金融仓储行业概述

金融仓储是指金融企业以仓储公司出具的存货或者仓单作为抵押，从金融机构获得融资的活动。金融仓储业的参与的主体作用主要内容包括中国企业进行融资者、仓储技术企业、金融服务机构；业务数据类型则分为授信融资业务、保兑仓业务、动产监管保值、标准仓单管理。

图表：金融仓储行业业务类型

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2022年金融仓储发展特点

（一）两会代表首提仓单立法

全球已有30多个国家制定了专门的仓单方面的法律，但我国还没有制定相关的法律和制度。2022年两会期间，多名全国人大代表和全国政协委员首次递交了 “加快制定《仓单法》的提案（议案）” ，建议制定《仓单法》，为仓单出具人、金融机构、仓单持有人、仓单运营平台等各方开展仓单相关业务提供更加明确、可操作性强的规则，期望以立法手段规范仓单发展。同时，联合国国际贸易法委员会和国际统一私法协会组织制定的《仓单示范法》，将于2023年下半年讨论通过，这也为我国探索仓单立法工作提供了借鉴。

（二）行业政策环境持续优化

近年来，国家和地方政府出台了一系列支持中小企业融资的政策。多项政策体现出如下特点：一是支持探索存货（仓单）融资的创新产品；二是重视仓储、物流环节的信息互联互通，推动数字化仓库的建设与改造，推动物联网等新一代信息技术在押品管控中的应用，提升存货管理的智能化水平；三是关注薄弱领域，聚焦中小微企业融资、大宗商品融资和农业经济主体融资；四是重视金融仓储企业在保障存货安全方面的作用。2022年9月，中国银保监会与中国社会人民银行进行联合印发的《关于进一步推动动产和权利融资管理业务健康教育发展的指导教师意见》（银保监发[2022] 29号），明确提出“支持银行机构发展存货担保融资”“支持银行机构接受监管方签发的标准化、格式化电子仓单”“支持银行机构探索普通电子仓单融资”“对于合作监管方，应评估其监管能力和赔偿能力，明确准入条件，实行名单制或分级管理”。地方政府也出台了多项直达产业的支持政策，湖南、湖北、山东、河南等地多市出台了结合本地实际情况的存货融资支持政策。

（三）行业标准化工作得到信贷机构的认可与采信

依据国家标准 《担保存货第三方管理规范》《仓单要素与格式规范》 组织的“担保存货管理企业资质”，得到中国银行、建设银行多地分支行、城商行、农商行的认可与采信，为金融机构落实《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》（银保监发[2022] 29 号）中 “对于合作监管方， 应明确准入条件， 实行名单制或分级管理” 提供参考。

行业协会组织起草的《担保存货监管协议》（CMA）、《担保存货监控协议》（SMA）范本得到农业银行、建设银行多地分支行、城商行、农商行的采纳与运用。 湖北谊嘉金融仓储有限公司与多家银行机构签订国家标准的协议范本；在宁夏、内蒙古等地，宁夏融利源供应链管理有限公司等直接与银行签署活畜巡查监控协议（SMA）。示范协议文本的应用，既提高了作业效率，又使三方合作更加公平公正。

（四）电子仓单及其管理机制初步达成共识

《关于促进动产权利融资业务健康发展的指导意见》（银保监发（2022）29号）明确，除期货交易所系统内的仓单外，仓储企业出具的规范格式化仓单不再是“非标准仓单”，而是具有可用于融资的融资属性的抵押品——“电子仓单”。中国仓储与配送协会、中国物资储运协会、中仓登数据服务有限公司联合推动电子仓单在业内普及应用，在与多家期货交易所进行深入沟通交流后，在现货仓单管理体制、仓单体系共建等方面形成市场共识，强调了仓库及仓储管理者准入与标准化管理对存货融资的重要性，以及货物权属信息公示、仓单信息公示的必要性等。

（五）服务对象多元化

金融仓储企业的服务对象由以金融机构和借款人为主，转向更多类型机构。 从客户看，由以信贷机构为主，扩展至供应链公司、资产管理公司、会计师事务所等。例如，成都积微物联服务95％以上的客户为大型供应链公司；江西中江国际、江西国磊服务的客户100％均为资产管理公司；浙江长运安信为电信公司、会计师事务所提供盘点业务；恒元丰资产管理有限公司为保险公司提供巡查服务；江西国磊为融资租赁公司提供设备的监管服务等。服务内容也由单一仓储服务向产业链供应链服务发展。

