加油站行业是指从事加油站建设、运营、管理、服务等相关业务的行业。加油站的主要业务是销售石油产品，因此也可以归属于石油行业。

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国加油站行业市场规模在2017年到2019年期间保持稳定增长，但在2020年受到疫情影响，市场规模出现下滑，增长率为负数。2021年市场规模有所回升，但增长率仍然较低。

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华东地区是加油站行业最大的市场，占比达到了33%。其次是华南地区和华中地区，占比分别为27%和25%。华北地区、西南地区和西北地区的占比相对较小，分别为12%、10%和6%。

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加油站行业的发展周期经历了萌芽期、成长期、成熟期、调整期和转型期等不同阶段，未来将继续向新能源和智能化方向转型。

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正文目录

第1章：中国加油站行业发展综述19

1.1 加油站行业概述19

1.1.1 加油站的定义19

1.1.2 加油站的构成19

（1）加油机19

（2）油枪20

（3）机器设备20

（4）油罐20

1.1.3 加油站行业所属国民经济行业分类20

1.1.4 本报告研究范围界定说明21

1.1.5 本报告数据来源及统计标准说明22

1.2 加油站行业政策环境分析23

1.2.1 加油站行业监管体系及机构介绍23

1.2.2 加油站行业标准体系建设现状24

（1）标准体系建设24

（2）现行标准汇总25

1.2.3 加油站行业发展相关政策规划汇总及解读27

1.2.4 “十四五”规划对加油站行业发展的影响分析28

1.2.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对加油站行业的影响分析30

（1）传统加油站发展面临挑战30

（2）传统加油站转型部署新能源业务30

（3）综合能源站是大势所趋32

1.3 加油站行业经济环境分析33

1.3.1 国际宏观经济环境分析33

（1）国际宏观经济现状33

（2）国际宏观经济预测35

1.3.2 国内宏观经济环境分析36

（1）国内宏观经济现状36

（2）国内宏观经济预测39

1.4 加油站行业消费环境分析41

1.4.1 机动车保有量分析41

1.4.2 机动车细分市场分析42

（1）汽车市场分析42

（2）摩托车市场分析44

（3）拖拉机市场分析45

（4）其他机动车市场分析46

第2章：中国成品油流通市场分析48

2.1 成品油零售市场分析48

2.1.1 汽油市场分析48

（1）汽油产量分析48

（2）汽油表观消费量分析49

（3）汽油进出口分析50

（4）汽油价格走势分析52

（5）汽油细分产品市场分析53

（6）汽油市场前景分析54

2.1.2 柴油市场分析55

（1）柴油产量分析55

（2）柴油表观消费量分析56

（3）柴油进出口分析57

（4）柴油价格走势分析59

（5）柴油细分产品市场分析60

（6）柴油市场前景分析61

2.2 成品油仓储市场分析61

2.2.1 成品油库存分析61

2.2.2 成品油油库布局分析62

（1）油库建设情况62

（2）油库地域布局63

（3）各地油库详情63

2.3 成品油批发市场分析64

2.3.1 成品油批发市场格局分析64

（1）成品油批发经营权分析64

（2）成品油批发市场格局分析65

2.3.2 成品油批发市场价格分析67

（1）成品油批发定价机制分析67

（2）成品油批发价格分析68

第3章：国外加油站行业发展状况分析70

3.1 国外加油站行业发展分析70

3.1.1 国外加油站行业发展概况70

（1）国外加油站发展现状70

（2）国外加油站呈现减少趋势71

3.1.2 国外加油站行业发展特点71

（1）自有他营为加油站的主流经营模式71

（2）自动化、信息化程度高71

（3）加油站多功能化71

（4）油品销售业务与非油品销售业务并重72

（5）重视企业文化建设，以优质服务占领市场72

（6）重视品牌形象和品牌管理72

3.1.3 全球加油站行业发展现状72

3.2 主要国家加油站行业发展分析73

3.2.1 美国加油站行业发展分析73

（1）美国加油站数量规模73

（2）美国加油站种类分析74

（3）美国加油站布局分析75

（4）美国加油站技术应用分析77

（5）美国加油站行业竞争分析78

（6）美国加油站便利店经营分析79

（7）美国加油站管理特征分析81

3.2.2 英国加油站行业发展分析82

（1）英国加油站数量规模82

