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雷达装备行业概述

雷达系统涵盖了民用和军事两种用途。民用方面，常见的包括气象雷达（如测雨、测风、测云等系列）、空管雷达以及相关配套设备；军队中则有警戒雷达、气象雷达、空管雷达，以及相应的微波元件和印刷线路板等雷达设备。由于具备精准的探查能力，雷达在空域管理、气象服务、资源勘察、环保治理等领域都有着重要的作用。伴随雷达探测与信息科学技术的持续发展与行业需求的逐步增长，雷达及其相关系统在民用领域的应用场景正日益拓宽，广泛应用于灾害预防、公共气象、应急管理、城市运行及水利、交通、电力等行业。

雷达装备行业政策背景

雷达装备功能种类多样，可分为预警雷达装备、制导雷达装备、火控雷达装备、对地观测雷达装备、空间探测雷达装备、测量雷达装备、气象雷达装备、空管雷达装备、导航雷达装备和汽车防撞雷达装备等。在当前国家加快国防现代化建设及武器装备升级换代的背景下，以及随着各行各业对民用雷达的需求不断增长，国家对雷达装备发展重视程度提高，从各个方面给予了政策支持，雷达装备行业迎来增长机遇。

图表：雷达装备行业政策背景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

 雷达装备行业发展

雷达历经两次世界大战、新军事变革及冷战时期的军备竞争，其理论、体制、手段以及运用均实现了多次迭代深化。从长远角度看，雷达的发展主要受外因驱动——目标多样化、环境复杂化以及任务多元化。随着多样化目标的出现，促使雷达朝多功能、数字化方向发展，同时对平台提出更高要求，实现向临近空间与空间领域的渗透；复合环境需求则推动着雷达体制逐渐演变，其工作频段和宽带得以扩展；任务多元化则引发雷达强化隐蔽性，提升抗干扰性与反隐身能力。

纵观其发展历程，可划分为以下四个阶段：1) 世纪之交至20世纪30年代，基础雷达崭露头角。2) 20世纪30年代至20世纪60年代，战争催化作用下，应用范围迅速扩张。3) 20世纪60年代起，冷战期间，理论技术蓬勃发展，形成相控阵雷达、脉冲多普勒雷达和合成孔径雷达并驾齐驱之势。4) 21世纪，进入军事信息化时代，雷达以集成化和数字化为主导，激发多维度革新契机。

随着信息处理的数码化升级和硬件整合程度提高，雷达迭代呈现出两大趋势：观测视野扩大及处理器数字化转型。其中，雷达从单点布置扩展为双点甚至多点布置，即双多基地雷达，未来可能进一步发展为分布式和立体网格雷达。值得注意的是，雷达通道构成也正在经历数字化变革，从原来的连续分布或平面共型阵列，走向了更为复杂的多通道多波形传输管控模式。这种变化推动了相控阵雷达的延伸，如接收DBF、数字阵列雷达(DAR)和正交波形MIMO雷达等新型设备应运而生。同时，针对更广阔的频域和更多极化的需求，信号处理方式也在不断升级，从窄带到宽带、从单频到多频段、从单极化为多极化，其中包括使用频率捷变、极化捷变、多极化等技术，从而准确把握目标和环境之间的细微差别，实现对雷达目标检测、低仰角跟踪、反侦察和抗干扰等各种性能的提升。至于硬件方面，得益于宽带半导体技术的重大突破，以往依赖真空管的器件如今已被固态器件所取代。这类固态器件如GaAs、GaN、SiC等性能出色且成本降低，有助于推动微波单片集成电路、片上系统以及片上雷达等各类应用的进步。

在过去70余年中，相关领域的科技革新极大地促进了雷达技术的进步。新型概念与基础理论已成为拓宽雷达能力的关键因素。如信号处理技术中的匹配滤波、模糊函数及最佳检测等基础原理，成为设计雷达波形与处理信号数据的重要根基；而集成电路与数字处理等新兴技术则是实现脉冲压缩、影像处理、自动化探测追踪与雷达系统数字化转变的关键技术手段。同时，功率设备的更新换代也起着积极作用，诸如行波管、固态射频器件以及数字射频接收设备等高新技术有效提升了雷达的目标侦测性能。此外，新的理论研究成果也层出不穷，如1960年代所提出的收发相参技术、波束形成与控制、合成孔径成像处理等，为后来的相控阵雷达、合成孔径雷达等创新构想奠定了理论基础。展望未来，雷达技术将继续朝着数字信息化方向持续发展，其中智能化探测与网格化探测等前沿理论将引领智能雷达与立体网格雷达的诞生。宽禁带半导体将固态器件功率提升显著，极大增强雷达系统的战斗力和可靠性；纳米电子技术、超常电磁材料与微机电技术或将推进未来雷达的全新模式。

