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电缆附件行业概述

电力电缆附件旨在衔接电缆与供电设备，主要涵盖了各类电缆的中间接驳以及终端接合，此类产品与电缆共同组建电力传输网路。电缆附件的设计依据为电缆构造特点，不仅能够修复电缆性能，同时也确保电缆长度的增加以及终端的牢固衔接。此术语通常泛指电缆终端与接头两种形式。电缆终端位于线路末端，通常用于连接电缆与其他电气设备；而电缆接头则安插于两段电缆之间，实现电缆顺畅相连，促进能量有效输送。根据电压等级区分，电缆附件可被划分为中压、高压以及超高压三个类别。依用途分类，电缆附件大致可分终端与接头两大类。

中国电缆附件行业经历了从起步阶段到不断创新的发展过程，在技术、管理和国际市场拓展方面取得了显著的进展，未来，随着电力行业和新能源行业的不断发展，中国电缆附件生产技术将持续创新，在国际市场竞争中继续取得新的突破。

图表：电缆附件行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电缆附件行业政策背景

在中国庞大的国民经济体系中，电力电缆行业作为重要配套产业之一备受关注。自从上世纪九十年代起，我国政府积极扶植本土电缆附件业，鼓励投资，逐步打破国外巨头的市场主导地位。近些年来，我国众多政策部门如国家质检总局和工信部等先后推出系列举措，严格管控市场行为，推动公平竞争，叫停价格战，整顿整个行业环境。这一趋势引发部分小型电缆企业退出市场，促使行业竞争走向品牌化、品质化及服务化。值得注意的是，2018年11月，国家市场监管总局制定并颁布了《电线电缆产品生产许可证实施细则》，旨在进一步强化对线缆产品质量的管理控制。

图表：电缆附件行业政策背景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

 电缆附件行业发展现状

电缆附件产业链从纵向看，上端为铜材料、硅橡胶、热固性树脂等原材料的供应环节；中间部分为各类细分产品的生产制造环节；而下游则广泛应用于通信、电力、交通运输、建筑等诸多领域。从世界范围来看，随着电力消耗量的持续攀升以及智能电网建设的逐步推进，电缆附件的市场需求也在不断扩张，市场规模持续壮大。

从我国本土市场来看，随著国家经济实力的持续提升、城镇化进程的日渐加速以及对于基础设施建设投资力度的加大，轨道交通和电力系统的更新换代也在不断完善，进一步推动了电缆附件市场规模的增长。

从市场供给与需求的情况来看，伴随着能源结构的不断优化，新能源产业的蓬勃兴起，新型电力系统的建设步伐也在逐步加快，这使得电缆附件的需求日益旺盛。再加上生产企业数量的迅猛增长，自最近几年以来，我国电缆附件的产量及需求量都呈现出稳定上升的趋势，这充分说明了行业正在朝着健康持续发展的道路上前进。到了2023年，我国电缆附件的产量和需求量仍然维持着稳定增长的势头。受到生产技术的进步以及高端产品需求的增加等因素的影响，近些年来国内电缆附件市场的价格也呈现出微幅上涨的趋势。

中低压电缆附件对技术、设备等方面的要求相对较低，这导致了众多生产企业的涌现，竞争环境也更为激励，市场竞争格局相对较为分散。然而，高压电缆附件却具备一定的技术门槛，具备核心竞争力的企业在该领域占据了绝大部分的市场份额。在我国的电缆附件行业内，一些具有代表性的企业包括长缆科技集团股份有限公司以及中辰电缆股份有限公司等等。

除了我国经济及科技发展水平的逐步提升外，轨道交通、电网建设等产业对于电缆安全性、稳定性等方面的要求也在不断提高，这必将进一步推动电缆附件市场需求的增长。预计随着生产技术的不断进步以及环保监管的日渐严格，未来电缆附件行业将会向着更高质量、更具可持续性的方向发展。

电缆附件行业市场规模

统计数据显示，2018年中国电缆附件行业市场规模20.13亿元，2023年中国电缆附件行业市场规模34.26亿元。中国电缆附件行业市场规模如下：

图表：中国电缆附件行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

电缆附件行业产业链

电缆附件行业的主要原料涵盖化工材料（如硅橡胶、三元乙丙橡胶、环氧树脂等）、金属材料（如铜材、铝材等）、外部采购零部件（如标准件、电气元件、配套件等）以及其他材料（如包装材料、电缆等）。在我国，电缆附件行业的基础原材料供应充足，基础类电缆附件所需原料价格相对国外同行业具备较强的竞争力。其下游市场主要涉及电力、建筑、交通、通信等众多行业，产业链上下游的深度协作与创新对全行业的持续健康发展具有举足轻重的影响。

