自动驾驶，也被称为无人驾驶，是指交通工具在没有人类操作的情况下，能够完成环境的感知与导航，顺利到达目的地。国际权威的机动车工程组织将自动驾驶技术分为六个等级：L0至L5。其中，L0级是没有自动驾驶的纯人工驾驶；L1至L3级是不同程度的辅助驾驶；L4级和L5级则是高度自动驾驶和完全自动驾驶，即在没有特定条件限制下，车辆可以完全自主驾驶，不需要人类干预。目前，自动驾驶系统的设计主要分为两大技术路径，模块化方案和端到端方案。

正文目录

第1章：自动驾驶操作系统行业综述及数据来源说明 15

1.1 自动驾驶行业界定 15

1.1.1 自动驾驶的界定 15

1.1.2 自动驾驶等级划分 16

1.1.3 车控操作系统在自动驾驶生态体系中的作用 18

1.1.4 车控操作系统的分类（安全车控操作系统、智能驾驶操作系统） 23

1.1.5 《国民经济行业分类与代码》中车控操作系统行业归属 30

1.2 自动驾驶操作系统行业界定 31

1.2.1 自动驾驶操作系统的界定 31

（1）狭义自动驾驶操作系统OS 31

（2）广义自动驾驶操作系统（狭义自动驾驶操作系统+功能软件+中间件） 32

1.2.2 自动驾驶操作系统相似概念辨析 32

1.3 自动驾驶操作系统专业术语说明 35

1.4 本报告研究范围界定说明 36

1.5 本报告数据来源及统计标准说明 37

1.5.1 本报告权威数据来源 37

1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明 37

第2章：中国自动驾驶操作系统行业宏观环境分析（PEST） 39

2.1 中国自动驾驶操作系统行业政策（Policy）环境分析 39

2.1.1 中国自动驾驶操作系统行业监管体系及机构介绍 39

（1）中国自动驾驶操作系统行业主管部门 39

（2）中国自动驾驶操作系统行业自律组织 40

2.1.2 中国自动驾驶操作系统行业标准体系建设现状 40

（1）中国自动驾驶操作系统标准体系建设 40

（2）中国自动驾驶操作系统现行标准汇总 43

（3）中国自动驾驶操作系统即将实施标准 43

（4）中国自动驾驶操作系统重点标准解读 44

2.1.3 中国自动驾驶操作系统行业法律及行政法规汇总 48

2.1.4 中国自动驾驶操作系统行业国家相关政策规划汇总 49

（1）中国自动驾驶操作系统行业层面国家层面发展相关政策汇总 49

（2）中国自动驾驶操作系统行业国家层面发展相关规划汇总 50

2.1.5 中国自动驾驶操作系统行业国家层面重点政策解析 52

2.1.6 中国自动驾驶操作系统行业国家层面重点规划解析 57

2.1.7 中国自动驾驶操作系统行业区域政策热力图 58

2.1.8 政策环境对中国自动驾驶操作系统行业发展的影响总结 59

2.2 中国自动驾驶操作系统行业经济（Economy）环境分析 60

2.2.1 中国宏观经济发展现状 60

2.2.2 中国宏观经济发展展望 62

2.2.3 自动驾驶操作系统行业发展与宏观经济相关性分析 63

2.3 中国自动驾驶操作系统行业社会（Society）环境分析 64

2.3.1 中国自动驾驶操作系统行业社会环境分析 64

2.3.2 社会环境对自动驾驶操作系统行业的影响总结 66

2.4 中国自动驾驶操作系统行业技术（Technology）环境分析 67

2.4.1 中国自动驾驶操作系统行业技术/工艺/流程图解 67

2.4.2 中国自动驾驶操作系统行业技术生命周期 70

2.4.3 中国自动驾驶操作系统行业关键技术分析/新兴技术应用 71

2.4.4 中国自动驾驶操作系统行业研发投入状况 73

2.4.5 中国自动驾驶操作系统行业科研创新成果 73

（1）中国嵌入式操作系统行业专利申请公开 73

（2）中国自动驾驶操作系统行业热门申请人 74

（3）中国自动驾驶操作系统行业热门技术 75

（4）中国自动驾驶操作系统行业专利价值特征 77

2.4.6 中国自动驾驶操作系统行业技术发展规划/方向 77

2.4.7 技术环境对中国自动驾驶操作系统行业发展的影响总结 79

第3章：全球自动驾驶操作系统行业发展现状调研及市场趋势洞察 81

