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中医药的概念

中药是中国各民族药物的总称，包括汉族和少数民族的药物。它反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，是一个具有悠久历史传统和独特理论与技术方法的医学体系。

《中华人民共和国中医药法》于2016年12月25日由中华人民共和国NPC第十二届人大常委会第二十五次会议通过，并将于2017年7月1日起施行。

2020年3月27日根据中华人民共和国国务院令第726号，废止《中华人民共和国中医药条例》(2003年4月7日中华人民共和国国务院令第374号公布)。

2022年3月，国务院办公厅发布的新中国成立以来第一个中医药五年发展规划(中医药发展第十四个五年规划)发布。

中医药是中国医疗卫生事业的重要组成部分。国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理体制，充分发挥中医药在中国医疗卫生事业中的作用。

《中华人民共和国中医药法》于2016年12月25日由中华人民共和国NPC第十二届人大常委会第二十五次会议通过，并将于2017年7月1日起施行。

1997年，由科技部牵头，卫生部、国家美国食品药品监督管理局、国家中医药管理局等部门参与，成立了国家新药领导小组，组织全国100多位专家提出了中药现代化规划，中药现代化由此启动实施。我国中药现代化取得重要进展:R&D体系不断完善，自主创新能力显著增强；成功开发一批中药新品种，中医药防病治病的重要作用进一步发挥；制定了一批重要的中医药基础标准和符合中医药特点的科学规范，中医药行业标准规范建设取得初步成效。同时，中药现代化在提高人民健康水平、增加农民收入和保护生态环境方面也发挥了巨大作用。2005年4月前，内地已建立了448个中药材标准化种植基地，在18个省有92万公顷。同时，随着超临界萃取、膜分离、沸腾制粒等生产技术和工艺的突破，中药生产技术和装备水平大幅提升，中药企业的规模和效益也不断提高。涵盖中药农业、中药产业、中药商业的现代中药产业链不断完善和发展。

2005年初，中华医药网与上海中医文献馆联合推出中医专栏，旨在收集和发布中医基础知识、中医资讯、中医市场、中医养生、药膳疗法等方面的信息。同时介绍当代名中医，收集疑难病症诊疗、针灸推拿以及相关中医文献资料。

2017-2022年中医药发展现状分析

近年来，在国家的持续重视和良好的产业政策环境下，中药质量不断提升，中药野生品种和替代品研究取得突破，生态种植推广加快，中药追溯体系应用范围不断扩大。与此同时，中国的中医药科技创新也在不断深化。国家中医药管理局、科技部等部门持续加大中医药科技投入，加强道地药材研究、中药炮制、质量保证、新药研发，积极建立中医药理论、人体经验、临床试验“三位一体”评价证据体系，进一步激发了我国中医药科技创新活力，使中药市场稳步增长，逐步走向世界。

从中药产业制造市场的规模来看，近五年来呈增长趋势。数据显示，2017年至2021年，我国中药制造市场规模从约673亿元增长至约753亿元，年均复合增长率约为3.1%。

统计数据显示，2017年中国中药制造市场规模为673.01亿元，2021年中国中药制造市场规模为753.21亿元。2017-2022年中国中药制造市场规模如下:

图表:2017-2022年中国中药制造业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

产业影响因素

1.中医药产业发展的有利因素:

(1)国家产业政策支持

中医药产业发展得到国家产业政策的大力支持，党的十八大报告提出支持中医药和民族医药发展。“十三五”规划纲要也指出，提升中医药产业水平，推广中医药适宜技术，推进中医药服务。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》提出，到2020年，中药总产值占医药工业总产值的比重达到30%以上，中药产业成为国民经济的重要支柱之一；从优化医药产业的角度看，新版GMP的实施有利于医药产业资源向优势企业集中，促进中成药产业稳定健康发展。2016年2月，李克强总理在国务院常务会议中也强调，部署推动医药产业创新升级，更好服务民生和稳增长；确定进一步促进中医药发展、发挥传统医药优势造福人民的措施；决定开展服务贸易创新发展试点，促进外贸转型，提升服务业竞争力。

随着我国医疗改革的深入和政策对中医药发展的帮扶倾向，中医药发展的宏观环境是优良的，未来几年将迎来积极的发展阶段。

(2)全民医保带来需求扩张。

随着医疗体制改革的深入，我国基层医疗卫生服务体系建设进一步加强，我国医药行业进入了更加健康的轨道。自国家进一步深化医改以来，除城市公立医院外，我国基层医疗取得了长足进步，形成了以城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院为主体的基层医疗体系。资料显示，在我国城市公立医院中成药市场中，民族药和国家基础药的份额略高于同类型化学药市场。其中，城市公立医院中成药中国家医保目录药品占比74.03%，国家基本药物目录药品占比16.38%；城市社区卫生中心(站)中成药市场中，国家医保和国家基本药物销售额分别占88.66%和53.39%；在乡镇卫生院中成药市场，国家医保目录药品份额超过90%，国家基本药物目录药品份额高达59.98%。

(3)卫生总费用和人均卫生费用逐步增加。

随着全面小康社会的到来和国民收入的逐年增加，人们的生活水平和健康意识也同步提高，人均医疗保健支出占消费支出的比重越来越大，因此医药市场的整体需求将呈上升趋势。同时，人口增长和老龄化、人均用药水平提高等长期有利因素将继续支撑医药经济发展。据有关部门测算，城镇人均医疗消费比农村高出近4倍，药品消费比例更高。因此，这种人口结构的变化也有利于医药市场需求的增长。此外，随着我国人民生活水平的提高，恩格尔消费系数将继续降低，非食品消费比重将趋于增加。目前，我国城镇居民医疗保健消费支出的比重正在逐年上升。预计随着农村生活水平的提高，农村医药市场需求将继续增加。与世界发达国家相比，中国的卫生总费用和人均卫生费用仍低于发达国家和一些中低收入国家。未来，中国的卫生总费用和人均卫生费用将继续增加。

