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制药装备行业概述

制药装备是药品生产、检测和包装过程中必不可少的机械设备和包装材料。制药装备行业则是专门从事这些装备制造的行业，它在医药行业中的地位尤为重要，处于产业链的上游，是制药工业中不可或缺的一部分。制药装备行业的需求属于刚性需求，不具有明显的周期性特征和季节性特征。

图表：制药装备分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

制药装备行业市场分析

创新药、生物药以及医药外包市场随着人口老龄化的加剧和消费的不断升级，快速发展。这些综合因素为制药装备市场的需求带来了扩张的动力。

统计数据显示，2018年中国制药装备行业市场规模421.00亿元，2023年中国制药装备行业市场规模728.12亿元。2018-2023年中国制药装备行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国制药装备行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

制药装备行业特点

在周期性方面，经过多年的政策改革，随着GMP管理的常态化，上游制药装备行业已经获得了必要的时间和空间来进行产能释放。与此同时，中国的医药行业正在蓬勃发展，对高水平和高质量的医疗设备有很大的需求。国家支持和鼓励高端制药装备行业，推动制药装备行业加速转型升级，提高行业集中度。此外，叠加新型冠状病毒疫情提供的机遇，头部企业可以保持持续增长。因此，中国制药设备行业已从国家法规和政策驱动的周期性行业，开始向商业模式和研发（R&D）驱动的增长转型。目前，制药设备行业并不具备明显的周期性特征。

在地域分布上，制药装备行业呈现出较为明显的区域特征。在中国的东部沿海地区，制药行业的发展尤为繁荣，这些地区同时也是我国出口贸易产品的制造重心。由于制药装备的需求量巨大，因此，制药装备企业主要集中分布在浙江、江苏、上海等沿海地区。

从季节性因素来看，制药设备行业并不具备明显的季节性特征。然而，由于制药设备多为大型设备，部分产品在交付后仍需经过调整和验收才能确认收入。从采购订单到验收完成需要一定的周期。此外，制药设备企业的客户大多为大型制药企业，这些企业的预算约束较强。因此，许多制药装备企业的客户在年初制定固定资产投资计划，随后在下半年完成产品的交付和验收。这导致制药设备企业在下半年确认的收入比例相对较高。

图表：制药装备行业特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

制药装备行业产业链

制药装备行业在整个医药制造产业中处于较为上游地位，其对国家医药行业发展起着至关重要的作用。制药装备行业的产业链上游包括生产设备所用的钢材、零部件、高分子材料等，下游的主要应用领域包括制药企业（生物药、中医药、化学药）、科研机构和高等院校的实验室等。

图表：制药装备产业链示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

制药装备行业挑战

（1）行业集中度较低，市场竞争有待规范

作为全球制药装备的生产大国，我国在产品种类和产量方面具有显著优势。然而，制药装备行业的发展也面临一些挑战。目前，大多数制药装备企业处于“多、小、散”的竞争格局，缺乏具备强大自主创新能力和规模效应的大型企业。

在A股市场上，仅有东富龙、迦南科技和楚天科技等几家上市制药设备公司。这种行业集中度低的状况导致了制药装备行业的分散性。由于缺乏大型企业的引领，众多中小企业在国内市场上通过低水平的重复建设进行过度竞争，造成了行业资源的浪费和产能的低下，进而影响了行业的整体利润水平。

（2）复合型人才短缺，制约行业发展

制药装备行业需要融合制药技术、生物技术、化工机械、机械与制造技术、声光、自动化控制和计算机等多个学科领域的知识和经验。这要求具备跨学科背景的交叉型人才，他们需要将掌握的多种专业技能与制药装备产品的设计和生产过程紧密结合。

随着行业向智能化、自动化方向发展，对技术创新开发者的要求也相应提高。目前，国内制药装备行业的人才培养主要依靠企业内部的综合培训。员工通过在生产、研发等部门的工作经历，逐渐积累所需的经验和技能，以满足行业对复合型人才的需求。然而，由于人才培养周期、行业发展阶段、行业薪酬水平等因素的限制，这类复合型人才在行业内较为稀缺。这可能导致人才问题成为制约行业创新和发展的重要因素。

图表：制药装备行业挑战

资料来源：智研瞻产业研究院整理

制药装备行业发展趋势

（1）集成化、自动化、智能化与连续化

制药装备的集成化涉及到多个方面，包括进出料装置与主机的集成、多工序工艺装备的集成、前后联动设备的集成以及主机与检查设备的集成等。这种集成化设计可以将原本分离或需要转序的工艺集成在一个设备中完成，从而减少操作人员和空间需求，有效克服交叉污染的问题，降低安装技术要求和安装空间的要求。在国外著名制药设备企业的生产中，几乎都是采用整体生产线的方式。可以根据客户不同的生产需求，提供包括技术服务在内的交钥匙方案，设计完整的工艺生产线，与国外制药设备企业相比，我国制药装备的集成化水平也在不断提高。