（2）英国加油站种类分析83

（3）英国加油站经营管理分析84

（4）英国加油站营销策略分析85

（5）英国加油站管理特征分析86

3.2.3 德国加油站行业发展分析87

（1）德国加油站数量规模87

（2）德国加油站经营形式分析88

（3）德国加油站经营特点分析89

（4）德国加油站便利店经营分析90

（5）德国加油站管理对我国的指导意义90

3.2.4 日本加油站行业发展分析92

（1）日本加油站数量规模92

（2）日本加油站行业竞争分析93

（3）日本加油站非油品销售分析94

（4）日本加油站管理特征分析95

3.3 国外加油站行业发展趋势分析97

3.3.1 规模大型化＋网络布局合理化97

（1）加油站行业发展到特定阶段的必然规律97

（2）动力来源于经营主体间的激烈竞争98

3.3.2 服务综合化＋品牌多元化98

（1）服务综合化是提升加油站盈利能力和抗风险能力的必然选择98

（2）品牌多元化是推进加油站服务综合化的重要途径98

3.3.3 设备自动化＋服务自助化99

（1）外部动力——满足顾客对便利性与快捷性的追求99

（2）内在动力——企业对高效率与低成本的追求99

3.3.4 更健康＋更安全＋更环保100

（1）以法规形式确保加油站的安全和环保100

（2）优化加油站设计，推广应用环保型设备，全面提升加油站建设标准100

（3）提高油品技术参数，发展油品添加剂，实现高清洁油品的品牌销售101

第4章：中国加油站行业经营模式及策略分析102

4.1 中国加油站行业发展现状102

4.1.1 中国加油站规模分析102

4.1.2 中国加油站经营现状分析103

（1）利润较高103

（2）非油品业务发展空间大103

4.1.3 中国加油站经营存在的问题104

（1）管理水平低104

（2）零售业态落后104

（3）加油计量合格率低104

4.1.4 中国加油站行业竞争分析104

4.2 中国加油站建设布局分析106

4.2.1 中国加油站布局现状106

4.2.2 加油站布局存在的问题106

4.2.3 影响加油站布局的因素107

（1）城市规划协调因素107

（2）环保监督因素107

（3）与区域空间的协调因素107

4.2.4 加油站合理布局的原则107

（1）合理确定加油站的数量107

（2）正确选择加油站的地址108

4.2.5 加油站合理布局的策略109

（1）优化加油站数量109

（2）优化地理位置111

4.3 中国加油站行业经营模式分析112

4.3.1 加油站连锁经营模式分析112

（1）加油站连锁经营模式简介112

（2）加油站发展连锁经营模式条件112

（3）加油站建立连锁经营模式策略112

4.3.2 加油站特许经营分析114

（1）加油站特许经营的特点114

（2）加油站特许经营的作用115

（3）加油站特许经营发展现状116

（4）加油站特许经营存在的问题117

（5）加油站特许经营发展策略119

4.4 中国加油站行业营销策略分析121

4.4.1 加油站行业营销现状分析121

（1）营销策略单一121

（2）传统非油品业务增长121

（3）发展创新非油经济122

4.4.2 发达国家加油站营销策略分析123

（1）美国加油站营销策略分析123

（2）德国加油站营销策略分析124

（3）韩国加油站营销策略分析126

4.4.3 外资企业在华加油站营销策略分析127

（1）英国BP公司在华营销策略分析127

（2）埃克森美孚石油公司在华营销策略分析128

（3）荷兰皇家壳牌石油公司在华营销策略分析133

4.4.4 加油站营销策略发展趋势分析135

（1）适度的多种经营是加油站获取差异化竞争优势的必由之路135

（2）加油站规模将两极分化135

（3）加油站的技术含量不断提高135

（4）加油站将实现网络化管理和远程集中管理137

第5章：中国主要地区加油站发展分析138

5.1 北京市加油站行业发展分析138

5.1.1 北京市道路建设现状分析138

5.1.2 北京市汽车保有量分析139

5.1.3 北京市加油站发展现状140

（1）北京市加油站数量规模140

（2）北京市加油站行业发展趋势141

5.1.4 北京市加油站行业存在的问题142

（1）加油站数量分布不均衡142

（2）加油站建设速度缓慢142

（3）加油站占地面积较大142

（4）加油站建设标准及相关法规仍需完善142

5.1.5 北京市加油站行业发展规划142

5.1.6 北京市加油站行业发展预测143

（1）道路建设规划143

（2）汽车保有量预测147

（3）成品油及加油站需求预测148

5.2 天津市加油站行业发展分析149

5.2.1 天津市道路建设现状分析149

5.2.2 天津市汽车保有量分析151

5.2.3 天津市加油站发展现状152

