正文目录

第1章中国信用卡行业相关概述 37

1.1 研究背景及调研方法 37

1.1.1 行业研究背景 37

1.1.2 行业研究方法 37

（1）基本数据来源 37

（2）数据分析预测 38

（3）预测工具介绍 39

1.1.3 主要统计指标 39

1.1.4 专业名词解释 41

1.2 信用卡行业相关概述 41

1.2.1 信用卡的定义 41

1.2.2 信用卡的分类 42

1.2.3 信用卡的功能 42

1.2.4 信用卡的用途 43

1.2.5 行业收入来源 44

（1）年费收入 44

（2）商家返佣 44

（3）利息收入 45

（4）分期付款 45

（5）其他费用 46

1.3 信用卡市场定位分析 47

1.3.1 与货币的异同 47

1.3.2 与票据的异同 48

1.3.3 与现金、支票的异同 49

1.3.4 与借记卡、普通银行卡的异同 50

1.4 信用卡产业链整体概述 51

1.4.1 产业链概念综述 51

1.4.2 产业价值链分析 53

1.4.3 主体的博弈分析 55

1.5 信用卡关联行业分析 56

1.5.1 上游行业现状分析 56

（1）电子行业发展分析 56

（2）IT行业发展分析 58

（3）印刷行业发展分析 61

1.5.2 下游行业现状分析 63

（1）银行相关业务概况 63

（2）商业零售业发展分析 68

（3）邮政行业发展分析 70

（4）电信行业发展分析 74

1.5.3 关联行业影响综合分析 82

第2章中国信用卡行业环境分析 84

2.1 信用卡行业政策环境分析 84

2.1.1 行业主要法律法规分析 84

2.1.2 银行业的相关政策分析 91

（1）存款准备金政策 91

（2）住房信贷政策 93

（3）其他相关政策 95

2.1.3 个人信用制度建设情况 96

（1）我国个人信用制度建设现状 96

（2）我国个人信用制度建设中存在的问题 97

（3）制约我国个人信用制度建设的主要因素 98

2.1.4 系列促进消费政策分析 99

（1）购买能力促进政策 99

（2）产品销售优惠政策 100

（3）消费环境建设措施 101

2.2 信用卡行业经济环境分析 102

2.2.1 国家宏观经济环境分析 102

（1）国内生产总值增长分析 102

（2）社会消费品零售总额 103

（3）货币供应量 105

2.2.2 消费者信心指数分析 106

2.2.3 行业与GDP相关性分析 106

2.2.4 M1对行业发展的影响分析 107

2.3 信用卡行业社会环境分析 108

2.3.1 国内财富人群规模及分布 108

（1）高净值人群数量 108

（2）高净值人群地区分布 108

2.3.2 国民奢侈品消费状况分析 111

2.3.3 居民信贷消费情况分析 113

2.3.4 社会公众接受程度分析 116

2.3.5 社会公众支付习惯分析 116

（1）支付体系的影响分析 116

（2）支付工具的使用分布 118

（3）分期付款的支付习惯 121

2.4 信用卡行业技术环境分析 122

2.4.1 信用卡产品技术现状 122

2.4.2 芯片卡发展现状分析 124

2.4.3 信用卡技术趋势分析 125

2.4.4 EMV迁移的影响分析 126

2.5 基于PEST模型的综合分析 127

2.5.1 环境影响因素分析 127

（1）政治方面 127

（2）经济方面 128

（3）社会方面 128

（4）技术方面 129

2.5.2 内外部应对战略分析 130

（1）内部战略 130

（2）外部战略 130

第3章全球信用卡行业发展分析 132

3.1 全球信用卡行业现状综述 132

3.1.1 全球信用卡渗透情况分析 132

3.1.2 四大信用卡组织发展情况 133

（1）Visa 133

（2）中国银联 135

（3）万事达 136

（4）JCB 138

3.1.3 全球信用卡市场规模分析 139

3.1.4 全球信用卡市场结构分析 140

3.2 成熟市场信用卡发展经验 144

3.2.1 美国信用卡市场发展分析 144

（1）美国信用卡行业背景因素分析 144

（2）美国信用卡产品分析 146

（3）美国信用卡盈利模式分析 148

（4）美国信用卡行业发展模式分析 150

（5）美国信用卡市场运行特点分析 150

（6）美国信用卡市场存在问题分析 152

（7）美国信用卡行业发展启示 154

3.2.2 欧洲信用卡市场发展分析 156

（1）欧洲信用卡行业背景因素分析 156

（2）欧洲信用卡行业发展模式分析 157

（3）欧洲信用卡市场运行特点分析 158

（4）欧洲信用卡市场存在问题分析 159

3.2.3 日本信用卡市场发展分析 160

（1）日本信用卡行业背景因素分析 160

（2）日本信用卡行业发展模式分析 162

（3）日本信用卡市场运行特点分析 163

（4）日本信用卡市场存在问题分析 164

3.2.4 韩国信用卡市场发展分析 165

（1）韩国信用卡行业背景因素分析 165

（2）韩国信用卡行业发展模式分析 166

（3）韩国信用卡市场运行特点分析 167

（4）韩国信用卡市场存在问题分析 168

3.2.5 香港信用卡市场发展分析 169

（1）香港信用卡行业背景因素分析 169

（2）香港信用卡行业发展模式分析 170

（3）香港信用卡市场运行特点分析 171

（4）香港信用卡市场存在问题分析 172

3.2.6 台湾信用卡市场发展分析 172

（1）台湾信用卡行业背景因素分析 172

（2）台湾信用卡行业发展模式分析 173

（3）台湾信用卡市场运行特点分析 173

（4）台湾信用卡市场存在问题分析 175

3.3 成熟市场的发展特点对比 175

3.3.1 各区域政府作用比较分析 175

3.3.2 各区域行业规模比较分析 178

3.3.3 各区域主体形式比较分析 180

3.3.4 各区域行业发展目标比较 180

