炼化一体化行业概念

炼化一体化，就是将炼油和化工装置在有限的地域内实现集约发展，进而实现资源的节约和有效利用，大大降低建设和生产成本，增强市场适应性，提高经济效益和企业的抗风险能力。这是国家经济发展由资源消费型向循环经济型、资源节约型和环境友好型转变的必然要求。其核心是实现工厂流程和总体布局的整体化与最优化，即从原油开始先进行炼油，从而得到一系列不同的轻重组分，而后以炼油过程中产生的不同油品作为原料进行进一步深加工，得到市场所需求的化工产品。

炼化一体化行业上中下游

炼化一体化行业的上游主要是原油开采和供应。原油是炼化一体化过程的起始原料，其供应的稳定性和价格变动对整个行业具有重要影响。原油开采公司、石油进口商以及相关的物流和储存企业构成了上游的主要部分。中游是炼化一体化的核心环节，包括炼油和化工生产。炼油过程将原油分离成不同馏分，如汽油、柴油、润滑油等，同时产生一系列石化原料，如乙烯、丙烯、芳烃等。这些原料进一步通过化工生产转化为塑料、合成纤维、合成橡胶、化肥、农药等最终产品。中游企业通常是大型的石油化工公司，它们拥有复杂的生产设施和先进的技术。下游则是炼化一体化产品的消费市场，涉及众多行业，如交通运输（汽油、柴油的消费）、农业（化肥、农药的使用）、建筑业（塑料管道、防水材料的应用）、制造业（塑料制品、合成纤维、合成橡胶的生产）等。下游市场的需求和消费模式对炼化一体化行业的发展具有导向作用。在炼化一体化行业中，上中下游之间紧密相连，任何一个环节的变动都可能对整个行业产生影响。例如，原油价格的波动会直接影响到中游生产成本和下游产品的价格；而下游市场需求的变化也会反过来影响中游的生产决策和上游的原油采购策略。因此，炼化一体化行业需要密切关注市场动态，以实现资源的优化配置和效益的最大化。

炼化一体化行业发展历程

中国炼化一体化行业的发展历程见证了从起步到成熟的变迁，起步阶段始于上世纪80年代，中国经济的高速增长带动了对能源的迫切需求，炼油行业由此成为国家发展的重点领域之一。中国开始引入国外先进技术和设备，建成多个大型炼油厂，初步积累了炼油产能。尽管如此，当时的炼油和化工生产还比较分散，缺乏整体协调性和资源共享机制。进入整合阶段，即上世纪90年代，中国炼油和化工行业面临产能过剩和环境污染等挑战。为提升竞争力及可持续发展，中国政府推动炼化一体化策略，旨在通过企业整合，实现资源共用、协同发展，提升效率与降低成本。此时期，中国推出了众多炼化一体化项目，包括建设大型炼油化工基地和改造升级现代化炼油企业。技术的进步和市场的发展推动了行业规模、产能和技术层面的显著提升。至今，中国已稳居全球石化产品生产和消费国的领先地位，炼化一体化行业功不可没。面对环境保护和能源效率日益严格的要求，该行业仍须不断革新和调整，以迎接新的挑战和把握新机遇。

炼化一体化行业分类

炼化一体化行业通常被归类为石油化工行业的一个重要组成部分。这个行业涵盖了从原油炼制到石化产品生产的整个过程，实现了炼油和化工的高度整合。在中国国民经济行业分类中，炼化一体化企业属于化工国标行业。从更广泛的产业链角度来看，炼化一体化行业可以分为上游、中游和下游。上游主要涉及原油的开采和供应；中游是炼化一体化的核心环节，包括炼油和化工生产，将原油转化为各种石化产品和化学品；下游则是这些产品的消费市场，涉及交通运输、农业、建筑业、制造业等多个领域。此外，根据不同的产品类型和生产工艺，炼化一体化行业还可以进一步细分为炼油行业、乙烯行业、芳烃行业等。这些子行业在炼化一体化的大框架下相互关联、协同发展，共同构成了完整的石油化工产业链。

