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行业概况

1、定义

据工业与信息化部于2010年颁布实施的《专用汽车类别及代码（QC/T 836-2010）》所明确界定，专用汽车乃是装配有专属性装置并具有特定功能的交通工具，主要用于承担各类特种运输任务或者专项作业以及其他特殊用途的机动车辆。而新能源专用车是指装配有专属性装置并具备特定功能的新能源汽车，同样适用于上述特种运输任务或专项作业以及其他特殊用途。

根据同一份文件中所述，依照其实际应用场景，专用汽车可大致归为以下四大类别：专用乘用车、专用客车、专用运输汽车以及专用作业汽车。

2、相似概念辨析

图表：新能源乘用车、新能源专用车之间区别

资料来源：智研瞻产业研究院整理

3、产业链结构

在中国的新能源专用车辆产业链之中，其上游主要涵盖了原材料以及核心零部件这两大要素。其中，原材料的范畴內包含了诸如正极材料、负极材料等等；而相较之下，核心部件则包括了电动机、控制单元以及动力电池等等重要部分。至于中游环节，则是新能源专用汽车整车制造业。最后，中国新能源专用车辆产业链的下游则主要面向物流业界、工程建设以及特种作业等领域的实际应用场景。

图表：中国新能源专用车行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业成本控制难题

专用车辆朝着无人化作业模式逐渐转型。专用车辆运转和工作场所具有一定的恒定性和封闭性，其运作流程以及经营环境相对较为简单明晰，尤其在矿山运输、码头中转、工业园区清洁处理等特定的内部道路运用场景下，特别适合智能联网汽车科技的创新实践和实际应用。我们已经看到采用智能网络底层技术的无人驾驶专用车辆（诸如矿山运输车、环卫清扫车等等），已经初步达到甚至超越了最大程度减少人为干预的可能，主要依托于"云 + 机器人" 的深度整合，利用远程互联对机械人进行及时监控并合理安排相关作业活动等专业技术手法加以实施。对于专门设计的车辆上装关键组件、系统及监管平台的自动操控技术与车辆底盘在感知协同、控制同步和通讯交互等多方面的精准匹配研究，将会被进一步深化推进，从而促进专用车辆从传统简单的无人驾驶转运逐步转变到全新的无人化作业模式。

然而，成本控制成为了亟待解决的首要挑战之一。从国家政策补贴逐渐下滑，到地补政策的逐步取消，再至零件售价偏高，售后服务成本居高不下等诸多问题，均为企业带来了极大的财务压力。过去，国家曾经明确指出，自过渡期之后，不再对除了新能源公交车和燃料电池汽车以外的所有新能源汽车提供地方性购买补贴，而包括北京、成都、重庆在内的多个城市也刚刚陆续宣布将全面取消当地市场的补贴政策，这种情况无疑使原本就萧条的汽车市场更陷困境。此外，国补退坡也直接导致电池成本大幅攀升，纯电力物流车在价格方面的竞争优势几乎荡然无存，难以形成充分的市场竞争力。因此，如何进行成本控制，就成为了每家汽车制造商、运营经销商，甚至消费者都必须认真思考的难题。然而，买车的成本亦相当昂贵。伴随着补贴力度日益减弱，新能源物流车企的盈利能力也随之减弱。若车辆销售定价不发生调整，部分企业恐怕将无法实现盈利，甚至面临亏损的窘境。

二手交易时的折旧率极高，残值甚低。在选购新能源物流车的过程中，我们不得不面对车辆残值这项重要议题。当前，针对新能源物流车的折旧尚无明确统一的规则和标准可以作为参照依据，相比之下，传统燃油车辆在正常使用的情况下，持续三年的折旧率大约在 30%左右。另外，车辆技术日新月异、老旧车型贬值速度加快。以满载 40 度电量的新型微面为例，16 年该类型车的平均行驶里程为 150km，到了 17 年则增长至 180km，到了 18 年，这个数字更是达到了 200km。同时，电池寿命也是个不容忽视的问题，纯电动车的电池损耗问题尤为突出，现阶段广泛使用的三元锂电池或磷酸铁锂电池的理论使用寿命在 3-5 年之间。因此，综合考量上述各种因素，新能源物流车的折旧率自然会居于较高水平，因而其残值亦相对较低。

