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行业概况

1、定义与分类

超高清电视是由国际电信联盟于2012年8月份所推出，作为当前阶段数字电视视频系统最高等级的技术规范。其中涵盖4K及8K两个系统标准。4K级别的超高清电视技术每帧像素值为3840x2160；而8K超高清电视技术则以更高的7680x4320像素每帧。根据国际电信联盟的概念阐述，凡是显示屏幕分辨率具备3840x2160及其以上规格的超高清电视皆可称之为4K超高清电视机。这类产品的分辨率相对于高清显示器提高了8倍之多，相对于全高清显示器更是提高了4倍。

相对4K级别的超高清电视机而言，8K超高清电视机具有更高分辨率的7680x4320，更广的HDR高动态范围，更高标准的BT.2020色域空间，更深的12位量化级别，更快的120帧/秒显示刷新率以及全面的22.2声道环绕立体声技术。这种表现不仅大大超越了传统高清电视机，而且使得观众对画面的清晰度、真实现场感和艺术感染力都有了明显的提升，从而确立了现今电视设备领域的最高准则。

在经过CRT、PDP、TFT-LCD以及OLED等多种显示技术发展后，当前显示面板技术正迅速朝向MiniLED和Micro LED技术方向进化。参照显示面板科技分类，常见的4K/8K超高清电视机主要使用OLED、LCD、LASER、QLED等显示技术。

图表：4K、8K超高清电视机分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

在4K/8K超高清电视产业的链条中，我们可以清楚地看到其主要涵盖了由上至下的三大环节：首先，在上游层面，涉及到制作4K/8K超高清电视所需的核心组件供应以及相关内容资源的提供以及网络传输技术等方面；其次，从中游领域来看，主体则为各类4K/8K超高清电视制造商；最后，从产业链的终端来看，主要包含了针对4K/8K超高清电视的实际应用以及销售通路等环节。

图表3：4K、8K超高清电视机产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

自1958年以来，我国实现了电话电视制造业的首次突破，首次亮相了的是黑白电视。然而，到了1970年，具有鲜明色彩的彩色电视机开始涌现出来，为观众带来了更加生动多彩的画面观看体验。伴随着科技文明的快速进步以及人类对优质生活的强烈追求，电视产业也在向前发展，不断推陈出新。从早期的彩色电视到先进的高清电视，再直至今天的4K超高清电视与8K超高清电视，每次技术的前进，都旨在更好地满足广大消费者的需求，从而提升我们的生活质量。在这一过程中，在技术创新和市场需求的双轮驱动下，电视产业经历了标清（SD）、高清（HD）和全高清（FullHD）等不同的发展阶段，如今，正在逐渐走向超高清（UHD）以及4/8K新时代。

图表：中国4K、8K超高清电视机行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

随着我国超高清显示产品的迅速普及和应用，终端产品市场对于高质量视听体验的需求日益明显。值得注意的是，4K超高清电视屏幕实际可以支持高达4096 x 2160像素的分辨率，凭借其先进的有线电视网络传输技术，能够提供极高的传输速率，满足在短时间内高效稳定地传输大量信息的需求，从而极大程度上保证了电视节目的良好播放效果；更为重要的是，这也为电视画质带来了实质性的提高，能够满足那些追求卓越视觉享受的电视产品消费者的期望。

统计数据显示，2018年中国4K超高清电视机行业销量3001.12万台，2023年中国4K超高清电视机行业销量3200.02万台。2018-2023年中国4K超高清电视机行业销量如下：

图表：2018-2023年中国4K超高清电视机行业销量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

伴随4K电视步入发展的黄金阶段，市场普及程度逐步提升，众多知名品牌及制造商纷纷加大对8K电视的研发投入。8K超高清电视普遍具有超高清晰度，超3300万像素的显示水准，帧率支持达到120fps之高，色彩范围拓展至12bit，即使在极近距离观看也能保证画面质量不失真。超广阔而无差异化视野、无需佩戴眼镜的3D视觉效果，以及22.2声道的音频输出，都使得8K产品成为了视觉与听觉享受的极致追求对象。然而，不容忽视的是，8K电视对于带宽和存储空间亦有着较高的需求。

统计数据显示，2018年中国8K超高清电视机行业销量1.04万台，2023年中国8K超高清电视机行业销量12.54万台。2018-2023年中国8K超高清电视机行业销量如下：