炼化一体化行业供需情况

中国炼化一体化行业的供需情况呈现出稳步前进和结构优化的态势，但同时也面临价格方面的压力。在产能变化方面，2023年虽然中国的炼油总产能略有下降，却因为规模化和一体化程度的提高而实现了产能结构的优化。随着国内经济的逐步复苏，炼油产品的需求量同比有所增长。然而，产品价格整体呈下降趋势，这主要受到原油市场波动和供需不平衡的影响。在行业转型方面，“十四五”期间，炼化行业着力于通过一体化、大型化、园区化来增强其核心竞争力。炼化一体化项目已成为新建炼厂的标准配置，且消费者对化工产品的细分需求推动了产品向高端化发展。从开工率和产量来看，2022年中国的炼油能力达到了8.92亿吨/年，但由于市场需求疲软，实际加工原油量降至6.76亿吨，同比下降了3%，炼厂的开工率也降至76%。这种市场需求的低迷同样影响了成品油的产量。在出口方面，2022年1月至4月，中国成品油的出口量约为1518万吨，同比大幅减少了38.3%，这一变化反映出国际市场的需求同样出现了下滑。

炼化一体化行业经营情况

中国炼化一体化行业在最近几年遭遇了众多变革与挑战，产能调整方面，行业正在积极淘汰落后产能并整合资源，同时引进新的一体化技术，以提升效率和环保水平，走向智能化发展。市场竞争愈发激烈，民营企业的兴起和国有企业改革导致企业间在价格、技术创新、产品质量及服务等多方面展开了全面竞争。利润压力方面，国际油价波动、国内的成品油定价机制以及化工产品的供需状况使得炼化企业的利润空间被显著压缩，特别是在油价下跌时，炼油环节面临更大的亏损风险。政策调控，如原油进口配额限制、新能源和清洁能源比重增加等政策，对企业运营产生了深远影响。在环境保护与安全生产方面，随着法规的日益严格，企业必须投入更多资金进行污染控制和安全升级，这无疑增加了运营成本。数字化转型成为行业趋势，利用大数据、云计算和物联网等技术来提升生产效率和决策质量。国际化方面，中国企业正通过海外并购和合资建厂等方式在全球市场扩张，寻求更多的资源和商机。同时，随着新能源汽车的快速增长，传统炼化行业受到新能源材料需求上升的冲击，面对能源转型的压力，需求逐渐从传统石油产品转向新能源材料，预示着行业未来或将有更深层次的结构性变化。

炼化一体化行业优点和缺点

炼化一体化行业的优点主要体现在资源共享、规模经济、市场适应性和技术创新上，而其缺点则包括投资风险、技术复杂性和环境污染问题。优点方面，炼化一体化通过整合炼油与化工生产，实现了资源的优化配置，这不仅提高了资源使用效率，还降低了生产成本。同时，一体化的运作模式带来了显著的规模经济效应，使得企业能够以更低成本进行生产，增强了它们在市场中的竞争力。此外，这种模式赋予了企业更大的灵活性，使其能够迅速根据市场变化调整产品和生产策略，从而有效抓住市场机遇。技术创新的推动也是一大优势，它促进了石油化工技术的进步和产业的升级，增强了企业的核心竞争力和可持续发展能力。

然而，炼化一体化行业也面临着不少挑战。巨额的投资需求使项目承担了较高的投资风险，尤其是在市场或技术发生变动时，潜在的损失更是不容忽视。技术上的复杂性要求企业必须具备高超的技术水平和管理能力，否则可能导致生产安全问题或产品质量不符合标准。此外，作为石油化工行业的一部分，炼化一体化过程不可避免地会带来环境污染问题，这就要求企业必须采取有效的环保措施以减少对生态环境的影响。

