正文目录

第1章：第三方支付行业概念界定及发展环境剖析19

1.1 第三方支付基本概念19

1.1.1 第三方支付概念界定19

1.1.2 第三方支付的业务流程20

1.1.3 第三方支付产生的背景21

1.1.4 行业所属的国民经济分类22

1.1.5 本报告的数据来源及统计标准说明23

1.2 第三方支付业政策环境分析23

1.2.1 行业监管体系及机构介绍23

1.2.2 第三方支付应用市场监管环境24

1.2.3 行业发展相关政策规划汇总及重点政策规划解读25

（1）行业发展相关政策及规划汇总25

（2）行业发展重点政策及规划解读26

1.2.4 政策环境对第三方支付行业发展的影响分析28

1.3 第三方支付行业金融环境29

1.3.1 金融环境运行情况分析29

（1）存款准备金率调整及其影响29

（2）债券发行情况30

（3）利率衍生品交易活跃度明显上升33

（4）股票指数全年下行，两市成交额下降33

1.3.2 人民币国际化趋势分析34

（1）人民币支付货币功能将不断增强34

（2）人民币投融资货币功能将不断深化34

（3）人民币储备货币功能将进一步显现34

1.3.3 支付体系运行分析34

（1）非现金支付工具业务情况34

（2）支付系统35

1.4 第三方支付行业社会环境分析36

1.4.1 社会公众接受程度36

1.4.2 居民消费结构分析37

（1）第一阶段：上个世纪六十年代以前37

（2）第二阶段：从改革开放以后的九十年代初至九十年代末期38

（3）第三阶段：进入新世纪39

1.4.3 居民支付习惯分析39

1.4.4 互联网用户发展分析40

（1）互联网用户规模40

（2）网民网络应用行为41

（3）手机上网行为分析41

（4）互联网用户属性分析41

1.5 第三方支付产业技术环境42

1.5.1 第三方支付系统发展水平42

1.5.2 第三方支付产业安全水平44

1.5.3 手机支付技术环境改善状况45

（1）移动支付技术发展迅速45

（2）NFC技术逐渐成熟46

1.6 第三方支付行业发展机遇与挑战47

第2章：中国第三方支付产业市场发展现状分析52

2.1 第三方支付行业发展历程及市场特征52

2.1.1 第三方支付行业发展历程52

2.1.2 第三方支付行业市场特征54

2.2 第三方支付产业牌照发放分析55

2.2.1 第三方支付牌照发放情况55

（1）牌照颁发情况55

（2）获牌企业56

2.2.2 支付牌照发放前后状况57

（1）牌照发放前行业存在的问题57

（2）牌照发放后对行业影响分析57

2.2.3 支付牌照的申请条件58

2.3 第三方支付行业盈利模式60

2.4 第三方支付市场交易规模61

2.4.1 第三方支付综合支付交易规模61

2.4.2 线下扫码支付规模62

2.4.3 移动智能终端支付规模63

2.5 第三方支付境外业务规模分析65

2.5.1 第三方支付跨境业务发展现状65

（1）第三方支付跨境业务定义及范畴65

（2）获跨境支付牌照企业66

（3）第三方支付跨境业务交易规模67

2.5.2 第三方支付跨境交易主要模式及优势69

（1）跨境交易主要模式69

（2）第三方支付跨境业务的优势71

（3）第三方支付跨境业务服务领域71

（4）第三方支付跨境业务典型企业分析72

2.6 第三方支付行业发展通点分析74

2.7 数据货币的发行对行业的影响分析75

第3章：第三方支付行业竞争状态及竞争格局分布78

3.1 第三方支付行业波特五力模型分析78

3.1.1 现有竞争者之间的竞争78

3.1.2 关键要素的供应商议价能力分析79

3.1.3 消费者议价能力分析80

3.1.4 行业潜在进入者分析80

3.1.5 替代品风险分析80

3.1.6 竞争情况总结80

3.2 第三方支付行业投融资、兼并与重组分析81

3.2.1 行业投融资现状81

3.2.2 行业兼并与重组81

3.3 第三方支付行业不同业务类型的竞争格局83

3.4 第三方支付行业不同应用领域的竞争格局83

3.5 第三方支付行业企业/品牌竞争格局83

3.6 第三方支付产业区域竞争格局84

3.6.1 按经济区域划分情况84

3.6.2 按省份划分情况85

3.6.3 按业务类型划分情况86

3.6.4 行业内企业市场竞争格局86

3.7 第三方支付行业市场集中度分析87

第4章：第三方支付行业生态图谱及参与者类型88

4.1 第三方支付行业生态图谱88