3.3.5 各区域行业发展重点比较 180

3.3.6 各区域行业发展路径比较 181

3.3.7 各区域行业发展结果比较 182

3.4 信用卡行业发展模式借鉴 182

3.4.1 中国发展信用卡的模式选择问题 182

3.4.2 中国信用卡市场的主体职能分析 183

3.4.3 中国信用卡本土品牌的创建及维护 184

3.4.4 信用卡行业利润最大化的途径选择 187

3.4.5 国际信用卡业务发展经验与启示 188

第4章中国信用卡产业链的发展 189

4.1 信用卡市场运行总况 189

4.1.1 中国信用卡市场发展历程 189

4.1.2 中国信用卡市场特点分析 190

4.1.3 市场运行分析 192

4.2 信用卡发卡环节分析 194

4.2.1 中国信用卡市场需求分析 194

（1）支付体系发展趋势及影响 194

（2）信用卡用户办卡行为分析 194

（3）信用卡市场潜在需求分析 195

4.2.2 信用卡用户开发策略选择 200

4.2.3 中国信用卡发卡现状分析 200

（1）总体发卡规模分析 200

（2）发卡模式变化趋势 201

4.2.4 市场快速扩张的影响分析 202

4.3 信用卡营销环节分析 204

4.3.1 信用卡营销的基本要素分析 204

（1）营销参与方 204

（2）客户（持卡人） 205

（3）营销媒介 206

（4）促销方式 207

4.3.2 成熟市场营销模式分析借鉴 208

4.3.3 中国信用卡行业的营销概况 209

（1）各银行营销策略比较评析 209

（2）各银行广告营销表现分析 210

（3）各银行网络营销表现分析 211

4.3.4 第三方支付发展的影响分析 213

4.3.5 中国信用卡营销策略的选择 215

（1）关系营销策略分析 215

（2）长尾营销策略分析 217

（3）组合营销策略分析 220

（4）行为习惯营销策略 223

（5）营销策略创新分析 223

4.4 信用卡服务环节分析 224

4.4.1 国外信用卡业务的发展趋势启示 224

4.4.2 中国信用卡服务业务发展现状分析 226

4.4.3 银行在信用卡服务环节的竞争分析 230

4.4.4 第三方支付机构的市场影响力分析 231

4.4.5 银行与其他市场主体的合作模式分析 232

4.4.6 未来信用卡服务环节的竞争焦点预测 233

4.5 信用卡收单环节分析 235

4.5.1 中国信用卡使用情况分析 235

（1）使用数量 235

（2）使用品牌 236

（3）影响使用因素 237

（4）信用额度 238

（5）信用记录 238

（6）服务质量 239

4.5.2 中国信用卡收单现状分析 240

（1）国内受理市场 240

（2）互联网支付市场 242

4.5.3 收单环节各银行布局分析 242

（1）国内受理市场 242

（2）互联网支付市场 242

第5章中国信用卡细分市场分析 244

5.1 女性信用卡市场分析 244

5.1.1 产品定位解析 244

5.1.2 女性消费特征 246

5.1.3 各行产品比较 247

5.1.4 市场发展现状 247

5.1.5 竞争态势分析 248

5.1.6 品牌定位策略 250

5.2 大学生信用卡市场分析 252

5.2.1 产品定位解析 252

5.2.2 产品特点分析 253

5.2.3 大学生消费特征 254

5.2.4 各行产品比较 255

5.2.5 市场发展现状 259

5.2.6 环境影响分析 261

5.3 联名信用卡市场分析 262

5.3.1 产品定位解析 262

5.3.2 产品特点分析 263

5.3.3 各行产品比较 263

5.3.4 市场发展现状 266

5.3.5 竞争态势分析 269

5.3.6 市场营销策略 269

5.4 公务信用卡市场分析 270

5.4.1 产品定位解析 270

5.4.2 产品特点分析 271

5.4.3 各行产品比较 272

5.4.4 市场推行情况 273

5.4.5 竞争态势分析 274

5.4.6 存在问题及对策 274

5.5 白金信用卡市场分析 276

5.5.1 产品定位解析 276

5.5.2 产品特点分析 277

5.5.3 各行产品比较 277

5.5.4 各品牌产品比较 280

5.5.5 服务需求分析 280

5.5.6 市场推行情况 281

5.5.7 竞争态势分析 282

5.6 其他信用卡市场分析 283

5.6.1 主题信用卡市场分析 283

5.6.2 旅游信用卡市场分析 284

5.6.3 汽车信用卡市场分析 289

5.6.4 航空信用卡市场分析 291

第6章中国信用卡行业竞争分析 293

6.1 基于五力模型的竞争环境分析 293

6.1.1 潜在进入者的进入威胁分析 293

6.1.2 间接替代品的替代威胁分析 293

6.1.3 供应商的议价能力分析 294

6.1.4 下游消费者的议价能力分析 295

6.1.5 行业内现有主体的竞争分析 295

6.1.6 行业五力分析总结 296

6.2 信用卡组织间的竞争态势分析 297

6.2.1 信用卡组织的发展现状分析 297

（1）中国银联境内外扩张情况 297

（2）维萨在华渗透策略及现状 298

（3）万事达在华渗透策略及现状 299

（4）美国运通在华渗透策略及现状 299

（5）JCB在华渗透策略及现状 300

6.2.2 信用卡组织的竞争总体概况 300

6.2.3 信用卡组织的竞争策略评析 301

（1）中国银联竞争策略评析 301

（2）维萨的竞争策略评析 301

（3）万事达的竞争策略评析 302

（4）美国运通竞争策略评析 304

（5）JCB的竞争策略评析 305

6.2.4 信用卡组织竞争的影响分析 306

6.3 第三方支付机构竞争分析 306

6.3.1 第三方支付市场发展分析 306

6.3.2 第三方支付市场影响分析 308

6.3.3 第三方支付机构间的竞争 309

