《中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

2021年，主要稀土功能材料产量保持平稳增长。稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%；钐钴磁体产量2930吨，同比增长31.2%。稀土催化材料方面，石油催化裂化催化剂产量23万吨（国产催化剂），同比增长15%；机动车尾气净化剂产量1440万升（自主品牌），同比下降0.6%。稀土发光材料方面，LED荧光粉产量698吨，同比增长59%；三基色荧光粉产量831吨，同比下降25.3%；长余辉荧光粉产量262.5吨，同比增长8.1%。稀土储氢材料产量10778吨，同比增长16.7%。稀土抛光材料产量44170吨，同比增长29.7%。

2019年，稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘结钕铁硼产量7900吨，同比增长5%；钐钴磁体产量2400吨，同比增长4%。（数据来源：中国稀土行业协会）

针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况，3月3日，稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。会议要求，有关企业要切实增强大局意识、责任意识，正确把握当前与长远、上游与下游的关系，确保产业链供应链安全稳定；要加强行业自律，进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为，不得参与市场炒作和囤积居奇；要充分发挥示范带头作用，推动健全稀土产品定价机制，共同引导产品价格回归理性，促进稀土产业持续健康发展。

2021年12月20日，第十三届中国包头·稀土产业论坛在内蒙古自治区包头市召开。原材料工业司有关负责同志出席开幕式并致辞，强调要坚持生态优先，推动行业绿色低碳发展，强化创新引领，加快产业锻长板补短板，坚持系统思维，增强产品供给保障能力，提升产业链供应链现代化水平，巩固增强我国稀土产业全球优势地位。

参加论坛期间，原材料工业司一行实地调研北方稀土、天和磁材、利晨抛光粉、稀奥科、江馨微电机等重点企业，包头稀土研究院、国家稀土功能材料制造业创新中心等研究机构，以及包头稀土产品交易所，参加了稀土新材料产业上下游企业座谈会。

数据显示，近20年来，全球稀土产量总体呈现稳定增长趋势，2011-2013年受到中国产量减少影响，全球产量出现下滑，但从2014年开始，总产量出现恢复性增长，2014年全球稀土产量为12.1万吨，2018年，全球稀土产量同比增长28.8%至约17万吨，主要为中国增产和美国重启开采所致。

预计随着我国稀土行业整合工作的进一步推进，稀土产业总产值将受益于上下游产品价格上涨及消费量增长，未来有望增加。2026年中国稀土工业产值规模预测为1097.94亿元。

