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水泥的界定

水泥：为颗粒状的白色水硬性无机胶凝材料。将其投入适量清水进行搅拌后，形成一种黏稠的浆体性质物质。这种物质能够经由在空气中的自然硬化过程，或在水中的浸润渗透硬化过程进一步转变。而在硬化之后，它更是能够有效地将砂砾和碎石等多种建材紧密地胶合在一起，进而形成坚固稳定的物质结构。值得一提的是，早期人类所发明的石灰与火山灰的混合物，与现如今普遍应用的石灰火山灰水泥有着极其相似之处。利用这一混合物所调制出的混凝土，即使在硬化后，不仅具备较高的强度特性，同时还能够抵御淡水或含盐溶液的侵蚀作用。因此，自长久以来，水泥都被视作一种至关重要的胶凝材料，广泛运用于房屋建造、水利设施、国防工程等多个领域之中。

水泥的分类

水泥按用途及性能分为：

图表：水泥按用途及性能分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

水泥按其主要水硬性物质名称分为：

图表：水泥按其主要水硬性物质名称分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

水泥按主要技术特性分为：

图表：水泥按主要技术特性分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国水泥行业进出口贸易概况

自2022年开始，国内水泥市场需求骤降，由于供给和需求之间的平衡关系严重失调，水泥与熟料的售价始终处在低谷震荡状态进行调整，进一步加剧了进口熟料的竞争优势逐渐丧失，导致其盈利空间大幅度缩水。目前，海外熟料的进口已基本退出中国市场。据相关数据表明，2023年第一季度我国共进口熟料24.38万吨，相较于去年同期下降了高达95.36%；同时，我国进口水泥也降至22.33万吨，同比下降比例达到惊人的78.03%。本季度，我国进口水泥熟料的平均离岸价为每吨45美元，换算成人民币则达到了310元/吨，然而值得注意的是，在我国华东沿江地区，水泥熟料的价格在最低谷时期竟仅有290元/吨。

统计数据显示，2018年中国水泥制造行业进口量0.1363亿吨，2022年中国水泥制造行业进口量0.1079亿吨。2018-2023年中国水泥制造行业进口量如下：

图表：2018-2023年中国水泥制造行业进口量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国水泥制造行业出口量0.0904亿吨，2022年中国水泥制造行业出口量0.0196亿吨。2018-2023年中国水泥制造行业出口量如下：

图表：2018-2023年中国水泥制造行业出口量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国水泥制造行业机会（O）分析

1、“一带一路”倡议引领广阔市场契机

面对“一带一路”倡议所带来的庞大商机，基础设施建设无疑将成为其中的重要议题。这一重大战略构想不仅将引领国内各大产业的国际化进程，同时亦将释放无限潜力，孕育出广阔的市场机遇。如今，国内建材企业的全球化脚步已然落地“一带一路”沿线约30余个国家，而且本土的水泥设备生产厂商也纷纷挺进全球近百个市场。展望未来，结合国内外经济环境变化以及政策调整，预计我国水泥企业的开拓海外市场的步伐将迈向新的高峰。

2、严控节能和环保要求助力淘汰过剩产能，行业集中度将显著提升

随着我国“双碳目标”的提出及相关政策的生效，对于以污染物排放严重著称的建材行业尤其关注。例如自2022年6月起，由我国工业和信息化部与其他五部委联合发布的《工业能效提升行动计划》明确规定，坚决制止高能耗、高排放、低水平项目的无序扩张，并且要严格执行水泥等相关行业新设或者扩建项目产能等量或减量配置原则。此外，根据形势需要，我国有关政府部门还会加大对大气污染控制重点区域内的水泥熟料产能禁增力度。伴随我国“双碳使命”的日益临近，未来我国可能将逐步实行碳交易制度，并将制定更为严厉的环保政策。在这样的背景下，环保成本的上升将对小型企业构成严重挑战，这些企业或许无法负担更高的运行费用，最终将不得不退出市场竞争。相反，那些大型企业则可能通过收购或兼并小型企业来扩大业务规模，提高竞争力，从而在行业内获得更大话语权，进而促进市场集中度的提升。

3、确保工程进度和质量推动停工楼盘重新启动，水泥行业需求有所抬升

过去近两年，我国水泥行业需求放缓主要源于房地产业的不景气。自2021年开始，全国范围内的房地产投资速度呈现逐年下降趋势，尤其到了今年4月份，已经出现负增长情况。由于房地产行业是水泥行业最大的下游客户，其销售市场的萎缩直接导致水泥行业需求增长减速。针对这一问题，为了推动房地产市场恢复活力，维护居民生活的安定祥和，2022年11月，中国人民银行等多个职能部门联合推出《关于积极应对当下经济风险，稳定房地产市场健康发展的通知》，该通知再次强调，要借助开发性政策性银行的力量为“保交楼”提供专项贷款。这一结果保证了逾期住宅项目的开工顺利进行。此外，我国部分省市的相关政策逐步放松了对购房的限制措施，有望推动房地产需求的回暖。因此，随着房地产市场逐步复苏，水泥行业的需求将会增加，进而有助于推动整个行业的增长。

中国水泥行业现有企业竞争

在我国当前水泥制造业中，主要将其划分为东北、华北、西北、华东、中南及西南等六大区域进行深入研究。从各区域内的水泥企业分布情况分析，华东区域的企业数目繁多，竞争环境尤为激烈，市场已经相当成熟且产能被逐步淘汰，因此该地区的供求状况保持着相对稳定的态势。据统计数据显示，我国华东地区的水泥产量占据全国总产量的比例大约为33%左右。

目前，在众多已经开展水泥制造生产营运并上市的企业中，中国建材所拥有的水泥制造产能和营收水平均远超其他同类企业，表现出明显的优势地位。中国水泥制造代表性企业业务布局及竞争力评价如下：

图表：中国水泥制造代表性企业业务布局及竞争力评价

资料来源：智研瞻产业研究院整理

内蒙古水泥行业产业链分析

在内蒙古水泥行业中，上游主要包括煤炭开采和石灰石开采等原材料供应商。这些原材料是水泥生产的基础，供应的稳定性和质量将直接影响到下游水泥企业的生产。在内蒙古，下游包括建筑工程和基础建设领域等需求方。水泥产品在房地产建设、道路、桥梁等基础设施建设中发挥着重要的作用。

图表：内蒙古水泥行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

内蒙古水泥行业市场规模

统计数据显示，2018年中国内蒙古水泥行业市场规模142.7亿元，2023年H1中国内蒙古水泥行业市场规模84.225亿元。2018-2023年H1中国内蒙古水泥行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国内蒙古水泥行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

预测，2029年中国内蒙古水泥行业市场规模225.09亿元。2023-2029年中国内蒙古水泥行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国内蒙古水泥行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院整理