相关报告：《中国背光模组行业供需趋势及投资风险研究报告》

背光模组行业概述

液晶显示屏背后的照明装置，即背光模组，负责为整块屏幕提供充足且均匀的光线，以便让显示器能够顺利地显示各种图像。

由于液晶显示屏本身并不能自行产生光线，因此它必须借助于背光模组发射出的光源才能实现显示效果。而背光模组对于液晶显示屏的显色性、亮度、均匀度、色域范围、画质以及视角等关键性能指标都有着深远的影响，这也是为何背光模组在很大程度上决定了液晶显示屏外观表现的视觉感受。

从基本构成来看，背光模组主要由四个部分构成，分别是背光光源、导光板、光学膜片和塑料支架框架。

另外，根据光源的分布方式，背光模组又可以分为侧入式、直下式和中空式三种不同类型的产品。

侧光式背光模组：其独特之处在于发光源处于背光组件的侧面，并采用了成型而非印刷式的导光板。这种从侧边进入的光线设计使得产品具有轻量化、薄型、窄框化以及低能耗等明显优势，因此常被广泛应用于30英寸以下的中小尺寸液晶显示屏，例如手机、平板电脑和笔记本电脑等设备中。

直下式背光模组：这是一种创新的技术，其光源能够直接安置在显示面板下方，并且不再需要额外安装导光板。由于光线在传输过程中的折射、反射及吸收现象较少，使得光线能量损失显著降低。正因如此，直下式背光模组通常会被用作大尺寸液晶显示器的背光部件，比如电视、大型显示器等等高端设备上也常常能见到它们的身影。

图表：背光模组分类及优劣势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

背光模组行业政策

我国政府对液晶显示器产业的进步给予显著关注，已经颁发了一系列严谨精细的法律、规章以及具有指导性的政策性文献，以期为液晶显示产业以及其重要组成部分——背光显示模块行业构建出优越且公正的政策环境.

图表：背光模组行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

背光模组行业发展现状

背光模组主要由导光板、扩散板、光源、棱镜片、注塑件、冲压件及反射片等构成。导光板常以光学级聚碳酸酯及光学级亚克力为原料制造，具备优良的稳定性、较高的折射率及光效均匀等优点。在行业早期阶段，中国企业主要生产中低端导光板，而高端需求则依赖进口。然而，近几年来，随着应用需求增长和技术的不断进步，中国导光板质量逐步提高，为背光模组行业的发展奠定了坚实基础。

鉴于市场前景广阔，我国背光模组业界研发积极性持续高涨，在许多领域取得了新的突破。例如，2023年12月，福州大学物理与信息工程学院光电系陈恩果教授团队通过对Mini LED阵列的朗伯发光特性的深入研究，成功提出通过非均质膜构建Mini LED背光模组的方案，利用此方法可以显著提高背光模组的亮度均匀性。随着研究的深入开展，我国背光模组行业有望朝着高性能化方向不断发展。

背光模组是显示面板的核心组成部分。近年来，在全球显示面板产业向中国大陆转移的背景下，LCD显示面板行业发展步伐迅速。2023年，我国TFT-LCD显示面板的出货量接近1.8亿平方米，创造了历史纪录。汽车显示、电子产品等行业的高景气度进一步推动了我国大尺寸LCD显示面板市场空间的扩大。此背景下，背光模组作为LCD显示面板的关键组件，其应用需求日益增加。

中国背光模组主要供应商包括翰博高新、汇创达、芯瑞达、隆利科技、弘信电子、利晶微电子等。其中，翰博高新作为国内的代表性企业，专注于笔电背光模组、车载显示背光模组的研发、生产和销售，主要客户包括京东方、深天马、华星光电、惠科、群创光电等知名显示面板厂商。

作为LCD显示面板的关键组件，背光模组的应用需求强劲，行业发展前景十分看好。得益于科技的创新与发展，我国高性能背光模组销售额占比逐渐提高。在竞争激烈的市场环境下，我国背光模组生产企业数量众多，翰博高新作为领先者，在市场份额中占有了关键地位。

背光模组行业市场规模

统计数据显示，2018年中国背光模组行业市场规模75.30亿元，2023年中国背光模组行业市场规模109.00亿元。2018-2023年中国背光模组行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国背光模组行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

背光模组行业壁垒

自最近几年以来，随着液晶显示面板产能逐步向中国大陆地区转移，中国大陆地区的背光模组产业亦随之蓬勃发展起来。其中，一批专门从事背光模组制造与销售业务的国内知名厂商也应运而生，比如专业聚焦于中小尺寸市场的伟时电子、隆利科技以及宝明科技等企业；而同时也有诸如翰博高新和聚飞光电这样的公司致力于覆盖大中小型不同尺寸领域。