图表：2018-2023年中国8K超高清电视机行业销量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

目前在我国，已经拥有了众多具备相对成熟的制造技术与能力的企业来生产包括4K和8K在内的超高清电视，其中最为引人注目的是TCL、海信、海尔、长虹以及康佳这样的传统制造业巨头。然而，我们也不能忽视如华为、荣耀以及小米等更多新生力量，它们亦在逐步深入这一消费电子市场，正在以崭新的品牌形象而崛起。

图表：中国4K/8K超高清电视机行业竞争者情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

从五力竞争模型角度分析，由于4K与8K级别超高清电视设备属于高度依赖科技的先进产品，它们所受到的替代品潜在风险相对有限；在高档品类市场中，业已存在的竞争对手相对较少，然而市场份额却相当高度集中；至于中低档产品领域，市场中的竞争者众多，产品间的差异化程度较低，因而竞争环境异常激烈；在上游供应链方面，通常会涉及到原材料以及关键零部件等生产商，由于重要零部件制造商具有较强的话语权，因此颇具议价能力；但是对于中低档次材料供应商来说，他们的议价能力相对较差；在下游消费市场方面，主要的参与者便是经销商，然而他们的议价能力也较为有限；同理，鉴于4K、8K超高清电视机属技术密集型产业范畴，综合考量后我们可以得出结论，在此行业中潜在的新进者威胁亦不甚严重。

图表：中国4K、8K超高清电视机行业竞争状态总结

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展前景

我国处于超高清电视机全面普及阶段，未来几年，以4K及8K为代表的超高清电视机产业将持续稳健增长，表现出色。

行业竞争愈发激烈

随着4K超高清电视机的逐步普及，市场被渗透得越来越深入，广大消费者可以期待亲眼见证这一革命性的进步。尽管目前尚处于市场发育的初级阶段，8K电视的市场占有率尚未达到顶峰，但众多制造商已经开始争先恐后地提高布局速度，凭借对市场的垄断来赢得更多份额。因此，市场竞争必将加剧，为了在这场竞争中脱颖而出，我国将有越来越多的传统家电巨头采取并购策略，增强他们的产品线及其品牌效应，以此来加强自身的财力、生产能力以及研发实力，以期在资本市场以及产业转型过程中获得更为强大的竞争力。同时，鉴于4K/8K超高清电视机的优势日益明显，资本市场的参与者们也开始寻求与传统家电制造商进行合作，甚至可能采取并购行动来扩大自己的势力范围，而那些实力相对较弱的企业可能会面临被并购的风险。

8K超高清电视机普及率提高

在4K超高清电视机的引领下，8K超高清电视机也开始崭露头角。作为目前市场上最先进的电视设备之一，4K电视已经成为了许多电子消费市场的焦点，其技术成熟度为产品的快速迭代铺平了道路，诸多厂家纷纷投入到8K超高清电视机的生产中来，使得8K超高清电视机的市场份额不断提高。

向“硬件+内容+服务”发展转变,行业应用多点开花

计算机生产商、网络公司以及数字娱乐内容提供商等多家企业正试图整合资源，进军电视机整机市场，致力于实现整个产业链条的协同发展。这种趋势无疑将有助于实现产业的生产与运营的深度融合，实现产业终端与内容产品的深度融合，以及网络与业务服务的深度融合。随着智能化时代的来临，电视产业链正在从单纯的制造和售后服务向着运营、内容提供和增值服务等方面不断延展。随之而来的是4/8K超高清电视在中国市场的蓬勃发展，丰富的国内超高清视频内容资源有望在2020年得到爆发式增长。电视行业必将迎来新的曙光。值得一提的是，2020年，中央广播电视总台将会开设至少5个4K直播频道；到2022年，满足HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K频道将具备大规模的供能。此外，全国各地的有线电视网络和IPTV平台也将开始进一步推广4K直播频道的传输业务以及点播业务。届时，国内各地有线电视网络的升级改造进程将会加速推进，监测监管系统的建设也将得以顺利完成，年超高清节目的制作能力有望超越3万小时，北京冬奥会比赛项目的8K制播试验也将正式启动。

图表：中国4K/8K超高清电视机行业发展前景

资料来源：智研瞻产业研究院整理