4.2 C端用户/商户支付场景90

4.3 B端产业支付场景92

第5章：中国第三方支付细分业务发展潜力分析99

5.1 中国第三方支付细分业务概述99

5.2 互联网支付行业吸引力100

5.2.1 互联网支付行业规模分析100

（1）互联网支付行业交易规模100

（2）互联网支付行业规模预测102

5.2.2 互联网支付行业优劣势分析103

（1）互联网支付的优势103

（2）互联网支付的劣势104

（3）互联网支付的机会104

（4）互联网支付的威胁104

5.2.3 互联网支付行业模式分析105

（1）网关型支付模式105

（2）信用但保型支付模式106

（3）支付模式对比106

5.2.4 互联网支付行业收益来源分析109

5.2.5 互联网支付行业应用场景分析110

5.2.6 互联网支付行业竞争格局分析111

5.3 移动支付行业吸引力111

5.3.1 移动支付行业规模分析111

（1）移动支付行业用户规模111

（2）移动支付行业交易规模112

（3）移动支付行业市场规模预测113

5.3.2 移动支付行业优劣势分析115

（1）移动支付的优势115

（2）移动支付的劣势115

（3）移动支付的机会116

（4）移动支付的威胁116

5.3.3 移动支付行业盈利模式分析117

（1）独享交易佣金模式及应用117

（2）交易佣金分成模式及应用117

（3）金融机构主导模式及应用118

（4）第三方主导模式及应用118

5.3.4 移动支付技术现状与趋势分析119

（1）移动支付技术发展现状119

（2）移动支付技术发展趋势121

5.3.5 移动支付行业应用场景分析122

5.3.6 移动支付行业竞争格局分析123

5.3.7 移动支付行业整体发展趋势123

5.4 固话支付行业吸引力123

5.4.1 固话支付行业规模分析123

（1）电话支付行业交易规模123

（2）固定电话支付行业市场规模预测125

5.4.2 固话支付行业优劣势分析126

（1）固话支付的优势126

（2）固话支付的劣势127

（3）固话支付的机会127

（4）固话支付的威胁127

5.4.3 固话支付行业业务模式分析128

（1）业务实现方式128

（2）参与主体128

5.4.4 固话支付行业应用场景分析128

5.4.5 固话支付行业收益来源分析129

5.4.6 固话支付行业竞争格局分析129

5.5 数字电视支付行业吸引力130

5.5.1 电视购物规模分析130

（1）电视购物渠道交易规模分析130

（2）电视购物渠道市场规模预测131

5.5.2 数字电视支付行业优劣势分析132

（1）数字电视支付的优势132

（2）数字电视支付的劣势133

（3）数字电视支付的机会133

（4）数字电视支付的威胁133

5.5.3 数字电视支付行业盈利模式分析133

5.5.4 数字电视支付行业应用场景分析134

5.5.5 数字电视支付行业相关业务分析134

（1）业务流程134

（2）总体发展战略135

5.5.6 数字电视支付系统分析135

（1）系统的组成135

（2）第三方对接能力136

（3）系统特点分析136

5.5.7 数字电视支付行业竞争格局分析137

5.6 货币汇兑业务发展潜力137

5.6.1 货币汇兑业务发展现状137

5.6.2 货币汇兑业务存在的风险138

5.6.3 货币汇兑业务与银行的关系139

5.6.4 货币汇兑业务竞争状况分析140

第6章：中国第三方支付其他业务发展潜力分析142

6.1 预付卡发行与受理业务发展潜力142

6.1.1 预付卡发行与受理业务环境142

（1）监管环境142

（2）技术环境143

6.1.2 预付卡发行与受理市场现状143

（1）预付卡销售规模143

（2）预付卡发行业务规模144

（3）企业预付卡业务申请规模144

6.1.3 专用预付卡市场发展现状145

（1）上市公司预付卡发行情况145

（2）专用预付卡支付特点分析145

6.1.4 通用预付卡市场发展现状146

（1）通用预付卡发行主体分析146

（2）通用预付卡市场规模分析146

6.1.5 预付卡发行与受理系统风险147

（1）技术风险分析147

（2）操作风险分析147

（3）资金风险分析147

（4）政策风险分析148

6.1.6 预付卡发行与受理业务发展前景148

6.2 银行卡收单业务发展潜力149