使用过程中的成本同样相当高昂。由于基础设施建设尚未完善，能满足建设充电设施所需的土地资源极度缺乏，因此土地租赁成本居高不下，从而间接推高了充电服务费用，进而使得充电成本大幅攀升。再者，新车的性能稳定性和质量水平参差不齐，各类问题频现，以致用户在日常使用中所需支付的维护修理费水涨船高。

运营成本高。质量不佳、故障频繁、产品稳定性堪忧等问题对于用户的出勤率产生重大影响，这也是新能源物流车在实际应用中所暴露出来的核心问题。自地补政策取消以来，新车上牌的购置成本上涨了大约两万元左右。这直接导致运营方压力倍增，使得他们几乎不再选择购买新车，而是仅仅把现有的车辆进行租售。

新能源物流车在经历了较短的发展历程之后，由于其所采用的技术路线和传统燃油车辆存在显著差异，目前尚未形成一套成熟完善的售后管理机制。许多企业依然依赖传统的汽车维修服务站点来承担新能源物流车的售后服务责任。然而，若想实现新能源物流车后市场的专业化管理，我们势必需要构建新的维修场所，培养专业的维修技术人才，并提供优质的售后服务。而为了达到上述目标，将需要投入大量的人力资源、物资设备资源以及资金支持。

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国新能源专用车行业市场规模285.32亿元，2023年中国新能源专用车行业市场规模905.66亿元。2018-2023年中国新能源专用车行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国新能源专用车行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争

中国新能源专用车企业中，长安汽车、中国一汽、东风汽车的注册资本在20亿以上；通用五菱的注册资本在10-20亿以内；华晨汽车、吉利汽车、金龙汽车在注册资本在1-10亿以内。

图表：中国新能源专用车行业竞争梯队

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

技术创新趋势

电池技术：身为新能源汽车机体内“燃料储备器”的重要角色，突破电池技术势在必行。我们需探究电池的构成元素及其组装模式，以期获取更为高效、持久、轻便且具有安全性同时具备较低成本的动力装置；同时，设计出更精良的燃料电池系统，使得固态动力电池技术研发实现飞跃性进步并顺利实现产业化生产。

智能网联技术：智能网联技术不仅依托于传统汽车技术进行深化提升，更代表了当前全球科技发展的主旋律。随着智能网联技术将新能源汽车视作核心载体，它能够有效地解决企业间的跨界协同问题，从容应对各种复杂环境带来的挑战，进而提高智能网联在处理各类复杂事务方面的实力水平。

细分市场趋势

新能源专用汽车行业的产品在很大程度上都倾向于面向市场开发，而新的市场需求导向无疑将推动新能源专用汽车企业迅速行动，研发新产品以满足广大消费者日益增长的需求。我们注意到，“物联化”和“智能化”正逐渐成为该行业的两大发展趋势，机器噪声取代人类劳动已然成为不可阻挡的时代浪潮。应对市场需求和合规政策指导，进行产品的轻量化设计已无可避免。热衷于新产品开发的企业在此建议，可优先关注侧帘半挂车、中置轴平板运输车及其他针对于新能源汽车服务的相关车型（诸如为新能源汽车提供后勤保障的充电救援车等）。

市场供需趋势

我国新能源专用汽车产品主要负责支撑物流运输业及农村乡镇的发展，覆盖领域包括市政道路工程、医疗保健、道路维修等等。现阶段，鉴于国家良好的宏观经济形势以及基础设施建设方面的持续投资增加，城市化进度稳步推进，现代社会水平的持续提高，同时也得益于国家各项行业政策的精准刺激作用，未来市场对新能源货运汽车的需求量将会呈现大幅增长态势。