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行业概况

——定位

冷库，通常涉及使用各类制冷设备来实现人为操控并维持稳定低温环境的设施。其主要构成要素包括：制冷系统、电子控制设备、具备一定隔热功效的库房以及附属设施，如相关建筑物等等。

依据由中国冷链联盟所制订的《冷库标识》六个主要库容量及温度区间的分类方法，对我国已正式投运的冷库展开了详尽的资讯收集与数据统计工作。其中，该冷库标识标准如下：高温库（恒温库）库内温度范围为5至15摄氏度；中温库（冷藏库）库内温度范围为5摄氏度至零下5摄氏度；低温库（冷冻库）库内温度范围为零下18摄氏度至零下25摄氏度；速冻库（急冻库）则是零下35摄氏度至零下40摄氏度；深度冷冻库（超低温库）位于零下45摄氏度至零下60摄氏度；气调库（保鲜库）的库内温度则在5摄氏度至零下2摄氏度之间。

——产业链结构

从我国冷库行业产业链结构来看，其前沿部分主要涵盖了诸如内在基本设备，核心零件以及配套的各种设备，这些资源共同构成了我国在冷库建设中的主要基础设施；而在二阶层面上，主要涉及到各类冷库建筑物的构造和设计环节；最后，在下游端，依据所运输的商品种类的差异性，又可以大致划分为果蔬流通、乳制品流通以及水产品流通这三大类别。

图表：冷库行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

近些年以来，中国冷库建筑业呈现出无比迅猛的发展姿态，兴建完成的大型冷库主要集中于各大生鲜水果、蔬菜主要产地以及各大中城市郊区的蔬菜种植园，如位于华东沿海地带的上海市，以及长江中下游地区的江苏省、浙江省，还有华中腹地的湖北省以及北方的河南省等各个地理核心区域；除此以外，位于我国重要运输枢纽的冷库容量亦相当庞大。伴随着农产品深度加工、食品精密加工、生物制药等多个行业的高速发展，对冷冻冷藏的需求量也呈爆发式增长，进而对冷库的吨位数、规模以及结构形式形成更高层次的要求。冷库正逐步用标准化、模块化和工厂化的全新建造及运作模式来替代传统冷库的建设形态及其经营方式。

面对日益严峻的能源消耗问题以及环境保护压力，我国政府不断加大节能环保力度，特别是在执行“十三五”冷链发展计划的进程中，更加重视对于能源消耗的减少以及系统安全性的提升。党的第十八次全国代表大会第五次会议中明确提出了“绿色发展”的核心理念，这无疑为“十三五”期间我国冷链产业的未来发展定下了明确的方向。在此背景之下，“绿色发展、节能减排”将会被视为“十三五”期间冷链产业发展的主要战略目标。随着互联网和物联网等先进科技的不断进步，冷库的运行和管理方式也将逐渐向远距离智能化方向转型，例如实现自动化温度控制、无人值守以及远程监控存储等多种运营功能的技术体系正在日臻完善。

依据国务院发布的《“十四五”冷链物流发展规划》指出，我国的冷库产业在未来的发展过程中，需要更多地关注货物运输的便利性能，并且为了进一步提升“最后一公里”冷链物流的服务水平，我们还需加强冷库基础设施的建设并持续改善其运行状况。

图表：冷库行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

——我国加速规划建设骨干冷链物流基地

为了全面贯切并执行中央委员会和全国人民代表大会常务委员会关于补充城乡冷链物流设施短板，推动建设国家级核心冷链物流基地的重大决策和总体规划，国家发展与改革委员会正式发布了《关于2020年国家级核心冷链物流基地建设工作的通知》。这份权威性的文件明确指出，所有入选2020年度建设计划的国家级核心冷链物流基地必须致力于深层次地优化冷链物流设施和设备的升级改造，持续提升冷链物流服务的性能和效率；同时，他们也被赋予了重要使命，即作为行业内的示范引领者，负有责任积极开展实践尝试，为未来年度的国家级核心冷链物流基地建设工作积累宝贵经验，为支持"一带一路"建设、长江经济带建设等国家级重点战略以及扶贫减贫事业做出实质性贡献。 值得一提的是，《“十四五”冷链物流发展规划》提出到2025年将着力建设大约100个国家级核心冷链物流基地，而现阶段诸多省市自行申请建设的冷链物流基地正处在审批流程之中。

