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工业大麻定义

工业大麻是指已经合法种植且THC含量低于0.3%的大麻。中国工业大麻被称为大麻，是大麻科大麻的一年生草本植物)1。分为工业大麻和毒品大麻，国内外广泛使用的大麻是工业大麻。将工业大麻秆芯制成的粉末，即大麻秆芯超细粉末改性包覆技术应用于军服，可以充分发挥产品高强度、高性能的特点。它应用广泛，至少包括纺织、造纸、食品、医药、卫生、日化、皮革、汽车、建筑、装饰、包装等领域，是一种经典的生产资料。

大麻二酚在工业上具有医疗功能，可以治疗许多严重的慢性疾病。业内有大麻素和非大麻素，其中起医疗作用的大麻二酚是大麻素的主要化学成分。它是从雌性大麻植物中提取的，是大麻的非成瘾性成分。作为工业大麻中含量第二高的化合物，大麻酚的平均含量约为40%。美国卫生与公众服务部已经公开宣布大麻二酚是一种抗氧化剂和神经保护剂。它不仅能治疗多种疑难病症，还能有效消除THC对人体的致幻作用，被称为“抗药复合物”。其在医学领域的应用主要基于其对神经系统的保护作用。根据法律规定，大麻二酚产品只能含有极少量的THC，所以所有可以合法销售的大麻二酚产品基本都来自工业大麻。

工业大麻产业链分析

工业大麻产业链可分为上游、中游和下游三个部分。产业链上游是工业大麻种植业，包括工业大麻育种研发机构和工业大麻种植户；产业链中游涉及工业大麻加工业，包括马赛克加工、麻杆加工、大麻籽加工等。其中，镶嵌加工提取的CBD具有很大的应用前景；产业链的下游是工业大麻的成品和销售行业。市场参与者包括成品加工商、经销商、专业R&D和销售平台等。

图表:中国工业大麻产业产业链示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

全球工业大麻总体销售规模

统计显示，2017年全球工业大麻总销量为32.49亿美元，2021年全球工业大麻总销量为53.68亿美元。2017-2022年全球工业大麻总销售规模如下:

图表：2017-2022年全球工业大麻总体销售规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展制约因素分析

（1）种子CBD含量低

目前，我国工业大麻品种的CBD含量普遍较低。主栽的云南1号和云南7号的CBD含量分别为0.4%和0.9%，新品种云马8号的CBD含量仅为1.33%。而美国高CBD品种目前含量已超过16%，低种子含量可达6%。与美国一亩地的产量相比，CBD六亩地生产的国产工业大麻。国内不可能直接引进国外高CBD品种，因为很多国外高CBD品种的THC(有毒致幻成分)含量高于0.3%，这是国家严格禁止的。然而，工业大麻的育种需要大量的时间、巨额的资金和先进的技术，并且具有很大的风险和不确定性，这在一定程度上制约了工业大麻产业的发展。

从种子筛选和培育来看，种子筛选相当严格，良种培育水平发展滞后。在种子筛选方面，我国在筛选工业大麻种子时会重点检查THC的含量，含量低于0.3%才能种植。在育种方面，我国育种仍采用传统技术，分子标记、转基因、基因编辑等现代生物技术仍处于实验室研究阶段。育成的品种中，CBD含量普遍较低，与国外仍有差距。云南省农科院数据显示，全球工业大麻CBD平均含量为4%-5%，中国为1%-1.3%。此外，与欧美国家相比，我国工业大麻栽培和收获技术不成熟，导致生产效率低下。

（2）利润有限

由于工业大麻的多重效应，国际工业大麻市场增长迅速，规模有望继续扩大。目前，工业大麻市场主要集中在北美。2020年，美国CBD的市场规模将达到21亿美元，其中4.5亿美元将来自提取过程。由于CBD在北美的广泛使用(包括油、糖、食品、药品、特殊用途化妆品等。)，预计未来五年北美CBD市场将快速增长。全球CBD产业价值将在2019年达到57亿美元，2021年达到181亿美元。综上所述，工业大麻市场广阔，潜力巨大，这方面的利润毋庸置疑。

黑龙江省和云南省是仅有的立法明确可以合法种植和加工工业大麻的省份。随着人们对大麻素原料需求的爆发式增长，种植面积将大幅增加，这给黑龙江省种植结构的调整带来了前所未有的机遇。

在种植优势上，黑龙江省土地平坦、集中连片，药用工业大麻种植占有独特的气候、土地、机械化、规模化等地理优势。目前一亩地种植药用大麻的成本在4000-5000元，包括地租、化肥、生物农药、调节剂、农膜、经营费用、油料、人工、苗木等成本。药用大麻叶平均亩产120-180公斤，其中CBD可达3.5%-5%，每公斤药用大麻叶收购价可达50-70元/公斤。每亩纯收入可达1000至5000元左右。

以种植2000亩药用大麻为标准，全年可就业25人以上，季节性(2-3个月)可就业100人以上。2000亩土地平均可生产药用大麻叶240至360吨，可提取CBD约10至18吨。产值可达6400万-1.152亿元，直接增加地方政府税收800万-1500万元。可以说，大力发展优质药用大麻不仅增加了产品质量和国际竞争力，还促进了就业、优化人才和增加税收等。，为黑龙江振兴提供了强大的赋能。

（3）监管严格

纵观全球大麻市场，一些亚洲国家(如中国、日本等。)和欧洲国家(如瑞典、冰岛等。)仍然对大麻有严格的政策。政策的严格主要表现在大麻种植、加工、研发都需要许可证，发放要求非常严格；种植品种(主要是THC含量低于0.3%的工业大麻)有相关规定，未经许可禁止销售、运输和持有大麻。

以中国大麻市场为例，总体来看，在严格监管的政策下，中国主要以工业大麻种植和出口为主，限制很多；加工应用比政策更合法化的中下游国家还不成熟。

种植影响:虽然种植面积世界领先，但在政策限制下生产效率普遍较低。从种植范围来看，中国工业大麻适合大范围种植，但合法种植并未大范围推开。工业大麻具有种植简单、适应性强、喜光、日照短等优点。适宜产区分布在北纬45-55°，最适生长温度为14-27℃。目前，我国已形成云南省用花用叶，黑龙江省用纤维，山西省用谷物的生产布局。在中国，有十多个省市种植工业大麻，但只有云南和黑龙江两省合法开放了工业大麻种植。云南省种植工业大麻需要提前办理许可证，黑龙江省则需要事后向种植地县级人民政府公安机关备案。

我国工业大麻加工门槛高，加工许可证稀缺。我国工业大麻的拼接加工实行许可制度。公安机关向从事马赛克加工的生产者发放许可证前，设立预备性前置审批；马赛克加工许可证在注册资金、种植选址、检测和仓储设备等方面都有相应的规定。，有效期为2年。除此之外，还要求生产者每半年向公安机关书面报告加工、储运管理和技术转让情况，政策要求严格。

目前，在政府强监管的环境下，我国工业大麻的应用领域相对有限。在我国法律法规的监管下，工业大麻可以作为中药和保健食品。大麻叶提取物可用于化妆品，但其加工提取物大麻二酚CBD不允许用于食品添加剂和化妆品成分，美国食品药品监督管理局也没有将CBD列为药物原料。在国际市场上，工业大麻提取物或加工提取物可用于日用化学品、材料、能源、医疗和食品。

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