6.4 各银行主体间的竞争态势分析 309

6.4.1 各银行的市场占有率分析 309

6.4.2 各银行的服务竞争力分析 311

（1）办卡渠道 311

（2）客户端 311

（3）短信通知 312

（4）免息期 313

（5）积分 314

6.4.3 各银行的品牌竞争策略分析 315

6.4.4 银行与其他主体间的竞合 316

（1）银行与信用卡组织的合作分析 316

（2）银行与第三方支付机构的竞合 318

6.4.5 信息时代的银行竞争策略 319

（1）网络客服将得到大力拓展 319

（2）将借助网络技术，全力打造网联平台 319

第7章中国信用卡区域发展分析 321

7.1 中国信用卡区域发展特点 321

7.1.1 区域性银行信用卡发展活力指数 321

7.1.2 区域使用频率差异分析 324

7.1.3 区域使用场所差异分析 324

7.1.4 区域业务运营差异分析 325

（1）创收能力 325

（2）风险管理能力 326

7.2 重点区域信用卡发展情况 327

7.2.1 北京市信用卡行业发展分析 327

（1）经济环境发展分析 327

（2）银行业基本情况 328

（3）支付体系发展分析 330

（4）征信体系建设情况 331

（5）信用卡市场发展分析 333

（6）信用卡市场竞争分析 335

（7）信用卡市场潜力分析 335

7.2.2 上海市信用卡行业发展分析 335

（1）经济环境发展分析 335

（2）银行业基本情况 336

（3）支付体系发展分析 336

（4）征信体系建设情况 340

（5）信用卡市场发展分析 343

（6）信用卡市场竞争分析 344

（7）信用卡市场潜力分析 345

7.2.3 广东省信用卡行业发展分析 345

（1）经济环境发展分析 345

（2）银行业基本情况 346

（3）支付体系发展分析 348

（4）征信体系建设情况 350

（5）信用卡市场发展分析 351

（6）信用卡市场竞争分析 353

（7）信用卡市场潜力分析 353

7.2.4 天津市信用卡行业发展分析 353

（1）经济环境发展分析 353

（2）银行业基本情况 354

（3）支付体系发展分析 356

（4）征信体系建设情况 357

（5）信用卡市场发展分析 357

（6）信用卡市场竞争分析 358

（7）信用卡市场潜力分析 359

7.2.5 福建省信用卡行业发展分析 360

（1）经济环境发展分析 360

（2）银行业基本情况 360

（3）支付体系发展分析 362

（4）征信体系建设情况 363

（5）信用卡市场发展分析 363

（6）信用卡市场竞争分析 364

（7）信用卡市场潜力分析 365

7.2.6 浙江省信用卡行业发展分析 365

（1）经济环境发展分析 365

（2）银行业基本情况 366

（3）支付体系发展分析 367

（4）征信体系建设情况 368

（5）信用卡市场发展分析 369

（6）信用卡市场竞争分析 370

（7）信用卡市场潜力分析 370

7.2.7 江苏省信用卡行业发展分析 370

（1）经济环境发展分析 370

（2）银行业基本情况 371

（3）支付体系发展分析 373

（4）征信体系建设情况 374

（5）信用卡市场发展分析 376

（6）信用卡市场竞争分析 377

（7）信用卡市场潜力分析 378

7.2.8 陕西省信用卡行业发展分析 378

（1）经济环境发展分析 378

（2）银行业基本情况 379

（3）支付体系发展分析 380

（4）征信体系建设情况 382

（5）信用卡市场发展分析 383

（6）信用卡市场竞争分析 384

（7）信用卡市场潜力分析 384

7.2.9 辽宁省信用卡行业发展分析 385

（1）经济环境发展分析 385

（2）银行业基本情况 385

（3）支付体系发展分析 386

（4）征信体系建设情况 387

（5）信用卡市场发展分析 388

（6）信用卡市场竞争分析 389

（7）信用卡市场潜力分析 390

7.2.10 山东省信用卡行业发展分析 390

（1）经济环境发展分析 390

（2）银行业基本情况 391

（3）支付体系发展分析 392

（4）征信体系建设情况 393

（5）信用卡市场发展分析 393

（6）信用卡市场竞争分析 395

（7）信用卡市场潜力分析 395

7.2.11 重庆市信用卡行业发展分析 395

（1）经济环境发展分析 395

（2）银行业基本情况 396

（3）支付体系发展分析 398

（4）征信体系建设情况 401

（5）信用卡市场发展分析 402

（6）信用卡市场竞争分析 404

（7）信用卡市场潜力分析 404

7.2.12 吉林省信用卡行业发展分析 405

（1）经济环境发展分析 405

（2）银行业基本情况 405

（3）支付体系发展分析 407

（4）征信体系建设情况 407

（5）信用卡市场发展分析 408

（6）信用卡市场竞争分析 410

（7）信用卡市场潜力分析 410

第8章中国信用卡市场主体分析 411

8.1 银行信用卡业务对比分析 411

8.1.1 还款便利程度对比分析 411

8.1.2 各项费率制度对比分析 411

8.1.3 安全保障服务对比分析 412

8.1.4 积分相关制度对比分析 413

8.1.5 分期付款业务对比分析 415

8.1.6 网络支付情况对比分析 416

8.1.7 境外消费情况对比分析 418

8.1.8 银行信用卡业务综合评价 419

8.2 国有商业银行经营分析 420

8.2.1 中国工商银行经营情况分析 420

（1）银行发展简况分析 420

（2）银行财务指标分析 423

（3）信用卡产品分析 424

（4）信用卡业务发展情况 425

（5）信用卡营销策略分析 427

（6）业务竞争优劣势分析 429

8.2.2 中国建设银行经营情况分析 431

（1）银行发展简况分析 431

（2）银行财务指标分析 434

