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HDPE管材行业概括

HDPE管材是指由高密度聚乙烯（High-Density Polyethylene）制成的管材，具有优异的物理性能和化学稳定性。HDPE管材行业是以生产、销售和应用HDPE管材为主要业务的行业。

图表：HDPE管材行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

HDPE管材行业产业链分析

1、HDPE管材行业产业链结构

HDPE管材行业上游主要包括高密度聚乙烯等原材料，HDPE管材行业下游包括市政工程、建筑工程、石油化工、燃气输送等领域。

图表：HDPE管材行业产业链结构

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2、上游分析

高密度聚乙烯是一种纯白无暇的粉状或颗粒状高分子材料，其外观于宏观世界里呈现出如乳脂般洁白且透过外部可视内部的特性。这款质量卓越的聚合物具备诸多显而易见的优势特征，包括但不限于轻量化、经济实惠的价格、不含任何形式的气味或者毒性物质、优异的防潮以及抵御高温等能力。正因如此，HDPE极易于轻松地将其加工至各式各样的形状，并且能够保持极高的稳定性。与此同时，由于其优越的绝缘性质及电气性能，HDPE确保了优秀的绝缘介质强度。这些特质使得HDPE成为生产诸如汽车配件类、化工产品类、食品包装类等多元化产品的理想选择，涵盖管材制品、吹塑制品、注塑制品、电线电缆、板材制品、薄膜类附带产品等多个领域。然而，需要指出的是，尽管高密度聚乙烯显示出众多优点，但是同样存在一些不容忽视的问题，例如其柔韧性较低、硬度相对薄弱，以及在应对环境应力方面的锻炼程度尚显不足。

图表：高密度聚乙烯的优缺点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

自上世纪六十年代乙烯经过聚合作用而制得高密度聚乙烯 (HDPE) 以来，其研发成果已取得了显著的进展。基于现行的实际应用背景，主要有三大制备工艺技术被广泛采用：淤浆法、溶液法以及气相法：

图表：高密度聚乙烯制备工艺的技术

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据调查，2022年中国HDPE各原料生产能力分布如下：

图表：2022年中国HDPE各原料生产能力分布

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中国HDPE行业未来发展趋势

1.今后几年，我国仍有中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、浙江石油化工有限公司、山东劲海化工有限公司、中国石油化工股份有限公司海南炼化分公司、中国石油广东石油化工公司、万华化学集团股份有限公司、连云港石化有限公司、天津渤化化工发展有限公司、青海省矿业集团格尔木能源化工有限公司、青海大美煤业股份有限公司等多家企业计划新建或者扩建HDPE生产装置。

据预测，至2026年末，我国HDPE的总产能预计将增长至18Mt/a。由于生产能力持续扩大，加之能源结构的优化以及产业转型升级的步伐加快，我国HDPE产业的供给布局有望迎来新的变革。具体来看，石脑油、煤炭以及轻烃等多种原料并存的情况愈发明显，然而石脑油作为首选材料的地位将得以维持；相形之下，煤炭资源的利用率则可能出现下滑趋势。至于新增产能的分布情况，业内人士普遍认为，华东与华南区域将会成为未来我国 HDPE 生产活动的焦点地带，尤其以浙江省和广东省两地最具潜力。

2.受益于全球环境污染治理对高分子材料秉持减量化、绿色化、可回收利用的导向，HDPE产品的需求日益旺盛。然而，由于我国本土 HDPE 行业在核心技术方面尚存在短板，导致业界在引进海外先进技术时仍须倚重同一家海外供应商，这也使得HDPE装置的制造工艺及配套产品种类存在较大程度的同质化问题。更为严峻的是，这种同质化倾向使低端通用型产品积压情况加剧，而高价值的高端产品仍然供不应求，从而引发了市场竞争愈加激烈下的价格战。

3.展望未来，随着我国HDPE产能的不断扩大，我国对于该类产品进口的依赖度有望逐步降低。届时，沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋和科威特等天然气资源丰富的中东国家，以及韩国和泰国等亚洲新兴经济体，将成为我国 HDPE 的主要进口来源国。

4.伴随着我国市场经济改革的深入进行，包括国有企业在内的各行各业正逐渐转变经营方式。在这种背景下，部分地区的国有企业开始积极引入优质民企参与改制，借此实现产业整合，稳定市场份额，进而提升企业经营管理效能。虽然未来中国石油化工和中国石油仍将在我国HDPE市场保持重要的话语权，但是随着炼化一体化项目的全面实施，实力强大的民营企业凭借其成熟的管理体系和尖端的技术优势，在HDPE市场上所占有的份额料将稳步上升。

3、下游分析

市政工程，通常被称为市政基础设施建设工程，它的主要范畴涵盖了城市中各类道路、公共交通运输系统、水源供应、废水排放、燃气供应、供暖设施、休闲公园、环境卫生管理、污水污物处理、洪涝预防措施、地下公共设施及其关联的附属设施等众多领域中的土建结构建设以及相应的管道设备装配工程等。

统计数据显示，2018年中国城市市政公用设施建设固定资产投资统计20123.20亿元，2022年中国城市市政公用设施建设固定资产投资统计25117.3亿元。2018-2023年中国城市市政公用设施建设固定资产投资统计如下：

图表：2018-2023年中国城市市政公用设施建设固定资产投资统计

数据来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国市政工程行业市场规模28057.21亿元，2022年中国市政工程行业市场规模31051.11亿元。2018-2023年中国市政工程行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国市政工程行业市场规模

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公共建设事业乃城市经济与社会成长攸关之基础设施，其为保障民众生活品质及推动对外开放提供不可或缺的基本环境。据中国市公共建设工程协会所公布之统计资料显示，历经长期的稳步发展，我国公共建设工程产业已逐步完善并配备了超过21万家企业，1,800万名就职员工，成为一个规模宏大且覆盖领域广泛的职业群体，涉及包括规划、设计、施工、运营以及维护保养在内的全产业链条。据悉，此行业年产值达到逾10万亿元人民币。

图表：市政工程行业产业链全景图谱

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HDPE管材行业市场规模

统计数据显示，2018年中国HDPE管材行业市场规模为221.03亿元，2023年H1中国HDPE管材行业市场规为134.55亿元。2018-2023年H1中国HDPE管材行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国HDPE管材行业市场规模

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预测， 2029年中国HDPE管材行业市场规模为335.79亿元。2023-2029年中国HDPE管材行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国HDPE管材行业市场规模预测

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