划从产业政策、行业监管、人才培养等方面提出了硫酸行业的发展措施，其中四个方面涉及硫磺回收行业。

5.国内新能源汽车的快速发展促进了硫磺回收行业的发展。

随着全球新能源汽车的快速发展，越来越多的磷化工企业正在进入锂电池正极材料磷酸铁领域。新增一套湿法净化磷酸装置，有助于消化新增硫酸产能，部分企业正在配套建设硫酸产能，对硫磺形成较强需求。数据显示，磷化工企业将新增硫酸产能830万吨，其中硫磺制酸产能560万吨，将创造硫磺需求约187万吨。这些都将有利于硫磺产业链，直接反映硫磺回收的增加，从而促进硫磺回收行业的发展。

⑷威胁

1.化学工业投资增速放缓。

2022年，全球化学工业面临巨大压力，如能源和原材料成本不断增加，其他通胀压力，供应链中断，疫情持续。总体来看，化工行业投资增速有所放缓。

2.国际形势的变化

全球硫酸近60%用于化肥，尤其是磷肥，30%用于各种化工产品。硫基硫酸占全球供应量的61%。根据CRU数据，2020年炼油回收和天然气脱硫的硫酸产能将分别占46%/48%，世界主要生产国包括美国、中国、阿联酋和俄罗斯等。由于中国、美国等国自耗量较大，俄罗斯和中东国家是硫磺国际贸易的主要供应方。如果俄罗斯被持续制裁，天然气脱硫和生产贸易困难的减少将导致中东国家更大的主导权。目前，硫磺制酸生产是我国硫磺的最大消费领域，导致对进口硫磺的需求不断增加。可以说，是我国企业的购买力推动了国际硫磺回收的发展，如果国际形势发生变化，我国企业的购买力也会受到影响。

3.硫酸产能过剩

硫磺是一种基本的化工原料，主要用于生产硫酸。硫磺-硫酸-磷肥是硫磺应用的主要产业链。由于硫酸行业库存和运输能力不足，产需分布不合理，运输距离长，冶炼酸并没有表现出足够的竞争力来替代硫磺制酸和硫铁矿制酸。我国硫酸产能将长期处于产能过剩状态，长期可能影响硫酸降价，从而影响硫磺回收行业的疲软。

4.国外硫磺回收新技术取代现有技术。

国际竞争对手进入中国从事设计业务，开发出更高效、更环保的硫磺回收新技术，以多业态、大面积的形式抢占先机优势。

5.磷肥市场空间缩小，可能会削弱对硫磺的需求。

国内硫磺61%用于生产硫酸，硫酸是生产磷肥的重要化工原料。作为硫磺的中间产品，其下游对应的是磷肥化工(硫磺-硫酸-磷肥)，磷肥的市场空间正在缩小，因此对上游硫磺的需求可能会减弱。

(5)总结

作为石油化工、天然气化工和煤化工过程中必不可少的环节，硫磺回收技术的水平直接关系到整个化工行业的环保水平。随着我国能源相关产业的快速发展和环保标准的修订，检测方法和指标也越来越完善。该行业迫切需要引进、消化和吸收国外先进的硫磺回收技术。通过产学研结合，逐步形成具有自主知识产权的硫磺回收技术。同时，我们注重硫磺回收产品的开发和应用，积极创新，形成社会效益和经济效益并重的硫磺回收和应用产业。

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