（六）服务手段技术化

金融仓储企业积极探索有效的技术手段或措施， 确保规范管理担保存货。 一方面， 单独设立监管（监控）区域并粉刷企业标识等排他性信息， 配备担保存货标识， 加强对担保存货的现场管理；另一方面， 逐步完善担保存货管理基础设施， 加大对专业技术设备的投入， 运用物联网、条形码、远程视频监控系统等现代信息技术， 加强信息技术的管理。 例如， 对散货品种的确认、产品质扯的检测，以及对体积、数量 、位移变动的实时监测等。

金融仓储行业政策环境

近年来，中央和地方政府纷纷发布了一系列针对中小企业融资难的扶持政策。这些政策主要涉及诸多方面，例如信贷机构被鼓励开展存货、供应链融资以及仓单等业务。

图表：金融仓储行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

统计数据显示，2018年中国金融仓储企业监管（监控）存货对应的平均贷款金额20.12亿元，2022年中国金融仓储企业监管（监控）存货对应的平均贷款金额20.93亿元。2018-2023年中国金融仓储企业监管（监控）存货对应的平均贷款金额如下：

图表：2018-2023年中国金融仓储企业监管存货对应的平均贷款金额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

信贷机构

根据信贷管理机构的类型分析，大型国有控股商业投资银行在存货内部融资网络贷款金额中所占比例最高，达到了30.91％。城市经济商业开发银行占比紧随其后，为24.96％。而在农村地区，农村信用社、农村社会商业世界银行、村镇建设银行的份额占比为20.05％。全国股份制商业银行在其中的份额占比为11.83％，政策性农业银行的占比最小，仅为0.94％。剩下的部分由其他信贷服务机构占据，占到11.31％。

据调查，2022年中国金融仓储企业服务信贷机构存货融资金额占比如下：

图表：2022年中国金融仓储企业服务信贷机构存货融资金额占比

数据来源：智研瞻产业研究院整理

金融仓储发展趋势

尽管我国存货融资和金融仓储面临诸多严峻挑战，但由于其所具有的广阔市场前景和对实体经济的积极作用，行业环境持续改善，金融仓储规模略有提升。在行业监管和行业自律的共同推动下，在数字化以及信息化手段的广泛应用的情况下，存货融资得到了进一步发展，金融仓储也更加规范。这种背景下，越来越多的信贷机构开始认可存货融资。

标准化、数字化的存货及仓储管理,加速存货融资业务发展

通过物联网、区块链等新一代信息技术的逐步应用，金融仓储企业得以向银行业金融机构提供更为精细、可视化的存货信息，进一步提升了“存货”向“资产”的转化程度，使其更被金融机构所接受。

金融仓储行业趋于平台化运营

随着产业金融4.0的到来,在金融科技政策的支持下,金融机构、融资企业等多方也在探索通过存货融资平台进行线上化业务开展和风险监管,实现基于存货融资业务的全产亚链数据互联互通。

存货管理业务模式多样化助力金融仓储企业发展

全球各大认证机构和商检机构均涵盖了此类业务，并将其纳入供应链管理的范畴。因此，从全球视角来看，我国存货融资企业的业务发展具有更多经济业务场景，服务更为多样，场景更为多元。

行业公共性服务,为存货融资提供支撑

目前已经形成“仓库档案、货权公示、仓单登记、企业自律”共同组成的系列行业服务平台并通过“货权管理服务平台”为货主和金融机构提供货权管理服务,为中小企业存货融资提供基础服务支持。