图表：电缆附件行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电缆附件行业竞争

电缆附件行业属于成熟产业，市场格局相对稳固，可将其进一步细分为中低压电缆附件和高压电缆附件。在中低压电缆附件市场，由于市场竞争异常激烈，准入门槛较低，行业分布较为分散，目前国内的电缆附件生产企业多达数百家，其中中低压电缆附件厂商占据了绝对比重；而高压电缆附件市场则具有较高的技术门槛以及精湛的生产工艺水平，市场集中度较高。市场上存在少量国内企业与之展开竞争，竞争环境相对宽松。近些年来，为了保障电力系统的运行安全，国家对进入电网系统的企业设定了严格的准入制度，同时对部分电线电缆及附件产品实行产品检测并颁发证书。因此，目前在中国电缆附件行业中领先的企业主要包括长缆科技、武汉科锐、浩辉股份、中辰股份等。从电缆附件业务的收入来看，2022年长缆科技在这一领域的收入位居首位，占据了全国电缆附件行业市场份额的31.1%。

图表：电缆附件行业企业竞争布局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

总的说来，电缆附件产品具备相当高的技术壁垒，其制造工艺相当繁复，属于多重学科和专业领域交叉融合的产业范畴。因此，想要成功涉足电缆附件产业，需要深厚的技术积淀和跨越科学领域、多元化专业知识的人才储备作为后盾。除此之外，电网会对制造商进行严格的规模控制以及资质审查，对他们的运营经验也有明确的规定。从整个行业来看，毛利率水平相对较高，中低压厂商数量众多且竞争激烈。与此相反，高压和超高压产品只由少数企业能够产出，而这些领头羊在市场上占据了主导地位，他们的高端产品则享有较为宽松的竞争环境，从而获得了较高的利润率。

电缆附件行业发展趋势

伴随着中国城镇化进程的发展提速，电力基础设施建设项目持续推进，对电缆附件市场的需求亦呈持续上升之势。此外，交通基础设施的壮大对于电缆附件市场同样产生着直接的影响，高速铁路与城市轨道交通等项目对于电缆附件的需求量巨大，特别是对于高性能、高可靠性的产品提出了更高的要求。再者，随着社会对于环保及能源效率的重视程度日益加深，电缆附件行业将更加注重技术创新，推动产品朝向更优性能与环保标准的方向发展，这也有望催生出一些新的市场机遇。总体而言，未来中国电缆附件行业将朝着更加智能化、绿色化、高效化和可靠化的方向前进。

图表：电缆附件行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电缆附件行业发展机遇

风光发电持续增长，正为中低压电缆附件产业提供巨大商机。在双碳政策与“十四五”规划双重推动下，新兴电力系统的发展势头旺盛。清晰数据显示，2021年末，我国新能源发电量占据全国总发电量的34.6%，达到2.9万亿千瓦时。而在此基础上，我们有理由相信，随着双碳目标的逐步实现以及风能、太阳能发电成本的进一步降低，新能源装机量将继续保持高速增长。值得注意的是，风光电力的应用离不开大量的1-35kV电缆附件产品支持，这也为电缆附件行业带来了前所未有的机遇。

此外，特高压主干线的持续推进也是牵引高压电缆附件市场需求增长的重要因素。据统计，至2021年末，我国已成功建设落成26个特高压项目，总长度达到4.1万公里，变电换流容量更是高达4.5亿千瓦。预期，与特高压输电配套的特、超高压交联电缆及其附件将是未来重要的发展方向。

随着我国电力行业不断发展，电网智能化进程深入推进，智能电缆附件市场需求也随之扩大。“十四五”规划明确指出要加速电网基础设施智能化改善，实现六个主要环节的智能化，包括智能配电网、智能输电、智能化变电站、智能发电、智能用电以及智能调度。电缆附件则与以上四个环节紧密相连。随着智能电网的发展，超高压电缆附件的安全性成为其能否稳定运行的重要因素，而以手工巡视为主要维修方式已不能满足现实需要，利用智能电缆附件构建一套全面监控高压电缆运行中接地环流、护层感应电压、终端液位及接头线芯温度等关键指标系统，有助于即时发现并排除线路故障，确保电力线路的安全性。

然而，智能电缆附件的性能要求较高，国内可开展相关研发的企业尚且较为有限。相对传统电缆附件，智能电缆附件对材料选择、工艺技术、设备制造、性能标准、检验步骤以及环境影响等均有更严格要求，具备实时传输应用数据、状态、自我诊断、自动反馈、报警、自我调整等功能。当前，国内只有少数几个电缆附件生产商，如沃尔核材、长缆电工等，正在尝试进行电缆附件的在线温度监测、局放探测研究。