（3）信用卡产品分析 435

（4）信用卡业务发展情况 437

（5）信用卡营销策略分析 442

（6）业务竞争优劣势分析 444

8.2.3 中国银行经营情况分析 446

（1）银行发展简况分析 446

（2）银行财务指标分析 449

（3）信用卡产品分析 450

（4）信用卡业务发展情况 454

（5）信用卡营销策略分析 459

（6）业务竞争优劣势分析 460

8.2.4 交通银行经营情况分析 461

（1）银行发展简况分析 461

（2）银行财务指标分析 464

（3）信用卡产品分析 465

（4）信用卡业务发展情况 466

（5）信用卡营销策略分析 472

（6）业务竞争优劣势分析 473

8.2.5 中国农业银行经营情况分析 473

（1）银行发展简况分析 473

（2）银行财务指标分析 478

（3）信用卡产品分析 479

（4）信用卡业务发展情况 480

（5）信用卡营销策略分析 485

（6）业务竞争优劣势分析 486

8.3 股份制商业银行经营分析 489

8.3.1 招商银行经营情况分析 489

（1）银行发展简况分析 489

（2）银行财务指标分析 492

（3）信用卡产品分析 493

（4）信用卡业务发展情况 494

（5）信用卡营销策略分析 495

（6）业务竞争优劣势分析 497

8.3.2 中信银行经营情况分析 498

（1）银行发展简况分析 498

（2）银行财务指标分析 501

（3）信用卡产品分析 502

（4）信用卡业务发展情况 504

（5）信用卡营销策略分析 508

（6）业务竞争优劣势分析 509

8.3.3 民生银行经营情况分析 509

（1）银行发展简况分析 509

（2）银行财务指标分析 513

（3）信用卡产品分析 514

（4）信用卡业务发展情况 516

（5）信用卡营销策略分析 520

（6）业务竞争优劣势分析 521

8.3.4 浦发银行经营情况分析 522

（1）银行发展简况分析 522

（2）银行财务指标分析 525

（3）信用卡产品分析 527

（4）信用卡业务发展情况 527

（5）信用卡营销策略分析 530

（6）业务竞争优劣势分析 531

8.3.5 兴业银行经营情况分析 531

（1）银行发展简况分析 531

（2）银行财务指标分析 534

（3）信用卡产品分析 535

（4）信用卡业务发展情况 537

（5）信用卡营销策略分析 540

（6）业务竞争优劣势分析 541

8.3.6 光大银行经营情况分析 542

（1）银行发展简况分析 542

（2）银行财务指标分析 544

（3）信用卡产品分析 545

（4）信用卡业务发展情况 549

（5）信用卡营销策略分析 552

（6）业务竞争优劣势分析 553

8.3.7 广东发展银行经营情况分析 554

（1）银行发展简况分析 554

（2）银行财务指标分析 557

（3）信用卡产品分析 557

（4）信用卡业务发展情况 560

（5）信用卡营销策略分析 562

（6）业务竞争优劣势分析 563

8.3.8 平安银行经营情况分析 564

（1）银行发展简况分析 564

（2）银行财务指标分析 568

（3）信用卡产品分析 570

（4）信用卡业务发展情况 571

（5）信用卡营销策略分析 573

（6）业务竞争优劣势分析 576

8.3.9 华夏银行经营情况分析 577

（1）银行发展简况分析 577

（2）银行财务指标分析 582

（3）信用卡产品分析 583

（4）信用卡业务发展情况 585

（5）信用卡营销策略分析 591

（6）业务竞争优劣势分析 592

8.4 城市商业银行的经营分析 593

8.4.1 上海银行经营情况分析 593

（1）银行发展简况分析 593

（2）银行财务指标分析 597

（3）信用卡产品分析 598

（4）信用卡业务发展情况 600

（5）信用卡营销策略分析 604

（6）业务竞争优劣势分析 606

8.4.2 宁波银行经营情况分析 606

（1）银行发展简况分析 606

（2）银行财务指标分析 613

（3）信用卡产品分析 614

（4）信用卡业务发展情况 617

（5）信用卡营销策略分析 617

（6）业务竞争优劣势分析 619

8.4.3 南京银行经营情况分析 620

（1）银行发展简况分析 620

（2）银行财务指标分析 624

（3）信用卡产品分析 625

（4）信用卡业务发展情况 627

（5）信用卡营销策略分析 629

（6）业务竞争优劣势分析 630

8.4.4 北京银行经营情况分析 631

（1）银行发展简况分析 631

（2）银行财务指标分析 633

（3）信用卡产品分析 634

（4）信用卡业务发展情况 635

（5）信用卡营销策略分析 636

（6）业务竞争优劣势分析 638

8.4.5 天津银行经营情况分析 639

（1）银行发展简况分析 639

（2）银行财务指标分析 642

（3）信用卡产品分析 644

（4）信用卡业务发展情况 645

（5）信用卡营销策略分析 647

（6）业务竞争优劣势分析 647

8.4.6 重庆银行经营情况分析 648

（1）银行发展简况分析 648

（2）银行财务指标分析 651

（3）信用卡产品分析 653

（4）信用卡业务发展情况 654

（5）信用卡营销策略分析 654

（6）业务竞争优劣势分析 657

8.4.7 东莞银行经营情况分析 657

（1）银行发展简况分析 657

（2）银行财务指标分析 661

（3）信用卡产品分析 662

（4）信用卡业务发展情况 662

（5）信用卡营销策略分析 663

（6）业务竞争优劣势分析 664

8.5 外资银行的经营情况分析 665

8.5.1 汇丰银行（中国）有限公司经营情况分析 665

（1）银行发展简况分析 665

（2）银行财务指标分析 667

（3）信用卡产品分析 667

（4）信用卡业务发展情况 668