3.1 全球自动驾驶操作系统行业发展历程介绍 81

3.2 全球自动驾驶操作系统行业宏观环境背景 82

3.2.1 全球自动驾驶操作系统行业经济环境概况 82

3.2.2 全球自动驾驶操作系统行业政法环境概况 85

3.2.3 全球自动驾驶操作系统行业技术环境概况 88

3.2.4 新冠疫情对全球自动驾驶操作系统行业的影响分析 89

3.3 全球自动驾驶操作系统行业发展现状及市场规模体量分析 90

3.4 全球自动驾驶操作系统行业市场竞争格局 91

3.5 全球自动驾驶操作系统行业趋势前景研判 94

3.5.1 全球自动驾驶操作系统行业发展趋势预判 94

3.5.2 全球自动驾驶操作系统行业市场前景预测 96

3.6 全球自动驾驶操作系统行业发展经验借鉴 97

第4章：中国自动驾驶操作系统行业市场供需状况及发展痛点分析 99

4.1 中国自动驾驶操作系统行业发展历程 99

4.2 中国自动驾驶操作系统行业市场特性解析 100

4.3 中国自动驾驶操作系统行业市场主体类型及入场方式 101

4.4 中国自动驾驶操作系统行业市场主体数量规模 102

4.5 中国自动驾驶操作系统行业市场供给状况 103

4.6 中国自动驾驶操作系统行业招投标市场解读 104

4.7 中国自动驾驶操作系统行业市场需求状况 108

4.8 中国自动驾驶操作系统行业市场规模体量 109

4.9 中国自动驾驶操作系统行业市场痛点分析 110

第5章：中国自动驾驶操作系统行业市场竞争状况及发展格局解读 112

5.1 中国自动驾驶操作系统行业市场竞争格局分析 112

5.2 中国自动驾驶操作系统行业市场集中度分析 112

5.3 中国自动驾驶操作系统行业波特五力模型分析 113

5.3.1 中国自动驾驶操作系统行业供应商的议价能力 113

5.3.2 中国自动驾驶操作系统行业购买者的议价能力 114

5.3.3 中国自动驾驶操作系统行业新进入者威胁 115

5.3.4 中国自动驾驶操作系统行业的替代品威胁 116

5.3.5 中国自动驾驶操作系统同业竞争者的竞争能力 117

5.3.6 中国自动驾驶操作系统行业竞争态势总结 120

5.4 中国自动驾驶操作系统行业投融资、兼并与重组状况 120

5.4.1 中国自动驾驶操作系统行业创新发展资金来源 120

5.4.2 中国自动驾驶操作系统行业投融资发展状况 121

（1）中国自动驾驶操作系统行业投融资主体 121

（2）中国自动驾驶操作系统行业投融资方式 123

（3）中国自动驾驶操作系统行业投融资事件汇总 124

（4）中国自动驾驶操作系统行业投融资信息汇总 125

5.4.3 中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组状况 126

（1）中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组事件汇总 126

（2）中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组动因分析 128

（3）中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组案例分析 129

（4）中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组趋势预判 130

5.5 中国自动驾驶操作系统企业国际市场竞争参与状况 130

5.6 中国自动驾驶操作系统行业国产替代布局状况 133

第6章：中国自动驾驶操作系统产业链全景及产业链布局状况研究 135

6.1 中国自动驾驶操作系统行业结构属性（产业链）分析 135

6.1.1 中国自动驾驶操作系统行业链结构梳理 135

6.1.2 中国自动驾驶操作系统行业链生态图谱 136

6.2 中国自动驾驶操作系统行业价值属性（价值链）分析 137

6.2.1 中国自动驾驶操作系统行业成本结构分析 137

6.2.2 中国自动驾驶操作系统价格传导机制分析 137

6.2.3 中国自动驾驶操作系统行业价值链分析 138

6.3 中国自动驾驶操作系统行业细分市场分布 139