(4)人口老龄化增加了对药品的需求。

据全国老龄工作委员会办公室预测，2000年至2020年将是老龄化快速发展时期。在此期间，我国老年人口将平均每年增加596万，2020年至2050年为加速老龄化时期。在此期间，中国老年人口将平均每年增加620万。到2050年，老年人口将达到4亿，老龄化水平将达到30%，人口老龄化对经济的影响将在5比5达到峰值。中国正面临着严重的人口老龄化问题。根据世界卫生组织的数据，中国人口的年龄结构将发生显著变化。到2050年，中国大部分人口将集中在50岁至80岁之间。我国老年人口的不断增加和自我健康意识的提高，将推动骨科疾病市场的发展。随着我国人口老龄化和对人民健康的日益重视，未来医药产品尤其是肌肉骨骼疾病用药的消费需求将逐步增加。

2.中医药产业发展的不利因素:

(1)企业规模小，行业存在无序竞争。

我国中药产业整体水平不高。与发达国家医药企业相比，中药企业规模小，行业集中度低，重复生产严重。传统药品生产企业众多，很多企业缺乏规模优势，竞争手段单一，价格战激烈，使得中药行业无序竞争现象依然不容忽视，假冒伪劣药品依然存在，阻碍了行业发展。随着医疗体制改革和中医药行业标准化的深入，这种现象会得到一定程度的改善，但还有很长的路要走。

(2)企业R&D投资不足

中药生产企业对新产品研发的投入很少。大多数中药企业只加大营销投入，不注重提高R&D技术和生产工艺水平，缺乏相关科研人员，中药基础研究投入不足。根据南方研究院的数据，目前R&D在中国整体医药行业的投资占销售收入的比例平均为1%-2%。除了少数企业在5%以上，R&D投资在大多数企业中的比重都很低，而国外的平均水平是15%-18%。相对于西药的不断升级，中药生产企业创新能力的不足严重制约了中药产业的快速发展。

(3)行业缺乏统一完善的标准。

中医和西医属于两个不同的理论体系，治疗机制和临床理论不同，影响了现代诊疗科技对中医的支持和推动。长期以来，人们对医学疗效的认识一般是以西医的标准来衡量的，国际标准也是按照西医的标准来制定的，这直接导致了中医药产品缺乏国际标准和规范，在一定程度上影响了中医药在国际上的接受和认可。虽然近年来，随着全球信息的全球化，中医药的全球认可度有所提高，但仍需要更多的行业标准措施和推动，以进一步开拓国际市场。

(4)药品价格下降。

近年来，随着政府一系列药品价格管制政策的出台，药品市场整体价格水平呈下降趋势，影响了中药生产企业的盈利能力。国家药品价格管制政策具有明显的倾向性，对技术含量低的仿制药管制力度大，对专利药或具有自主知识产权的中药保护品种有一定保护。因此，对于缺乏创新R&D能力和自主知识产权的药品生产企业来说，药品价格管制政策的影响将更加显著。

总体规模预测

中药产业体系日趋完善。截至2021年6月，中国共有8443家药品生产企业，其中3995家生产中药产品。中药从丸、散、膏、丸发展到滴丸、片剂、膜剂、胶囊等40多种剂型。中药生产的技术水平有了很大提高。2021年，规模以上中药产业市场规模达到10944.93亿元，同比增长28%。可见中药行业的市场前景是不断发展进步的。中医的技术也在不断进步。

截至2022年9月，粤澳合作中医药科技产业园注册企业由2018年的100家左右增加到229家，其中通过产业园平台培育的澳门企业达到59家，占注册企业的四分之一。产业集聚效应开始显现。

数据显示，2022-2026年，中医药产业发展规模将继续增加，从11952.25亿元增加到15814.85亿元。未来随着医疗技术的提高，中药的提取效率和资源利用率也会提高，前景可观。

中医药科技创新不断深化。国家中医药管理局、科技部等部门继续加大中医药科技投入，加强道地药材研究、中药炮制、质量保证、新药研发等。积极配合美国美国食品药品监督管理局改革完善符合中医药规律的中医药审批制度，建立中医药理论、人体经验、临床试验“三位一体”评价证据体系，进一步激发中医药科技创新活力。

2022-2026年，国家继续深化医药卫生体制改革，不断推进“医保、医疗、医药”联动改革新政策。一方面，医保目录动态调整、第四批药品集中采购、第一批医疗器械采购等政策落地，进一步压缩药企利润空间，药品生产企业面临营销模式转型调整等挑战。另一方面，国家出台多项政策鼓励药品原始研究和创新，支持医药企业加大R&D投入，同时不断推进网上医保支付、互联网医院、电子处方流通等“互联网加医保+医疗+医药”相关政策的实施。

随着医药行业新药研发和在线医疗改革创新的深入，互联网医疗全覆盖的新模式已在部分地区实施。很多药企瞄准线上机会，加大线上布局。

总的来说，医药行业迫切需要改变传统的发展方式，向更加创新、规范、合规的方向转型升级。药企会承受改革的阵痛，但也会迎来新的发展机遇。

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