5.2.4 天津市加油站行业发展规划152

5.2.5 天津市加油站行业发展预测154

（1）道路建设规划154

（2）汽车保有量预测156

（3）成品油及加油站需求预测157

5.3 上海市加油站行业发展分析158

5.3.1 上海市道路建设现状分析158

5.3.2 上海市汽车保有量分析158

5.3.3 上海市加油站行业现状分析159

5.3.4 上海市加油站行业发展规划160

5.3.5 上海市加油站行业发展预测161

（1）道路建设规划161

（2）汽车保有量预测165

（3）成品油及加油站需求预测166

5.4 重庆市加油站行业发展分析166

5.4.1 重庆市道路建设现状分析166

5.4.2 重庆市汽车保有量分析168

5.4.3 重庆市加油站行业现状分析169

5.4.4 重庆市加油站行业存在的问题170

5.4.5 重庆市加油站行业发展规划171

5.4.6 重庆市加油站行业发展预测173

（1）道路建设规划173

（2）汽车保有量预测174

（3）成品油及加油站需求预测175

5.5 广东省加油站行业发展分析176

5.5.1 广东省道路建设现状分析176

5.5.2 广东省汽车保有量分析178

5.5.3 广东省加油站行业现状分析179

5.5.4 广东省加油站行业发展预测180

（1）道路建设规划180

（2）汽车保有量预测183

（3）成品油及加油站需求预测184

5.6 江苏省加油站行业发展分析185

5.6.1 江苏省道路建设现状分析185

5.6.2 江苏省汽车保有量分析187

5.6.3 江苏省加油站行业现状分析188

5.6.4 江苏省加油站行业发展规划189

5.6.5 江苏省加油站行业发展预测190

（1）道路建设规划190

（2）汽车保有量预测191

（3）成品油及加油站需求预测192

5.7 浙江省加油站行业发展分析192

5.7.1 浙江省道路建设现状分析192

5.7.2 浙江省汽车保有量分析193

5.7.3 浙江省加油站行业现状分析194

5.7.4 浙江省加油站行业存在的问题197

5.7.5 浙江省加油站行业发展规划200

5.7.6 浙江省加油站行业发展预测201

（1）道路建设规划201

（2）汽车保有量预测202

（3）成品油及加油站需求预测203

5.8 山东省加油站行业发展分析204

5.8.1 山东省道路建设现状分析204

5.8.2 山东省汽车保有量分析206

5.8.3 山东省加油站行业现状分析207

5.8.4 山东省加油站行业发展规划208

5.8.5 山东省加油站行业发展预测210

（1）道路建设规划210

（2）汽车保有量预测211

（3）成品油及加油站需求预测212

5.9 河北省加油站行业发展分析215

5.9.1 河北省道路建设现状分析215

5.9.2 河北省汽车保有量分析216

5.9.3 河北省加油站行业现状分析217

5.9.4 河北省加油站行业发展规划218

5.9.5 河北省加油站行业发展预测220

（1）道路建设规划220

（2）汽车保有量预测223

（3）成品油及加油站需求预测224

5.10 河南省加油站行业发展分析225

5.10.1 河南省道路建设现状分析225

5.10.2 河南省汽车保有量分析226

5.10.3 河南省加油站行业现状分析227

（1）河南省加油站数量规模227

（2）河南省加油站布局分析228

5.10.4 河南省加油站行业发展规划229

（1）新建城区（工业园区、产业聚集区）加油站229

（2）公路沿线加油站229

（3）乡镇（农村）加油站229

（4）加油站的搬迁230

（5）整体规划加油站非油品业务230

5.10.5 河南省加油站行业发展预测230

（1）道路建设规划230

（2）汽车保有量预测234

（3）成品油及加油站需求预测235

第6章：中国不同性质加油站经营企业分析237

6.1 国有加油站经营企业分析237

6.1.1 国有加油站发展概况237

6.1.2 国有加油站主要经营企业分析237

（1）中国石油天然气股份有限公司经营情况分析237

（2）中国石油化工股份有限公司经营情况分析238

（3）中国海洋石油集团有限公司经营情况分析240

（4）陕西延长石油（集团）有限责任公司经营情况分析241

（5）深圳市广聚能源股份有限公司经营情况分析243

（6）中国石化山东泰山石油股份有限公司经营情况分析245

（7）中国航油集团石油有限公司经营情况分析246

（8）中化石油有限公司经营情况分析247

6.2 民营加油站经营企业分析247

6.2.1 民营加油站发展情况247

6.2.2 民营加油站存在的问题248

（1）经营规模小，发展受制多248

（2）地域经营，客户发展受限248

