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硅材料清洗综述

材料清洗是单晶硅棒拉丝必不可少的配套业务。材料清洗服务是对单晶硅拉棒所需的多晶材料进行加工和清洗，对头尾、侧皮、坩埚底部等硅材料进行回收和清洗。单晶硅棒生产过程中产生。加工后的产品供应给单晶硅/多晶硅企业使用，目的是使硅料表面洁净无杂质污染，以保证硅料的纯度和整个生产中的硅料质量。材料清洗服务可分为两类:回收单晶硅的清洗服务和破碎初多晶硅的清洗服务。

图表：硅材料清洗服务分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

硅料清洗的工艺流程如下:硅料表面处理(脱胶、碱洗)和电性能参数测试后，用全自动硅料清洗机对硅料进行腐蚀清洗，然后按质量要求的粒度进行粉碎，最后对合格的硅料进行检验包装，其中核心关键环节是硅料的腐蚀清洗和粉碎，由全自动硅料清洗机和粉碎机完成。

图表：硅材料清洗工艺流程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

硅材料清洗行业现状分析

欧晶科技招股书数据显示，硅料清洗业务单吨价格为2500元，因此2021年全球硅料清洗业务市场规模为17.00亿元。预计2025年达到57.28亿元。

统计显示，2017年全球硅料清洗行业市场规模为4.26亿元，2021年全球硅料清洗行业市场规模为17.37亿元。2017-2022年全球硅材料清洗行业市场规模如下:

图表：2017-2022年全球硅材料清洗行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

硅材料清洗行业竞争格局

从行业内企业分布来看，硅料的清洗业务对下游单晶硅生产商的绑定度较高。硅清洗厂商的地域分布与下游单晶硅厂商基本一致。硅的价值很高。为了保证物料的安全，节省运输成本，清洗服务商都设在厂区或硅料生产厂家附近，多分布在工业电价较低的地区，如内蒙古、宁夏、新疆、云南等地。隆基绿能、TCL中环等单晶硅材料下游厂商也多分布在低电价省份。

图表：硅清洗服务公司和硅片生产商地理分布

资料来源：智研瞻产业研究院整理

从行业竞争格局来看，硅料的清洗业务多由硅片厂支撑，体量较小。目前国内主要公司有欧晶科技、群达环保、浙江益阳等。

图表：中国硅材料清洗行业主要公司介绍

资料来源：智研瞻产业研究院整理

我国硅材料清洗行业进入壁垒浅析

1.市场和客户壁垒

在材料清洗行业，由于单晶硅厂商对这类服务的个性化要求很强，需要与供应商紧密合作，根据生产情况不断调整和完善服务流程。同时，由于行业的特殊性，单晶硅厂商和服务商需要长时间的磨合。因此，在下游产业高度集中的情况下，新的竞争对手很难达到上述要求，客户开发存在较高的难度和障碍。行业进入壁垒明显。

2.技术性贸易壁垒

传统的硅材料清洗服务主要依靠人工。但随着技术水平的不断提高，自动化设备的引入成为行业的发展方向，在各个方面逐渐取代了手工作业。由于清洗过程中使用的设备主要是专用设备，具有高度的定制性，设备的开发和使用需要丰富的技术和经验积累。

3.规模壁垒

硅片制造业集中度高，生产规模大，应时坩埚、多晶硅原料、切削液等重要功能性耗材消耗量大。大型硅片制造企业倾向于由具有一定生产规模的企业为自己提供耗材和辅料的回收服务。受规模经济的限制，小型企业很难满足大型硅片制造企业的日常生产规模要求。另一方面，下游单晶硅片生产企业基于加快降低单晶硅片成本的需求，将继续扩大生产，上下游的协同要求也客观上要求该行业的企业具备相当的规模优势和一定程度的可持续规模能力。

4.金融壁垒

由于与下游客户匹配度较高，下游客户在扩大单晶硅产能时，企业需要同时投资建设相应的配套设施，对资金的要求较高，因此该行业具有较强的资金壁垒。

图表：我国硅材料清洗行业进入壁垒浅析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

硅材料清洗行业未来发展趋势

1.目前硅料清洗企业多分布在下游厂商周围，行业自动化率持续提高。硅的价值较高，通常出于材料安全的考虑，一些硅料生产企业会请清洗服务商对厂区内或周边的硅料进行清洗，既在一定程度上保证了材料安全，也方便了清洗服务商与硅料企业的业务沟通与合作。另一方面，考虑到运费成本，硅料运输成本高，围绕下游厂商实施生产活动也符合降低用电成本的客观要求。因此，硅料清洗企业在全国的地域分布与下游单晶硅生产企业基本一致，多分布在工业电价较低的地区，如内蒙古、宁夏、新疆、云南等地。

2.作为单晶硅的配套产业，国内企业在硅料自动清洗领域起步较晚。近年来，基于对员工安全、标准化等因素的考虑，一些企业引进了硅料清洗自动化设备，有的实现了酸洗、破碎等硅料清洗过程的自动化，以保证安全生产。就行业整体而言，由于硅料清洗领域自动化起步较晚，设备自动化率处于较低水平。另一方面，工业自动化的人工替代可以提高效率、降低成本，进一步提升综合竞争力。

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