6.4 中国自动驾驶操作系统OS市场分析 141

6.5 中国自动驾驶操作系统功能软件市场分析 144

6.6 中国自动驾驶操作系统中间件市场分析 146

6.7 中国自动驾驶系统集成市场分析 147

6.8 中国自动驾驶行业发展现状及趋势前景分析 149

6.9 中国自动驾驶操作系统下游需求影响因素分析 152

第7章：全球及中国自动驾驶操作系统案例分析 154

7.1 全球及中国主要自动驾驶操作系统发展对比 154

7.2 全球及中国自动驾驶操作系统案例分析（可定制） 155

7.2.1 特斯拉Autopilot自动驾驶操作系统 155

（1）特斯拉发展历程及基本信息 155

（2）特斯拉业务架构及经营状况 158

（3）特斯拉Autopilot自动驾驶操作系统产品详情 162

（4）特斯拉Autopilot自动驾驶操作系统市场布局现状 165

（5）特斯拉Autopilot自动驾驶操作系统市场竞争优劣势分析 168

7.2.2 大众汽车操作系统vw.OS 170

（1）大众发展历程及基本信息 170

（2）大众业务架构及经营状况 173

（3）大众汽车操作系统vw.OS产品详情 176

（4）大众汽车操作系统vw.OS市场布局现状 176

（5）大众汽车操作系统vw.OS市场竞争优劣势分析 179

7.2.3 华为智能驾驶操作系统（AOS） 180

（1）华为发展历程及基本信息 180

（2）华为业务架构及经营状况 185

（3）华为智能驾驶操作系统（AOS）产品详情 190

（4）华为智能驾驶操作系统（AOS）市场布局现状 192

（5）华为智能驾驶操作系统（AOS）市场竞争优劣势分析 196

7.2.4 英伟达（NVIDIA）自动驾驶操作系统 200

（1）英伟达（NVIDIA）发展历程及基本信息 200

（2）英伟达（NVIDIA）业务架构及经营状况 202

（3）英伟达（NVIDIA）自动驾驶操作系统产品详情 207

（4）英伟达（NVIDIA）自动驾驶操作系统市场布局现状 209

（5）英伟达（NVIDIA）自动驾驶操作系统市场竞争优劣势分析 213

7.2.5 百度Apollo 217

（1）百度发展历程及基本信息 217

（2）百度业务架构及经营状况 219

（3）百度Apollo产品详情 223

（4）百度Apollo市场布局现状 224

（5）百度Apollo市场竞争优劣势分析 226

7.2.6 谷歌Android Automotive OS 228

（1）谷歌发展历程及基本信息 228

（2）谷歌业务架构及经营状况 230

（3）谷歌Android Automotive OS产品详情 233

（4）谷歌Android Automotive OS市场布局现状 237

（5）谷歌Android Automotive OS市场竞争优劣势分析 237

第8章：中国自动驾驶操作系统行业市场前瞻及投资战略规划策略建议 240

8.1 中国自动驾驶操作系统行业SWOT分析 240

8.2 中国自动驾驶操作系统行业发展潜力评估 243

8.3 中国自动驾驶操作系统行业发展前景预测 244

8.4 中国自动驾驶操作系统行业发展趋势预判 245

8.5 中国自动驾驶操作系统行业进入与退出壁垒 246

8.6 中国自动驾驶操作系统行业投资风险预警 249

8.7 中国自动驾驶操作系统行业投资价值评估 250

8.8 中国自动驾驶操作系统行业投资机会分析 252

8.9 中国自动驾驶操作系统行业投资策略与建议 253

8.10 中国自动驾驶操作系统行业可持续发展建议 254

图表目录

图表1 自动驾驶分类 15

图表2 自动驾驶行业发展历程 16

图表3 中国自动驾驶等级划分标准 17

图表4 车控操作系统特点 19

图表5 车用操作系统内核比较 20

图表6 车控操作系统的分类 23

图表7 未来主流的系统设计方案 24

图表8 线控制动系统主要供应商、产品与客户情况 25

图表9 电助动力系统（EPS）主要供应商及客户 26

图表10 线控转向系统（SBW）主要供应商及产品现状 27

图表11 域控制器的分类 29