正文目录

第1章：中国稀土产业发展环境分析18

1.1 稀土定义及产业链简介18

1.1.1 稀土元素定义及分类18

1.1.2 稀土主要产品大类19

（1）原矿19

（2）成品21

1.1.3 稀土主要应用领域22

1.1.4 稀土产业链简介25

（1）稀土产业链简介25

（2）我国主要稀土集团产业链25

1.2 中国稀土产业政策环境分析30

1.2.1 稀土产业政策调整概况30

（1）稀土产业政策调整路径30

（2）稀土产业重点政策汇总31

（3）WTO败诉前后我国稀土政策对比汇总34

1.2.2 稀土行业准入政策分析34

（1）稀土生产规模准入条件34

（2）稀土生产规模准入条件对企业的影响35

1.2.3 稀土产量调控政策分析35

（1）稀土采矿证分布情况35

（2）稀土矿开采控制指标36

1.2.4 稀土出口政策分析37

（1）稀土出口配额情况37

（2）稀土出口关税情况37

1.2.5 稀土行业整合政策分析38

（1）《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》38

（2）其他相关政策40

1.2.6 稀土战略收储政策分析40

1.2.7 稀土财政政策分析41

1.2.8 稀土资源税政策分析41

（1）稀土资源税计征方式41

（2）稀土资源税适用税率42

（3）对稀土产业的影响分析45

1.2.9 稀土“打黑”政策分析48

1.3 中国稀土产业经济环境分析49

1.3.1 国际宏观经济走势分析49

（1）国际经济环境现状49

（2）国际经济环境预测49

（3）国际经济变动对国内产业的影响50

1.3.2 国内宏观经济走势分析51

（1）中国GDP增长情况51

（2）中国进出口情况51

（3）中国宏观经济预测52

（4）国内经济变动对稀土产业的影响分析52

1.4 中国稀土产业社会环境分析53

1.4.1 稀土产业对生态环境的破坏分析53

1.4.2 稀土产业与环境协调发展分析54

1.5 中国稀土产业技术环境分析56

1.5.1 稀土产业技术创新方向分析56

1.5.2 稀土产业技术改造方向分析57

1.5.3 稀土产业专利统计分析58

（1）稀土专利申请数分析58

（2）稀土专利申请人分析60

（3）稀土专利技术构成分析62

第2章：全球稀土产业供需格局分析64

2.1 全球稀土供给分析64

2.1.1 全球稀土储量、产量及储采比分析64

（1）全球稀土储量分析64

（2）全球稀土产量分析65

（3）全球稀土储采比分析66

（4）全球稀土储量增量来源分析67

2.1.2 全球稀土储量及产量分布格局分析67

（1）全球稀土储量分布格局分析67

（2）全球稀土产量分布格局分析67

2.1.3 未来全球稀土供给格局分析67

2.2 全球稀土需求分析69

2.2.1 全球稀土需求规模分析69

2.2.2 全球稀土需求结构分析70

（1）全球稀土总体需求结构70

（2）主要国家稀土需求结构71

2.2.3 全球稀土消费区域分析72

2.3 全球稀土主要下游分析73

2.3.1 全球稀土永磁材料需求分析73

（1）全球新能源汽车发展对稀土永磁材料的需求分析73

（2）全球风力发电发展对稀土永磁材料的需求分析73

2.3.2 全球稀土储氢材料需求分析73

2.3.3 全球稀土发光材料需求分析74

2.4 海外稀土龙头企业经营分析75

2.4.1 Lynas经营分析75

（1）企业发展简况分析75

（2）企业稀土业务分析75

（3）企业投资扩张分析77

2.4.2 GWMG经营分析78

（1）企业发展简况分析78

（2）企业稀土业务分析78

（3）企业投资扩张分析79

第3章：中国稀土产业发展现状分析79

3.1 中国稀土产业发展概况79

3.1.1 中国稀土资源特点分析79

3.1.2 中国稀土产业发展现状分析81

3.1.3 中国稀土产业发展中存在的问题82

3.1.4 中国稀土产业问题的解决思路82

3.2 中国稀土供给情况分析83

3.2.1 稀土储量分布分析83

3.2.2 稀土矿产量分析85

（1）中国稀土矿产量变化情况分析85

（2）中国稀土矿产量在全球的比重86

3.2.3 主要稀土矿开发利用现状分析86

（1）总括分析86

（2）内蒙古白云鄂博矿开发利用现状分析87

（3）四川凉山稀土矿开发利用现状分析90

（4）山东微山湖稀土矿开发利用现状分析90

（5）南方七省风化壳淋积型稀土矿开发利用现状分析90

