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汽车行业的概念

汽车产业一般是指其具有相同工艺流程或提供类似劳务的汽车产品或经济活动类别。包括汽车生产、销售、售后、美容等增值服务。

汽车是指以汽油、柴油、天然气等燃料或电池、太阳能等新能源为动力的以发动机为动力的交通工具。通常指有四个或四个以上轮子，在陆地上行驶，不依靠轨道或架空线的车辆。汽车通常作为运载客货和牵引客货的挂车，也经过改装或加装专用设备成为完成特定运输任务或作业任务的专用车辆，但不包括专门用于农业的机械。

汽车产业链的界定

产业链以汽车制造企业为龙头，吸引支撑龙头企业的上下游企业，与相关服务行业和管理机构形成动态联盟，共同完成采购、生产、销售、服务等产品全生命周期管理。其中，汽车产业链上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；涉及下游保险、金融、销售、维修、加油站、物流、餐饮、酒店等行业。

1.汽车产业链结构

汽车产业链包括四个方面:

首先是产品的技术，主要指产品的工程化和开发；

第二是购买零配件；

第三是汽车制造商；

第四是销售和服务。

数据显示，汽车产业带动了100多个相关产业的发展。汽车产业链上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；涉及下游保险、金融、销售、维修、加油站、餐饮、酒店等行业。汽车产业链的长度是其他行业无法相比的。因此，中国很多省份都把汽车产业作为支柱产业。

汽车产业链具有以下重要特征:第一，产业链各组成部分是一个有机整体，相互联系、相互制约、相互依存。第二，产业链各个环节的重要性不同。汽车制造商是产业链中的关键一环，构成了产业链的核心。第三，产业链上的龙头企业与上下游合作伙伴之间的信息交换和数据交换频繁，实时性要求高，特别适合应用网络化制造的先进模式策略。

中国汽车行业发展阶段分析

中国汽车工业的发展可以分为四个阶段:创造阶段、成长阶段、全面发展阶段和高速增长阶段。

1.创作阶段(1949~1965年)

1953年7月15日，第一汽车厂在长春开工建设，1956年7月13日，第一辆国产解放牌卡车下线，结束了石国不能自己制造汽车的历史。1966年前，汽车工业共投资11亿元，形成一大四小五个汽车厂，年产汽车近6万辆，车型9种。1965年底，我国民用汽车近29万辆，其中国产车17万辆(一汽共生产15万辆)。

2成长阶段(1966~1980年)

在这个历史阶段，主要是贯彻中央建设三线汽车厂的精神，以中重型卡车和越野车为主，同时发展矿用自卸车。这期间，一汽、南汽、SAIC、戚迹五家老厂投资技改扩大产能，承担了三线汽车厂的承包和配套任务；发展本土汽车工业，几乎都是模仿国产车型；改装车生产多样化、专业化，生产工厂近200家。从1966年到1980年，共生产了163.9万辆。1980年生产汽车22.2万辆，中国民用汽车169万辆，其中卡车148万辆。

3全面发展阶段(1981~1998年)

在改革开放政策的指引下，汽车工业进入了全面发展阶段，主要体现在:更新换代老产品(如解放、跃进、黄河车型)，结束了30年一贯制的历史；调整商用车产品结构，改变“缺重少轻”的生产格局；建设汽车工业，引进资金和技术，使国产汽车形成生产规模；行业管理体制和企业经营机制改革，汽车品种、质量和生产能力大幅提高。

4高速增长阶段(1999年至今)

这期间，中国汽车工业尤其是车年的技术进步大大加快，新车型层出不穷；新科技步伐加快，整体技术尤其是环保指标提高，电动汽车发展取得初步进展；与国外汽车巨头的产销合作步伐明显加快，引进国外企业资金、技术和管理的力度不断深化；企业组织结构调整稳步推进。经过十几年的发展演变，“3+X”的格局已经初步形成。“3”是指以一汽、东风、SAIC为骨干，“X”是指广汽、北汽、长安、南汽、哈飞、奇瑞、吉利、昌河、华晨。中国汽车工业从原来的独立散、乱、差的局面，变成了现在的大规模、集约化、大集团主导的新型产业格局。现在中国已经成为世界第三大汽车生产国。中国汽车工业已经成为世界汽车工业的重要组成部分。

图表:中国汽车工业发展

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2017-2022年中国汽车行业产销分析

随着新能源汽车的推广，汽车产销量增加。2021年，我国汽车产量2608.2万辆，同比增长3.4%。中国汽车销量为2627.5万辆，同比增长3.8%。

2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩和预期减弱的三重压力，企业正常生产经营遇到较大困难。5月底以来，国务院通过促销费政策激发汽车市场活力。由于多方努力，汽车工业已经走出低谷。上半年汽车产量分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，汽车出口保持较快增长。展望下半年，在宏观经济复苏和产业促进政策的推动下，汽车市场将保持平稳增长。

