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行业概况

1、锅炉制造定义与分类

锅炉是一种卓越的能源转化设备，其对外部输入的能量包括燃料内部所蕴含的化学能、电力以及高温烟气的热能等不同形式，然经由锅炉转换之后，便可对外提供具有较高热能且稳定的蒸汽、高温热水或者有机热载体等。这类设备广泛运用于火力发电站、各类船只、火车及广大的工矿企业之中。

锅炉运作的基本原理在于充分地利用了燃料燃烧时所释放出的热能或者工业生产过程中所剩余的热量，传递至容器内部的水（即工质），从而促使水达到所需的温度范围或者生成具有一定压力的蒸汽。锅炉的运行包含了"锅"部和“炉”部两个关键环节，当水注入锅炉之后，在汽水系统当中，锅炉的受热面将逐步吸收热量并转移至水中，使得水得以升温并生成一定范围内的热水或者蒸汽，随后再通过引流管将这些热能产出物引出应用。在燃烧设备环节，燃烧介质持续释放出巨大的能量，而这些被点燃的燃料所产生的炽热烟雾则透过热传导原理，将其蕴含的大量热量传递至锅炉的受热表面。与此同时，这些高温烟气自身的温度也随之呈现出逐步降低的态势，最后将转化为冷凝后的气体，在烟囱中排放流逝。

图表：锅炉制造定义与分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

中国锅炉制造产业的上游领域主要涉及到原材料及相关辅助设备的生产制造商；在中游部分，涵盖了从锅炉设计研发至最终生产制造的全过程，具体涉及的产品包括工业用锅炉以及电站锅炉两大类别；至于下游应用，涉及范围极为广泛，涵盖了轻工纺织、能源动力、冶金工程、化学工业等多个行业的需求。

图表：锅炉制造产业链示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

我国的锅炉产业经历了新中国革命胜利之后才得以逐步构建与发展。自从实施许可证制度的上世纪八十年代初开始，我国的锅炉制造行业有了显著的提升和发展，其中包括数量及产能方面都呈现出稳步扩张的态势。据统计，直至八十年代中期，全国范围内运营的锅炉公司已经多达近1500多家。

图表：中国锅炉制造行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在国家战略规划框架下，我国的锅炉产业正逐步朝节能、环保以及灵活性发展方向迈进。值得关注的是，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确强调要实施全民节能行动计划，全方位开展工业、建筑业、交通运输业以及公共事业单位等各领域的节能工作，其中还特别提到了对锅炉设备（包括窑炉）、照明设施、电动机系统进行改造甚至升级，以及利用余热供暖等重要项目的推动。这无疑标志着我国锅炉行业已经步入了一个崭新的集约化发展阶段。

图表：中国锅炉制造行业政策历程图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业供给

统计数据显示，2018年中国工业锅炉行业产量30.86万蒸吨，2023年中国工业锅炉行业产量36.61万蒸吨。2018-2023年中国工业锅炉行业产量如下：

图表：2018-2023年中国工业锅炉行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争梯队

目前，在锅炉设备制造业整体环境中，制造商数量繁多，所生产的产品相同程度较高，由此形成的产品市场竞争颇为激烈，个别厂商采取不顾一切代价扩大市场份额的策略，以及实现产量增长而收益并未提高的现象仍然在不同程度地存在。就我国锅炉装备市场的竞争情况而言，处在领先地位的是诸如西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工以及华西能源这些实力强大的上市公司组成的企业联盟。实力稍逊一筹但跻身于第二梯队的企业则包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉以及太原锅炉等具有一定规模的非上市公司。而最后一个阶梯主要由其他非上市且规模较小的中小企业占据。

