相关报告《中国地暖管材行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

地暖管材行业概括

地暖管材涉及生产与销售服务于地面供暖系统中使用的核心部件——管材专属行业。地暖管材主要在混凝土结构的供暖系统之中，通过产热的热水或者热媒体经由管路传输，把热能精准输送到地板，进而达成室内温暖如春的采暖效果。自地暖开始问世以来，已经有多个管材被广泛应用到暖气制暖中作为地暖管。其中包括：PE-X系列管材，它属于交联聚乙烯的范畴；PAP管材，典型的铝塑复合管； PP-B管材，又称为耐冲击共聚聚丙烯，典型代表为韩国曾经的称呼PP-C；应用范围更广的PP-R无规共聚聚丙烯管材；须在高温条件下使用的仲丁酯（PB）管材以及低温适中的PE-RT聚乙烯管材等。

图表：地暖管材行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

地暖管材行业产业链分析

1、地暖管材行业产业链结构

地暖管材行业上游主要是塑料原料供应商、添加剂供应商等。地暖管材行业下游主要是房地产开发商、建筑工程公司、个人住宅等。这些下游用户购买和使用地暖管材，进行地暖系统的安装和维护。

图表：地暖管材行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、下游分析

建筑行业发展背景

建筑产业乃是专注于房地建设、设备装配以及工程项目实施的生产领域。其主要成果包括各式工厂、矿井、桥梁、港口、道路、管网，以及住宅和公共设施的构筑物和设施。建筑业作为国民经济中至关重要的生产部门，与国家整体经济发展和人民生活水平的提升有着紧密关联。建筑业的发展进度迅速，为广大民众创造更多就业机会，进而提升全社会的就业率。同时，也对国民经济作出了积极贡献。自1978年以来，建筑市场规模呈现出持续扩展态势，我国建筑业产值增长超过了20倍，已然成为了推动国民经济高速发展的重要引擎。

在建筑行业的产业链条中，其上游环节主要涉及到各种类型的建筑工程材料，其中包括但不限于玻璃板材、水泥制品、钢材冶炼以及工程塑胶等关键性的原材料。至于建筑行业的下游链条方面，其相关系列配套领域大致可以划分为以下三大类别：第一是与住宅建设密切相关的房地产行业；其次是紧接市政基建的地方市政工程建设行业；最后是与交通运输设备息息相关的交通基础设施建设行业。

统计数据显示，2018年中国建筑业总产值225816.86亿元，2022年中国建筑业总产值311979.84亿元。2018-2023年中国建筑业总产值如下：

图表：2018-2023年中国建筑业总产值

数据来源：智研瞻产业研究院整理

建筑行业未来发展方向及其行业升级途径

1、建筑行业专业化程度持续增强

当前，政府以大量公共财政投入来推动建筑业的茁壮成长。尤其值得注意的是，由各大国企引领的建筑企业专业化程度的显著提升已然渐成大势所趋。投资建造运营一体化、融资成本优势明显、建筑法则的严格执行、项目规模的急剧扩大以及技术壁垒的大幅抬高等多重因素共同作用下，使得大批中小型建筑企业步履维艰，逐步沦为大型建筑企业的附属配套或劳务供应者。究其根本，中小型建筑企业败走麦城的症结在于自身实力欠佳。从长远角度来看，建筑业的专业化程度仍有望持续攀升，而那些具备独特技术领先地位的大型建筑承包商及企业，其投资价值更加凸显。

2、绿色建筑行业发展势头日盛

鉴于全球应对气候变化的需求日益紧迫，碳排放限制标准不断加码，环保治理与能源消耗双重制约力道更是日益增强。与此同时，信息科技与实体制造的深入融合也是相辅相成的行业趋向。由此可见，低碳生产技术的革新、降低能耗和推广装配式建筑将成为专业工程公司发展的必经之路。这无疑对行业的技术创新和服务创新提出了更为苛刻的要求，同时也为未来市场拓展奠定了崭新且广阔的增长空间。然而，成本经济性问题依然是制约行业发展的一大瓶颈，政府对于绿色建筑领域的早期投入以及行业技术门槛的持续上调都为那些掌握关键资源的领先企业带来了实现跨越式发展的绝佳机会。未来五年内，位列前茅的十大可再生建筑材料将包括植物基聚氨酯发泡板、夯土、粘土砖、报纸木、大麻混凝土、竹子、生态砖、橡胶轮胎、聚碳酸酯板以及芯片板。

3、建筑行业工业化进程加速

随着我国建筑行业逐步采用装配式建筑、钢结构、预制件等尖端技术，工业化水平得以极大提高。与此同时，上游建筑材料及设计研发企业也迅速走向成熟完善，从而为建筑施工提供了完备的配套支持。

