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宠物概念界定及分类

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中，宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。

由于宠物能够缓解人类压力，改善人类健康，愈发得到人类的广泛喜好。随着人类生活水平的提高，在宠物数量不断增加的同时，其生存质量也不断提高。人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品，接受医疗、美容、驯养等服务，由此形成了蓬勃发展的宠物产业。

宠物分类

宠物的种包罗万象，按照动物学分类可以分为：哺乳类宠物、爬行类宠物、鸟类宠物、鱼类宠物和昆虫类宠物。

(1) 哺乳类动物

哺乳类宠物的代表有狗、猫、鼠、兔、马、牛、羊等，分为草食、肉食和杂食三种类型。哺乳类宠物的特点是有发达的脑部、敏感的神经和灵敏的感官，具有很好的学习能力，因为智商较其他种类来说更高，所以与主人的互动性较好、能够理解主人的想法，十分适合作为生活的伴侣。哺乳类宠物对外在环境的依赖较小，能够很好地适应环境。

(2) 爬行类动物

爬行类动物被认为是两栖类动物进化到哺乳类动物的过渡，比两栖类动物更容易适应陆地环境，种类有蜥蜴、蛇、龟和鳄鱼等。爬行类宠物骨骼较发达，不是胎生而是卵生，卵外有着坚硬的外壳。

(3) 鸟类

一般根据饲养的用途可以将鸟类宠物分为呜叫类、观赏类和技巧类等，比如鹦鹉、金丝雀、百灵、画眉、鸽子、八哥和相思鸟等。

(4) 鱼类宠物

常见的鱼类宠物有金鱼、锦鲤、热带鱼、海洋观赏鱼、龙鱼和电鳗等。由于鱼类宠物都是生活在不同的水域中，所以饲养的时候一定要注意水体的温度、盐度、酸碱度和含氧量。

(5) 昆虫类宠物

昆虫类宠物一般是节肢动物中的成员，目前已知的约有100万种，它们的身体内部并没有坚硬的骨骼，身体外部一般拥有壳，其特点是由头部、胸部、腹部三个部分组成。一般常见的昆虫类宠物有蚂蚁、蟋蟀、蝴蝶、蜻蜓、桑蚕和蝈蝈等。

图表：宠物分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国宠物行业市场规模分析

统计数据显示，2017年中国宠物行业市场规模1512.33亿元，2021年中国宠物行业市场规模2135.33亿元，同比增长-2.67%。2017-2022年中国宠物行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国宠物行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

宠物行业产业链概况

图表：宠物行业产业链概况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

1、产业链上游：活体养殖和交易

宠物行业上游分为宠物养殖和活体交易，整体市场较为分散，尚未形成大规模规范化供给。在宠物养殖方面，中国目前并没有大规模的专业机构，也不存在一个统一规范化的供给渠道；在活体交易方面，我国44%的宠物狗和25%的猫来自于购买，有很大的市场需求，但是商业化规模销售涉及到繁殖、检疫、运输、售后等众多复杂环节，并且相较于宠物其他细分行业是一个较为低频的消费类别。

在宠物行业发达的美国，活体购买占比仅占不到全部宠物消费的3%，大部分美国人采用在Shelter领养代替购买的方式获得宠物，日本的经验则是在可以保证宠物活体大量供给的拍卖会出现后活体售卖才开始迅速增长，但也多以家庭式小店为主。因此，目前我国活体交易市场比较难单独支撑起一个大型的连锁型专业活体交易公司出现，更适合作为宠物服务店或宠物综合类平台的一个项目出现。

2、产业链中游：宠物产品

宠物食品是中游的重点行业，国内宠物食品品牌发展迅速，集中度有待进一步提升。中游主要是宠物相关产品，涉及宠物食品和宠物用品。其中宠物食品属于宠物刚需，是我国宠物行业消费占比最高的一个分类，2020年宠物食品（主粮+零食）的市场份额达到53.7%，宠物用品仅为13.6%。

我国的宠物食品市场以前被玛氏和雀巢把控，但随着国内品牌的发展，2020年我国宠物食品Top10品牌中玛氏和雀巢仅分别占市场的11.4%和2.2%，其他8个品牌均为国内品牌，总占比为17.5%。日本宠物食品发展初期也是被外国品牌把控，随着日本国内品牌的发展，目前宠物食品Top10品牌中,7个为日本国内品牌，总占比达到30.4%，对比来看，我国头部国产宠物粮公司市场集中度仍有提升的空间。

3、产业链下游：宠物服务

宠物产业链下游主要是宠物相关的后续服务，涉及宠物医疗、宠物美容、宠物保险以及宠物培训等。宠物医疗和宠物美容是宠物服务类别里占比最高的两项消费，合计占比91.4%，其中宠物医疗一项就占了73%，是宠物消费中消费第二大的领域。

行业发展因素分析

①我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件

国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。我国经济自改革开放以来，持续较快发展，国民收入水平与居民可支配收入均实现了较快增长。2020年，我国人均GDP为71,999.59元人民币，城镇居民年人均可支配收入43,833.76元。因此，无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看，都具备了宠物市场快速发展的经济条件。

②我国人口老龄化和独居人群数量增多，促使宠物饲养数量持续增长

近年来我国65岁以上人口的占比不断增加，2014年首次超过了10%，2021年该比例已达到14.2%，人口老龄化趋势明显。受独生子女政策影响，未来老年人群人数占比会持续增加。老年人群因陪伴需求导致宠物陪伴需求增多。中国自2013年以来，结婚登记数量持续下降，在城市独居的青年增多，因单身孤独因素而导致的宠物陪伴需求也随之增多。与此同时，中国家庭日趋小型化，家庭户规模从2000 年的3.46人/户下降至2020 年的2.62 人/户，家庭人数的减少间接导致了宠物陪伴需求的增多。

③宠物角色认知的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求

据2021 年中国宠物行业白皮书显示，分别有85.1%/8.5%的宠物主将宠物当成家人/朋友，累计占比达到93.6%，宠物市场消费者与使用者是分离的，更加类似于“母婴市场”，从近两年统计数据来看，高消费宠物主占比从21.7%增长至25%（高消费宠物主指主粮月均消费超过500元的宠物主），“亲人”属性带动主人对宠物产品的消费意愿增强。

由于我国宠物行业发展时间较短，行业内法规正处于逐步建立完善的过程中，2014年9月中国国家标准化管理委员会发布了《GB/T 31216-2014 全价宠物食品犬粮》和《GB/T 31217-2014 全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准，2015年7月，全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料（宠物食品）标签》和《宠物饲料（宠物食品）卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求意见稿，2018年4月，农业农村部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产企业许可条件》等法规，整个行业正逐步向规范化方向发展。

图表：宠物行业行业发展因素分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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