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全球市场规模

统计数据显示，2017年全球芯片行业市场规模23659.86亿元，2021年全球芯片行业市场规模36607.38亿元。2017-2022年全球芯片行业市场规模如下:

图表：2017-2022年全球芯片行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

产业发展历程

近年来，随着中国芯片产业的快速发展，中国在全球芯片产业贸易网络中的地位不断提高。回顾中国芯片产业，主要有四个阶段：

第一阶段是1965年至1978年的独立研发阶段。自1965年以来，国家开始关注芯片产业的发展，鼓励芯片产业的发展，建立与芯片产业相关的基础材料和设备。在此期间，虽然中国芯片产业正在不断发展，但与世界芯片产业同时发展相比，中国芯片产业发展缓慢，远远落后于世界先进水平。

第二阶段是1978-1990年的引进和改进阶段。1978年，中国芯片产业进入了引进和改进时期。在这个阶段，中国逐渐开始引进国外更先进的技术和设备。经过积极的引进和探索，中国芯片产业取得了一定的进步，但与先进技术水平相比仍落后三代。

第三阶段是1990-1999年的重点发展建设阶段。为了促进芯片产业的升级发展，我国芯片产业进入了重点发展阶段，国家实施了“908”工程。但由于“908”项目存在政策配套、财政支持、计划实施等不稳定问题，“908”项目效果并不理想。后来，“909”项目在吸收“908”项目经验的基础上启动，“909”项目的实施为中国进入21世纪后芯片产业的发展奠定了基础。

第四阶段是自2000年以来。2000年，中国芯片产业进入快速发展时期，芯片产业的发展环境不断优化。国家从财税、进出口、知识产权等方面出台了一系列政策，重点支持和发展芯片产业。这些政策的出台对促进中国芯片产业的发展，突破当前的“脖子”困境起着重要作用。

图表：中国芯片行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

产业发展困境

芯片产业是一个典型的集技术、资本和人才为一体的高科技产业。它是高端制造业中科技含量最高、制造最复杂的产业。根据摩尔定律，芯片上的晶体管数量每18个月翻一番，这意味着芯片制造的工艺水平、设备和材料要求越来越高。这些关键技术和设备的研发壁垒高，垄断性强，短时间内无法突破。

芯片行业被称为“吞金兽”。一方面，与其他行业相比，芯片行业投资巨大。一条8英寸的芯片生产线需要14亿美元，而12英寸的芯片生产线需要28亿美元。随着芯片特性尺寸的增加，建立芯片生产线的成本将越来越高。另一方面，由于芯片行业技术的快速更新，研发资金需要不断投入，大多数企业没有足够的资金支持，这也可以解释为什么芯片企业具有很强的垄断性。

世界领先的芯片企业具有一定的技术优势和雄厚的资本，可以根据市场需求增加研发投资，利用先进的技术水平开发高端芯片，然后依靠市场垄断优势获得高利润，然后利用这些高利润进行研发，形成良性循环。

中国芯片产业基础薄弱。中国芯片企业在世界上几乎没有技术优势和大量的研发资金。它们一直处于模仿和追赶的状态，难以通过垄断获得高利润，形成了国际领先芯片企业“反馈”的良性循环。人才是芯片产业发展的基础和关键。由于芯片产业的高科技特点，对人才的要求也相对较高。芯片行业人才培养周期长。芯片设计领域的设计师不仅要有数学应用的基础，还要有其他相关的基础学科知识。

芯片制造领域需要系统的学科知识体系。总之，芯片行业的人才需要涉及多个学科，具有基本的综合素质和知识。目前，我国芯片行业的人才差距较大。与发达国家相比，我国芯片行业的人才队伍数量和质量差距较大。

企业发展战略

增强企业竞争力，组建龙头企业。目前，我国大部分芯片企业规模较小，缺乏资金和技术创新，在国际市场上竞争力较弱。为了提高企业的竞争力，首先要增强自主创新意识。只有不断提高企业的技术水平，企业才能在国际市场上具有竞争力。其次，政府可以增加对中小芯片企业的支持，给予中小企业一定的政策支持，方便中小企业获得财政支持和研发投资。

国内企业应积极与国际先进芯片企业合作，加强技术交流，积极引进和吸收国外先进技术，提高技术和竞争力。国内企业可以通过并购等形式加强与国际企业的合作，加强中外合资经营等国际战略，努力建设具有国际影响力的领先芯片企业。

产业发展趋势

1.国家政策支持行业发展

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为了加快我国集成电路产业的发展，国家从财政、税收、技术、人才等方面推出了一系列法律、法规和产业政策。2020年，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业优质发展的若干政策》，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提高产业创新能力和发展质量。

2.国内替代存储芯片加速行业升级

存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键组成部分。存储芯片的独立控制对促进我国新一轮信息化进程具有重要的战略意义。目前，我国存储芯片自给率较低，特别是DRAM和NANDFlash市场主要被美国、日本和韩国企业垄断，国内替代空间较大。近年来，在中美贸易摩擦频繁的背景下，掌握自主可控存储技术的重要性逐渐凸显，国内替代存储芯片已成为必然趋势。

3.下游市场需求不断涌现，扩大了行业市场空间

随着下游物联网应用的普及，消费电子、通信设备、工业医疗、汽车电子、TWS耳机、可穿戴设备、5G基站、智能家居、ADAS系统等新兴应用需求，为集成电路行业带来更多的增量需求，代码闪存芯片应用场景不断扩大。随着国内代码闪存芯片制造商市场竞争力的不断提高，下游市场的新兴应用需求将为行业带来新的发展机遇。

图表：中国芯片产业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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