（5）信用卡营销策略分析 668

（6）业务竞争优劣势分析 669

8.5.2 东亚银行（中国）有限公司经营情况分析 672

（1）银行发展简况分析 672

（2）银行财务指标分析 674

（3）信用卡产品分析 675

（4）信用卡业务发展情况 677

（5）信用卡营销策略分析 680

（6）业务竞争优劣势分析 681

8.5.3 渣打银行（中国）有限公司经营情况分析 682

（1）银行发展简况分析 682

（2）银行财务指标分析 684

（3）信用卡产品分析 684

（4）信用卡业务发展情况 685

（5）信用卡营销策略分析 685

（6）业务竞争优劣势分析 686

第9章中国信用卡市场前景预测 688

9.1 信用卡行业风险因素及其防范 688

9.1.1 信用卡业务风险分类及成因 688

（1）信用卡业务的风险分类 688

1）信用风险 688

2）欺诈风险 689

3）道德风险 690

4）操作风险 690

5）系统运行风险 691

（2）信用卡业务的风险成因 692

9.1.2 信用卡业务的风险现状分析 694

（1）风险总量 694

（2）信用风险 695

（3）欺诈风险 696

9.1.3 信用卡业务的风险管理对策 696

（1）建立高效准确的信用评级体系 696

（2）形成顺畅的信用卡风险管理模式 696

（3）培养良好的信用卡风险管理方法 698

（4）选拔优秀的信用卡风险管理人才 699

9.1.4 信用卡业务风管的具体措施 700

（1）风险回避 700

（2）风险预防 701

1）透支风险管理 701

2）挂失止付风险管理 701

（3）风险分散及转移 701

1）向担保人转移 701

2）向持卡人转移 701

3）向保险机构转移 702

（4）风险补偿 703

9.2 行业环境的STEEP远景分析 703

9.2.1 行业宏观环境发展趋势前瞻 703

（1）政治环境 703

（2）经济环境 704

（3）社会环境 705

（4）技术环境 706

（5）生态环境 706

9.2.2 行业运行环境发展趋势前瞻 707

（1）顾客因素 707

（2）供应商因素 708

（3）劳动力因素 709

（4）竞争因素 710

（5）利益相关者因素 711

9.2.3 行业环境对主体的影响分析 712

9.3 信用卡行业的发展趋势分析 713

9.3.1 全球信用卡行业发展趋势分析 713

（1）产品技术趋势 713

（2）功能服务趋势 713

（3）营销渠道趋势 713

9.3.2 中国信用卡行业创新趋势分析 714

（1）产品品种创新 714

（2）营销模式创新 714

9.3.3 中国信用卡行业发展趋势分析 714

（1）新推产品方面 714

（2）市场活动方面 714

9.4 中国信用卡行业发展前景分析 715

9.4.1 中国信用卡市场规模预测分析 715

（1）发卡量预测 715

（2）交易额预测 716

9.4.2 中国信用卡行业发展策略建议 717

（1）市场监管和竞争态势 717

（2）行业盈利情况预测 717

（3）经营主体业务模式推荐 718

9.4.3 银行信用卡业务竞争策略建议 719

（1）国有商业银行竞争策略建议 719

1）竞争力评价 719

2）竞争战略选择 721

（2）股份制银行的竞争策略建议 722

1）竞争力评价 722

2）竞争战略选择 723

（3）城市商业银行竞争策略建议 724

1）竞争力评价 724

2）竞争战略选择 727

（4）外资银行的竞争策略建议 731

1）竞争力评价 731

2）竞争战略选择 733

图表目录

图表1: 关键采访目标 38

图表2: 信用卡行业统计部门和统计口径 39

图表3: 信用卡行业主要统计方法介绍 40

图表4: 中国信用卡主要模式 41

图表5: 信用卡的分类介绍 42

图表6: 信用卡的功能 42

图表7: 信用卡的用途 43

图表8: 信用卡行业收入来源——其他费用 46

图表9: 信用卡与货币的异同 47

图表10: 信用卡与票据的不同之处 48

图表11: 信用卡与现金、支票的异同 50

图表12: 信用卡与借记卡、普通银行卡的异同 50

图表13: 信用卡行业产业链结构 52

图表14: 信用卡业务运作模式 53

图表15: 信用卡产业链的成长之路 55

图表16: 电子行业发展现状 56

图表17: IT行业目前的总体特点 58

图表18: 中国印刷行业区域竞争格局 62

图表19: 2018-2023年中国印刷行业市场规模 62

图表20: 条与块并行的矩阵式管理 64

图表21: 银行负债业务 66

图表22: 银行中间业务 67

图表23: 近年来网上商品和服务零售额变化及占比情况 68

图表24: 商业零售业发展发展趋势 69

图表25: 邮政行业示意图 70

图表26: 2018-2023年中国邮政行业业务收入 71

图表27: 2022年中国邮政行业市场结构分布情况 72

图表28: 2022年全国各地区快递服务企业业务量前十排名情况 73

图表29: 2018-2023年中国电信业务收入 74

图表30: 电信业务收入和电信业务总量累计增速 75

图表31: 新兴业务收入增长情况 76

图表32: 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况 77

图表33: 5G移动电话用户情况 78

图表34: 物联网终端用户情况 79

图表35: 移动互联网累计接入流量及增速情况 79

图表36: 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况 80

图表37: 移动电话用户增速和通话时长增速情况 80

图表38: 移动短信业务量和收入同比增长情况 81

图表39: 信用卡关联行业影响 82

图表40: 2022年信用卡行业监管政策（一） 88

图表41: 2022年信用卡行业监管政策（二） 89