6.2.1 银行卡收单市场现状分析149

（1）银行卡收单业务规模149

（2）线下收单与线上收单交易规模149

6.2.2 银行卡收单业务竞争格局149

6.2.3 银行卡收单业务竞争优势150

6.2.4 银行卡收单业务经营效益分析150

（1）基本盈利模式150

（2）利润分配151

6.2.5 银行卡收单业务发展前景151

第7章：中国第三方支付产业应用领域前景分析152

7.1 第三方支付产业应用领域结构152

7.1.1 各应用领域交易现状152

7.1.2 各应用领域竞争格局152

（1）线下消费152

（2）线上消费152

7.2 网络购物支付领域153

7.2.1 网上零售交易规模153

7.2.2 网购行业发展现状154

7.2.3 网购用户支付方式偏好154

7.2.4 网络购物行业竞争分析154

7.2.5 网络购物支付前景分析154

7.3 航空客票支付领域155

7.3.1 航空客票网上交易规模155

7.3.2 航空客票网上支付现状156

（1）航空客票销售模式156

（2）航空客票营销手段157

7.3.3 航空客票支付企业竞争分析158

7.3.4 航空客票支付前景分析158

7.4 网络游戏支付领域159

7.4.1 网络游戏收入规模159

7.4.2 网络游戏网上支付现状160

7.4.3 网络游戏支付企业竞争分析161

7.4.4 网络游戏支付前景分析161

（1）网络游戏市场规模预测161

（2）支付方式162

（3）网络游戏本身163

7.5 电信缴费支付领域164

7.5.1 电信缴费网上交易规模164

7.5.2 电信缴费网上支付现状165

7.5.3 电信缴费支付企业竞争分析165

7.5.4 电信缴费网络支付前景分析165

7.6 公共事业缴费领域167

7.6.1 公共事业缴费网上交易规模167

7.6.2 公共事业缴费网上支付现状168

（1）缴费电子化168

（2）迅速铺设渠道168

7.6.3 公共事业缴费支付企业竞争分析169

7.6.4 公共事业缴费网络支付前景分析169

7.7 网络保险支付领域169

7.7.1 网络保险网上交易规模169

7.7.2 网络保险网上支付现状170

（1）用户拓展170

（2）渠道多样化171

7.7.3 网络保险支付企业竞争分析171

7.7.4 网络保险支付前景分析172

7.8 其他应用支付领域172

7.8.1 B2B支付领域分析172

7.8.2 信用卡还款领域分析174

7.8.3 教育市场领域分析175

7.8.4 基金市场领域分析176

第8章：中国第三方支付行业竞争企业经营分析177

8.1 第三方支付企业总体经营格局分析177

8.2 第三方支付行业领先企业经营分析177

8.2.1 支付宝（中国）网络技术有限公司177

（1）企业基本情况分析177

（2）企业经营情况分析178

（3）企业支付业务发展分析178

（4）企业支付业务用户分析180

（5）企业支付业务优劣势分析180

（6）企业支付业务最新动向分析182

8.2.2 银联商务股份有限公司183

（1）企业基本情况分析183

（2）企业经营情况分析183

（3）企业支付业务发展分析183

（4）企业支付业务用户分析184

（5）企业支付业务优劣势分析184

（6）企业支付业务最新动向分析185

8.2.3 财付通支付科技有限公司185

（1）企业基本情况分析185

（2）企业经营情况分析186

（3）企业支付业务发展分析186

（4）企业支付业务用户分析188

（5）企业支付业务优劣势分析188

8.2.4 拉卡拉支付股份有限公司189

（1）企业基本情况分析189

（2）企业经营情况分析189

（3）企业支付业务发展分析190

（4）企业支付业务用户分析192

（5）企业支付业务优劣势分析192

8.2.5 快钱支付清算信息有限公司195

（1）企业基本情况分析195

（2）企业经营情况分析195

（3）企业支付业务发展分析195

（4）企业支付业务用户分析196

（5）企业支付业务优劣势分析197

8.2.6 易宝支付有限公司199

（1）企业基本情况分析199

（2）企业经营情况分析200

（3）企业支付业务发展分析200

（4）企业支付业务用户分析201

（5）企业支付业务优劣势分析201

（6）企业支付业务最新动向分析202

8.2.7 网银在线（北京）科技有限公司203

