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顺丁橡胶行业概况

1.分类

顺丁橡胶(BR)是我国自主开发技术生产的橡胶品种之一。它以丁二烯为单体，采用不同的催化体系(镍、稀土、锂、钴)和聚合方法(溶液法、乳液法、本体法)合成。BR具有弹性高、耐磨性好、滞后损耗低、动态性能优异、耐低温性能好等特点。BR可分为高顺式和中顺式。

图表：顺丁橡胶分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2.发展历程

由于国外顺丁橡胶制造商对中国的技术封锁，中国于20世纪60年代开始了顺丁橡胶技术的研究。1966年，中国组织了一场BR生产技术的研发战役，包括单体、聚合、冷凝干燥、溶剂回收等。，涵盖BR工业生产的全过程:

图表：我国顺丁橡胶行业发展简史

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国顺丁橡胶行业市场现状分析

1、产量

2021年是“十四五”的开局之年。随着新冠肺炎疫情的控制，中国BR需求增速变化不大，顺丁橡胶是仅次于丁苯橡胶的第二大合成橡胶。据统计，2021年我国顺丁橡胶产量104万吨，同比增长1.6%。

统计数据显示，2017年我国顺丁橡胶(BR)行业产量为90万吨，2021年我国顺丁橡胶(BR)行业产量为104万吨。2017-2022年中国顺丁橡胶(BR)行业产量如下:

图表：2017-2022年中国顺丁橡胶（BR）行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2.市场规模

统计数据显示，2017年中国顺丁橡胶(BR)行业市场规模为82.56亿元，2021年中国顺丁橡胶(BR)行业市场规模为104.98亿元。2017-2022年中国顺丁橡胶(BR)行业的市场规模如下:

图表：2017-2022年中国顺丁橡胶（BR）行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

3、消费结构

我国BR的消费结构为:轮胎69.6%，聚合物改性[高抗冲聚苯乙烯和丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS树脂)]15.2%，胶带和胶管5.8%，鞋类5.0%，其他橡胶制品4.4%。随着全球绿色轮胎的发展，对BR的需求将继续增加。预计“十四五”期间，我国BR行业将继续面临产能过剩和产品同质化并存的局面。

中国顺丁橡胶行业竞争格局分析

“十二五”期间，在BR高利润的带动下，全国各地纷纷上马BR项目。顺丁橡胶行业经历了前所未有的快速发展，但产品同质化现象严重，部分高端顺丁橡胶仍依赖进口。自2016年十三五实施供给侧改革以来，BR产能增速放缓，部分装置建设投产时间延后，部分装置长期闲置或进行技术改造生产其他品牌或橡胶品种。

到“十三五”末，我国已有20家企业相继从事顺丁橡胶生产，年产能超过170万吨，其中60%以上的顺丁橡胶产能集中在中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司，两家公司拥有顺丁橡胶市场的定价权。近年来，民营企业BR产能占比逐渐上升。

2021年是第十四个五年计划的第一年。随着新冠肺炎疫情的控制，中国BR需求增长率变化不大。2021年，国内部分丁二烯新装置陆续投产，丁二烯产能快速扩张。据统计，2021年我国共释放新增丁二烯产能53万吨，丁二烯总产能达到542万吨/年，比2020年增长11%。在国内供应充足的情况下，丁二烯价格下降，进口依存度进一步降低。BR行业利润看涨。2020年，部分停产已久的BR生产装置将重新投产。从2020年到2021年，再次投产的BR装置如下:

图表：2020—2021年开车复产的BR装置

资料来源：智研瞻产业研究院整理

“十四五”期间，我国将建成投产35万吨/年BR生产装置，全部具备镍系/稀土BR切换生产能力。与镍基顺丁橡胶相比，稀土顺丁橡胶具有优异的耐屈挠性能、较好的抗湿滑性能和较低的滚动阻力，可生产高性能绿色轮胎。增加稀土顺丁橡胶装置可以缓解我国顺丁橡胶的同质化竞争，解决高端产品依赖进口的问题，提高国产顺丁橡胶的市场竞争力。

图表：“十四五”期间我国计划新增BR生产装置

资料来源：智研瞻产业研究院整理

顺丁橡胶生产工艺

生产工艺是聚丁二烯生产技术进步的最重要体现，很大程度上决定了催化剂的使用效果、产品的质量和性能等。

图表：顺丁橡胶生产工艺

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国顺丁橡胶前景展望

1.在国家安全、经济和环保政策日益严格的背景下，环保型合成橡胶产品将是行业发展的必然趋势，稀土BR将得到进一步发展。

2.随着欧盟绿色轮胎标签法规的实施，以及5G等新技术带动的相关产业发展，“十四五”期间我国每年对BR的需求约为140万吨。

3.顺丁橡胶行业应引进国外先进技术，支持国内核心技术的发展，不断提高我国顺丁橡胶行业产品的同质化程度，稳步提高装置开工率。

4.高端BR仍将保持较大进口量，尤其是性能优异的稀土BR产品。随着中国镍系/稀土顺丁橡胶多功能装置的投产，顺丁橡胶的进口量将逐渐减少。

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