图表：“十四五”期间国家骨干冷链物流基地名单

资料来源：智研瞻产业研究院整理

——我国冷库总量

统计数据显示，2018年中国冷库库容量4307.00万吨，2023年中国冷库库容量6215.94万吨。2018-2023年中国冷库库容量如下：

图表：2018-2023年中国冷库库容量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

一、从单一冷库模式到组合冷库模式

根据市场对冷库的需求动态分析，我们不难发现，我国目前的冷库容量对比同期需求还有相当大的差距。无论是冷藏容积规模还是其所涉及的功能领域，以过去传统的土建工程模式开发的各类冷藏库，至今仍然占据着主导地位。然而值得注意的是，此种建筑设计理念并不适合现代冷链运作模式，因此迫切需要进行资源整合作业，包括改建已建成冷库和新冷库的修建。不过在制定中国冷库未来发展计划时，我们可以参考并借鉴海外成功的冷库运营模式及其发展方向。例如，海外某些地方通常会设有公用性质的冷库，用户则通过租赁形式使用，这样随着冷库规模的扩大便能有效降低整体成本。

二、由人工操作的常规能耗冷库转向远在千里之外进行的高效节能和安全可靠的冷库智能管理模式

鉴于频繁发生的冷库火灾事故以及氨气泄露事件，公众对冷藏行业的布局风险及安全隐患逐渐加大了关注力度。为期改变当前的安全现状，当地政府有必要在政策、财政投入和技术支持等方面提供全方位支援，同时将冷库视为基础性社会设施加以维护。另外，各级别政府机关亦需加快推动企业改革步伐，企业自身也应积极适应瞬息万变的市场需求，推动产业升级换代，提供更具可靠性的产品与先进技术。更值一提的是，现代社会正在大力倡导节能环保政策，人们的环保意识日益增强，对“节能”、“绿色”等理念日益重视，市场上那些低排放、无危害的节能产品倍受亲睐。同样地，推广氨改成氟的企业数量也呈持续增长之势。

三、从“冷冻仓储”到“冷链物流配送”

近年来，尽管我国已初步搭建起一套相对完善的独立冷链体系，但其市场竞争程度尚显不足。对此，具有实力的冷冻冷藏企业有望转变角色并发展成为连锁超市的物流配送中心，从而形成冷藏业与超市、连锁经营企业共同经营的联合模式。同时，构建食品冷藏供应链，确保易腐烂、生鲜类食品自源头采购、加工、储藏、运输、销售直至进入消费者手中的每一环节都维持在标准化低温环境中，切实保障食品品质，大大降低不必要的费用消耗，防范食品变质及污染现象。在日后的城市规划中，我们应该充分遵循交通物流发展规则优化现有冷藏库分布格局，逐步在全国范围内建立全新的食品冷链物流配送体系。在城市建设中，新建的冷链物流配送中心会逐步远离市中心区域，倾向于选择能够提供便捷、高效运输设施的地段。

四、从中小型发展到规模化发展

随着我国社会经济水平的稳步提升及人们对优质农产品日益增长的需求，推动了农业科技不断创新升级，农产品深度加工技术得到显著提高，以冰冻冷藏行业为代表，其市场需求额亦随之大幅增长。例如，上海、浙江、江苏及湖北、河南等地的冷库市场建设需求日益上涨，其规模也在稳步壮大之中。值得关注的是，各大运输枢纽口岸的冷库需求量同样呈现出上扬态势。特别是在餐饮食品生产加工环节以及鲜活产品储藏过程中，新型冷库运行模式的应用比例正在逐年攀升。展望未来，大型区域式低温物流冷库将逐渐占据主导地位，取代现有的规模较小、能源消耗严重、运营管理水平低下、运作效率不高的小型冷库。因此，国内冷库建设与农产品产业发展紧密相连，预计今后农场式、联合体作业模式将成为行业发展新潮流，这无疑将进一步带动冷库向规模化方向推进。值得注意的是，若未来冷库前端发展能够保持相对平衡，则冷库利润率或将呈现出下滑趋势。因此，未来冷库的规划设计与建设工作必须充分考虑到其所应承担的功能定位及其实际需求。

图表：中国冷库行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理