制药装备的自动化是指在生产过程中，通过机器设备、系统或流程的自主运行，实现生产任务的完成。这种自动化技术可以在无人或少人参与的情况下，根据预设的要求，完成自动检测、信息处理、分析判断和操纵控制等任务，以实现预期的生产目标。制药工业涉及多个复杂的生产过程，如化学合成、生物代谢、天然药物分离纯化以及药物制剂配置加工等，这些过程往往具有工艺复杂、易腐蚀、易燃、易爆、有毒有害等特点。为了确保药品的质量，提高制药装备的自动化水平变得越来越重要。通过广泛应用自动控制系统和自动控制技术，可以大大减少人工干预，降低人为错误的风险，提高生产效率和产品质量。这也是确保制药生产过程达到安全生产、降低消耗、高效产出和环保等综合目标的关键手段。

随着国内制药工业的规模不断扩大和生产水平持续提升，智能化已经成为制药装备领域的主流趋势之一。智能化的高新技术装备正逐渐成为行业增长的新动力，引领着制药工业的未来发展方向。智能化制药装备具备多种功能和特点。首先，通过配置相应的功能，这些装备能够实现对自身状态、环境、过程的自感知能力，从而更好地了解和掌握生产过程中的各种变化和需求。其次，智能化制药装备具备分析、推理、决策和执行能力，能够根据生产需求进行自主调整和控制，提高生产效率和产品质量。此外，这些装备还具有一定的自适应与优化能力，能够根据不同的生产条件和需求进行自我调整和优化，进一步提高生产效益。智能化制药装备还能够提供各类数据并支撑数据分析与挖掘的能力。通过与互联网等技术的结合，这些装备可以将生产过程中的各种数据实时上传并进行分析处理，帮助企业更好地了解生产状况、发现问题并及时解决。通过进一步提升设备的信息上传和下达功能，以及增强网络互联能力，智能化制药装备能够实现对制药生产全过程的自动化与柔性化控制和管理。

制药设备的连续化是指上道工序在生产出一单位的中间品后，该中间品会立即被转移到下道工序进行进一步的处理或加工。这种生产方式依靠现代化的控制方式和稳定、可靠的工艺过程，确保最终产品品质的一致性。与传统的批次生产模式相比，连续化生产工艺具有显著的优势。首先，连续化生产能够大幅提高生产效率，从而降低生产成本。其次，这种生产方式减少了设备占用空间和生产空间，使工厂布局更加紧凑和高效。再者，连续化生产能够减少人为干预，提高产品标准化程度，降低质量风险。最后，连续化生产还有助于降低能耗，实现绿色、可持续的生产。配合在线检测技术，制药设备的连续化在市场上有着广阔的应用前景。

（2）积极鼓励制药企业节能降耗，以提高生产效率并降低制药成本

作为行业标杆，高性能、低能耗和环境友好的制药装备是未来的发展方向。响应国家节能减排的号召，开发高效节能的制药装备，不仅有助于企业可持续发展，也是其成长的重要驱动力。通过分析当前技术层面存在的主要问题，以及能耗和排放状况，研究关键环节的能耗和排放指标，并开发高性能、低能耗的节能减排设备，将为制药装备企业带来新的发展机遇。

③推进智慧药厂的信息化建设和布局

在工业4.0时代，制药装备企业正面临着利用信息技术推动产业变革的挑战与机遇。信息化建设已成为制药装备企业布局的重要领域，以实现“智慧药厂”为目标。目前，我国制药行业的自动化和信息化水平参差不齐，不同的制药设备和药品生产工艺呈现出不同的智能化内容和形式。尽管如此，未来仍有探索、进步和持续改进的空间。

为了应对这一趋势，制药装备企业应拥抱工业互联网、大数据和云计算等新一代信息技术。通过这些技术，企业可以建立数据中心和支撑服务平台，进而打造智能自动化设备。这不仅有助于制药企业构建网络化、绿色低碳、数字化、智能化、安全可靠的制药核心技术平台，还能推动构建满足我国医药行业实际需求的智慧医药系统。这一系统可以实现智能决策、优化管理、系统开发和服务，从而全面提升医药公司的竞争力。

图表：制药装备行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理