图表42: 2022年信用卡行业监管政策（三） 90

图表43: 我国个人信用制度建设中存在的问题 97

图表44: 制约我国个人信用制度建设的主要因素 98

图表45: 中国GDP增长情况分析 102

图表46: 社会消费品零售总额同比增速 104

图表47: 按消费类型分零售额同比增速 104

图表48: 2010年-2023年1-3月中国消费者满意指数统计 106

图表49: 千万人民币净资产“高净值家庭”省级行政单位分布TOP 20 (单位:户) 109

图表50: 千万人民币净资产“高净值家庭" 城市分布TOP20 (单位:户) 109

图表51: 2022年胡润中国各城市富裕家庭数量35强 110

图表52: 2019-2023居民贷款情况（单位:万亿元） 115

图表53: 芯片卡技术发展阶段 124

图表54: 信用卡的技术趋势 126

图表55: 信用卡行业技术方面影响 129

图表56: 信用卡行业内部战略 130

图表57: 信用卡行业外部战略 130

图表58: 中国银联信息 136

图表59: 万事达卡种介绍 137

图表60: JCB服务特色 139

图表61: 2018-2023年全球信用卡消费额 140

图表62: 2021年全球信用卡公司市场份额 141

图表63: 全球卡组织市场份额变化，包括借记卡和信用卡 142

图表64: 按产品类型和年龄划分的债务份额 145

图表65: 美国信用卡产品分类 147

图表66: 美国信用卡盈利模式分析 149

图表67: 美国信用卡组织贷款余额占比（截至2021年末) 151

图表68: 美国信用卡市场存在问题分析 152

图表69: 美国信用卡行业发展启示 155

图表70: 欧洲信用卡行业背景因素分析 156

图表71: 欧洲信用卡市场存在问题 159

图表72: 2016-2022年日本非现金支付比例增长趋势 161

图表73: 日本信用卡行业发展模式的特点 162

图表74: 2021年至2022年日本零售支付工具所产生交易金额对比 单位：万亿日元 163

图表75: 韩国消费金融的分类情况 167

图表76: 香港信用卡行业背景因素分析 170

图表77: 香港信用卡市场运行特点分析 171

图表78: 台湾信用卡风险管理处理方法 174

图表79: 台湾信用卡市场存在问题 175

图表80: 信用卡各区域发展目标比较 180

图表81: 信用卡各区域发展重点比较 180

图表82: 中国信用卡市场的主体职能分析 183

图表83: 信用卡品牌建设策略建议 187

图表84: 中国信用卡市场发展历程 190

图表85: 信用卡业务有力促进了实体经济的发展 190

图表86: 2018-2023年中国信用卡消费额 193

图表87: 信用卡市场潜在需求 195

图表88: 消费者对信用卡权益不满意的地方（%） 197

图表89: 拥有的类信用卡产品（%） 199

图表90: 信用卡用户开发策略选择 200

图表91: 2018-2023年中国信用卡行业累计发卡量 200

图表92: 对各参与方的对比分析 204

图表93: 持卡人对比分析 205

图表94: 信用卡持卡人类别分析图 206

图表95: 消费者接触信用卡营销媒介渠道百分比 206

图表96: 常用促销方式对比分析 207

图表97: 成熟市场营销模式分析借鉴 208

图表98: 各银行网络营销表现分析 212

图表99: 第三方支付发展对信用卡的影响 214

图表100: 信用卡长尾营销策略分析 218

图表101: 信用卡组合营销策略分析 222

图表102: 信用卡营销策略创新分析 224

图表103: 西方国家商业银行信用卡业务发展对我国的启示 224

图表104: 信用卡区域市场五维分析模型情况 227

图表105: 银行信用卡竞争将主要表现 231

图表106: 银行与券商五个合作的基本模式 232

图表107: 2023年信用卡十大品牌榜中榜 236

图表108: 女性信用卡消费特征 246

图表109: 女性信用卡各行产品比较 247

图表110: 女性信用卡竞争态势 248

图表111: 持卡人人群画像 249

图表112: 女性信用卡品牌定位策略 252

图表113: 大学生信用卡产品定位 252

图表114: 大学生信用卡营销的对策及建议 260

图表115: 用卡的产品定位 262

图表116: 卡相比普通信用卡的优势 263

图表117: 联名信用卡各行产品 265

图表118: 联名信用卡市场营销策略 269

图表119: 公务信用卡产品定位 270

图表120: 公务信用卡各行产品比较 272

图表121: 公务卡使用中存在的问题 274

图表122: 国内文旅主题信用卡发行情况 285

图表123: 国内主题乐园布局情况 287

图表124: 图表: 信用卡行业潜在进入者威胁分析 293

图表125: 信用卡行业替代品威胁分析 294

图表126: 信用卡行业对供应商议价能力分析 294

图表127: 信用卡行业对下游消费者议价能力分析 295

图表128: 信用卡行业现有企业竞争分析 295

图表129: 国内信用卡行业五力分析结论 296

图表130: 全球卡组织市场份额变化 297

图表131: 万事达业务分类 302

图表132: 第三方支付发展历程 307

图表133: 第三方支付市场影响分析 308

图表134: 2022年中国各银行的市场占有率 310

图表135: 各银行信用卡免息期竞争力 313

图表136: 各银行信用卡积分竞争力 314

图表137: 银联数据指数 321

图表138: 分项指数同环比情况 322

图表139: 新增发卡率单项指数情况 322

图表140: 中小额交易笔数占比情况 323

图表141: 净收入环比增速情况 325

图表142: 生息资产余额占比情况 326

图表143: 2018-2023年中国北京市信用卡消费额 334

图表144: 上海市社会信用体系建设进展情况 340

