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行业概述

在国际药品包装领域中，中硼硅玻璃被公认为最理想的药材包装材料。然而值得注意的是，尽管其具有优越的性能特点，其在全国范围内的实际应用数量仍然非常有限。由此可见，我们目前对于中硼硅玻璃的认识及使用远远达不到其应有的价值和推广程度。在我国现行的药品包装容器标准（即YBB标准）中，根据玻璃材料的线热膨胀系数以及三氧化二硼含量的差异，将国产药用玻璃划分为高硼硅玻璃、中硼硅玻璃、低硼硅玻璃以及钠钙玻璃这四个等级。

从制造工艺角度来看，国产传统的药用玻璃瓶主要可以分为模制瓶与管制瓶两种类型。其中，模制瓶是通过对玻璃液进行高精度的模具成型来生成特定种类和大小的药品包装瓶；相比之下，管制瓶则是采用了火焰加热及热加工技术，通过对玻璃管进行精准控制和塑形，从而得到符合特定规格和需求的药用包装瓶。相比较而言，模制瓶因其相对较高的性价比优势，适合大规模生产大容量瓶子；同时，由于其整体重量较大的特性，不太适用于精细操作或是小容量场合。管制瓶由于采用了更为精细的热加工技术，美观大方且工艺复杂，因此价格相对更高，需要经过两道工序才能完成最终的成型过程。

图表：管制瓶、模制瓶对比分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

根据其具体使用场景之差别，药用玻璃得以细分成注射剂瓶、安瓿瓶、输液瓶、预灌封注射器、卡式瓶以及口服液瓶等诸多类别。进一步细化分析，无论是通过对模制瓶或是管制瓶的分类方法均可洞悉这一客观现象，其中模制瓶根据实际使用目的又可细分为专为大规模输液液封装所使用的输液瓶，适用于小型注射剂包装的模制注射剂瓶，以及以口服制剂封装为主打的药瓶。而对于管制瓶的分类方法，则可进一步将其划分为供小型注射剂进行包装的安瓿、管制注射剂瓶及预灌封注射器用的玻璃针管，以及笔式注射器玻壳（亦被称为卡氏瓶）与管制口服液体瓶等多种类型。

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国中硼硅玻璃行业市场规模18.22亿元，2023年中国中硼硅玻璃行业市场规模86.70亿元。2018-2023年中国中硼硅玻璃行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国中硼硅玻璃行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

目前全球范围内，中硼药用玻璃管市场几乎完全被德国著名厂商肖特（SCHOTT）公司，美国著名学家康宁公司（Corning）以及日本知名药用玻璃管道制造商NEG公司（Nippon Electric Glass）以及格雷斯海姆公司（Gerresheimer）所瓜分。然而，在我国本土，掌握中硼硅药用玻璃原材料加工技术且实现量产的企业寥寥无几，这些为数不多的企业在产品质量和产能方面与国外进口产品仍然存在显著差距。并且值得注意的是，对于一些价格相对较低、对包装容器品质要求并不严格的注射剂而言，由于经济负担的限制，中硼硅药用玻璃的替代速度相当缓慢。

目前在我国从事中性硼硅药用玻璃产品市场竞争的主要企业包括凯盛君恒、沧州四星玻璃、正川股份、山东药玻、旗滨集团以及东旭光电等多家知名行业先驱。

图表：中国中硼硅玻璃行业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

近年来，随着众多国内制造商持续扩大其工厂规模并提升自有的生产线水平，国内企业在硼硅玻璃生产技术领域以及产品产量方面获得了显著进步。由于在中硼硅玻璃生产过程中，技术标准颇具挑战性且技术含量较高，该行业常被视作技术驱动型产业。因此，企业所掌握的前沿技术对于提高供应能力产生着举足轻重的影响。

图表：中国中性硼硅药用玻璃生产技术布局情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

中性硼硅玻璃所具有的化学稳定性以及优秀的膨胀系数、抗酸碱性化学品腐蚀的性能、对冷热温度波动的抗性及强大的机械强度使其成为当前全球范围内药品包装行业普遍采纳的基准制品。这种玻璃在药品的保质期内不容易发生与药物的相溶反应，从而避免了影响药剂质量。此外，它还具有较高水平的化学稳定性和热稳定性。因此，中硼硅玻璃已经成为国内外药品包装行业的通用标准。然而，中硼硅玻璃的生产过程是存在很高的技术门槛的，因为其熔点高涨，黏度也大，所以在熔化、圆管制作和形状形成阶段，其难度远远超过了一般的玻璃制备步骤。尤其是对于前端中硼硅玻璃的圆管制作技术来说，是最具挑战性的环节之一。要想成功制造中硼硅玻璃管，需要克服许多科技难题。由于硼含量较高，这使得硼元素容易受到挥发和分离的影响，熔化温度也相对较高，同时玻璃液的熔化均匀性控制起来难度很大，需通过细致的窑炉设计来实现。另外，如果生产工艺欠缺完善或者在熔化过程中使用的铂金不足，都可能导致玻璃管出现条纹、结瘤等品质问题。此外，对于玻璃管的外观缺陷、成型规格尺寸精度、均匀性等方面的控制难度大也是导致产品质量和良品率难以提高的因素。

虽然从产品的特性角度看，管制瓶的壁厚更薄且更加均匀，因此其产品的理论制造难度较高过模制瓶，然而，在我国实际的市场情况并非如此，管制瓶市场的集中程度较高，而模制瓶市场则呈现出较为分散的竞争状况。此外，管制瓶企业的售价和盈利空间也往往低于模制瓶，这个现象已经持续多年。出现这种现象的原因事实上在于中国大部分从事管制瓶生产的企业主要以吹制瓶体为主，而涉及到制作管制瓶工艺瓶颈的玻璃管道都更多地依赖于外部来源。