当前阶段来看，中国大陆地区的背光模组产业已经开始呈现出明显的梯队分化态势，市场集中度也逐渐得到提升。其中，少部分优秀的企业凭借其强大的研发实力、卓越的设计构想以及高效的生产运作，成功地将自身推入到下游高端应用市场，并以其具有竞争力的产品质量和服务品质，赢得了广大消费者的青睐。从而在产品设计、技术创新、服务水平以及客户口碑等多个方面都取得了显著的领先优势，进而在整个行业的激烈竞争中占据着更为有利的位置。

客户资源壁垒

背光显示模块乃液晶显示屏性能之关键组成部分，故众多液晶模组制造商皆遵循严苛标准甄选光导模块供应商，对其作详尽审查及全方位认证，以确保供应商具备研发实力、精良生产装备、高效工艺流程、卓越管理水平与优质产品品质，经认证合格者方得着手建立长远合作关系。新入行企业短时间内欲获下游知名巨头客户采认殊非易事。

技术壁垒

背光模块生产流程繁琐，包括光学设计、模切、五金冲压、模具制造、注塑成形以及精密度极高的组件组装等步骤。每个环节的技术水平均会对模块品质与功能产生显著影响。故此，品牌商需积累丰富的设计与产能方面的经验以提升其快速应对研发、设计以及生产方面变化的能力，而初创公司则可能在这方面存在劣势。这样他们对于客户需求反馈的反应速度可能相对缓慢。

规模效应壁垒

背光显示模组产业具备显著的规模经济效应，规模扩张至一定阶段后，固定成本将被有效地进行分散摊销，从而降低了边际生产成本，体现出明显的规模优势。相较之下，新进入者由于销售规模有限，往往难以在同等技术水平下与先行者竞争成本控制能力。

资金壁垒

背光模组制造商的生产经营需要庞大的资金支持，包括生产厂房的建造、专业设备的采购、技术研发、购入原材料以及流动资金等诸多方面。尤其是在固定资产投资方面，在高端背光模组研发生产领域，更需要建设无尘生产车间、购买先进生产设备，资金投入十分巨大。新进企业在业务开展初期由于体量较小，难以筹措足够资金进行大规模设备投资。

图表：背光模组行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

背光模组行业产业链

背光模组产业的上游市场由光学膜、导光板和背光源等各类组件供应商构成；中游参与者以背光模组供应商为主体，共同服务于液晶显示面板市场; 而下游终端则涵盖了消费电子、车载设备、医疗器械以及工业控制等广泛领域。

图表：背光模组行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

背光模组行业发展趋势

作为液晶显示模组不可或缺的关键部件，背光模组的发展主要依托于液晶显示产业的蓬勃壮大。在全球液晶显示面板生产逐步向中国大陆迁移之际，各面板制造商由于关键零部件需求的增加以及降低成本的迫切性，纷纷寻求离自己最近的背光模组供应商，这也使得越来越多的国内外背光模组企业布局中国市场，助力背光模组成为了实现国产化速度最快的液晶显示产业链关键元件之一。如今，中国大陆的背光模组业已形成了集群分布与竞争加剧并存的局面，行业集中度日益攀升。部分具备强大研发、设计以及生产实力的优秀企业，凭借独特且有竞争力的产品与服务，成功渗透到下游高端应用领域，在产品性能、技术创新、售后服务以及客户关系维护等多个层面展现出明显优势，从而在激烈的市场竞争中处于领先地位。

1. 液晶显示背光模组领域潜力巨大

正如近期市场动态所示，中小屏幕领域内的车载液晶显示器市场已成为部分生产中小尺寸背光模组制造商的重要盈利增长点。随着汽车电气化、信息化以及智能化进程不断推进，车载液晶显示屏的需求必定日益旺盛，这意味着背光显示模组将随之迎来强烈的市场需求，未来前景值得期待。

2. LED背光源成市场主流选择

CCFL与LED分别为液晶显示器应用最为广泛的两种背光源方案。相较于CCFL，LED背光源具有更为显著的优势，包括更高的色域和更优秀的色彩呈现能力。此外，由于LED不含对环境有害的金属汞，使其更加环保和安全。在众多液晶显示制造商强力推广下，LED背光源已经逐渐被广泛地应用于商业级别的液晶显示设备中，并且在商业显示领域得到了迅速普及和深化，现已逐步成为此领域的首选背光源解决方案。

在 LCD 行业中，中国仍然存在广阔的进口替代空间，尤其是在玻璃基板、偏光片、PVA 膜以及 TAC 膜等主要部件的生产方面。虽然这些产品的国产化率已经超过了20%，但仍处于引进阶段，国产化加速的趋势尚未显现出来。因此，我们鼓励国内企业抓住机遇，实现技术创新，积极通过客户测试，扩大产量，从而占领更多的进口替代市场份额。值得欣慰的是，我国现有的彩色滤光片和混合晶体材料等领域的本土企业已经拥有自主知识产权和研究开发能力，其产品也已经证明在市场上具有竞争力，并且龙头企业拥有足够的产能进行扩张。预计未来国产化率将迅速提高至50%以上.