图表145: 2018-2023年中国上海市信用卡消费额 343

图表146: 2018-2023年中国广东省信用卡消费额 352

图表147: 2018-2023年中国天津市信用卡消费额 358

图表148: 2018-2023年中国福建省信用卡消费额 364

图表149: 2018-2023年中国浙江省信用卡消费额 369

图表150: 2018-2023年中国江苏省信用卡消费额 376

图表151: 2018-2023年中国陕西省信用卡消费额 383

图表152: 2018-2023年中国辽宁省信用卡消费额 389

图表153: 2018-2023年中国山东省信用卡消费额 394

图表154: 2018-2023年中国重庆市信用卡消费额 403

图表155: 2018-2023年中国吉林省信用卡消费额 409

图表156: 银行信用卡业务还款便利程度对比 411

图表157: 银行信用卡费率 412

图表158: 银行信用卡业务安全保障服务对比 412

图表159: 银行信用卡业务积分相关制度对比 413

图表160: 银行信用卡分期付款业务对比 415

图表161: 银行信用卡网络支付情况对比 416

图表162: 银行信用卡境外消费情况对比 418

图表163: 银行信用卡业务综合评价 419

图表164: 中国工商银行组织架构 420

图表165: 中国工商银行基本信息 421

图表166: 中国工商银行主要股东 422

图表167: 中国工商银行经营情况 423

图表168: 中国工商银行信用卡产品 425

图表169: 中国工商银行主营业务 427

图表170: 中国工商银行全球分支网站 428

图表171: 中国工商银行 429

图表172: 中国建设银行基本信息 432

图表173: 中国建设银行主要股东 433

图表174: 中国建设银行业务 434

图表175: 中国建设银行经营情况 434

图表176: 中国建设银行信用卡热点产品 436

图表177: 中国建设银行信用卡累计卡量 438

图表178: 中国建设银行信用卡透支余额 439

图表179: 中国建设银行信用卡业务零售信贷占比 440

图表180: 中国建设银行信用卡全年总消费交易额 441

图表181: 中国建设银行信用卡额度使用率 441

图表182: 中国建设银行境外分支机构 443

图表183: 中国建设银行部分合作品牌 443

图表184: 中国建设银行 444

图表185: 中国银行基本信息 447

图表186: 中国银行主要股东 448

图表187: 中国银行经营情况 449

图表188: 中国银行部分信用卡产品 451

图表189: 中国银行信用卡累计卡量 455

图表190: 中国银行信用卡透支余额 456

图表191: 中国银行信用卡零售信贷占比 456

图表192: 中国银行信用卡消费额 457

图表193: 中国银行信用卡减值比率 458

图表194: 中国银行优劣势 460

图表195: 交通银行基本信息 462

图表196: 交通银行主要股东 463

图表197: 交通银行经营情况 464

图表198: 交通银行信用卡累计卡量 466

图表199: 交通银行信用卡透支余额 467

图表200: 交通银行信用卡业务零售信贷占比 468

图表201: 交通银行信用卡累计消费额 469

图表202: 交通银行信用卡额度使用率 470

图表203: 交通银行信用卡业务不良率 471

图表204: 交通银行优劣势 473

图表205: 中国农业银行发展历程 474

图表206: 中国农业银行基本信息 476

图表207: 中国农业银行主要股东 477

图表208: 中国农业银行经营情况 478

图表209: 中国农业银行信用卡透支余额 481

图表210: 中国农业银行信用卡零售信贷比 481

图表211: 中国农业银行信用卡消费情况 482

图表212: 中国农业银行信用卡额度使用情况 483

图表213: 中国农业银行信用卡信用卡风险情况 484

图表214: 中国农业银行优劣势 486

图表215: 招商银行基本信息 490

图表216: 招商银行主要股东 491

图表217: 招商银行经营情况 492

图表218: 招商银行不放过信用卡产品 494

图表219: 招商银行信用卡业务 495

图表220: 招商银行优劣势 497

图表221: 中信银行基本信息 499

图表222: 中信银行主要股东 500

图表223: 中信银行经营情况 501

图表224: 中信银行信用卡业务优劣势 509

图表225: 民生银行组织架构 510

图表226: 民生银行基本信息 511

图表227: 民生银行主要股东 512

图表228: 民生银行经营情况 513

图表229: 民生银行部分信用卡产品 515

图表230: 民生银行信用卡累计发卡量 516

图表231: 民生银行信用卡交易额 516

图表232: 民生银行信用卡不良率 517

图表233: 民生银行信用卡贷款余额 518

图表234: 民生银行信用卡优劣势 521

图表235: 浦发银行组织架构 523

图表236: 浦发银行基本信息 524

图表237: 浦发银行主要股东 524

图表238: 浦发银行经营情况 525

图表239: 浦发银行信用卡流通卡量 527

图表240: 浦发银行信用卡贷款余额 527

图表241: 浦发银行信用卡交易金额 528

图表242: 浦发银行信用卡业务收入 529

图表243: 浦发银行信用卡不良率 529

图表244: 浦发银行信用卡优劣势 531

图表245: 兴业银行基本信息 532

图表246: 兴业银行主要股东 533

图表247: 兴业银行经营情况 534

图表248: 兴业银行信用卡产品价格 535

图表249: 兴业银行部分信用卡产品 536

图表250: 兴业银行累计发行信用卡 538

图表251: 兴业银行信用卡贷款余额 539

