相关报告：《2022-2028年中国物流装备业市场前景与投资规划研究报告》

物流自动化装备定义及分类

物流自动化装备指物流自动化运作过程中使用的设备，按物流运作环节可将自动化装备划分为作用于物流仓储环节、运输与搬运环节、分拣环节的自动化仓储设备，主要包括自动化立体仓库、自动分拣设备、输送机、堆垛机、RGV和AGV等代表性产品。

中国物流自动化装备行业细分市场分析

1、自动化软件

物流自动化装备软件系统可根据企业用户性质分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。工业生产型自动化物流装备系统主要应用于烟草、医药、汽车等工业生产领域。商业配送型自动化物流装备系统主要应用于零售、电商、快递等消费领域。

物流自动化装备软件由自动化仓库、自动化搬运与输送、自动化分拣及信息管理等系统软件组成。由于自动输送机和自动仓库硬件设备出现较早，较多企业已采用，配套的控制软件应用比例相对较高，应用占比分别达到23.5%和22.2%。其次为自动化分拣控制软件和货架控制软件，应用占比分别达到13.2%和13.1%，两者应用占比相差不大。

2、自动化立体仓库

自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用。自动仓库与传统普通仓库对比，自动化仓库总投资仅需传统普通仓库的62.5%，吞吐货物的成本仅为传统普通仓库的55.6%。而由于仓库的自动化，使得工人数量大幅度减少，自动化仓库工人数量仅为传统普通仓库的21.4%，而且自动化能够更充分的利用空间，使得用地面积大幅度减少，自动化仓库仅为传统普通仓库的13.2%。

在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级背景下，较多制造业企业开始以物流端为切入点对企业运作进行自动化转型升级，自动立体仓库作为物流仓储环节重要的自动化装备，备受各行业关注。截至2019年，烟草行业在现役自动化立体仓库应用占比为14.8%；医药行业在现役自动化立体仓库应用占比为12.9%；零售行业在现役自动化立体仓库应用占比为12.3%；电商快递行业在现役自动化立体仓库应用占比为9.6%。

3、自动分拣设备

中国传统的物流转运中心主要依靠人力劳作，用于分拣作业的人员数量约占总员工数量的50%，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%-40%，分拣成本占转运中心总成本的40%。在人力成本及作业量高企的当下，自动化分拣已然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺丰等物流巨头纷纷采用自动分拣设备提高物流中心的工作效率，自动分拣设备成为自动化物流装备的重要组成部分。根据数据显示，2019年中国自动分拣设备市场规模为166.5亿元，2015-2019年年复合增长率为31.6%。

4、自动输送与搬运设备

AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用，是自动化物流系统的重要组成部分。相比欧美国家和日本的AGV行业发展，中国对AGV的研究和应用工作开展相对缓慢。以汽车领域AGV使用情况为例，中国汽车领域AGV保有密度仅为70台/万名工人，美国、日本等发达国家均超1000台/万名工人，AGV在中国社会经济领域使用程度仍有待加深。

中国AGV机器人的应用领域不断拓宽，从汽车工业向生活制造、物流电商、消费电子等领域拓展，截至2019年，汽车工业、家电制造和电商物流是AGV机器人的三大应用领域，AGV机器人在汽车工业和家电制造领域的应用合计占比达45%，在电商物流领域应用占比为15.8%。在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车，AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。

AGV机器人是自动化物流系统的重要组成部分，随着自动化物流行业的迅速发展，我国AGV机器人销量迅速增长。根据数据显示，2015年我国AGV机器人销量为0.4万台，到2019年增长至2.6万台，年复合增长率为59.7%。中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸显，将优化中国AGV产品市场，带动智慧物流发展进程加速。

中国物流装备行业市场现状

随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。

物流费用降本增效目标明确 物流装备风口再起

2019年，中国社会物流总费用14.6万亿元，同比增长7.3%，占全年GDP的比重为14.7%。其中，运输费用7.7万亿元，同比增长7.2%，保管费用5.0万亿元，增长7.4%，管理费用1.9万亿元，增长7.0%。

2020年1-6月份，社会物流总费用6.5万亿元，同比下降4.0%，占上半年GDP的比重为14.2%。分环节来看，运输、保管和管理环节物流成本降幅均呈收窄态势，分别比一季度收窄10、6.5和4.6个百分点。显示物流活跃度、效率与疫情期间相比有较大程度改善。

2022年，我国的物流总费用/GDP值分别为14.8%，14.7%，14.2%，而美国日本等发达国家该比值稳定在8%-9%左右。这反映出目前我国经济运行中的物流成本依然较高但有相当的优化空间。《国家物流枢纽布局和建设规划》提出，到2025年，要“推动全社会物流总费用与GDP 比率下降至12%左右”。

