正文目录

第一部分 产业环境透析13

第一章 2017-2022年中国银行卡市场运行新形势探析13

第一节 2017-2022年中国银行卡运行综述13

一、银行卡发卡量、交易量快速攀升13

二、联网通用继续深化，国内受理市场快速发展15

三、银联自主品牌建设进一步加强16

四、银行卡支付创新初见成效17

第二节 2017-2022年中国银行卡市场剖析17

一、中国进入银行卡支付快速发展期17

二、刷卡消费普及期到来18

三、银行卡全国联网通用呼之欲出18

四、银行卡是中国经济的“晴雨表”19

第三节 2017-2022年中国银行卡在商务领域的应用分析19

一、商务卡的现状19

二、预付卡在商务领域的应用20

三、借记卡在商务领域的运用21

第四节 2017-2022年中国银行卡产业运行动态分析21

一、中国已成世界上银行卡产业发展最快国家之一21

二、银行卡智能化步伐加快22

三、银行卡市场中的矛盾源于不合理的市场利益结构23

四、中国基本形成借记卡、准信用卡和信用卡共同发展的银行卡产品体系23

五、中国建立了本土化的银行卡支付网络24

六、中国实行了以政府推动和市场机制相结合的银行卡支付体系发展模式24

第二部分 行业深度分析26

第二章 银行卡收单业务发展现状及趋势分析分析26

第一节 银行卡收单业务概述26

一、银行卡收单的定义26

二 银行卡收单的分类26

第二节 我国银行卡收单业务的发展现状分析26

一、银行卡消费大幅增长26

二、银行卡受理环境明显改善27

三、收单市场格局:银联商务垄断地位或被打破28

第三节 投资预测分析29

一、支付业巨头开始进入，竞争将日趋激烈29

二、国际化进程将加快29

三、终端的发展将插件化，实现随时随地刷卡30

第三部分 行业市场调研31

第三章 POS收单业务概述31

第一节 发展POS收单业务重要性31

一、POS收单业务是整个银行卡业务的基础31

二、促进银行卡使用，增加收入及盈利31

三、交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度31

第二节 POS收单业务的发展方向31

一、线下POS收单业务前景广阔31

二、POS收单增值业务发展方向32

第三节 收单业务的业务模式和业务类型33

一、银行卡收单业务类型33

二、产品功能34

三、办理渠道34

第四节 银行卡收单模式的演变34

第五节 银行卡收单模式回归原因分析36

一、发卡行与专业化服务机构利益分配博弈36

二、财务核算与业绩考核机制的误导37

三、服务水平有待提高37

四、部分收单机构目标认识不够37

第六节 美国收单行业结构变革37

第四章 POS收单业务在发展过程中所遇到的问题40

第一节 银行卡推广过粗中存在的问题40

一、恶性竞争40

二、缺乏服务意识和自主创新意识40

三、公务卡推广使用过程中存在的问题40

四、农民工卡在推广使用过程中存在的问题40

五、在大学校园推广信用卡存在的问题41

第二节 信用卡开展过程中存在的问题41

一、信用卡分期付款业务风险控制有待加强41

二、信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高41

第三节 银行卡受理市场发展存在的问题41

一、商户非法套现41

二、部分收单机构套用MCC码、降低回佣42

三、银行卡受理问题42

四、POS、ATM等机具的分布不均衡42

五、部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时42

六、卡BIN信息维护不及时、不够准确42

第五章 POS收单业务风险管理43

第一节 POS专业化机构的风险分析43

一、银行卡风险形式日益严峻43

二、银行卡和收单业务风险分析43

第二节 POS专业化服务机构的风险管理对策44

一、成立独立的风控部门44

二、建立周密的风险管理体制45

三、在流程中关注风险因素45

第六章 商业银行发展POS收单业务的策略46

第一节 战略管理基础理论46

一、企业战略概念46

二、战略管理研究分析工具46

三、普遍采用的竞争战略47

第二节 银行卡收单业务竞争战略49

一、形成收单业务规模效应49

二、细分银行卡收单市场49

三、广泛与银卡组织开展合作49

四、充分利用新的收单业务功能拓展市场50

五、建立收单风险监控模型50

六、大力支持发展无卡网上收单业务51

第三节 加大开发农村POS收单市场51

一、完善农村地区POS收单市场收益分配机制51