3.3 中国稀土需求情况分析91

3.3.1 稀土消费规模分析91

3.3.2 稀土消费结构分析92

3.4 稀土产品进出口分析93

3.4.1 稀土产品进出口总体状况93

3.4.2 稀土产品出口状况分析94

3.4.3 稀土产品进口状况分析94

3.5 中国稀土产业现状95

3.5.1 中国稀土价格现状95

（1）稀土价格涨势惊人95

（2）2019年下半年中国稀土价格上涨因素分析96

3.5.2 中国稀土盈利现状96

第4章：中国稀土产品应用需求分析97

4.1 中国永磁材料稀土需求分析97

4.1.1 永磁材料市场发展现状分析97

（1）永磁材料供给现状97

（2）永磁材料需求现状98

4.1.2 永磁材料稀土需求规模分析100

4.1.3 稀土永磁材料应用前景分析100

（1）风力发电领域应用前景分析100

（2）电动汽车领域应用前景分析102

（3）变频家电领域应用前景分析102

4.2 中国冶金机械稀土需求分析102

4.2.1 稀土在冶金机械领域的应用分析102

4.2.2 冶金机械领域稀土需求规模分析103

4.3 中国石油化工稀土需求分析104

4.3.1 稀土在石油化工领域的应用分析104

4.3.2 石油化工领域稀土需求规模分析104

4.4 中国玻璃陶瓷稀土需求分析105

4.4.1 稀土在玻璃陶瓷领域的应用分析105

4.4.2 玻璃陶瓷领域稀土需求规模分析105

4.5 中国其他领域稀土需求分析106

4.5.1 中国荧光材料稀土需求分析107

（1）稀土在荧光材料的应用分析107

（2）荧光材料稀土需求规模分析108

4.5.2 中国液晶抛光材料稀土需求分析109

（1）稀土在抛光材料的应用分析109

（2）抛光材料稀土需求规模分析111

4.5.3 中国储氢材料稀土需求分析112

（1）稀土在储氢材料的应用分析112

（2）储氢材料稀土需求规模分析116

4.5.4 中国催化材料稀土需求分析117

（1）稀土在催化剂的应用分析117

（2）催化剂稀土需求规模分析120

4.5.5 中国农轻纺稀土需求分析121

第5章：中国稀土产业竞争及整合分析122

5.1 中国稀土产业竞争格局分析122

5.1.1 稀土产业总体竞争现状分析122

5.1.2 稀土资源储量企业格局分析122

5.1.3 稀土采矿权企业格局分析123

5.1.4 我国稀土行业竞争环境分析124

（1）现有企业间竞争124

（2）潜在进入者分析124

（3）替代品威胁分析125

（4）供应商议价能力125

（5）客户议价能力125

5.1.5 稀土产品企业格局分析125

（1）稀土永磁材料产品125

（2）稀土发光材料产品126

5.2 中国稀土产业整合路径分析127

5.2.1 稀土产业整合背景分析127

5.2.2 稀土产业整合主体分析128

（1）促进稀土高端应用产业发展128

（2）加强稀土功能材料创新能力建设128

5.2.3 稀土产业整合模式分析129

5.3 中国六大稀土集团整合成果131

5.3.1 大稀土集团整合概况131

（1）六大稀土集团整合区域131

（2）六大稀土集团整合方案131

5.3.2 大稀土集团矿山整合情况131

5.3.3 大稀土集团冶炼情况132

5.3.4 大稀土集团整合带来的影响132

5.3.5 大稀土集团整合未来的方向132

第6章：中国稀土产业领先企业经营分析133

6.1稀土产业企业总体经营状况133

6.2 稀土产业领先企业经营分析134

6.2.1 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司经营情况分析134

（1）企业发展简况分析134

（2）企业产品结构及产能分析135

（3）企业销售渠道与网络136

（4）企业经营情况分析136

（5）企业经营优劣势分析138

6.2.2 广晟有色金属股份有限公司经营情况分析140

（1）企业发展简况分析140

（2）企业产品结构及产能分析141

（3）企业销售渠道与网络142

（4）企业经营情况分析143

（5）企业经营优劣势分析144

6.2.3 中国有色金属建设股份有限公司经营情况分析147

（1）企业发展简况分析147

（2）企业产品结构及产能分析148

（3）企业销售渠道与网络149

（4）企业经营情况分析149

（5）企业经营优劣势分析150

6.2.4 江西铜业股份有限公司经营情况分析154

