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喷漆用金属室行业定义及分类

广义上被称之为“喷涂金属室”的喷漆用金属室，是专为高质量的涂装与喷漆作业设计并建造的安全、封闭型作业空间，其唯一且明确的任务便是在汽车、机械设备及金属制件等多元化产品生产制造流程中，对各类油漆、喷漆行为以及所使用之溶剂进行精准控制和调节，以确保整个涂装过程中的环境清洁度得到严格保障，并且保障人员工作时的人身安全。

图表：喷漆用金属室行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

喷漆用金属室行业产业链分析

1、喷漆用金属室行业产业链结构

喷漆用金属室行业上游主要是制造材料、喷漆设备、空气过滤器、通风系统等关键部件和设备。喷漆用金属室行业下游主要是汽车制造、机械制造、航空航天、金属制品等，用于控制涂装过程的环境洁净和安全。

图表：喷漆用金属室行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

锌，一种化学元素，其特有的化学符号为Zn，而核电荷数目亦即原子序数为30，排在化学元素周期表的第4周期、第IIB族位。锌，这种既有灰色过渡金属特征又被称作第四“常见”金属的特殊存在，仅次于铁、铝以及铜三大金属（且按地壳成分比重来看，排名依次为氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁）。根据常规特性，锌展现出银白颜色的外观，在此条件之上，无论是现代工业还是人类生活，锌都是电池制造领域中无可替代的角色，堪称举足轻重的金属材料。除此之外，锌更是我人体生长发育、生殖遗传、免疫系统运作以及内分泌平衡等重要生命过程中必不可少的微量元素之一。

锌的消费模式较为稳定，其中大约50%的消耗用于防腐蚀镀层，19%用于黄铜产品的制备，16%用于锌基合金的生成，剩余部分则用于轧制锌板、锌化工以及颜料工艺的生产环节。另外，锌可与众多金属相互配合形成各种优质合金材料，其中最具代表性的便是：锌与铜、锡、铅等元素共锻制成黄铜，广泛应用于机械设备行业；锌还可以与铝、镁、铜等元素融合压铸成压力铸造合金，广泛应用于各类精密铸造成型。

图表：我国部分铅锌矿资源量排名

资料来源：智研瞻产业研究院整理

根据锌工业生产线的组织方式以及实体产业结构的实际情况来分析，我们可以发现，该行业的产业链中主要存在着三大关键性的参与方：分别是矿山开发商、锌冶炼厂商以及锌产品的消费者制造商。矿山开发者负责勘探并开采市场所需的锌矿物资源，并把这些采集到的锌精矿制品销售给下游的锌冶炼厂商；而锌冶炼厂商则需根据锌消费产品市场的各种需求，对锌精矿进行深加工以制造出满足市场期望的精致锌及其他附属产品；最后，锌的实际消费者制造商则会从锌冶炼厂商那里采购所需的锌产品。

统计数据显示，2018年中国锌金属行业产能568.10万吨，2022年中国锌金属行业产能706.55万吨。2018-2023年中国锌金属行业产能如下：

图表：2018-2023年中国锌金属行业产能

数据来源：智研瞻产业研究院整理

当前，大型锌矿企业的市值日益彰显其重要性和不可替代性。近些年来，我国坚定执行深度环境保护政策，各省市依法依规制定和细化矿山建设的严格标准，对于未达到这些条件的矿山将强制关闭或转型发展。与此同时，国家倡导并推行"绿色矿山"理念，矿产企业必须投入足够的资金才能进行矿山建设，只有在完备的环保设备安装完成以后才能允许开工。然而，中小型锌矿由于缺乏充足的资金支持，大多无法满足上述要求。值得注意的是，除了2020年由于新冠疫情冲击的特殊背景，特别从2020年第四季度开始，当锌矿利润逐渐放大时，中小型锌矿企业的生产速度却呈现出快速降低的态势。相比较之下，大型锌矿企业的开工率总体维持稳定，因此，大型锌矿企业的市值骤然上升，展现了其在行业内无可替代的地位。

现阶段，中国本土锌矿和锌冶炼行业的上市企业数量众多且实力强大，主要包括驰宏锌铬、锌业股份、株洲冶金集团、白银有色金属股份有限公司、紫金矿业集团、中国有色金属股份有限公司、中金岭南、宏达控股股份有限公司、云南罗平分会锌电股份有限公司以及西部矿业集团等。这些上市企业所占有的国内主要锌产品市场份额非常显著。其中，部分企业能够实现锌矿原料的基本自足，而另一部分则需要从外部采购原材料。

图表：国内主要锌矿和锌冶炼上市公司

资料来源：智研瞻产业研究院整理

再生锌行业存在的问题及解决措施

再生锌乃是通过在镀锌制造加工进程中所产生的锌渣，以及废弃的锌合金原材料或者含有锌元素的废料进行重熔、精炼所获得的锌合金或锌金属。同时，亦可视为金属锌重要的供应来源之一。

首先，目前再生锌的生产工艺水平相对较低，同时环保措施在某些方面尚且缺乏足够的重视和实施力度。我们注意到，当前国内从事再生锌生产品牌的企业数量稀少，其在工艺技术和装备性方面存在显著差异，部分小型制造加工场所甚至不惜牺牲环境效益以及社会负担以此获取商业利益。因此，我们应当加强对于有色金属矿产资源的回收和综合利用强度，从而提升资源保障能力。

其次，原材料供应问题构成了再生锌行业所面临的主要挑战之一。我们了解到，镀锌钢生产领域对锌的消耗量巨大，然而一旦进入二次熔炼工序，其全部挥发造成的浪费现象极其严重，针对这一现状，目前尚未找到针对性的回收方法加以解决。此外，我国现阶段对于再生有色金属的统计工作尚有待于进一步完善，再加上再生锌行业内的中小企业数量众多、布局分散，使得实际数据的获取艰难。考虑到对再生锌主要生产地区的实地考察、研究和估算结果，2019年度我国再生锌产出总量预计达到了200余万吨，原物料中的含锌比重应超过千万吨，因此，我们认为再生锌行业的潜能依旧无法估量。

最后，再生锌聚集区尚未能够形成规模性的优势。由于锌废旧物资在地理分布上的广泛性，加之收集过程繁琐，导致一些再生锌加工厂亦囿于此局限性，使得环境污染情况较为严重。因此，我们倡议大力推进园区规范化管理，同时对具有发展前景和示范效应的龙头企业给予支持和鼓励。如同再生铅行业一样，再生锌业更是亟需确立合适的准入门槛，依据相关准入标准进行高效管理。通过整合兼并现有分散的、规模较小的、耗能较大、环境影响较严重、技术设备滞后、行业整体集中度偏低、抵御风险能力较差、资源综合利用率较低的企业，通过严格执行准入门槛筛选机制，实现资金实力的集中聚合，使再生规模、产能得到升级改善，新增环保设施，提升技术与装备水平，增进抵抗风险能力及资源综合利用率，从而大幅度降低能源消耗。只有这样，我们才能适应新时代再生金属产业的快速演进趋势，才能满足再生锌行业发展的迫切需求。

喷漆用金属室行业市场规模

统计数据显示，2018年中国喷漆用金属室行业市场规模128.8亿元，2023年H1中国喷漆用金属室行业市场规模148.8亿元。2018-2023年H1中国喷漆用金属室行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国喷漆用金属室行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

预测，2029年中国喷漆用金属室行业市场规模499.8亿元。2023-2029年中国喷漆用金属室行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国喷漆用金属室行业市场规模预测

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