图表12 《国民经济行业分类与代码》中域控制器行业归属 30

图表13 狭义的自动驾驶操作系统 31

图表14 广义的自动驾驶操作系统具备以下关键特征 32

图表15 车用操作系统分类 33

图表16 车载操作系统分类 33

图表17 车载操作系统的发展阶段 34

图表18 自动驾驶操作系统专业术语说明 35

图表19 本报告研究范围界定说明 36

图表20 本报告权威数据来源 37

图表21 统计部门和统计口径 38

图表22 中国自动驾驶操作系统行业主管部门 39

图表23 中国嵌入式操作系统行业自律组织 40

图表24 《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》内容 41

图表25 中国自动驾驶操作系统现行标准（一） 43

图表26 主要内容 45

图表27 新标准的要点包括 47

图表28 中国自动驾驶操作系统行业法律及行政法规 48

图表29 中国自动驾驶操作系统行业层面国家层面发展相关政策 49

图表30 中国自动驾驶操作系统行业国家层面发展相关规划 50

图表31 自动驾驶操作系统行业国家“十四五”规划解读 52

图表32 此次修订的意义 54

图表33 《中国制造2025》对自动驾驶操作系统相关发展规划 57

图表34 《智能汽车创新发展战略》对自动驾驶操作系统相关发展规划及愿景 58

图表35 中国自动驾驶操作系统行业区域政策热力图 58

图表36 政策环境对中国自动驾驶操作系统行业发展的影响总结 59

图表37 中国GDP增长情况分析 60

图表38 中国自动驾驶操作系统行业发展与宏观经济相关性分析 63

图表39 2018-2023年中国人口规模及增速 64

图表40 图表2018-2023年我国城镇化率走势图 65

图表41 社会环境对自动驾驶操作系统行业的影响总结 66

图表42 自动驾驶操作系统行业技术 68

图表43 自动驾驶OS技术框架 68

图表44 中国自动驾驶操作系统行业技术生命周期 71

图表45 中国自动驾驶操作系统行业关键技术分析/新兴技术应用 72

图表46 2018-2023年我国自动驾驶系统相关专利申请数量 73

图表47 中国自动驾驶系统各专利申请人专利数量统计 74

图表48 中国自动驾驶系统行业专利IPC分类号数量统计 75

图表49 中国自动驾驶系统行业专利CPC分类号数量统计 76

图表50 中国自动驾驶操作系统行业专利价值特征 77

图表51 图表;中国自动驾驶操作系统行业技术发展规划/方向 78

图表52 技术环境对中国自动驾驶操作系统行业发展的影响 79

图表53 全球自动驾驶操作系统行业发展历程介绍 81

图表54 中国外部经济综合 CEEM – PMI 82

图表55 联合国从系统上为自动驾驶行业制定相关标准法规 85

图表56 全球自动驾驶操作系统行业技术环境概况 89

图表57 新冠疫情对全球自动驾驶操作系统行业的影响分析 89

图表58 2018-2023年全球自动驾驶操作系统行业市场规模 90

图表59 全球自动驾驶操作系统行业企业竞争梯队 91

图表60 国外OEM自动驾驶操作系统发展现状 92

图表61 全球自动驾驶操作系统行业发展趋势预判 95

图表62 2024-2030年全球自动驾驶操作系统行业市场规模预测 96

图表63 全球自动驾驶操作系统行业发展经验借鉴 98

图表64 中国自动驾驶操作系统行业发展历程 99

图表65 中国自动驾驶操作系统行业市场特性解析 100

图表66 2022年中国自动驾驶操作系统行业市场主体类型 101

图表67 2022年中国自动驾驶操作系统行业企业入场方式 102

图表68 2018-2023年中国自动驾驶操作系统行业规模以上企业数量 103

图表69 2018-2023年中国自动驾驶操作系统行业供给 103

图表70 2024年1月中国自动驾驶操作系统行业招投标信息（一） 104

图表71 2024年1月中国自动驾驶操作系统行业招投标信息（二） 107

图表72 2023年中国自动驾驶操作系统行业招投标区域 107

图表73 2018-2023年中国自动驾驶操作系统行业需求 108

