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第一章 服装行业概述

第一节 服装行业界定

中国是是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。

运营方式

服装运营主要包括三个环节：研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。服装价值链上的利润分配约为：研发设计占35%，品牌渠道运营占55%，加工生产占10%。这就形成了男士时尚休闲鞋和服装行业的微笑曲线，设计研发和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于生产加工环节。

根据男士时尚休闲鞋和服装的微笑曲线，研发设计和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于加工生产环节。由微笑曲线时尚休闲男装行业可延伸出3种经营模式：专业加工模式、轻资产运营模式、纵向一体化模式。

（服装的微笑曲线是指这三个环节研发设计、加工生产以及品牌渠道运营利润曲线似微笑状。）

市场发展

由于市场的开放，出口纺织品数量的增加，现行标准已不能满足产品质量和市场变化的要求。大多数的合资企业、独资企业以及有出口任务的企业，采用协议标准，按供需双方的协议合同考核和验收产品。而习惯于依赖国家标准或行业标准的企业，声称没有标准制约了企业的产品开发。

纵观国内纺织品市场尤其是制成品和服装市场上涌现出的很多被消费者认可的名牌产 品，其生产企业无一不是执行严格的技术标准和检验制度，无一不是采用优于国家标准和行业标准的企业内控标准。名牌产品是以优良的产品质量为基础，以高水准的标准为支撑，这些共识和实践对促进纺织工业的技术进步和产品质量的提高起到了积极的作用。

第二节 服装行业发展历程

建国60年来,我国纺织服装业通过不断的发展和进步,取得了很大的成就,其发展历程可以大致分为三个阶段。

图表：服装行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

第三章 全球服装行业运行状况分析

第一节 全球服装行业发展概况

统计数据显示，2017年全球服装行业市场规模6.91万亿元，2021年全球服装行业市场规模7.60万亿元，同比增长3.33%。2017-2021年全球服装行业市场规模如下：

图表：2017-2021年全球服装行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

第二节 中国服装行业规模分析

一、2017-2021年服装行业市场供给分析

统计数据显示，2017年中国服装行业供给176.36亿件，2021年中国服装行业供给196.91亿件。2017-2021年中国服装行业供给如下：

图表：2017-2021年中国服装行业供给

数据来源：智研瞻产业研究院整理   

三、2017-2021年服装行业市场规模分析

统计数据显示，2017年中国服装行业市场规模1.81万亿元，2021年中国服装行业市场规模2.22万亿元，同比增长4.59%。2017-2021年中国服装行业市场规模如下：

图表：2017-2021年中国服装行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理                               

二、服装行业市场集中度状况分析

中国服装行业竞争者众多，其中A股上市服装企业中，代表企业有海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、美邦服饰、报喜鸟、安正时尚、锦泓集团等。各企业旗下品牌按细分市场可分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女装兼备的综合品牌，其中男装品牌代表有海澜之家、雅戈尔、太平鸟男装等;女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童装品牌有balabala、Annil、拉比等;综合品牌代表有森马、美特斯邦威等。

数据显示，2021年中国规模以上服装企业实现营业收入14823.36亿元。其中以海澜之家、森马服饰、雅戈尔等企业为代表的2021年A股服装上市企业中，排名前十位营收总额占比仅为5.59%

图表：2021年中国服装行业市场份额占比

数据来源：智研瞻产业研究院整理

第十一章 服装投资机会分析与项目投资建议

第二节 服装投资趋势预测

（1）国内服装行业相比于发达国家尚不成熟，且我国服饰人均消费金额低于国外，存在行业总体蛋糕做大和集中度提升的空间。数据显示，我国人均总服装消费分别为美国的1/4.3、日本的1/2.5;各品类人均服装消费金额亦低于发达国家。

（2）服装电子商务整体规模将稳步扩大，占据中国网购市场的绝对份额，服装流动电子商务将迅猛发展。

（3）女装、男装、童装童鞋等细分领域崛起。

（4）在生产上，未来服装生产将走向数字化时代，智能化软件、自动化机械服装设备、机器人作业、自动化技术应用这样的新工艺以及整套流水化、现代化、数字化解决方案服务，数字时代生产模式将颠覆传统促进服装行业大发展。

服装作为传统制造行业的代表，一直沿着传统的生产模式轨道发展，密集型劳动力、高强度作业、生产效率低等因素一直制约着服装行业的发展。随着服装技术的不断进步，越来越多的智能软件与自动服装设备将解决服装行业的发展难题，不断助力企业生产效率高效化。