炼化一体化行业发展现状

中国炼化一体化行业的市场规模庞大，正迈向更加规模化和集中化的发展阶段。2019年中国炼化一体化行业市场规模达到了4.5万亿元。目前，国内千万吨级炼油企业已达34家，总炼油能力达到4.8亿吨/年，占据了超过一半的国内炼油总产能。在“十四五”期间，随着产能的持续扩张，中国稳居世界炼油、乙烯产能第二的位置，仅次于美国，这标志着行业在规模实力、结构调整、产品质量提升及市场化转型方面取得了显著成就。为了增强竞争力，炼化一体化模式变得至关重要，它通过优化装置布局，提高了资源利用效率并增加了利润来源。市场不断开放也带来了竞争主体的多样化，使得炼厂面临更激烈的市场竞争，而规模化经营则成为了企业生存的关键。过去五年中，全球炼油行业保持了较高的发展水平，需求增长迅速，产能扩张更注重质量而非速度。中国炼化行业的持续发展满足了国内外对石油产品的需求，其全球影响力也在不断增强。

炼化一体化行业发展前景预测

中国炼化一体化行业的发展前景预计会受到多种因素的共同影响，包括市场需求的持续增长、技术创新的推动、环保和能效要求的提高、国际化合作与竞争的加剧以及行业集中度的提升。随着中国经济的进一步增长，石化产品的需求预计将保持上升趋势，特别是在高端石化产品和新材料领域，市场的需求潜力巨大，为炼化一体化行业提供了广阔的发展机会。同时，技术创新作为行业发展的关键驱动力，将不断引入前沿技术、先进工艺和设备，提升生产效率和产品质量，推动行业朝着高端化、智能化和绿色化方向发展，从而增强整体的行业竞争力。环保和能效的全球关注将促使中国政府对炼化行业提出更高的环保和能效要求，推动企业加大在环保技术和清洁、高效生产技术的投资，以实现绿色可持续发展。国际化合作与竞争的加剧意味着国内企业将面临更多与国际巨头合作的机会，吸收先进技术和管理经验，同时也需应对日益激烈的全球市场竞争。为适应这些挑战，中国炼化一体化行业可能会经历更多的兼并重组和资源整合，以提高行业集中度和整体实力。这有助于培养出一批具有强大国际竞争力的大型炼化一体化企业，从而在全球市场中占据更加有利的位置。

第1章：炼化一体化行业界定及数据统计标准说明

1.1 炼化一体化行业界定

1.1.1 炼化一体化的界定

1.1.2 炼化一体化的优势

1.2 炼化一体化行业专业术语介绍

1.3 炼化一体化所归属国民经济行业分类

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：中国炼化一体化行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国炼化一体化行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 炼化一体化行业监管体系及机构介绍

（1）炼化一体化行业主管部门

（2）炼化一体化行业自律组织

2.1.2 炼化一体化行业标准体系建设现状

（1）炼化一体化标准体系建设

（2）炼化一体化现行标准汇总

（3）炼化一体化即将实施标准

2.1.3 炼化一体化行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）炼化一体化行业发展相关政策汇总

（2）炼化一体化行业发展相关规划汇总

2.1.4 国家“十四五”规划对炼化一体化行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”愿景对炼化一体化行业的影响分析

2.1.6 政策环境对炼化一体化行业发展的影响分析

2.2 中国炼化一体化行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）国内生产总值增长情况

（2）工业经济增长情况

（3）制造业增加值

（4）固定资产投资情况

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）GDP增速预测

（2）中国经济综合展望

2.2.3 中国炼化一体化行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国炼化一体化行业社会（Society）环境分析

2.3.1 中国人口规模及结构

2.3.2 中国城镇化水平分析

2.3.3 中国原油及石油石油对外依存度分析

2.3.4 社会环境对行业发展的影响分析

2.4 中国炼化一体化行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 炼化一体化行业生产工艺流程及设备

