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行业概况

1、定义

PTA中文叫精对苯二甲酸，英文叫纯对苯二甲酸，简称PTA。PTA常温下为白色结晶或粉末，低毒，易燃。如果与空气混合，在一定限度内遇火会燃烧甚至爆炸。其自燃点为680℃，燃点为384~421℃，升华热为98.4kJ/mol，燃烧热为3225.9kJ/mol，密度为1.55g/cm3。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸和氯仿。

2、产业链剖析：中游产品分类多

我国精对苯二甲酸(PTA)产业链上游主要分为原料和生产设备两部分。原料包括PX、醋酸等原料。生产设备根据工艺不同可分为氧化单元、精制单元和公共设施。中游PTA市场根据产品不同分为短聚酯纤维(短聚酯纤维)、长聚酯纤维(长聚酯纤维)、瓶级PET、PET薄膜、聚酯切片、PBT等。下游应用市场可分为纺织服装、包装材料、产业用纺织品和其他。

图表：中国精对苯二甲酸(PTA)产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

从中国精对苯二甲酸(PTA)产业链生态图来看，各类石化及生产装置的上游供应商主要有中国石油、中国石化、荣盛石化、北方华创、桐昆集团等中游产品方面，聚酯短纤主要生产企业有中国石化、恒逸集团、华虹化纤等。涤纶长丝的主要生产企业有恒力石化公司和东方洪升公司。瓶用PET生产的龙头企业有万凯新材、珠海中富等。其他产品，如PET膜等产品，包括三房香等。根据下游应用场景不同，主要分为纺织服装、包装材料等。

行业发展历程：中国精对苯二甲酸(PTA)处于调整整合阶段

我国精对苯二甲酸(PTA)的生产始于20世纪80年代初。21世纪以来，国内PTA产能迅速扩大。2000年以前，我国PTA生产主要集中在中国石化和中国石油，PTA生产企业主要是以扬子石化、辽阳石化、洛阳石化为代表的炼化一体化企业。进入新世纪以来，随着国民经济的快速发展，我国对聚酯产品的需求迅速增加，带动了国内PTA需求的快速增长。经过多年的市场发展，精对苯二甲酸(PTA)行业竞争、整合、优化，呈现产能优化、集中度提高的新格局，目前正处于调整整合阶段。

图表：中国精对苯二甲酸(PTA)行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、中国精对苯二甲酸(PTA)供给增速放缓

2007年至2015年，我国PTA产能逐年增加，尤其是2012年和2014年，增加约1000万吨。据统计，2015年全国PTA产能关停700多万吨，部分企业进入清算。与此同时，部分新产能建成投产，国内PTA行业洗牌正式开始。2021年，我国PTA产能达到6630万吨/年，同比增长16.3%。截至2022年5月，我国PTA产能已达6930万吨/年。

从我国PTA生产规模及其增长情况来看，规模基本保持逐年增长。2021年PTA产量约5279万吨，产能利用率约79.6%。截至2022年4月，中国PTA产量达到2230万吨，同比增长6.6%。

统计数据显示，2017年我国精对苯二甲酸(PTA)行业产量为2992.13万吨，2021年我国精对苯二甲酸(PTA)行业产量为5279.11万吨。2017-2022年中国精对苯二甲酸(PTA)行业产量如下:

图表：2017-2022年中国精对苯二甲酸（PTA）行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国精对苯二甲酸(PTA)市场规模

统计数据显示，2017年我国精对苯二甲酸(PTA)行业市场规模为1595.92亿元，2021年我国精对苯二甲酸(PTA)行业市场规模为2978.75亿元。2017-2022年中国精对苯二甲酸(PTA)行业市场规模如下:

图表：2017-2022年中国精对苯二甲酸（PTA）行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

1.区域竞争:集中在华东和华南。

长三角、珠三角、东北是中国石化工业最发达的地区。这三个地区拥有大量的炼油和PX产能，以及优良的港口条件。这些地区的PTA企业可以通过就近的口岸进口PX原料。长三角、珠三角、东北地区的PTA企业在与上游产业的关联度上也有一定优势。从下游纺织化纤行业来看，PTA下游消费市场主要分布在华东和华南，尤其是长三角和珠三角。

2.企业竞争:行业整体集中度接近70%。

截至2021年底，国内PTA行业CR6达到69.2%。PTA生产商的竞争主要集中在建设成本和生产成本的竞争。近两年新增产能投产是为了完善自身产业链，扩大单套产能，降低生产成本。

精对苯二甲酸行业上市公司中，荣盛石化、辉隆新材、华西股份等公司占比较高，均在10%以上。从业务布局区域来看，大部分企业都集中在国内业务布局。

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