（1）企业发展简况分析154

（2）企业产品结构及产能分析155

（3）企业销售渠道与网络156

（4）企业经营情况分析157

（5）企业经营优劣势分析158

6.2.5 厦门钨业股份有限公司经营情况分析161

（1）企业发展简况分析161

（2）企业产品结构及产能分析161

（3）企业销售渠道与网络162

（4）企业经营情况分析163

（5）企业经营优劣势分析164

6.2.6 五矿稀土股份有限公司经营情况分析166

（1）企业发展简况分析166

（2）企业产品结构及产能分析166

（3）企业销售渠道与网络166

（4）企业经营情况分析167

（5）企业经营优劣势分析168

6.2.7 中国稀有稀土股份有限公司经营情况分析169

（1）企业发展简况分析169

（2）企业产品结构及产能分析169

（3）企业销售渠道与网络170

（4）企业经营情况分析170

（5）企业经营优劣势分析170

6.2.8 中国稀土控股有限公司经营情况分析171

（1）企业发展简况分析171

（2）企业产品结构及产能分析171

（3）企业销售渠道与网络172

（4）企业经营情况分析172

（5）企业经营优劣势分析173

6.2.9 北京中科三环高技术股份有限公司经营情况分析174

（1）企业发展简介分析174

（2）企业产品结构及产能分析175

（3）企业销售渠道与网络176

（4）企业经营情况分析176

（5）企业经营优劣势分析177

6.2.10 英洛华科技股份有限公司经营情况分析180

（1）企业发展简况分析180

（2）企业产品结构及产能分析181

（3）企业销售渠道与网络181

（4）企业经营情况分析182

（5）企业经营优劣势分析183

6.2.11 成都银河磁体股份有限公司经营情况分析185

（1）企业发展简况分析185

（2）企业产品结构及产能分析185

（3）企业销售渠道与网络186

（4）企业经营情况分析187

（5）企业经营优劣势分析188

6.2.12 烟台正海磁性材料股份有限公司经营情况分析189

（1）企业发展简况分析189

（2）企业产品结构及产能分析189

（3）企业销售渠道与网络190

（4）企业经营情况分析190

（5）企业经营优劣势分析192

6.2.13 广东领益智造股份有限公司经营情况分析194

（1）企业发展简况分析194

（2）企业产品结构及产能分析194

（3）企业销售渠道与网络195

（4）企业经营情况分析196

（5）企业经营优劣势分析197

6.2.14 北矿科技股份有限公司经营情况分析199

（1）企业发展简况分析199

（2）企业产品结构及产能分析199

（3）企业销售渠道与网络200

（4）企业经营情况分析200

（5）企业经营优劣势分析201

6.2.15 横店集团东磁股份有限公司经营情况分析206

（1）企业发展简况分析206

（2）企业产品结构及产能分析207

（3）企业销售渠道与网络208

（4）企业经营情况分析209

（5）企业经营优劣势分析210

6.2.16 安泰科技股份有限公司经营情况分析212

（1）企业发展简况分析212

（2）企业产品结构及产能分析213

（3）企业销售渠道与网络213

（4）企业经营情况分析213

（5）企业经营优劣势分析214

6.2.17 广东风华高新科技股份有限公司经营情况分析217

（1）企业发展简况分析217

（2）企业产品结构及产能分析217

（3）企业销售渠道与网络218

（4）企业经营情况分析219

（5）企业经营优劣势分析220

6.2.18 中钢集团安徽天源科技股份有限公司经营情况分析223

（1）企业发展简况分析223

（2）企业产品结构及产能分析223

（3）企业销售渠道与网络224

（4）企业经营情况分析225

（5）企业经营优劣势分析226

6.2.19 天通控股股份有限公司经营情况分析228

（1）企业发展简况分析228

（2）企业产品结构及产能分析228

（3）企业销售渠道与网络229

（4）企业经营情况分析230

（5）企业经营优劣势分析231

6.2.20 宁波韵升股份有限公司经营情况分析236

（1）企业发展简况分析236

（2）企业产品结构及产能分析237

（3）企业销售渠道与网络237

（4）企业经营情况分析239

（5）企业经营优劣势分析240

6.2.21 江门市科恒实业股份有限公司经营情况分析242

（1）企业发展简况分析242