2.4.2 炼化一体化行业核心关键技术分析

2.4.3 炼化一体化行业技术/产品研发创新现状

2.4.4 炼化一体化行业专利申请及公开情况

（1）炼化一体化专利申请

（2）炼化一体化热门申请人

（3）炼化一体化热门技术

2.4.5 技术环境对炼化一体化行业发展的影响分析

第3章：全球炼化一体化行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球炼化一体化行业发展历程

3.2 全球炼化一体化行业宏观环境概况（PEST）

3.2.1 全球炼化一体化行业经济环境概况

（1）国际宏观经济现状

（2）国际宏观经济展望

3.2.2 全球炼化一体化行业政治法律环境概况

（1）美国炼化一体化相关行业政策

（2）沙特阿拉伯炼化一体化相关行业政策

（3）俄罗斯炼化一体化相关行业政策

3.2.3 全球炼化一体化行业技术环境概况

3.2.4 新冠疫情对全球炼化一体化行业的影响分析

（1）疫情对于石化行业的影响

（2）疫情对于石化产品生产及消费的影响

3.3 全球炼化一体化行业发展状况

3.3.1 全球石油化工产业发展状况

（1）石油储量情况

（2）石油产量情况

（3）石化产品产量

（4）世界石化产品需求情况

（5）石化产品价格水平

（6）全球Top20石油化工企业炼厂分布

3.3.2 全球炼化一体化行业发展状况

3.3.3 全球炼化一体化行业市场规模测算

3.4 全球主要经济体炼化一体化市场研究

3.4.1 美国炼化一体化行业发展状况

3.4.2 沙特阿拉伯炼化一体化行业发展状况

3.4.3 韩国炼化一体化行业发展状况

3.5 全球炼化一体化行业市场竞争格局及企业案例分析

3.5.1 全球炼化一体化行业市场竞争格局

（1）从《财富》500强榜单排名看全球炼油行业市场竞争格局

（2）从炼油厂产能分布看全球炼油行业竞争格局

（3）从石油产量区域分布看全球炼油行业竞争格局

3.5.2 全球炼化一体化企业兼并重组状况

3.5.3 全球炼化一体化行业案例分析

（1）印度Jamnagar的信诚公司生产基地

（2）韩国蔚山的SK生产基地

（3）新加坡裕廊岛

（4）沙特的石化生产基地

（5）阿联酋Ruwais基地

3.6 全球炼化一体化行业发展趋势及市场前景预测

3.6.1 全球炼化一体化行业发展趋势预判

（1）炼化一体化与基地化规模化发展结合更为紧密

（2）“控炼增化”将成为炼化一体化发展的新常态

（3）炼化一体化模式向更加多元化拓展

3.6.2 全球炼化一体化行业市场前景预测

第4章：中国石油化工产业发展现状及炼化一体化布局发展

4.1 中国石油化工产业发展现状

4.1.1 石油和化学工业总体情况

4.1.2 石油和天然气开采业

4.1.3 炼油业

4.1.4 化学工业

4.2 中国石油化工产业集群发展状况

4.3 中国七大石化产业基地炼化一体化布局现状分析

4.3.1 大连长兴岛（西中岛）炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

（3）恒力2000万吨/年炼化一体化项目

4.3.2 河北曹妃甸炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

（3）1500万吨/年炼化一体化项目

4.3.3 江苏连云港炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展规划

（3）发展现状

（4）盛宏炼化一体化项目

4.3.4 上海漕泾炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

4.3.5 浙江宁波炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

4.3.6 广东惠州炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

（3）中海油惠州炼油二期炼化一体化项目

4.3.7 福建古雷炼化一体化布局现状

（1）基本情况

（2）发展现状

（3）古雷1600万吨/年炼化一体化项目

第5章：中国炼化一体化项目经济效益评价

5.1 炼化一体化项目建设情况介绍

5.2 炼化一体化项目经济效益评价理论

5.2.1 项目经济效益评价含义及意义

（1）项目经济效益评价的含义

（2）项目经济效益评价的意义

5.2.2 项目经济效益评价原则

5.2.3 项目经济效益评价方法

5.2.4 项目经济效益评价程序

5.3 炼化一体化项目经济效益评价案例

5.3.1 项目评价方法概述

5.3.2 项目财务状况评价

（1）总投资及资金筹措

（2）销售收入

（3）成本费用

5.3.3 项目指标测算结果

5.3.4 项目经济评价结论

5.3.5 项目敏感性与风险识别

（1）单因素敏感性分析

（2）风险识别

第6章：中国炼化一体化企业布局案例研究

6.1 中国炼化一体化企业布局对比

6.2 中国炼化一体化企业布局案例研究（排名不分先后）

6.2.1 中国石油化工股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.2 中国石油天然气股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.3 中国海洋石油有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.4 东华能源股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.5 恒力石化股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.6 荣盛石化股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.7 恒逸石化股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.8 中国中化控股有限责任公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局规划及动态