6月以来，受疫情影响的中国汽车行业供应链全面恢复，企业加快生产步伐弥补损失；在国家购置税减半政策和地方政府促进汽车消费政策的叠加下，2022年6月汽车市场表现良好。2022年6月，汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，比上年增长28.2%和23.8%。上半年，汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。

统计数据显示，2017年中国汽车销量为2887.89万辆，2021年中国汽车销量为2627.48万辆。2017-2022年中国汽车销量如下:

图表:2017年至2022年中国汽车销量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2017年中国生产汽车2901.5万辆，2021年中国生产汽车2608.22万辆。2017-2022年中国汽车产量如下:

图表:2017年至2022年中国汽车产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国汽车工业总体发展趋势

首先，消费变革和技术革命重新定义了汽车。双方的供需变化共同推动汽车产品的重新定义；生态将被重构，从传统的链式关系到多领域、多主体共同参与的网络生态；传统营销模式将被改变，全渠道销售模式将使营销服务向更适合市场需求的智能信息交互新模式转变；从长远来看，沿用百年、以批量流水生产为主的汽车制造模式将被颠覆；行业数字化将是企业发展的重大战略机遇。

第二，中国品牌持续崛起，机遇大于挑战。随着合资企业股比的逐步放开和行业进入更加激烈的竞争环境，中国品牌在“十四五”期间面临新的机遇和挑战。差异化是中国品牌实现向上突破的重要途径。我们认为中国品牌的发展机遇大于挑战。中国有明显的集中力量办大事的制度优势。在国家战略的指引下，有能力将其超大规模的市场优势转化为产业优势，实现中国品牌的向上发展。同时，全球化是中国企业做大做强的必由之路。

三是新能源汽车进入新的发展阶段，市场化程度不断提高。新能源汽车政策法规体系逐步完善，技术创新能力不断提升，商业模式创新不断加强，充换电基础设施体系逐步完善，这些都将有助于新能源汽车产业在未来五年得到全面发展。

第四，智能网联为中国汽车产业转型发展带来重要机遇。智能网联的发展将重塑汽车产业链，信息技术的融合将带来新的机遇。汽车已经从出行工具进化为移动智能伴侣。在智能汽车新赛道上，中国企业已经起步并创造了新优势，中国标准体系将进一步助推智能网联汽车形成产业发展新优势。未来五年，标准化工作将是中国智能网联汽车发展和布局的重点。

第五，掌握核心技术仍然是产业链安全可控的关键。汽车产业链的安全和稳定是构建汽车产业全球发展的基础。当前，全球化与逆全球化的对抗带来了深刻影响，制造业全球分工体系的风险显现，产业链发展的短板和瓶颈进一步凸显。同时也有很多机会实现汽车产业链的安全性和可控性。“十四五”既是解决产业链安全的重要时期，也是产业发展的机遇期。

第六，优势互补、跨界融合成为产业发展的新特征。企业之间、行业之间的开放合作、协同发展是未来的趋势。传统领域优势互补，合作共赢。各汽车公司在资金、技术、产能、品牌等方面不断挖掘合作潜力。，实现新兴领域的资源整合互补、跨界融合、相互赋能，产业内和产业间的融合、开放、协同将成为未来几年汽车产业发展的重要途径。

第七，工业发展将与环境保护、能源和交通相结合。汽车产业与社会要素的和谐发展是未来的主要挑战，体现在两个维度:一个是产业、环保、能源要求的融合。中国向国际社会承诺，到2030年实现二氧化碳排放峰值，到2060年实现碳中和。由于汽车是主要的能源消耗者和碳排放者，汽车工业必须开展碳中和研究，并制定达标时间表。另一个是汽车产业和交通运输的融合发展将进一步加快和更加紧密。车联网是智能交通的发展方向，对交通行业和汽车行业影响巨大，协同发展也将为新兴行业带来前所未有的机遇。

八是治理体系日臻完善，产业政策更加科学。进入经济高质量发展阶段，中国治理体系向制度开放转变，政府与市场的关系逐步理顺。产业政策调整更加务实，未来汽车产业政策将坚持以市场为中心，发挥市场在汽车产业资源配置中的决定性作用；随着行业管理改革的不断优化，简政放权、加强监管、改善服务改革的深化，行业治理体系的进一步完善，不合理的体制机制障碍的消除，汽车企业的市场主体活力和社会创造力将进一步激发。

第九，国家改革不断深化，产业发展走向高质量开放。开放促进改革和发展，高水平开放和深化市场改革相互促进。未来，有效市场和有为政府将按照市场经济的要求更好地结合起来，推动中国汽车市场走向“高水平开放+公平竞争”的市场全球化。在更加开放的背景下，中国品牌与国际品牌同台竞技，中国品牌需要保持定力，以稳健求发展，以创新谋出路，在开放环境中抓住机遇，实现转型升级和高质量发展。

图表:中国汽车工业总体发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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