图表：金融仓储发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

第1章：中国金融仓储业背景综述

1.1 金融仓储概念与特征

1.1.1 金融仓储的概念

1.1.2 金融仓储的特征

1.1.3 与传统仓储的区别

1.1.4 与仓储金融的区别

1.2 金融仓储行业发展背景

1.2.1 中小企业对融资的需要

1.2.2 商业银行的需求

1.2.3 物权法的颁布

1.3 金融仓储融资结构设计

1.3.1 基于存货的产权结构设计

1.3.2 融资额度和偿还结构设计

1.3.3 费用结构设计

1.3.4 风险规避结构设计

1.4 金融仓储业经济效益

1.4.1 对商业银行的效益

1.4.2 对融资企业的效益

1.4.3 对仓储企业的效益

1.4.4 金融仓储的社会意义

第2章：中国金融仓储业发展环境分析

2.1 金融仓储业政策环境分析

2.1.1 行业法律环境分析

2.1.2 行业政策环境分析

2.1.3 行业主要标准规范

2.2 金融仓储业经济环境分析

2.2.1 宏观经济走势分析

2.2.2 社会融资规模分析

2.2.3 国内信贷环境分析

（1）国内信贷规模分析

（2）国内贷款投向分析

2.2.4 国内信贷环境前瞻

第3章：国外金融仓储业发展经验与启示

3.1 国外存货质押融资业务模式演化

3.1.1 初期的存货质押融资业务

（1）业务模式

（2）业务基本要素

（3）业务控制方式

3.1.2 中期的存货质押融资业务

（1）业务模式

（2）业务基本要素

（3）业务控制方式

3.1.3 近期的存货质押融资业务

（1）业务模式

（2）业务基本要素

（3）业务控制方式

3.1.4 存货质押融资业务特征比较

3.2 西方发达国家金融仓储业发展现状

3.2.1 金融仓储业发展环境分析

（1）制度保障

（2）行业规范

（3）金融创新

（4）业务监管

3.2.2 主要国家金融仓储业发展

（1）美国金融仓储业发展

（2）加拿大金融仓储业发展

（3）日本金融仓储业发展

3.3 新兴/发展中国家金融仓储业探索

3.3.1 印度金融仓储业发展

3.3.2 乌干达金融仓储业发展

3.3.3 迪拜金融仓储业发展

3.3.4 赞比亚金融仓储业发展

第4章：中国金融仓储业发展现状分析

4.1 仓储行业发展方向分析

4.1.1 仓储业发展现状

4.1.2 仓储业发展的特点

4.1.3 仓储业的发展问题

4.1.4 仓储业的发展趋势

4.2 仓储金融服务发展分析

4.2.1 仓储金融服务市场发展

4.2.2 动产质押贷款规模分析

4.2.3 存货质押融资发展历程

4.2.4 存货质押融资业务模式

（1）存货的质押模式

（2）存货的监管模式

（3）存货质押融资运作模式

（4）存货质押融资操作模式

4.3 金融仓储业发展现状

4.3.1 金融仓储业发展规模

4.3.2 金融仓储业务模式分析

（1）抵押物品的选择

（2）标准仓单管理

（3）动产监管保值

（4）保兑仓

（5）授信融资业务

4.3.3 金融仓储成功案例分析

第5章：金融仓储参与主体诉求分析

5.1 企业融资者诉求分析

5.1.1 中小企业运行状况

5.1.2 中小企业资金需求状况

5.1.3 中小企业贷款需求预测

5.2 金融机构诉求分析

5.2.1 金融机构运行状况

5.2.2 金融机构仓储业务发展状况

5.2.3 金融机构对金融仓储的诉求分析

5.3 仓储企业诉求分析

5.3.1 仓储企业运行状况

5.3.2 仓储企业金融业务发展情况

5.3.3 仓储企业对金融仓储的诉求分析

第6章：重点领域金融仓储服务需求潜力分析

6.1 钢铁行业金融仓储业务发展潜力

6.1.1 钢铁行业运营情况分析

6.1.2 钢铁行业信贷环境分析

6.1.3 金融仓储服务需求分析

6.2 有色金属行业金融仓储业务发展潜力

6.2.1 有色金属行业运营情况分析

6.2.2 有色金属行业信贷环境分析

6.2.3 行业金融仓储服务需求分析

6.3 造纸行业金融仓储业务发展潜力

6.3.1 造纸行业运营情况分析

6.3.2 造纸行业信贷环境分析

6.3.3 金融仓储服务需求分析

6.4 化纺行业金融仓储业务发展潜力

6.4.1 化纺行业运营情况分析

6.4.2 化纺行业信贷环境分析

6.4.3 金融仓储服务需求分析

6.5 食品行业金融仓储业务发展潜力

6.5.1 食品行业运营情况分析

6.5.2 食品行业信贷环境分析

6.5.3 金融仓储服务需求分析

6.6 建材行业金融仓储业务发展潜力

6.6.1 建材行业运营情况分析

6.6.2 建材行业信贷环境分析

6.6.3 金融仓储服务需求分析

6.7 交通行业金融仓储业务发展潜力

6.7.1 交通行业运营情况分析

6.7.2 交通行业信贷环境分析

6.7.3 金融仓储服务需求分析

6.8 农产品行业金融仓储业务发展潜力

6.8.1 农产品行业运营情况分析

6.8.2 农产品行业信贷环境分析

6.8.3 金融仓储服务需求分析

6.9 能源行业金融仓储业务发展潜力

6.9.1 能源行业运营情况分析

6.9.2 能源行业信贷环境分析

6.9.3 金融仓储服务需求分析

第7章：中国重点城市金融仓储业务发展分析

7.1 北京市金融仓储业务发展潜力

7.1.1 金融仓储业发展环境

7.1.2 金融仓储业发展现状

7.1.3 金融仓储业发展潜力

7.2 辽宁省金融仓储业务发展潜力

7.2.1 金融仓储业发展环境

7.2.2 金融仓储业发展现状

7.2.3 金融仓储业发展潜力

7.3 浙江省金融仓储业务发展潜力

7.3.1 金融仓储业发展环境

7.3.2 金融仓储业发展现状

7.3.3 金融仓储业发展潜力

7.4 上海市金融仓储业务发展潜力

7.4.1 金融仓储业发展环境

7.4.2 金融仓储业发展现状

7.4.3 金融仓储业发展潜力

7.5 山东省金融仓储业务发展潜力

7.5.1 金融仓储业发展环境