图表：中国锅炉制造行业企业竞争梯队分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

从产业发展来看，自始至终依靠大规模资本投入以及产能提升来驱动业务增长模式的可行性日益减弱；面对新挑战，行业旧有的产能持续过度膨胀，节能减排的精确度要求也日渐提高，消费者需求及市场发展显示出多元化和个性化特征愈发显著，产品构造变得错综复杂且精密化程度不断提升，软件组件与硬件设备的合并趋势逐渐凸显，跨领域替代品的出现以及智能化进程推进速度均在快速提升。在此背景之下， 当前制造业正在步入数字化、网络化、智能化与绿色环保的崭新时代，行业内广大企业的发展亦因此陷入了瓶颈。然而，在国家“十四五”规划所设定的这一关键时期，借助于“双碳”战略目标的实施以及创新、绿色、共享发展理念的贯彻落实，新型锅炉产业必将快速孕育并成长起来，成为引领行业转型升级的重要力量。

产品趋势

以提供低排放、高效率的低碳能源和新能源等绿色节能锅炉设备，同时提供各种服务以协助用户实现低碳环保的目标。在锅炉产品的全生命周期内，实现低碳化的理念：使用低碳能源驱动的环保锅炉设备将逐渐取代传统产品成为市场主流。

产业结构趋势

在未来的产业结构发展中，行业的资源将会进一步集中，以共享制造为基础的生产专业化将占据主导地位，企业也将逐步走向两极化的发展道路。

企业规模趋势

越来越多的企业将从纯粹的制造业，逐渐转型升级为提供整体解决方案的系统集成提供商。整个行业的企业数量将会逐渐减少，而行业的集中度也会进一步提高。

图表：中国锅炉行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业锅炉行业发展趋势

1、国家对能源与环境保护的大力政策举措将深度激发工业锅炉行业的繁荣前景

近年来，我国政府颁布并实施了一系列具有深远影响力的能源环保相关政策，使得工业锅炉产业得以沿着洁净、高效这一方向不断前进。如在2016年12月份公布的《能源发展“十三五”规划》中就清晰指出，应该积极推崇和广泛采用高效节能的产品和设备，大力推动高效锅炉、高效内燃机、高效电机以及高效变压器等节能量大、性能稳定的产品的研发和制造，同时还要积极推行针对高耗能通用设备的改造工程，发现并推广节能电器和绿色照明以不断提升国内重点耗能设备的能效水平；《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中对建筑能耗的电气化以及低碳转型的广泛实践做出了具体而明确的规定和指引，力图经过不懈努力来大幅提升建筑物在采暖、生活热水供给及炊事能源应用等方面的电气化比率。特别重要的是，该意见鼓励北方城市在集中供暖方面，优先考虑采用热电联产方式进行，同时还需要对于工业余热供暖适度规模化的扩大，因地制宜地推广热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳类型的供暖方式。基于此，可以说，伴随着我国一系列能源环保政策的逐渐落地而转化为实质性的社会实践，工业锅炉这个潜力无限的行业将会在市场空间方面获得持续且稳定的增长动力。

2、真空/微压相变热水锅炉占比提升

工业锅炉大家族中的真空/微压相变热水锅炉产品主要被运用到诸如医院、酒店、写字楼等公共场所的供热需求，甚至于小区的集中供暖项目。按照《“十四五”工业锅炉行业发展指导意见》给出的最新指引，在过去的“十三五”这一时期，由于真空/微压相变热水锅炉产品本身清洁、高效等诸多优点得到广大下游客户的青睐，其市场占有率呈现出的增长趋势显而易见，与之相应的，行业内部的真空/微压相变热水锅炉制造企业数量亦有所增加。

3、电热锅炉具备发展潜力

未来，中国的能源消耗结构中，除了清洁能源天然气所占比重可能会继续保持增长态势之外，电能在其中的比例恐怕也将出现大幅度的攀升。比如在众多的应用场景中，采用电热锅炉来满足学校、酒店、医院、商场、写字楼等地方的采暖、生活热水供应以及工业生产现场的蒸汽供应，无论是从经济效益还是环保程度来看，都是极具优势的选择。尤其值得一提的是，在能源行业中，电热水锅炉被誉为各类发电运营商的首选，既可以用作启停锅炉，也可以担任调峰与储能双重角色。这意味着，鉴于农业锅炉在双碳政策引领下的明确发展道路，电热水锅炉的市场占有率有望通过此次格局变动实现逐步提升。