（3）无油可卖，油源混杂248

(4)降价促销的单一化249

(5)单打独斗的市场状况249

6.2.3 民营加油站发展策略分析249

6.2.4 民营加油站重点经营企业分析250

（1）长联石油控股有限公司经营情况分析250

（2）南京蓝燕石化储运实业有限公司经营情况分析251

（3）深圳市庆鹏实业集团有限公司经营情况分析252

（4）厦门海澳集团有限公司经营情况分析253

（5）中球冠集团有限公司经营情况分析254

（6）江苏川东石油化工有限公司经营分析254

6.3 外资加油站经营企业分析255

6.3.1 外资加油站发展情况255

（1）20世纪80年代至90年代255

（2）20世纪90年代至今255

6.3.2 外资加油站品牌257

6.3.3 外资加油站主要经营企业分析258

（1）英国BP公司分析258

（2）埃克森美孚石油公司分析258

（3）荷兰皇家壳牌石油公司分析259

（4）法国道达尔石油公司分析261

第7章：加油站非油品业务分析263

7.1 加油站非油品业务概述263

7.1.1 加油站非油品业务的定义263

7.1.2 加油站非油品业务的意义263

7.2 国外加油站非油品业务发展分析264

7.2.1 国外加油站非油品业务发展历程264

7.2.2 国外加油站非油品业务盈利水平分析265

7.2.3 主要国家加油站非油品业务发展分析266

（1）美国加油站非油品业务发展分析266

（2）日本加油站非油品业务发展分析266

（3）英国加油站非油品业务发展分析267

（4）德国加油站非油品业务发展分析267

（5）法国加油站非油品业务发展分析268

（6）意大利加油站非油品业务发展分析268

7.2.4 国外加油站非油品业务存在的问题268

（1）安全问题268

（2）决策冲突269

7.2.5 国外加油站非油品业务发展趋势分析269

（1）网络化连锁经营269

（2）提供多种能源补给方案269

（3）服务更加人性化270

7.2.6 国外加油站非油品业务对我国的启示270

（1）注重品牌塑造270

（2）因地制宜，量体裁衣270

（3）科学管理271

7.3 中国加油站非油品业务发展分析271

7.3.1 中国加油站非油品业务发展概况271

（1）中国石化集团加油站非油品业务发展概况271

（2）中国石油集团加油站非油品业务发展概况272

7.3.2 中国加油站非油品业务盈利水平分析273

7.3.3 中国加油站非油品业务发展难点273

7.3.4 中国加油站发展非油品业务的必要性273

7.3.5 中国加油站非油品业务存在的问题274

（1）加油站布局不合理，客户进店率偏低274

（2）商品管理不到位，物流体系未建立275

（3）对非油品业务认识不够，经营意识较差275

（4）管理基础薄弱，运营水平较低275

（5）激励机制未建立，员工积极性较低275

（6）市场环境不成熟，消费习惯有待培养276

7.3.6 中国加油站非油品业务发展策略276

（1）建立非油品运营和管理体系276

（2）准确定位、合理定价276

（3）因地制宜，开展特色营销277

（4）完善考核，充分调动员工的积极性277

（5）建立配送物流体系，保障商品供应277

7.3.7 中国加油站非油品业务发展趋势分析278

7.3.8 中国加油站非油品业务市场前景预测278

7.4 加油站便利店发展分析280

7.4.1 国外站便利店发展现状分析280

7.4.2 中国加油站便利店发展分析282

（1）中国加油站便利店发展现状分析282

（2）中国加油站便利店典型企业分析282

（3）中国加油站便利店发展缓慢的原因283

（4）中国加油站便利店发展策略分析283

（5）中国加油站便利店发展前景分析284

第8章：中国加油站行业投资机会分析285

8.1 中国加油站行业投资特性285

8.1.1 加油站行业进入壁垒分析285

8.1.2 加油站行业盈利模式分析285

8.1.3 加油站行业盈利因素分析286

8.2 中国加油站行业投资风险287

8.2.1 加油站行业政策风险287

8.2.2 加油站行业安全风险287

（1）作业中的安全隐患287

（2）非作业情况下的安全隐患288

8.2.3 加油站行业竞争风险289

8.2.4 加油站行业关联行业风险289

8.2.5 加油站行业其他风险290

（1）货款结算过程中的应收账款风险290

（2）资金停留期间被攻击的风险291

（3）内部管理风险291

8.3 中国加油站行业投资机会292

8.3.1 中国公路建设规划分析292

（1）高速公路建设规划292

（2）二级及以上等级公路建设规划293

（3）农村公路建设规划295

8.3.2 中国加油站市场需求预测296

（1）高速公路加油站需求预测296