（1）企业基本情况分析203

（2）企业经营情况分析204

（3）企业支付业务发展分析204

（4）企业支付业务用户分析206

（5）企业支付业务优劣势分析206

8.2.8 平安壹钱包电子商务有限公司207

（1）企业基本情况分析207

（2）企业经营结构与范围208

（3）企业支付业务发展分析208

（4）企业支付业务用户分析210

（5）企业支付业务优劣势分析211

（6）企业最新发展动向分析212

8.2.9 南京苏宁易付宝网络科技有限公司213

（1）企业基本情况分析213

（2）企业经营结构与范围213

（3）企业支付业务发展分析214

（4）企业支付业务用户分析215

（5）企业支付业务优劣势分析215

（6）企业最新发展动向分析216

8.2.10 宝付网络科技(上海)有限公司216

（1）企业基本情况分析216

（2）企业经营情况分析217

（3）企业支付业务发展分析217

（4）企业支付业务用户分析221

（5）企业支付业务优劣势分析225

8.2.11 开联通支付服务有限公司227

（1）企业基本情况分析227

（2）企业经营情况分析228

（3）企业支付业务发展分析228

（4）企业支付业务优劣势分析229

8.2.12 东方电子支付有限公司230

（1）企业基本情况分析230

（2）企业经营情况分析230

（3）企业支付业务发展分析230

（4）企业支付业务优劣势分析231

8.2.13 中移电子商务有限公司231

（1）企业基本情况分析231

（2）企业经营情况分析232

（3）企业支付业务发展分析232

（4）企业支付业务优劣势分析232

8.2.14 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司233

（1）企业基本情况分析233

（2）企业支付业务发展分析233

（3）企业支付业务优劣势分析234

第9章：中国第三方支付产业发展趋势与前景分析236

9.1 第三方支付产业发展趋势分析236

9.1.1 行业发展趋势分析236

9.1.2 产品发展趋势分析238

9.2 第三方支付市场发展预测239

9.2.1 第三方支付市场交易规模预测239

9.2.2 第三方支付产业细分市场发展前景预测240

（1）互联网支付行业发展前景240

（2）移动支付行业发展前景242

（3）固定电话支付发展前景243

（4）电视支付行业发展前景244

（5）预付卡行业发展前景244

（6）银行卡收单业务发展前景245

（7）货币汇兑业务发展前景245

9.2.3 第三方支付跨境业务发展前景预测246

9.3 第三方支付机构竞争与发展策略建议247

9.3.1 第三方支付业务风险控制策略247

9.3.2 第三方支付资金安全发展策略249

9.3.3 第三方支付企业发展前景分析250

（1）C端支付巨头250

（2）头部收单机构251

（3）中小型支付企业251

9.3.4 第三方支付企业运营策略建议252

（1）发展增值服务252

（2）建立产业链优势254

（3）移动支付竞争向B端升级254

（4）产品创新战略255

图表目录

图表1:第三方支付基本业务流程20

图表2:第三方支付行业发展相关政策及规划汇总25

图表3:《非银行支付机构网络支付业务管理办法》重点内容解析27

图表4:《二维码支付业务规范》重点内容解析27

图表5:2022年1-6月份非金融企业债券市场发行情况32

图表6:2021年6月-2022年6月份非金融企业债券市场净融资和取消发行情况32

图表7:2017-2020年中国共开立银行账户数量35

图表8:2017-2022我国第三方支付系统相关专利申请数量43

图表9:我国第三方支付行业发展历程53

图表10:2021年部分获牌企业56

图表11:第三方支付行业盈利模式61

图表12:2017-2020年中国第三方支付综合支付交易规模数量62

图表13:2017-2020年中国线下扫码支付交易规模数量63

图表14:2017-2020年中国移动智能终端销量64

图表15:2017-2020年中国自助交易终端消费量65

图表16:跨境第三方支付公司TOP2066

图表17:2017-2020年中国第三方支付跨境业务交易规模数量68

图表18:支付网关模式69

图表19:信用担保模式70

图表20:中国第三方移动支付交易规模市场份额78

图表21:第三方支付行业波特五力模型分析总结80

