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行业概况

1、行业定义与分类

现代新型能源客车主要运用了电气化动力系统、混合动力技术以及燃料电池等非传统内燃机作为其动力源泉。根据区分特性的不同，这类新能源客车可以划分为多项子类别：如新能源公交客车、新能源道路客车、新型能源校车以及其他类型；在动力类型方面，可以细化为电动客车、混合动力客车、燃料电池客车等等；而在尺寸规格上，则包括轻型（车身长度介于5米至7米之间）、中型（车身长度介于7米至10米之间）以及大型（车身长度超过10米）三种类型。

2、产业链结构

近年来，伴随着新能源汽车产业日渐广泛地推广，全社会的环保观念日趋加强，对于节能减排的迫切要求越来越强烈，与此同时，新能源技术也在不断地推陈出新，这直接导致新能源客车市场需求呈现逼人的上涨势头。

从整个新能源客车产业链的各个环节来分析，上端主要涵盖了钢铁、橡胶、玻璃等基础工业材料，以及新能源客车的驱动控制系统、动力系统、行驶系统、转向系统等关键零部件；产业链的中端则是新能源客车的整车生产制作过程，具体按照应用领域可以分为新能源公路客车、新能源公交车等两大类；按照新能源动力来源区分，则可细化为纯电动客车、插电式混合动力客车以及燃料电池客车三大类别；最后，产业链的末梢则主要针对不同的应用领域，如公共交通运输、教育机构、旅行团体以及其他具有特定行业需求的客户群体。总的来说，新能源客车产业链的市场参与主体呈现出丰富多元的特点。

图表：新能源客车行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

自2009年1月起，我国四部门合力启动了“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”这一重大项目。该项目的主要宗旨在于通过切实可行的财政补贴政策，计划在约三年内逐年扩展至十座城市，并在每座城市内投放1000辆新能源汽车进行示范性运行，此举涵盖了公交、出租车、公务用车以及市政、邮政等多个领域。预计到2012年底，全国范围内新能源汽车的运营规模将达到汽车市场整体份额的10％。自这项宏伟目标制定以来，中国汽车产业已然全面转型，启动了热火朝天的新能源革命。以公交运输业为例，新能源客车市场一直引领着行业潮流；自2013年起，对新能源客车的需求日益增长，其销售量大幅攀升。特别值得注意的是，在2016年，国内客车市场的新能源比例首次突破了50％。然而，随着国家在新能源领域的财政支持逐步减少，中国新能源客车市场的销售额也呈现出稳中有降的趋势。尤其在2020年新冠疫情全球肆虐之后，公共交通出行需求大幅缩水，严重影响了整个客车行业的稳健发展。当前，国内新能源客车行业正处于稳步发展期。

图表：中国新能源客车行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国新能源客车行业市场规模752.12亿元，2023年中国新能源客车行业市场规模408.15亿元。2018-2023年中国新能源客车行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国新能源客车行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展面临五大难题

一、国家财政支持力度的逐渐降低，极大地激发了客户采取长期观望策略的情绪。尤其明显的是补贴削减直接影响力了消费者的购买力水平，进一步扩大了新能源客车需求下降的趋势。

二、长达3万公里的行驶政策成为了新能源客车行业所面临的重要难题。为根除恶意骗取补贴现象，推动新能源汽车技术综合性能的全面提高，工业和信息化部发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确将非个人用户购买的新能源汽车行驶里程至少突破3万公里作为享受国家补贴的必要条件。此举无疑给客车制造厂商带来了前所未有的经济压力和技术挑战。鉴于我们的服务对象广泛，覆盖面极广，除公交集团、客运公司等传统领域外，也涵盖企业购买新型能源客车用于租赁、通勤班车以及短途运输等多个层面。对于新能源公交车或者长途旅游巴士来说，累积行驶3万公里并不是特别棘手的问题；然而对于那些选购新能源客车用于短程接驳、日常通勤班车的车辆而言，每年达成3万公里的运营任务就显得相当困难，甚至有的厂家要等待两年以上的时间才可能达到这个目标。显然，客车制造厂家在这种情况下无法顺利获得国家的补贴资金支援。

三、政府颁布的新政策和相关规定过于频繁且密集，显然对企业的持续健康发展带来消极影响。尽管国家制定新的政策有助于推进新能源汽车产业的进步，但如果此类新政出台的频率过快，未能适时给予企业缓冲期，则恐怕会造成社会资源的无谓消耗，同时对客车制造业日常运营产生严重困扰。