雷达装备行业市场规模

伴随着发展中经济体近年的强势崛起，基础设施建设的大力推进，进出口贸易的繁荣兴盛及中小企业活力的迸发，旨在民用领域的雷达产业将全面步入迅速扩张期；尤其是高额投资回报收益更进一步刺激了亚洲及太平洋地区的该行业的迅猛增长。统计数据显示，2018年中国雷达装备行业市场规模271.23亿元，2023年中国雷达装备行业市场规模464.36亿元。2018-2023年中国雷达装备行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国雷达装备行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

雷达装备行业产业链

在雷达产业体系内，上游包括基本电子部件制造及原材料供应，进行仿真和测试。同时，中游专注于模块级别的信号处理器和相控阵微系统的加工，而在下游阶段则负责完成雷达总成。如今，中国不仅有诸多上市与非上市企业，还拥有众多研究院所，全面涵盖了军用雷达全产业链。

图表：雷达装备行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

雷达装备行业竞争格局

雷达装备研制存在较高的资质、资金和技术壁垒，目前只有少数单位或企业具备相关能力。从业务收入看，国睿科技、四创电子、航天南湖、雷科防务雷达业务较为成熟，2022年雷达收入分别达21.2亿元、10.8、9.5、4.8亿元。

图表：雷达装备企业布局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

雷达装备行业壁垒

1、资金壁垒:雷达行业属于高新技术领域,企业技术开发费用高、产品更新换代快，新市场的开拓、新产品的开发、生产设施的改造以及生产规模的扩大，都需要大量资金支持;而雷达生产周期较长,公司规模扩大后应收账款和存货增长幅度较大，短期偿债能力下降，资金瓶颈压力将增大。

2、竞争激烈:随着国产化进程的推动,雷达行业新玩家逐渐增多，新兴创新型民企纷纷加入竞争。传统雷达领域既面临大型企业的把控,又需要应对新企业的冲击，竞争方式更加多元化.

3、技术壁垒:雷达行业面对较大的产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失等压力，对技术水准有较高的要求，对于新进入者,研发产品的投入产出回报周期长，营收在量产后得到市场认可才可获得增长动力，如果新技术、新产品开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,沉没成本将进一步加大。

5、客户资源壁垒:雷达行业有很多细分行业,不同雷达产品的性能、功能差异,使得其相应对接不同的下游需求。产品功能的精细化分布使得每个企业所能争夺的客户资源变得十分有限,由于竞争加大，每个细分行业的企业数量都较为饱和,呈现“僧多肉少“局面。

4、规模效应:雷达制造行业的研发、生产周期长,从方案到产品落地需要经过一系列的改进，接受市场的检验，具有较长的投入回报周期,大多数企业在实现一定程度量产后，现金流才开始扭亏为盈。该行业的规模效应较难达到!

雷达装备行业发展趋势

第十九次全国代表大会第五次全体会议明确指出，加速推进国防与军队现代化，是实现国家繁荣富强与军队强大的战略结合。加快机械化信息化智能化融合发展，加强练兵备战，基于此宏观背景，一系列支持重点领域、推动先进设备发展的政策出台，我国军用雷达行业发展进程加速。

近年我国雷达行业突破了系列关键技术，主要包括相控阵雷达〈PAR）技术、合成孔径雷达（SAR）技术、干涉仪合成孔径雷达〈nSAR）技术、超视距雷达（OHTR）技术、双、多基地雷达技术、毫米波（MMW）雷达技术等，为行业发展提供了内在驱动。

进入十四五“我国军工装备加速建设，新型号军机的快速列装，以及导弹*数量级“增量建设等都对军用雷达形成了强劲的需求，而在民用雷达方面智慧气象、智慧城市、无人驾驶、机器人等新兴行业对雷达有强烈需求。

现代军事雷达应用重点主要在于多通道相控阵雷达系统及多角度观察雷达，军用雷达技术朝此二趋势逐步更新换代。全球众多企业均加大对于相关领域的科研投资力度，以期打造能够迅速适应实战环境的产品，进而开拓巨大的市场潜力。相比之下，民用雷达则定位于多元化发展模式，随着集成电路与数字处理技术的日益精进，各类新颖雷达将会广泛应用于众多衍生领域。