图表22:第三方支付产业按经济区域划分情况84

图表23:第三方支付产业按省份划分情况85

图表24:第三方支付行业生态图谱88

图表25:图表:第三方产业支付生态图谱88

图表26:第三方产业支付参与者类型89

图表27:C端支付巨头在商户服务市场的转型升级之路90

图表28:C端支付巨头的入局对B端商户服务市场的影响90

图表29:2B类型参与者的主要产业支付场景92

图表30:第三方支付为跨境进出口零售电商提供的支付服务93

图表31:基于跨境零售电商支付展开的多元衍生服务94

图表32:跨境支付领域的监管情况94

图表33:跨境支付领域的外资竞争情况95

图表34:第三方支付提供的物流支付相关服务95

图表35:第三方物流支付价值96

图表36:低感到无感的支付演变与设想97

图表37:支付撬动零售行业智能化改造98

图表38:第三方支付分类100

图表39:2017-2020年中国第三方支付互联网支付交易规模101

图表40:2022-2028年中国第三方支付互联网行业支付交易规模预测102

图表41:2017-2020年中国移动支付行业用户规模111

图表42:2017-2020年中国第三方支付移动支付交易规模113

图表43:2022-2028年中国第三方支付移动行业支付交易规模预测114

图表44:2017-2022我国移动支付技术相关专利申请数量120

图表45:2017-2020年中国第三方支付电话支付交易规模124

图表46:2022-2028年中国第三方支付固定电话行业支付交易规模预测125

图表47:2017-2020年中国第三方支付电视购物渠道交易规模130

图表48:2022-2028年中国第三方支付固定电话行业支付交易规模预测131

图表49:2017-2020年中国网上零售交易规模153

图表50:2017-2020年中国航空客票网上交易规模155

图表51:2017-2020年中国网络游戏销售收入规模160

图表52:2022-2028年中国网络游戏市场规模预测161

图表53:2017-2020年中国电信缴费网上交易规模164

图表54:2017-2020年中国公共事业缴费网上交易规模167

图表55:2017-2020年中国网络保险网上交易规模170

图表56:支付宝（中国）网络技术有限公司经营情况分析178

图表57:支付宝覆盖场景及蚂蚁金服生态资源181

图表58:蚂蚁金服“BASIC”技术战略及支付+科技应用案例181

图表59:银联商务有限公司经营情况分析183

图表60:银联商务股份有限公司服务优势184

图表61:财付通支付科技有限公司经营情况分析186

图表62:拉卡拉支付有限公司经营情况分析189

图表63:数字化经营一站式解决方案194

图表64:快钱支付清算信息有限公司经营情况分析195

图表65:快钱支付清算信息有限公司部分合作伙伴196

图表66:快钱支付产业布局及竞争力优势198

图表67:快钱聚合支付场景服务能力199

图表68:易宝支付有限公司经营情况分析200

图表69:网银在线（北京）科技有限公司经营情况分析204

图表70:公司主要业务205

图表71:公司发展成果208

图表72:壹钱包产业支付业态210

图表73:壹钱包“三大核心优势”及“五大服务能力”212

图表74:苏宁支付：C端与B端支付能力214

图表75:苏宁支付应用案例列举214

图表76:宝付网络科技(上海)有限公司经营情况分析217

图表77:部分合作客户225

图表78:宝付：支付+金融科技的创新与应用226

图表79:宝付支付技术能力227

图表80:开联通支付服务有限公司经营情况分析228

图表81:东方电子支付有限公司经营情况分析230

图表82:中移电子商务有限公司经营情况分析232

图表83:疫情将加速产业支付进程236

图表84:“支付新基建”下的支付清结算系统升级237

图表85:支付机构与银行金融科技规划情况237

图表86:2022-2028年中国第三方支付市场交易规模预测239

图表87:互联网支付行业发展前景241

图表88:移动支付行业发展前景242

图表89:2022-2028年中国第三方支付跨境业务市场交易规模预测246

图表90:第三方支付业务风险控制策略248

图表91:第三方支付资金安全发展策略250

图表92:第三方支付企业发展增值服务建议253

图表93:移动支付竞争向B端升级254

图表94:产品创新战略256