二、实行POS交易手续费差别化管理51

三、大力支持地方金融机构与专业化收单机构发展52

四、加强农村地区POS收单风险防范52

五、引导农村居民改变消费与支付习惯52

六、拓展农村地区POS收单市场53

第四节 美国外收单竞争策略解析53

一、低成本战略53

二、利基市场战略53

三、银行收单业务的战略53

四、新商业模式战略54

第四部分 行业竞争格局55

第七章 中国主体商业银行运行分析55

第一节 四大国有商业银行分析55

一、中国工商银行55

二、中国银行60

三、中国农业银行65

四、中国建设银行70

第二节 股份制商业银行分析75

一、招商银行75

二、深圳发展银行80

三、上海浦东发展银行84

四、民生银行89

五、光大银行93

六、交通银行98

七、中信银行102

八、兴业银行107

九、广东发展银行112

十、华夏银行114

第三节 城市商业银行分析118

一、上海银行118

二、北京银行123

三、宁波市商业银行127

四、南京市商业银行131

五、其他城市商业银行136

第五部分 趋势预测展望141

第八章 2022-2028年中国商业银行投资策略分析141

第一节 未来国内商业银行未来发展影响因素分析141

第二节 混业经营制度下国有商业银行产品创新战略研究141

一、混业经营的主要模式及其优势141

二、国内分业经营制度下产品创新的现状及原因142

三、国有商业银行混业经营和产品创新战略144

四、国有商业银行金融产品创新策略146

第三节 我国商业银行不良资产的现状与治理对策146

一、我国商业银行不良资产的现状146

二、国有商业银行不良资产的成因探析147

三、我国商业银行不良资产危害性分析149

四、我国商业银行不良资产处置对策及建议149

第四节 如何化解商业银行流动性过剩150

一、存差大不等同于流动性过剩150

二、在解决流动性过剩过程中需关注的问题153

三、化解当前商业银行流动性过剩的策略153

第五节 如何提升我国商业银行的竞争力156

一、银行业全面开放迫切要求我国商业银行提高竞争力156

二、我国商业银行全面提升竞争力面临巨大挑战156

三、提升我国商业银行竞争力的若干途径分析157

第六节 综合化经营—商业银行未来之路159

一、紧迫性与可行性159

二、基本思路163

第六部分 投资前景研究168

第九章 2022-2028年中国银行业发展环境分析168

第一节 2017-2022年中国经济环境分析168

一、国民经济运行情况GDP168

二、消费价格指数CPI、PPI172

三、全国居民收入情况175

四、恩格尔系数176

五、工业发展形势177

六、固定资产投资情况178

七、中国汇率调整179

第二节 2022-2028年中国银行业政策环境分析181

一、银监会将加大反欺诈工作力度181

二、银行业正在建立诚信举报机制181

三、《反洗钱法》获得通过中国向洗钱全面宣战182

四、中国将加快建立存款保险制度182

五、银监会发力小企业融资183

六、大型商业银行实施巴塞尔新协议183

七、货币政策184

第三节 新公司法对商业银行业务的重大影响及实务操作风险控制措施185

一、关于公司市场准入的规定185

二、关于公司章程的规定186

三、关于转投资规定186

四、关于公司担保187

五、关于揭开公司面纱制度188

第四节 人民币利率市场化：进程、影响与商业银行的对策188

一、中国利率市场化的进程及影响因素分析188

二、利率市场化对商业银行的影响191

图表目录

图表1：2017-2022年中国银行卡发卡量13

图表2：2017-2022年中国银行卡交易数量14

图表3：商务卡类型19

图表4：商务卡产品特色20

图表5：POS收单增值业务发展方向33

图表6：我国银行卡收单市场发展历程35

图表7：银行卡风险类型43

图表8：战略管理研究分析工具47

图表9：普遍采用的竞争战略48

图表10：中国工商银行主要经济指标55

图表11：中国工商银行盈利能力56

图表12：中国工商银行偿债能力57

图表13：中国工商银行发展能力58

图表14：中国工商银行手续费及佣金具体项目收入59

图表15：中国银行主要经济指标61

图表16：中国银行盈利能力62

图表17：中国银行偿债能力63

图表18：中国银行发展能力64

图表19：中国银行手续费及佣金具体项目收入64

图表20：中国农业银行主要经济指标65

图表21：中国农业银行盈利能力66

图表22：中国农业银行偿债能力67

图表23：中国农业银行发展能力68