（2）等级公路加油站需求预测297

（3）农村公路加油站需求预测300

（4）我国加油站市场需求预测301

图表目录

图表1:加油站行业发展部分相关政策规划汇总及解读27

图表2:中国GDP增长情况分析37

图表3:2017-2022年中国汽车工业产量情况42

图表4:2017-2022年中国汽车工业销量情况43

图表5:2017-2022年中国拖拉机产量情况45

图表6:2017-2022年中国汽油产量情况48

图表7:2017-2022年中国汽油表观消费量情况49

图表8:2017-2022年中国汽油出口数量情况50

图表9:2017-2022年中国汽油进口数量情况51

图表10:2017-2022年中国汽油价格走势52

图表11:2017-2022年中国柴油产量情况55

图表12:2017-2022年中国柴油表观消费量情况56

图表13:2017-2022年中国柴油出口数量情况57

图表14:2017-2022年中国柴油进口数量情况58

图表15:2017-2022年中国柴油价格走势59

图表16:中国代表性油库情况62

图表17:我国各地油库详情63

图表18:成品油批发市场格局分析66

图表19:2021年全球代表国家加油站数量70

图表20:2017-2022年全球加油站行业市场规模72

图表21:美国加油站部分品牌74

图表22:美国加油站布局76

图表23:美国加油站技术应用分析78

图表24:美国加油站管理特征分析82

图表25:英国加油站经营管理分析85

图表26:英国加油站营销策略86

图表27:德国加油站经营特点分析89

图表28:德国加油站管理对我国的指导意义91

图表29:日本加油站管理特征分析97

图表30:2017-2022年中国加油站数量102

图表31:2021年我国加油站市场竞争格局105

图表32:加油站建立连锁经营模式策略113

图表33:加油站特许经营存在的问题118

图表34:加油站特许经营发展策略120

图表35:德国加油站营销策略分析125

图表36:2017-2022年北京市公路总里程138

图表37:2017-2022年北京市汽车保有量139

图表38:截至2021年北京市加油站分布情况140

图表39:2022-2028年北京市汽车保有量预测147

图表40:天津市高度公路现状图149

图表41:2017-2022年天津市汽车保有量151

图表42:2022-2028年天津市汽车保有量预测156

图表43:2017-2022年上海市汽车保有量158

图表44:2022-2028年上海市汽车保有量预测165

图表45:2017-2022年重庆市汽车保有量168

图表46:重庆市加油站行业存在的问题171

图表47:2022-2028年重庆市汽车保有量预测174

图表48:2017-2022年广东省汽车保有量178

图表49:2022-2028年广东省汽车保有量预测183

图表50:2017-2022年江苏省汽车保有量187

图表51:2022-2028年江苏省汽车保有量预测191

图表52:2017-2022年浙江省汽车保有量194

图表53:浙江省加油站行业存在的问题197

图表54:2022-2028年浙江省汽车保有量预测202

图表55:2017-2022年山东省汽车保有量206

图表56:2022-2028年山东省汽车保有量预测212

图表57:2017-2022年河北省汽车保有量216

图表58:2022-2028年河北省汽车保有量预测223

图表59:2017-2022年河南省汽车保有量226

图表60:2022-2028年河南省汽车保有量预测234

图表61:中国石油天然气股份有限公司经营情况237

图表62:中国石油化工股份有限公司经营情况239

图表63:中国海洋石油集团有限公司经营情况240

图表64:陕西延长石油（集团）有限责任公司经营情况242

图表65:深圳市广聚能源股份有限公司经营情况244

图表66:中国石化山东泰山石油股份有限公司经营情况245

图表67:中国航油集团石油有限公司经营情况246

图表68:中化石油有限公司经营情况247

图表69:长联石油控股有限公司经营情况251

图表70:南京蓝燕石化储运实业有限公司经营情况251

图表71:深圳市庆鹏实业集团有限公司经营情况253

图表72:厦门海澳集团有限公司经营情况253

图表73:中球冠集团有限公司经营情况254

图表74:江苏川东石油化工有限公司经营情况254

图表75:加油站非油品业务的意义263

图表76:国外加油站非油品业务发展历程265

图表77:中石化集团加油站非油品业务发展情况271

图表78:中石油集团加油站非油品业务发展情况272

图表79:2022-2028年我国农村公路加油站数量预测300

图表80:2022-2028年我国加油站数量预测301