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全国动力锂电池回收蓄势待发

中国动力锂电池回收行业的发展与中国动力电池回收政策的出台高度相关。从早期作为条款的一部分出现在上游行业的产业规划中，到现在的发展引导和行业监管越来越完善。我国动力锂电池回收体系已初步建立，全国动力锂电池回收产业势头良好。

再生及梯次利用两项资质企业数量少

根据《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》和《新能源汽车废弃动力电池综合利用行业标准和条件》的要求，工信部自2018年起公示了三批符合条件的企业。三批企业共47家，代表了目前全国工信部认定的有资质的废旧动力电池回收利用企业只有47家(其中部分上市企业重叠，实际数量为45家)。其中，具有回收利用资质的企业16家，具有梯级利用资质的企业20家，具有两种资质的企业仅9家。中国有3091家企业的经营范围包括回收动力电池，注册资本在2000万元以上。可见，国内大部分动力锂电池回收企业并不具备相应资质。

基础设施建设逐渐完善

随着动力锂电池报废潮的到来，我国对动力锂电池的回收需求也在快速上升。但目前随着动力电池的紧缺，各种原材料的价格也在上涨，所以退役动力锂电池的回收价格也有一定程度的上涨。在更高的经济效益面前，一些报废电池流入各种小作坊，对正轨动力锂电池回收企业冲击很大。为了促进报废电池流入正确的渠道，我国动力锂电池回收的主要基础设施建设包括共享和建设回收服务体系和回收追溯管理体系。在其他方面，一些地方政府已经开始探索动力电池的网上交易。

图表：中国动力锂电池回收行业基础设施建设状况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

全国回收网点布局已初见规模

根据《工业和信息化部新能源汽车动力电池回收管理暂行办法》和《新能源汽车动力电池回收追溯管理暂行规定》，新能源汽车动力电池回收服务网点信息整合并在网站公布，每季度更新一次。截至2022年1月11日，工业和信息化部认定的新能源汽车动力电池回收服务网点14899家。大致可以分为三类。一类是汽车企业的官方回收渠道，一般是品牌4S店和一些经销平台的合作网点。品牌有吉利、比亚迪、北汽等。第二类是隶属于汽车企业或者专业的汽车拆解公司。第三类是各种资质的新能源企业，如再生资源经营许可、危险品道路运输许可等。

从地域分布来看，广东、江苏和山东是2021年全国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个地区，网点数量分别为1504个、1088个和1080个，占比分别为10.09%、7.3%和7.25%。从回收企业来看，广汽、吉利和一汽是2021年全国动力锂电池回收服务网点分布最多的三家企业，网点数量分别为1675家、1364家和993家，占比分别为11.24%、9.15%和6.66%。

企业合规分布广东领先。

从公布的动力锂电池相关企业名单来看，位于广东省的企业较多，有8家回收动力锂电池的企业上榜，其次是浙江的6家，江西、湖南、安徽各有5家。从主要动力锂电池的回收情况来看，我国动力锂电池市场主要分布在华南地区，发展较好的企业多分布在沿海省份，如广东、浙江等。

Greenyear的处理能力领先。

目前，工信部认定的动力电池回收白名单企业有47家。根据对上述企业回收能力数据的统计，目前我国锂电池回收能力已超过100万吨。其中动力电池回收龙头绿美年回收量约13万吨，赣锋锂业、威能电源、桑德集团年回收量约10万吨。

退役电池数量大幅增长带动回收需求

随着新能源汽车保有量的不断提升和动力电池装机量的逐步增加，我国将面临大规模动力电池的逐步退役。未来几年中国动力电池回收将面临需求井喷。根据中国汽车技术研究中心公布的数据，2020年，我国动力电池累计退役量约为20万吨，2025年累计退役量约为78万吨。

市场规模快速增长

《中国能源报》数据显示，2014年投产上市的动力电池，2019年开始进入批量报废期。2019年中国动力电池回收市场规模约50亿元。根据中国汽车技术研究中心的数据，2020年国内退役动力电池市场规模将达到100亿元。

统计数据显示，2017年中国动力锂电池回收行业市场规模为38.23亿元，2021年中国动力锂电池回收行业市场规模为170.00亿元。2017-2022年中国动力锂电池回收行业市场规模如下:

图表：2017-2022年中国动力锂电池回收行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

相关企业上下游联动布局

仅工信部发布的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业标准和条件》企业名单中首批5家合规企业的电池处理能力就达到60万吨以上。其中，格林美公司设计总拆解量达到45万台/年，回收的废旧电池(除铅酸电池外)占全国报废总量的10%以上。其余企业也在与上下游产业进行布局，通过与电池厂商、电源原材料企业合作。

图表：中国第一批合规动力电池回收企业布局情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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