（2）企业产品结构及产能分析243

（3）企业销售渠道与网络243

（4）企业经营情况分析244

（5）企业经营优劣势分析245

6.2.22 赣州晨光稀土新材料股份有限公司经营情况分析246

（1）企业发展简况分析246

（2）企业产品结构及产能分析246

（3）企业销售渠道与网络247

（4）企业经营情况分析247

（5）企业经营优劣势分析247

第7章：中国稀土产业投资前景预测248

7.1 中国稀土产业发展前景预测248

7.1.1 中国稀土产业发展有利因素分析248

7.1.2 中国稀土产业发展不利因素分析248

7.1.3 中国稀土产业发展趋势分析249

（1）产品趋势249

（2）竞争趋势——高端材料研发成为核心竞争领域251

（3）国内供给结构将不断优化251

7.1.4 中国稀土产业发展前景预测251

（1）中国稀土产量预测251

（2）中国稀土需求预测252

（3）中国稀土市场前景仍看好253

7.2 中国稀土产业投资机会分析255

7.2.1 产品应用市场机会分析255

7.2.2 产业升级转型机会分析255

图表目录

图表 1：稀土主要产品大类19

图表2：稀土磁性材料相关专利申请走势59

图表3：中国、日本和美国在不同时期的专利增长趋势及作用60

图表4：全球主要稀土材料专利权机构排名及专利数量60

图表5：中国、日本、美国主要研发机构（单位：项）61

图表6：2014-2019年全球稀土产量65

图表7：主要国家稀土储采比66

图表8：主要国家重稀土储采比66

图表9：2014-2019年全球稀土销量规模69

图表10：近五年全球稀土需求结构平均值70

图表11：近五年日本稀土需求结构平均值71

图表12：近五年全球稀土消费区域平均值72

图表13：Lynas销量&收入75

图表14：氧化镨中国价格76

图表15：Lynas运营情况76

图表16：Lynas的历年产量77

图表17：中国稀土产业发展现状82

图表18：中国主要稀土矿区元素配分表83

图表19：中国67本稀土采矿权地区分布84

图表20：近四年主要稀土新材料生产统计表（单位：吨）85

图表21：2014-2019年中国稀土产量及占比86

图表22：2014-2019年中国稀土消费规模91

图表23：2014-2019年中国稀土消费结构平均值92

图表24：2017年和2018年稀土产品出口统计表94

图表25：2017年和2018年稀土产品进口统计表94

图表26：2014-2019年中国稀土工业利润规模96

图表27：2014-2019年中国稀土永磁材料产量98

图表28：2014-2019年中国永磁铁氧体和软磁铁氧体产量99

图表29：磁性材料市场发展趋势99

图表30：2014-2019年中国永磁材料稀土需求规模100

图表31：2014-2019年中国冶金机械领域稀土需求规模103

图表32：2014-2019年中国石油化工领域稀土需求规模104

图表33：2014-2019年中国玻璃陶瓷领域稀土需求规模105

图表34：2014-2019年中国荧光材料领域稀土需求规模108

图表35：2014-2019年中国抛光材料领域稀土需求规模111

图表36：储氢装置工作原理图115

图表37：2014-2019年中国储氢材料领域稀土需求规模116

图表38：2014-2019年中国催化剂领域稀土需求规模120

图表39：2014-2019年中国农轻纺等其他领域稀土需求规模121

图表40：2014-2019年中国稀土工业产值规模133

图表41：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司产品产销量135

图表42：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司销售经营情况136

图表43：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司财务经营情况136

图表44：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司经营优劣势138

图表45：广晟有色金属股份有限公司产品库存量142

图表46：广晟有色金属股份有限公司销售情况142

图表47：广晟有色金属股份有限公司财务经营情况143

图表48：广晟有色金属股份有限公司经营优劣势144

图表49：中国有色金属建设股份有限公司经营情况149