四、我国近年来在锂离子电池等关键零部件技术方面取得了长足进展，然而经过实践检验，仍存在诸多亟待解决的问题。例如，当气温升高时，电池往往出现充电异常甚至引起自燃事故，进而影响车辆正常运作，并潜藏重大安全隐患。针对上述技术难题，客车制造业与相关零部件制造商需共同积极寻求改进之道，尽快提高技术水平。

五、受政策驱动因素制约，众多客车制造厂商纷纷走向新能源领域，却忽视了产品本身的质量和品质的提升。必须牢记，客车始终是工业制品的范畴，保质保量是其生存和发展的基础。部分企业过分热衷新能源技术，以至于在资本市场筹资方面过度投入，最终导致对客车整体质量、设计制造工艺以及人才团队投入不足，对整个行业的可持续发展前景构成潜在威胁。

行业发展趋势

①将更加重视新能源客车发展

随着环保领域的深入推进，环保理念在社会进步过程中受到越来越广泛的关注，节约资源、减少排放也逐渐成为公众心目中的首要议题。在这种重大环境驱动之下，中国的客车工业正面临一次前所未有的重大转变，新能源客车的发展前景愈发广阔，展现出美好的发展趋势。本文将从市场发展视角出发，分析我国新能源客车市场综合表现出的显著增长势头，同时，新能源客车的销售量也在稳步攀升。再者，政策的宏观调控也是影响新能源客车的一个重要因素。无论是从促进大气环境保护，还是满足节能降耗的关键指标来看，新能源客车的发展都对环保工程及社会可持续发展起到至关重要的推动作用。同时，政府还通过出台相关政策和提供充足资金来大力扶持新能源客车业的发展，并且为基础设施建设提供强有力的协助，使得充电桩数量迅速扩大。

②客车智能化发展趋势将更加明显

伴随着新兴科技——第五代无线通讯技术（简称：5G）的问世，客车领域与之的深度结合将成为今后诸多发展变化的重要趋势。借助5G引擎，优化人、车互联沟通渠道，以进一步推动物流运输车辆的智能化发展。尤其是对于那些运营线路相对较为固定的各类客车，比如，机场班车、城际公交车、公共汽车以及幼儿园专用校车等等，未来，客车的自动化驾驶技术的研发将迎来新的高潮。我们可以看到，信息网络智能化技术得到大量运用，智能技术的独特魅力得以充分展露，客车驾驶的自动化程度也变得越发明显。为了提高驾驶过程中的行车精度，保障所有乘客的行车安全，我们有必要加大对自动驾驶技术进步的支持力度。凭借强大的智能技术力量，中国客车行业的发展步伐正逐步加快。另一方面，自动驾驶技术的研究和探讨还将进一步推动降低人工驾驶成本，优化驾驶效率，并助推车辆智能化进程的继续深化改革。根据当前客车厂商在研发领域的投入情况，客车智能化无疑将成为各大客车制造商提升自身竞争力的核心武器，实现信息技术与客车制造的深度融合，从而极大提升服务质量和车辆安全性能，借此推动客车制造业迎来更为蓬勃的发展。因此，在未来的发展进程中，客车的智慧化势必成为整个行业发展的主要方向。

③在目前技术条件下，客车较乘用车、货车更适合电动化

在国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021~2035）》中明确设定，希望在不远的未来的2035年内，公共服务车辆的使用完全依靠电能，而在2021年后，国家生态文明示范地区和大气污染治理工作的重要区域，其使用公共服务车辆的更换周期应全部统一为电力驱动模式，且其中新能源汽车所占比例不应低于80%。此外，在过去的第十三个五年计划期间，中国许多地方政府已经制定并实施了新的公交车使用新能源的换款方案。其中，深圳、北京、上海和广州等地的公共交通车辆的电力化改造已经基本完成。特别是在距离中心城市稍远的第三或第四层级城市，公共交通工具的电力化替代正在逐年加强。伴随着“十四五”规划框架的落地，公共服务车辆替代使用新型能源的运动将为客车市场注入一定的稳定性和支持力；而对于已经实施电力化替代的三、四线城市来说，这必将在某种意义上刺激对大中型客车的需求上升。

图表：中国新能源客车行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理