4、建筑行业数字化的潮流已经势不可挡

以BIM（建筑信息建模）、CIM（城市信息模型）和GIS（地理信息系统）为核心的技术体系，正逐渐成为构建未来智慧城市规划和建设的关键基石。在建筑行业迈向更高质量发展的道路上，BIM技术发挥了举足轻重的稳定支撑作用，对于这一点已经在全球范围内得到广泛认可，并被视为该领域未来发展的必然趋势。对于BIM和CIM的理解和定义如下：BIM主要针对单体建筑模型，而CIM则覆盖更为全面，涵盖城市整体的信息立体模型。可以毫不夸张地说，BIM技术本身就是CIM的重要组成部分之一。然而，仅依靠BIM尚难以满足未来城市建设的需求，因此需要进一步引入GIS技术的力量。GIS需要具备以下四项关键能力：如二维到三维地形的综合描绘及统一的坐标系设定；平滑接入各BIM个体间的连接关系及网络管理功能；灵活运用各类空间解析和运算能力；同时需能高效处理大规模复杂建筑物群的数据管理。唯有通过上述各项能力的充分展示，方能令BIM、CIM和GIS有机结合，构建出符合未来智慧城市建设需求的坚实基础信息框架。

5、智能建造：引领建筑行业科技升级的必然之选

随着智能建造技术的发展和应用，建筑行业有望变得更加智能化。借助这项先进技术，企业可以大幅度削减人力成本、提升生产效率，从而实现制造成本的下降。为顺应行业整体发展大潮，进一步提高全产业链生产效能，2020年7月，由住房和城乡建设部联合多部门共同颁发了一份重量级政策——《关于推动智能建造与建筑工业化协调发展的指导意见》作为执行导引。在推进智能建造技术应用方面，我们需要特别关注以下三项核心要素：即构建工程信息建模（EIM）技术平台；实行数字化协作设计流程；以及实现建筑施工机器人操作。在倡导智能建造技术的本土实践中，我们首先要做好基础性的准备工作，例如搭建完备的三维图形描绘和图形引擎开发平台，以及开发出能够精准细致呈现建筑三维空间结构与真实感的配套软件工具。智能建造的一个显著特征在于施工现场大量运用机器人代替人力，这无疑将深刻改变传统的建筑行业工作模式，逐步走向施工现场无须人类工作者的无人化生产。然而，智能建造技术的发展仍面临诸多挑战。例如现有管理制度和人才构成并不完全适合智能建造，缺乏自主知识产权的BIM技术平台、行业信息化程度相对较低，三维图形系统和引擎，建筑机器人的研发尚处于起步阶段等等。然而，尽管面临多重难题，智能建造仍具备无可估量的发展潜力。其可提升工程质量，激发出新的建筑行业工作模式，大大提升效率，实现工程项目的全程精细管控。

6、建筑行业正在迈向人才集约与知识集中的新时代

鉴于建筑行业朝着可持续性、工业化及智能化方向发展的总体趋势，产业内的人力资源架构需要适时进行必要的调整以满足新的市场需求。展望建筑行业正逐渐步入科技主导的新纪元，相应地，我们需有计划地对现有的人力资源架构进行细化和革新。同时，建筑行业亦需要培养出那些既具备扎实传统业务素养，又能够理解并熟练操作未来新兴业务多元化技术与管理本领的复合型人才。在执行人才选拔与培训工作之时，我们应当抢先一步启动转型规划，为企业未来五至十年的稳步发展奠定坚实的人才储备基础。唯有紧跟时代步伐，方能实现建筑行业的高品质发展。当前环境下，建筑业对于专业知识型人才的需求急剧上升。例如，对BIM（建筑信息模型）工程师、建筑设计师以及智能建筑工程师等热门职位的需求增幅分别高达16.9%、17.5%以及17.1%。同时，优质企业对具有高级管理才能和先进科技技能的高级人才的渴求也在逐日增强。

7、提升建筑行业企业综合金融实力具有重大意义

作为一个高度依赖资本投入的行业，建筑企业在日常运作中往往需要消耗巨额资金。为了确保企业对资金需求的满足，建筑单位有义务探索运用创新性的投资融资理念，努力开拓自给自足式的资金来源渠道。投资融资已经逐渐成为企业参与行业竞争的关键要素。伴随着产业的进步和市场形势的转变，愈来愈多的业主选用了BOT、BT、EPC+F、PPP等新兴的建设管理方式，侧重于考察企业在项目勘察、设计以及施工全过程中的全方位建设管理能力及其投资融资能力。因此，企业高层管理者和首席财务官的角色转型就显得尤为重要且迫切。

图表：建筑行业未来发展方向及其行业升级途径

资料来源：智研瞻产业研究院整理

地暖管材行业市场规模

统计数据显示，2018年中国地暖管材行业市场规模为723.50元，2023年H1中国地暖管材行业市场规为664.80亿元。2018-2023年H1中国地暖管材行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国地暖管材行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

预测， 2029年中国地暖管材行业市场规模为1932.82亿元。2023-2029年中国地暖管材行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国地暖管材行业市场规模预测

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