经济转型升级阶段，仅依靠降低成本与扩大销售难以保持利润，物流逐渐成为了“第三利润源“。通过使用机器视觉识别、物联网新技术等现代科技武装的智能物流装备可降低物流边际成本，提高国民经济运行效率和质量，在我国经济转型升级阶段具有重大意义。智能物流装备行业受到了国家相关部门的高度重视，国家相关部门出台了一系列政策促进行业快速发展。

物流设备行业整体增长20%以上

当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域。2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元，年度增长率约24.1%。

近年来，电商、医药、服装、汽车、家电、新能源、食品、家居建材、烟草、军事等众多行业领域对物流装备需求旺盛，其特点各有不同。电商快递全面进军智慧物流;服装行业，商业模式变革倒逼服装企业加速推进全渠道物流系统变革;汽车企业积极探索智能制造，供应链上下游物流升级;家电行业加速进行工厂智能物流系统建设;家居卖场、家具制造企业加快向定制化、电商化发展，推动了物流自动化、信息化、智能化升级等。

其中，电商快递是目前最大的物流技术装备市场需求热点，需求增长在30%以上;医药、服装、冷链、新能源、新制造等行业也是重要的市场需求热点，市场需求在20%以上;家居、快运等行业是未来最具潜力的市场需求热点。

在增长速度方面，2018年中国物流技术与装备行业增长高于国民经济发展速度，整体增长20%左右，其中普通的叉车、货架、托盘等综合增长速度有所回落，预计10%以下;但输送分拣设备、自动化立体库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、标准化托盘、立体库货架等先进的物流技术装备继续保持高速增长，预计综合增长速度在25%左右。

中国物流装备行业市场趋势

1、系统集成

物流系统集成方案规划与设计是物流自动化装备行业利润率最高的一个环节，众多硬件设备生产商已向系统集成方向发展，如新松机器人从自动化立体仓库生产拓展至仓储系统集成业务，音飞储存从货架业务拓展至储存集成业务。在智慧物流时代，企业应用众多自动化物流装备，需要集成系统对各类装备进行调控。随着智慧物流的推进，无人化发展深入，托盘式自动仓库、自动输送分拣系统需求突出，穿梭车系统、AGV机器人等更具柔性化的设备系统集成能力备受关注。

2、软件开发

基于物联网和云计算新兴技术开发软件，支撑超大物流系统的运行。各类自动化物流装备软件及物流管理软件成为系统集成商研发投入重点；具备突出优势的初创软件开发商成为系统集成商合作或收购的重点对象。

3、物流机器人与AGV机器人AGV产品逐渐融入新型导航技术，AGV产品移动和避障能力大幅提升，各类移动机器人、码垛、分拣等物流机器人应用日渐普及。主要应用于具有搬运需求的场景，如汽车工业、3C电子、烟草、物流是移动机器人应用广泛且前景广阔的行业。

4、自动输送与分拣设备

应用逐渐往模块化与标准化方向发展，模块化有利于帮助企业实现快速安装调试；标准化有利于降低产品生产成本与维修成本。快递企业的二、三级快递网点对性价比高、耐用、便于人员维护的自动输送与分拣设备需求增高。

商业配送物流重心从仓储中心向配送分拣中心转移，中国市场培育出一批如德马科技、郑飞科技、中集天达物流设备等具备输送分拣系统集成方案、关键设备、核心部件核心技术的企业。

5、叉车

产品出口增速高于内销；电动类叉车比重增加，受环保政策与成本控制 因素驱动，步行式仓储叉车增长较快；AGV叉车成为叉车行业新亮点。

2019年叉车市场需求低迷，本土叉车企业生产的低端产品出清压力大。中国目前有昆船、新松和杭叉具有AGV叉车生产能力，但昆船和新松均需向外资企业购入叉车，再改装成具备自动驾驶功能的AGV叉车产品，生产成本较高。

中国物流装备行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《2022-2028年中国物流装备业市场前景与投资规划研究报告》详细分析了中国农业中国物流装备能资源潜力、中国物流装备产业政策、国内外中国物流装备能源开发利用技术、中国中国物流装备能利用产业发展、中国中国物流装备能源重点企业经营、中国中国物流装备能源产业发展前景与投资规划等，帮助企业和投资者了解中国物流装备能源行业市场投资价值。您若想对中国物流装备能源行业有个系统的了解或者想投资中国物流装备能源行业，本报告是您不可或缺的重要工具。