图表74 2018-2023年中国自动驾驶操作系统行业市场规模 109

图表75 中国自动驾驶操作系统行业市场痛点分析 111

图表76 中国自动驾驶操作系统行业企业竞争梯队 112

图表77 2023年中国自动驾驶操作系统行业市场集中度 112

图表78 中国自动驾驶操作系统行业供应商的议价能力 113

图表79 中国自动驾驶操作系统行业购买者的议价能力 114

图表80 中国自动驾驶操作系统行业新进入者威胁 116

图表81 中国自动驾驶操作系统行业的替代品威胁 116

图表82 国内OEM自动驾驶操作系统发展现状 117

图表83 中国自动驾驶操作系统行业竞争状态总结 120

图表84 中国自动驾驶操作系统行业投融资主体 121

图表85 2022年中国自动驾驶操作系统产业投资主体分布 122

图表86 中国自动驾驶操作系统行业投融资方式 123

图表87 中国自动驾驶操作系统行业投融资事件 124

图表88 2022年中国自动驾驶操作系统行业投融资轮次解析 125

图表89 中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组事件 126

图表90 中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组动因分析 128

图表91 中国自动驾驶操作系统行业兼并与重组趋势预判 130

图表92 国内外零部件企业自动驾驶操作系统发展现状（一） 130

图表93 国内外零部件企业自动驾驶操作系统发展现状（二） 132

图表94 中国自动驾驶操作系统行业国产替代布局状况 133

图表95 自动驾驶操作系统行业链结构 135

图表96 中国自动驾驶操作系统行业链生态图谱 136

图表97 中国自动驾驶操作系统行业成本结构分析 137

图表98 中国自动驾驶操作系统价格传导机制 137

图表99 中国自动驾驶操作系统行业价值链分析 138

图表100 自动驾驶操作系统的组成 139

图表101 自动驾驶操作系统行业细分市场分布 140

图表102 将自动驾驶汽车中的所有 ECU 大致分为两类 141

图表103 自动驾驶汽车操作系统 141

图表104 常见的自动驾驶操作系统软件 144

图表105 典型功能软件 145

图表106 CP与AP对比 146

图表107 Autosar AP 与ROS 2对比 146

图表108 中国自动驾驶系统集成市场分析 147

图表109 中国自动驾驶系统集成市场发展方向 148

图表110 自动驾驶行业发展历程 149

图表111 2018-2023年中国自动驾驶行业市场规模 150

图表112 自动驾驶技术发展趋势 151

图表113 中国自动驾驶操作系统下游需求影响因素分析 152

图表114 全球及中国主要自动驾驶操作系统发展对比 154

图表115 特斯拉发展历程 155

图表116 特斯拉信息 157

图表117 2023 年第四季度 157

图表118 2023年经营情况分析 158

图表119 特斯拉三大软件创收模式 160

图表120 特斯拉经营情况 161

图表121 特斯拉Autopilot自动驾驶软件架构 163

图表122 Tesla Autopilot 数据流处理机制 164

图表123 辅助驾驶系统车道保持情况对比，Autopilot 8.1 表现突出 166

图表124 大模型加速自动驾驶研发，影子模式提升数据采集效率 167

图表125 特斯拉在中国市场加速推进自动驾驶业务布局 167

图表126 车辆事故数量——每行驶一百万英里(2022年) 169

图表127 特斯拉Autopilot自动驾驶操作系统市场竞争优劣势 169

图表128 大众汽车发展历程 171

图表129 大众CARIAD业务规划 174

图表130 大众汽车经营情况 175

图表131 大众VW.OS的优缺点 176

图表132 为何要推vw.OS 177

图表133 大众汽车操作系统vw.OS市场竞争优劣势分析 180

图表134 华为技术有限公司发展历程 180

图表135 华为技术有限公司信息 183

