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中国桁架式机器人行业发展历程

根据国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布的《桁架机器人通用技术条件》(GB/T 37415-2019)中的定义，龙门机器人是以直角坐标系或斜坐标系中的直线运动为辅，多自由度旋转运动、自动控制、可重复编程的多用途机械手。

在20世纪70-80年代，中国开始研究机器人的基础理论，并在机器人人工辅助和机械领域取得了一些进展。在国内工业机器人领域，最早的技术探索是在桁架(坐标)机器人领域，尤其是小坐标机器人；到90年代，通过技术引进和自主研发相结合，我国桁架机器人技术研发水平有了很大提高；21世纪，我国桁架机器人产业化已初具规模。在经济增长和下游需求市场爆发的推动下，行业实现了快速增长。目前，我国桁架机器人是国产率最高的工业机器人，国产桁架机器人产业整体进入稳定发展阶段。

中国桁架式机器人行业产业链结构

桁架机器人产业上游主要是AI芯片、传感器、控制器、伺服电机等产业，下游包括各种机床自动上下料、自动生产线自动上下料、板材加工自动上下料系统等等。

图表：中国桁架式机器人行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国桁架式机器人行业市场规模

统计数据显示，2017年中国桁架机器人行业市场规模为2.48亿元，2021年中国桁架机器人行业市场规模为1.57亿元。2017-2022年中国桁架机器人行业市场规模如下:

图表:2017-2022年中国桁架机器人行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国桁架式机器人市场参与主体分析

从市场参与企业来看，目前国内桁架机器人市场的参与者主要有两类:一类是大型集成机器人系统解决方案提供商，如宋新机器人、拓斯达等，基于企业强大的机器人技术研发基础，以精细化布局拓展桁架机器人业务；另一类是专业桁架机器人厂商，以金石机器人、博信科技、鸿辉邦智能为代表。桁架机器人是企业的核心业务，部分企业会延伸其他工业机器人产品。

中国桁架式机器人市场企业竞争格局

目前，我国桁架机器人市场的企业竞争以国内企业为主，其中以拓思达、金石机器人为代表的企业凭借其较高的技术研发水平、完善的产品线布局和丰富的市场经验占据行业领先地位。此外，还有以宋新机器人为代表的综合工业机器人供应商，凭借技术优势和品牌优势，在国内市场具有较强的竞争力。以博信科技、鸿辉邦智能为代表的专业桁架机器人供应商也凭借其在国内桁架机器人市场积累的市场经验，占据了一定的市场份额。整体来看，目前行业龙头企业在竞争中各有所长，不存在明显的寡头竞争。

中国桁架式机器人市场企业集中度分析

目前，我国桁架机器人产业的下游应用领域涵盖广泛，包括汽车、3C、工程机械等工业制造领域，以及物流仓储领域。市场需求分散，但行业内没有绝对领先优势的寡头企业。根据拓思达、金石机器人等龙头企业的公开资料分析，国内桁架机器人企业在CR2的市场份额在20%以下，CR5在50%以下。总体来看，国内桁架机器人行业市场集中度水平一般。

中国桁架式机器人行业国产替代布局

在整个工业机器人市场中，桁架机器人的国产化率是最高的。近年来，根据国内桁架机器人市场的国内外品牌装机比例，2013-2020年，国产品牌一直处于绝对领先地位，占比超过65%。尤其是2017年以来，国产品牌占比逐年提升。参考MIR数据，2021年国产品牌在全国工业机器人行业的市场份额增长了4.2个百分点(达到32.8%)。基于这一增长水平，初步预计2021年国内品牌在全国桁架机器人市场的占有率在80%以上。

从整个行业来看，目前国内桁架机器人行业已经具备了产品R&D、制造、检验、测试等全链条生产能力，但产业链上游的高精度减速器、高精度伺服电机、驱动器、控制器等关键零部件的国产化和替代还有待提高。

图表：中国桁架式机器人行业国产替代布局总结

资料来源：智研瞻产业研究院整理

由于中国市场需求的增长，预计2023年至2029年中国桁架机器人行业的市场规模将稳步增长。2029年，中国桁架机器人行业市场规模为1.95亿元。2023-2029年中国桁架机器人行业市场规模预测如下:

图表：2023-2029年中国桁架式机器人行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院整理

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