7.5.2 金融仓储业发展现状

7.5.3 金融仓储业发展潜力

7.6 湖北省金融仓储业务发展潜力

7.6.1 金融仓储业发展环境

7.6.2 金融仓储业发展现状

7.6.3 金融仓储业发展潜力

7.7 广东省金融仓储业务发展潜力

7.7.1 金融仓储业发展环境

7.7.2 金融仓储业发展现状

7.7.3 金融仓储业发展潜力

7.8 四川省金融仓储业务发展潜力

7.8.1 金融仓储业发展环境

7.8.2 金融仓储业发展现状

7.8.3 金融仓储业发展潜力

第8章：中国金融仓储企业运营经验分析

8.1 专业金融仓储企业运营经验分析

8.1.1 浙江涌金仓储股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司分支机构设立

（6）公司经营优劣势分析

8.1.2 浙江金创仓储股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.1.3 浙江银桥仓储有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司服务项目分析

（3）公司金储业务发展

（4）公司经营情况分析

（5）公司经营优劣势分析

8.1.4 浙江金掌柜仓储资产管理股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.1.5 山东信中金融仓储有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司服务项目分析

（3）公司金储业务发展

（4）公司经营情况分析

（5）公司经营优劣势分析

8.1.6 四川鑫联金融仓储股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.1.7 四川省国都联保金融仓储有限责任公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营情况分析

（6）公司分支机构设立

（7）公司经营优劣势分析

8.1.8 四川恩泰金融仓储有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.1.9 四川上辰金融仓储股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司服务项目分析

（3）公司金储业务发展

（4）公司经营优劣势分析

（5）公司最新发展动向

8.1.10 甘肃汇金金融仓储股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司经营情况分析

（5）公司经营优劣势分析

8.1.11 郑州韵达仓储服务有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.1.12 华商恒信金融仓储有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.2 其它企业金融仓储业务运营经验分析

8.2.1 中国物资储运总公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营情况分析

（6）公司业务网络分布

（7）公司经营优劣势分析

8.2.2 中远海运物流有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司服务项目分析

（3）公司金储业务发展

（4）公司业务网络分布

（5）公司经营优劣势分析

（6）公司最新发展动向

8.2.3 江西省物资储运总公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司经营优劣势分析

8.2.4 北京德银润通资产管理有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司金储业务发展

（5）公司业务网络分布

（6）公司经营优劣势分析

8.2.5 中国外运股份有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司组织架构分析

（3）公司服务项目分析

（4）公司业务网络分布

（5）公司经营情况分析

（6）公司经营优劣势分析

（7）公司最新发展动向

8.2.6 南储仓储管理集团有限公司

（1）公司发展简介

（2）公司服务项目分析

（3）公司金储业务发展

（4）公司经营情况分析

（5）公司业务网络分布

（6）公司经营优劣势分析

（7）公司最新发展动向

第9章：中国金融仓储业发展前景预测

9.1 金融仓储业发展的需求分析

9.1.1 金融仓储发展的社会需求

9.1.2 中小企业对金融仓储的需求

9.1.3 信贷市场对金融仓储的需求

9.1.4 仓储企业对金融仓储的需求

9.2 金融仓储业发展需要的环境与条件

9.2.1 中小企业的经营管理规范与信用评级完善

9.2.2 仓储企业的全力配合与积极推动

9.2.3 政府的政策法规支持与观念思维引导

9.3 金融仓储业发展的有利与不利因素

9.3.1 金融仓储业发展的有利因素分析

9.3.2 金融仓储业发展的不利因素分析

第10章：中国金融仓储业风险规避与发展对策

10.1 金融仓储业面临的风险

10.1.1 客户资信风险

10.1.2 质押品的选择风险

10.1.3 仓单风险

10.1.4 法律风险

10.1.5 企业内部管理与操作风险

10.1.6 质押物监管意外风险

10.1.7 动产质押物资产贬值风险

10.2 金融仓储业风险的防范

10.2.1 客户资信风险的对策

10.2.2 质押物选择风险的对策

10.2.3 法律风险的对策

10.2.4 企业内部管理与操作风险以及质押物意外风险对策

10.2.5 动产质押物贬值风险的对策

10.3 发展金融仓储业的对策建议

10.3.1 政策层面

10.3.2 商业银行层面

10.3.3 金融仓储企业层面