（5）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.9 盛虹炼化（连云港）有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发展运营状况

（3）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（4）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

6.2.10 浙江石油化工有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业炼化一体化业务布局及建设状况

（3）企业炼化一体化业务布局优劣势分析

第7章：中国炼化一体化行业市场痛点及产业转型升级发展布局

7.1 中国炼化一体化行业商业模式分析

7.1.1 中国石化企业炼化一体化产业链结构简介

7.1.2 大型石化企业炼化一体化商业模式

7.1.3 中小型石化企业炼化一体化商业模式

7.2 中国炼化一体化行业市场痛点分析

7.2.1 石化产业进行结构调整

7.2.2 产能过剩问题

7.2.3 部分新材料产品进口依赖问题

7.2.4 信息化转型问题

7.3 中国炼化一体化转型升级发展路径

7.3.1 企业从生产型向服务型转变

7.3.2 互联网+化工模式逐步深入

7.3.3 实体经济与金融市场紧密结合

7.4 中国炼化一体化转型升级发展布局

第8章：中国炼化一体化项目可行性分析

8.1 炼化一体化方案设计及优化分析

8.1.1 炼化一体化方案设计路线

（1）乙烯路线炼化一体化方案

（2）非乙烯路线炼化一体化方案

8.1.2 乙烯路线炼化一体化方案设计及优化

（1）优化总加工流程

（2）平面布置公用工程和辅助设施一体化

8.1.3 非乙烯路线炼化一体化方案设计及优化

（1）一体化方案分析与选择

（2）以催化裂解装置为核心的一体化方案

（3）经济效益分析

8.2 炼化一体化企业发展SWOT分析

8.2.1 炼化一体化企业发展优势

（1）增强企业竞争力

（2）提高企业应对市场风险的能力

（3）互补效应

8.2.2 炼化一体化企业发展劣势

8.2.3 炼化一体化企业发展机会

8.2.4 炼化一体化企业发展威胁

8.3 炼化一体化项目投资风险分析

8.3.1 宏观经济波动风险

8.3.2 国家政策变动风险

8.3.3 原材料价格波动风险

8.3.4 下游产品市场供求风险

8.3.5 市场竞争风险

8.3.6 项目投资其他风险

（1）技术风险

（2）环保风险

8.4 炼化一体化项目建设效益分析

8.4.1 炼化一体化项目建设经济效益分析

8.4.2 炼化一体化项目建设社会效益分析

8.4.3 炼化一体化项目建设环境效益分析

8.5 炼化一体化项目投资机会分析

8.5.1 炼油化工产业投资现状

8.5.2 炼化一体化项目投资现状

8.5.3 炼化一体化项目投资机会

8.5.4 炼化一体化项目投资建议

8.6 中小炼油企业炼化一体化发展战略

8.6.1 中小炼油企业与大型石化企业竞争力对比

（1）资源控制能力对比

（2）发展规模竞争实力对比

（3）综合管理指标、生产竞争能力、产品竞争力对比

（4）持续盈利能力对比

（5）资源运营能力对比

（6）持续发展能力对比

8.6.2 中小炼油企业发展SWOT分析

（1）中小炼油企业发展优势

（2）中小炼油企业发展劣势

（3）中小炼油企业发展机会

（4）中小炼油企业发展威胁

8.6.3 中小炼油企业炼化一体化发展战略

（1）中小炼油企业炼化一体化产业链选择

（2）中小炼油企业炼化一体化产业链评价

（3）中小炼油企业炼化一体化发展建议