图表24：中国农业银行手续费及佣金具体项目收入69

图表25：中国建设银行主要经济指标70

图表26：中国建设银行盈利能力71

图表27：中国建设银行偿债能力72

图表28：中国建设银行发展能力73

图表29：中国建设银行手续费及佣金具体项目收入74

图表30：招商银行主要经济指标75

图表31：招商银行盈利能力76

图表32：招商银行偿债能力77

图表33：招商银行发展能力78

图表34：招商银行收单业务合作模式78

图表35：招商银行手续费及佣金具体项目收入80

图表36：深圳发展银行主要经济指标80

图表37：深圳发展银行盈利能力81

图表38：深圳发展银行偿债能力82

图表39：深圳发展银行发展能力83

图表40：上海浦东发展银行主要经济指标85

图表41：上海浦东发展银行盈利能力86

图表42：上海浦东发展银行偿债能力87

图表43：上海浦东发展银行发展能力88

图表44：上海浦东发展银行手续费及佣金具体项目收入88

图表45：民生银行主要经济指标89

图表46：民生银行盈利能力90

图表47：民生银行偿债能力91

图表48：民生银行发展能力92

图表49：民生银行手续费及佣金具体项目收入93

图表50：光大银行主要经济指标94

图表51：光大银行盈利能力95

图表52：光大银行偿债能力96

图表53：光大银行发展能力97

图表54：光大银行手续费及佣金具体项目收入97

图表55：交通银行主要经济指标98

图表56：交通银行盈利能力99

图表57：交通银行偿债能力100

图表58：交通银行发展能力101

图表59：交通银行手续费及佣金具体项目收入102

图表60：中信银行主要经济指标103

图表61：中信银行盈利能力104

图表62：中信银行偿债能力105

图表63：中信银行发展能力106

图表64：中信银行手续费及佣金具体项目收入107

图表65：兴业银行主要经济指标108

图表66：兴业银行盈利能力109

图表67：兴业银行偿债能力110

图表68：兴业银行发展能力111

图表69：兴业银行手续费及佣金具体项目收入111

图表70：华夏银行主要经济指标114

图表71：华夏银行盈利能力115

图表72：华夏银行偿债能力116

图表73：华夏银行发展能力117

图表74：华夏银行手续费及佣金具体项目收入117

图表75：上海银行主要经济指标118

图表76：上海银行盈利能力119

图表77：上海银行偿债能力120

图表78：上海银行发展能力121

图表79：上海银行手续费及佣金具体项目收入122

图表80：北京银行主要经济指标123

图表81：北京银行盈利能力124

图表82：北京银行偿债能力125

图表83：北京银行发展能力126

图表84：北京银行手续费及佣金具体项目收入126

图表85：宁波市商业银行主要经济指标128

图表86：宁波市商业银行盈利能力129

图表87：宁波市商业银行偿债能力130

图表88：宁波市商业银行发展能力131

图表89：宁波市商业银行手续费及佣金具体项目收入131

图表90：南京市商业银行主要经济指标132

图表91：南京市商业银行盈利能力133

图表92：南京市商业银行偿债能力134

图表93：南京市商业银行发展能力135

图表94：南京市商业银行手续费及佣金具体项目收入135

图表95：长沙市商业银行主要经济指标136

图表96：长沙市商业银行盈利能力137

图表97：长沙市商业银行偿债能力138

图表98：长沙市商业银行发展能力139

图表99：长沙市商业银行手续费及佣金具体项目收入140

图表100：我国商业银行开展综合化经营的紧迫性161

图表101：我国商业银行开展综合化经营的可行性163

图表102：我国商业银行综合化经营的实施步骤164

图表103：我国商业银行开展综合化经营的安全保障体系167

图表104：中国GDP增长情况分析168

图表105：CPI173

图表106：PPI174

图表107：2021年居民人均可支配收入平均数与中位数175

图表108：2017-2021年城镇与农村居民家庭恩格尔系数统计176

图表109：2021年-2022年2月规模以上工业增加值同比增长速度177

图表110：2021年-2022年2月固定资产投资（不含农户)同比增速178

图表111：人民银行将重点围绕几方面开展工作184

图表112：利率市场化改革经历的几个重要阶段189

图表113：利率市场化改革进程的影响因素191

图表114：利率市场化对商业银行的影响193

图表115：应对利率市场化改革的对策195