图表136 华为技术有限公司基本信息 184

图表137 华为技术有限公司股东信息 185

图表138 华为技术有限公司经营情况 185

图表139 华为技术有限公司2022年业务回顾 186

图表140 华为技术有限公司关键业务进展 188

图表141 华为 MDC 平台 190

图表142 MDC平台系列产品梳理 191

图表143 MDC已知合作车型梳理 191

图表144 华为造车的三条路 192

图表145 智能车云服务 193

图表146 智能电动域：mPower+硬件+VOS+软件 193

图表147 智能座舱域：麒麟芯片+鸿蒙OS+HiCar 193

图表148 智能驾驶域：传感器+MDC+AOS+应用算法 194

图表149 智能驾驶：MDC实现L2~L5级别自动驾驶全覆盖 194

图表150 华为智能汽车业务发展趋势 195

图表151 华为智能驾驶AOS、智能车控VOS通过功能安全体系最高等级认证 197

图表152 华为智能驾驶操作系统（AOS）市场竞争优劣势 199

图表153 英伟达（NVIDIA）发展历程 200

图表154 英伟达时间线 201

图表155 NVIDIA季度收入趋势（按市场划分的收入） 202

图表156 英伟达（NVIDIA）经营内容 202

图表157 英伟达（NVIDIA）产品 203

图表158 产品及相应架构 204

图表159 英伟达（NVIDIA）经营情况 206

图表160 自动驾驶创新——从云端到汽车，再从汽车回到云端 208

图表161 英伟达自动驾驶芯片时间轴 209

图表162 NVIDIA自动驾驶芯片一览 210

图表163 CES上有关汽车的一些新发布 211

图表164 与英伟达联手，自动驾驶技术迎来重大突破 213

图表165 众多 NVIDIA 汽车行业合作伙伴也在拉斯维加斯举办的 CES 上展示了先进的技术 214

图表166 NVIDIA 在自动驾驶市场上的竞争策略 216

图表167 百度基本信息 218

图表168 百度人工智能市场布局 220

图表169 百度实验室 221

图表170 百度经营情况 221

图表171 全球智能驾驶产业领跑者 223

图表172 百度自动驾驶发展 224

图表173 百度自动驾驶平台Apollo发展 224

图表174 8000万公里路测0主责事故 224

图表175 萝卜快跑：百度自动驾驶出行服务平台分布 225

图表176 全球最活跃的自动驾驶开放平台 226

图表177 百度Apollo连续多年稳居全球自动驾驶 “领导者”阵营 226

图表178 百度Apollo市场竞争优劣势分析 227

图表179 谷歌发展历程：商业与技术并重 228

图表180 谷歌产品（部分） 230

图表181 谷歌经营情况 232

图表182 图表；Android Automotive 和 Android 233

图表183 Android Automotive 和 Android Auto 233

图表184 Android Automotive OS架构 234

图表185 AAOS 软件结构 235

图表186 Android Automotive OS优势 237

图表187 谷歌Android Automotive OS市场竞争优劣势分析 239

图表188 自动驾驶操作系统行业发展优势 240

图表189 自动驾驶操作系统行业发展劣势 241

图表190 自动驾驶操作系统行业发展机遇 242

图表191 智能网联汽车技术路线图 243

图表192 2024-2030年中国自动驾驶操作系统行业市场规模预测 244

图表193 自动驾驶操作系统行业发展趋势 246

图表194 中国自动驾驶操作系统行业进入壁垒 247

图表195 中国自动驾驶操作系统行业退出壁垒 248

图表196 中国自动驾驶操作系统行业投资风险预警 249

图表197 汽车产业园示意 251

图表198 中国自动驾驶操作系统行业投资机会分析 253

图表199 中国自动驾驶操作系统行业投资策略与建议 254

图表200 中国自动驾驶操作系统行业可持续发展建议 255