图表252: 兴业银行信用卡累计实现交易金额 539

图表253: 兴业银行优劣势 541

图表254: 光大银行基本信息 542

图表255: 光大银行主要股东 543

图表256: 光大银行经营情况 544

图表257: 光大银行部分信用卡产品 546

图表258: 光大银行信用卡客户数量 549

图表259: 光大银行信用卡交易金额 550

图表260: 光大银行信用卡时点透支余额 551

图表261: 光大银行信用卡实现业务收入 551

图表262: 兴业银行信用卡优劣势 553

图表263: 广东发展银行基本信息 555

图表264: 广东发展银行主要股东 556

图表265: 广发银行经营情况 557

图表266: 广东发展银行信用卡产品 558

图表267: 广东发展银行信用卡优劣势 563

图表268: 平安银行基本信息 567

图表269: 平安银行主要股东 568

图表270: 平安银行经营情况 568

图表271: 平安银行部分信用卡产品 570

图表272: 广东发展银行信用卡优劣势 576

图表273: 华夏银行组织架构 578

图表274: 华夏银行基本信息 580

图表275: 华夏银行主要股东 580

图表276: 华夏银行经营情况 582

图表277: 华夏银行部分信用卡产品 584

图表278: 华夏银行信用卡累计发卡量 586

图表279: 华夏银行信用卡有效卡量 586

图表280: 华夏银行信用卡贷款余额 587

图表281: 华夏银行信用卡交易额 588

图表282: 华夏银行实现信用卡业务收入 589

图表283: 华夏银行信用卡优劣势 592

图表284: 上海银行组织架构 593

图表285: 上海银行基本信息 595

图表286: 上海银行主要股东 596

图表287: 上海银行经营情况 597

图表288: 上海银行信用卡产品类别 599

图表289: 上海银行部分信用卡产品 599

图表290: 上海银行信用卡优劣势 606

图表291: 宁波银行组织架构 610

图表292: 宁波银行基本信息 611

图表293: 宁波银行主要股东 612

图表294: 宁波银行经营情况 613

图表295: 宁波银行信用卡种类 615

图表296: 宁波银行部分信用卡产品 616

图表297: 南京银行组织架构 621

图表298: 南京银行基本信息 622

图表299: 南京银行主要股东 623

图表300: 南京银行经营情况 624

图表301: 南京银行部分信用卡产品 625

图表302: 南京银行信用卡累计发卡量 627

图表303: 南京银行信用卡透支余额 628

图表304: 南京银行信用卡不良率 629

图表305: 南京银行信用卡优劣势 630

图表306: 北京银行基本信息 631

图表307: 北京银行主要股东 632

图表308: 北京银行经营情况 633

图表309: 北京银行部分信用卡产品 635

图表310: 北京银行优劣势 638

图表311: 天津银行组织架构 639

图表312: 天津银行基本信息 641

图表313: 天津银行主要股东 642

图表314: 天津银行经营情况 642

图表315: 天津银行信用卡产品种类 644

图表316: 天津银行信用卡优劣势 647

图表317: 重庆银行组织架构 649

图表318: 重庆银行基本信息 649

图表319: 重庆银行主要股东 650

图表320: 重庆银行经营情况 651

图表321: 重庆银行信用卡产品 653

图表322: 重庆银行智能营销全景图 654

图表323: 重庆银行优劣势 657

图表324: 东莞银行组织架构 659

图表325: 东莞银行基本信息 660

图表326: 东莞银行主要股东 660

图表327: 东莞银行经营情况 661

图表328: 东莞银行优劣势 664

图表329: 汇丰银行（中国）有限公司基本信息 665

图表330: 汇丰银行（中国）有限公司主要股东 667

图表331: 汇丰银行（中国）有限公司经营情况 667

图表332: 东亚银行（中国）有限公司基本信息 672

图表333: 东亚银行（中国）有限公司主要股东 673

图表334: 东亚银行经营状况 674

图表335: 东亚银行（中国）有限公司信用卡产品 675

图表336: 东亚银行（中国）有限公司优劣势 681

图表337: 渣打银行（中国）有限公司基本信息 682

图表338: 渣打银行（中国）有限公司主要股东 684

图表339: 渣打银行财务指标 684

图表340: 渣打银行（中国）有限公司信用卡优劣势 686

图表341: 信用卡业务的信用风险 688

图表342: 信用卡业务欺诈类型 689

图表343: 信用卡业务系统运行风险 690

图表344: 信用卡业务系统运行风险 691

图表345: 信用卡业务的风险成因 693

图表346: 信用卡业务的风险类型 694

图表347: 选拔优秀信用卡风险管理人才的建议 700

图表348: 信用卡风险向持卡人转移 701

图表349: 信用卡行业发展顾客因素 707

图表350: 信用卡行业发展供应商因素 708

图表351: 信用卡行业发展劳动力因素 710

图表352: 信用卡行业发展竞争因素 710

图表353: 信用卡行业发展利益相关者因素 712

图表354: 2023-2029年中国信用卡行业累计发卡量预测 715

图表355: 2023-2029年中国信用卡行业消费额预测 716

图表356: 中国信用卡行业经营主体业务模式推荐 719

图表357: 国有商业银行竞争力评价 720

图表358: 国有商业银行竞争战略选择 721

图表359: 股份制银行竞争战略选择 724

图表360: 城市商业银行竞争力评价 726

图表361: 城市商业银行竞争战略选择 730

图表362: 外资银行竞争力评价 732

图表363: 外资银行竞争战略选择 734