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全球动力锂电池行业集中度

目前，全球动力电池装机量呈现出明显的中韩日竞争格局。2019年后，中国装机超过韩国成为世界第一。在2021年全球动力电池装机量前10名企业中，中国电池企业占据6席，分别是当代安培科技、比亚迪、AVIC锂业、袁晶AESC、郭萱高科和亿纬锂能，占全球总装机量的48.6%。

其中，当代安培科技股份有限公司已连续五年占据全球动力电池装机容量第一的位置，装机容量为96.7GWh，占市场份额的32.6%。韩国的LG Energy、三星SDI和SKI的市场份额合计为30.3%，而日本的松下的全球市场份额为12.2%。

全球动力电池产业集中度不断提高。GGII数据显示，2020年全球动力锂电池CR10总装机容量为134.3GWh，占全球动力电池总装机容量的91.5%。到2021年，CR10总装机容量为270.8GWh，占比91.24%，其中CR5的浓度将从2020年的79%提高到85%。

在产能规划方面，中国有当代安培科技有限公司和比亚迪七家公司，国外有松下、LG、三星、Northvolt和SK。到2023年规划产能将增加到1327GWh，未来三年新增产能将达到968GWh。预计相应的新增设备投资总额约为3400亿元。

图表：动力锂电池行业产能规划

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力锂电池行业产业链全景梳理：稀土回收成重要一环

动力锂电池产业链上游原料主要有镍钴锰、锂矿石、石墨矿石，构成正负极材料、电解液、电极基板、隔膜等。在中游，将正负电极材料、电解质、电极基板和隔膜组装成电池单元，然后制造和包装；是下游动力锂电池的应用领域，主要用于车、船、飞机等各种内燃机的启动。

图表：动力锂电池行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

目前中国动力锂电池行业上游原材料的代表企业有金川集团、西部矿业、天齐锂业、多氟多、天赐材料等。中游制造和封装电池的代表企业有当代安培科技有限公司、厦门钨业有限公司、三菱化学、亿纬锂能等。

动力锂电池行业产业链热力图:广东最集中。

从我国动力锂电池产业链企业的区域分布来看，动力锂电池产业链企业主要分布在广东，其次是江苏、安徽、河南等地区；在其他地方，如吉林、黑龙江、青海、西藏等省份，虽然有企业分布，但数量很少。

从代表企业分布来看，广东、江苏、福建、四川、浙江等地的代表企业较多。动力锂电池行业包括当代安培科技、比亚迪、郭萱高科、亿纬锂能等。

动力锂电池行业代表性企业产能/产量情况

目前，已布局动力锂电池原材料、电芯制造、包装业务的上市公司中，杉杉股份、天赐材料、当代安普科技的产能/产量处于领先低位。动力锂电池行业产业链中其他代表性企业的产能/产量如下:

图表：动力锂电池行业代表性企业产能产量情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力锂电池行业产量

统计数据显示，2017年中国动力锂电池行业产量为21.47GWh，2021年中国动力锂电池行业产量为24.01GWh，2017-2022年中国动力锂电池行业产量如下:

图表:2017-2022年中国动力锂电池行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

供应紧张致原材料价格上涨

在需求大增的同时，动力锂电池原材料供应紧张。因为全球的锂、钴、镍资源大多集中在海外，被头矿业集团垄断。2020年，部分矿山经历了停产、破产、兼并。目前供给端仍存在不稳定因素，存在产能萎缩或资源保守整合的可能，导致原材料进口不足，供应紧张。

近期动力锂电池原材料价格的上涨，可以反映出目前动力锂电池原材料供应的紧张。锂电池的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔膜和集流体等。其中，正极材料和电解液是锂电池的关键原材料，包括碳酸锂、氢氧化锂和六氟磷酸锂。2020年以来，电池级碳酸锂出厂价从最低42000元/吨提高到95000元/吨。

中国动力锂电池行业竞争梯队

根据GGII排名，2021年中国动力锂电池第一梯队企业为当代安普科技有限公司和比亚迪，动力锂电池装机量占比超过15%；第二梯队企业有中创新航、郭萱高科、LG新能源、蜂巢盒能源，市场份额在2%-15%，第三梯队企业有塔菲尔新能源、亿纬锂能、福能科技、欣旺达，市场份额不到2%。

中国动力锂电池的龙头企业是当代安培科技有限公司。2021年锂电池装机市场份额超过50%，比亚迪紧随其后，市场份额为16.2%。中创新航和郭萱高科的市场份额在5%-6%之间，其他公司的装机市场份额都在2%以下。2022年，随着动力锂电池行业竞争的加剧，当代安普科技有限公司装机份额下降至47.7%，比亚迪装机大幅增长，市场份额增长至21.6%，中创新航装机增长至1.7%。总的来说，中国动力锂电池行业前十强企业市场份额相对稳定。

GGII数据显示，我国动力锂电池市场集中度较高。2021-2022年，龙头企业市场份额将保持在70% CR3、80% CR5和10% CR10以上。我国动力锂电池行业相对成熟，行业格局已经形成，市场集中度较高。

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动力锂电池行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》详细分析了动力锂电池行业相关定义 、全球动力锂电池行业市场发展现状、中国动力锂电池产业发展环境、中国动力锂电池行业运行情况、中国动力锂电池所属行业运行数据监测、中国动力锂电池市场格局、中国动力锂电池行业需求特点与动态、中国动力锂电池行业区域市场现状、中国动力锂电池行业竞争情况、中国动力锂电池行业发展前景分析与预测、中国动力锂电池行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解动力锂电池行业市场投资价值。您若想对动力锂电池行业有个系统的了解或者想投资动力锂电池行业，本报告是您不可或缺的重要工具。