图表50：中国有色金属建设股份有限公司经营优劣势150

图表51：江西铜业股份有限公司产品库存量155

图表52：江西铜业股份有限公司销售经营情况156

图表53：江西铜业股份有限公司财务经营情况157

图表54：江西铜业股份有限公司经营优劣势158

图表55：厦门钨业股份有限公司产品库存量161

图表56：厦门钨业股份有限公司销售经营情况162

图表57：厦门钨业股份有限公司经营情况163

图表58：厦门钨业股份有限公司经营优劣势164

图表59：五矿稀土股份有限公司产品库存量166

图表60：五矿稀土股份有限公司销售经营情况166

图表61：五矿稀土股份有限公司经营情况167

图表62：五矿稀土股份有限公司经营优劣势168

图表63：中国稀有稀土股份有限公司经营情况170

图表64：中国稀有稀土股份有限公司经营优劣势170

图表65：中国稀土控股有限公司销售经营情况172

图表66：中国稀土控股有限公司经营情况172

图表67：中国稀土控股有限公司经营优劣势173

图表68：北京中科三环高技术股份有限公司销售经营情况176

图表69：北京中科三环高技术股份有限公司经营情况176

图表70：北京中科三环高技术股份有限公司经营优劣势177

图表71：英洛华科技股份有限公司产品库存量181

图表72：英洛华科技股份有限公司销售经营情况181

图表73：英洛华科技股份有限公司经营情况182

图表74：英洛华科技股份有限公司经营优劣势183

图表75：成都银河磁体股份有限公司产品库存量186

图表76：成都银河磁体股份有限公司销售经营情况186

图表77：成都银河磁体股份有限公司财务经营情况187

图表78：成都银河磁体股份有限公司经营优劣势188

图表79：烟台正海磁性材料股份有限公司产品库存量189

图表80：烟台正海磁性材料股份有限公司销售经营情况190

图表81：烟台正海磁性材料股份有限公司财务经营情况190

图表82：烟台正海磁性材料股份有限公司经营优劣势192

图表83：广东领益智造股份有限公司产品库存量194

图表84：广东领益智造股份有限公司销售经营情况195

图表85：广东领益智造股份有限公司财务经营情况196

图表86：广东领益智造股份有限公司经营优劣势197

图表87：北矿科技股份有限公司产品库存量199

图表88：北矿科技股份有限公司销售经营情况200

图表89：北矿科技股份有限公司财务经营情况200

图表90：北矿科技股份有限公司经营优劣势201

图表91：横店集团东磁股份有限公司产品库存量207

图表92：横店集团东磁股份有限公司销售经营情况208

图表93：横店集团东磁股份有限公司财务经营情况209

图表94：横店集团东磁股份有限公司经营优劣势210

图表95：安泰科技股份有限公司财务经营情况213

图表96：安泰科技股份有限公司经营优劣势214

图表97：广东风华高新科技股份有限公司产品库存量218

图表98：广东风华高新科技股份有限公司销售经营情况219

图表99：广东风华高新科技股份有限公司财务经营情况219

图表100：广东风华高新科技股份有限公司经营优劣势220

图表101：中钢集团安徽天源科技股份有限公司产品库存量224

图表102：中钢集团安徽天源科技股份有限公司销售经营情况224

图表103：中钢集团安徽天源科技股份有限公司财务经营情况225

图表104：中钢集团安徽天源科技股份有限公司经营优劣势226

图表105：天通控股股份有限公司产品库存量229

图表106：天通控股股份有限公司销售经营情况229

图表107：天通控股股份有限公司财务经营情况230

图表108：天通控股股份有限公司经营优劣势231

图表109：宁波韵升股份有限公司产品库存量237

图表110：宁波韵升股份有限公司销售经营情况239

图表111：宁波韵升股份有限公司财务经营情况239

图表112：宁波韵升股份有限公司经营优劣势240

图表113：江门市科恒实业股份有限公司产品库存量243

图表114：江门市科恒实业股份有限公司销售经营情况243

图表115：江门市科恒实业股份有限公司财务经营情况244

图表116：江门市科恒实业股份有限公司经营优劣势245

图表117：赣州晨光稀土新材料股份有限公司财务经营情况247

图表118：赣州晨光稀土新材料股份有限公司经营优劣势247

图表119：2020-2026年中国稀土工业产值规模预测253

图表120：2020-2026年中国稀土工业利润规模预测254